Comment archiver et restaurer une propriété dans Housing Market CRM
Tutoriel 61 sur 181
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La section My properties (Mes propriétés) se remplit d’inscriptions sur lesquelles vous ne travaillez plus, et rien dans Housing Market CRM ne supprime une propriété. L’archivage est le moyen de faire le ménage : ce tutoriel archive une inscription vendue à partir de sa fiche, ouvre l’onglet Archived (Archivées) pour la retrouver avec la date à laquelle elle a été archivée, puis la restaure dans la liste Active en un seul clic. Il montre aussi la phrase la plus importante de cette fiche : l’archivage ne change rien sur le portail, donc une inscription diffusée sur le portail de votre pays y reste diffusée et continue de recevoir des demandes de renseignements jusqu’à ce que vous la retiriez sur le portail.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où se trouvent les onglets Active et Archived
- Comment archiver une inscription à partir de sa fiche
- L’effet de l’archivage sur l’inscription du portail
- Comment retrouver une inscription archivée
- Comment en restaurer une dans votre liste active
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur My properties dans le menu de gauche.
- Votre liste a deux onglets : Active et Archived.
- Ce condo est vendu : il n’a plus sa place dans la liste active.
- Cliquez sur Archive sur sa fiche.
- Archivage… — et elle quitte la liste. Rien n’est supprimé.
- Ouvrez l’onglet Archived.
- La fiche indique la date d’archivage.
- Et la ligne importante : l’inscription du portail reste intacte.
- Elle reste diffusée sur le portail jusqu’à ce que vous la retiriez.
- Vous changez d’avis ? Cliquez sur Restore.
- L’archive est de nouveau vide.
- De retour dans Active…
- …l’inscription est revenue, exactement telle quelle.