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Tutoriels Formation Housing Market CRM

Leads, contacts, propriétés, marketing, locations et outils d’équipe pour les courtiers immobiliers et les agences immobilières.

Pour courtiers immobiliers et agences immobilières. 181 tutoriels répartis en 13 sections.

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1. Commencez ici

  1. Aperçu du tableau de bord Housing Market CRM — visite rapide47 sLe tableau de bord Housing Market CRM est la première page qui s’affiche après votre connexion : tout votre compte d’un seul coup d’œil, comparé à la période précédente de même durée. Cette visite couvre le sélecteur de période (7, 30 ou 90 jours), les chiffres clés — nouveaux leads et demandes de renseignements, contacts, leads ouverts, visites, inscriptions en ligne, messages et délai de réponse — ainsi que les graphiques de l’évolution des leads, des sources de leads et de votre pipeline par étape. Nous terminons par vos meilleures inscriptions, les visites et relances des sept prochains jours et l’activité récente, puis nous parcourons le menu de gauche.
  2. Housing Market Manager — Gérez vos locations en un seul endroitMise à jour en coursHousing Market Manager est le volet gestion immobilière de Housing Market CRM, avec sa propre porte d’entrée, destiné aux agences de location et aux propriétaires dont l’activité principale est la location : suivi des loyers, entretien, baux, états de compte aux propriétaires et vérification des locataires, en un seul endroit. Ce tutoriel ouvre la page Manager, présente ce qu’elle couvre, compare la tarification et montre où un compte se crée.
  3. Les outils Marketing Pro dans Housing Market CRM — Visite guidéeMise à jour en coursLe forfait Pro de Housing Market CRM comprend un ensemble d’outils de marketing réunis sous Marketing. Cette visite ouvre le carrefour des outils Pro et parcourt ses quatre onglets : le rédacteur IA, qui rédige une description d’inscription ou un courriel au sujet d’une propriété dans l’une des 17 langues offertes, les présentations vendeur pour un rendez-vous d’inscription, les rapports vendeur qui tiennent chaque propriétaire informé chaque semaine, et le pointage de marketing, qui montre dans quelle mesure l’une de vos inscriptions est bien commercialisée et ce qui le ferait augmenter. Elle signale aussi les autres outils Pro du menu Marketing, qui font l’objet de leurs propres vidéos. Ces outils sont nouveaux et affichent une étiquette Beta pendant que nous les perfectionnons.
  4. Les outils Business de marketing dans Housing Market CRM — visite guidéeMise à jour en coursLe forfait Business de Housing Market CRM possède sa propre série d’outils de marketing pour les agences immobilières, réunis au même endroit sous Marketing, Outils Business. Cette visite ouvre chaque onglet à tour de rôle : Rendement des campagnes, qui relie chaque campagne par courriel aux leads, aux transactions et à la commission enregistrés par la suite ; Prospection de quartier, qui compte les personnes d’un quartier à qui vous pouvez écrire ; la Trousse de marque de l’agence avec approbation des campagnes ; le Calendrier marketing d’équipe ; la Cocommercialisation avec les promoteurs pour les nouveaux projets ; et les Audiences publicitaires, qui préparent un fichier client haché des personnes qui y ont consenti. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche une étiquette Beta pendant que nous la perfectionnons.
  5. Ce que signifient Beta, Nouveau et Mise à jour en cours dans Housing MarketMise à jour en coursLes nouvelles parties des produits Housing Market portent un petit marqueur afin que vous sachiez à quoi vous attendre. Ce tutoriel ouvre dans Housing Market CRM un écran portant un marqueur Beta et explique les quatre marqueurs. Beta signifie que la fonctionnalité est nouvelle et fonctionnelle, et que nous souhaitons connaître votre avis. Nouveau et Mis à jour signalent un élément qui vient d’être ajouté ou qui vient d’être modifié. Mise à jour en cours signifie qu’une partie n’est pas encore prête. Les marqueurs Beta, Nouveau et Mis à jour disparaissent d’eux-mêmes après un certain temps, et rien n’est retiré lorsqu’ils disparaissent.

2. Votre compte et votre forfait

  1. Comment créer un compte Housing Market CRM53 sCe tutoriel ouvre un compte Housing Market CRM gratuit. À partir de la page de connexion, nous accédons au formulaire d’inscription, saisissons un nom, une adresse de courriel et un mot de passe, choisissons le portail national auquel le compte appartient, puis confirmons l’adresse de courriel au moyen du lien que nous envoyons. Nous expliquons également le raccourci destiné aux courtiers immobiliers qui possèdent déjà un compte sur un portail Housing Market : le CRM et le portail ne forment qu’un seul compte, de sorte que ces courtiers sautent l’inscription et se connectent simplement avec le courriel et le mot de passe de leur portail. Le forfait Free n’a aucune limite de durée et ne nécessite aucune carte.
  2. Comment se connecter à Housing Market CRM avec vos identifiants de portail36 sHousing Market CRM et votre compte courtier sur le portail Housing Market ne forment qu’un seul compte. Ce tutoriel montre comment se connecter au CRM à l’adresse dashboard.housingmarketcrm.com avec la même adresse de courriel et le même mot de passe que sur le portail de votre pays, ce qui se passe après avoir cliqué sur « Sign in to the CRM » (Se connecter au CRM), et où réinitialiser votre mot de passe si vous l’avez oublié. Il n’y a pas de bouton de connexion distinct Google ou Microsoft : un seul identifiant Housing Market sert partout, et les demandes de renseignements de votre portail vous attendent sous forme de leads dès votre arrivée sur le tableau de bord.
  3. Comment réinitialiser votre mot de passe Housing Market CRM46 sCe tutoriel réinitialise le mot de passe d’un compte Housing Market CRM. Nous demandons un lien de réinitialisation depuis la page de connexion, nous suivons le lien reçu par courriel, nous choisissons un nouveau mot de passe d’au moins huit caractères, puis nous nous connectons de nouveau. Comme le CRM et votre compte de courtier sur le portail Housing Market ne forment qu’un seul compte, le nouveau mot de passe fonctionne aussi sur votre portail. Le message de confirmation est le même, qu’une adresse soit associée à un compte ou non, ce qui préserve la confidentialité des renseignements du compte, et aucun de vos leads, contacts ou propriétés n’est touché par une réinitialisation.
  4. Comment mettre à jour votre profil dans Housing Market CRM1 min 2 sVotre compte Housing Market CRM comporte un seul profil que le reste de vos produits Housing Market consultent : le nom qu’un client voit sur une inscription, dans un courriel et sur votre profil de portail est donc le même. Ce tutoriel ouvre My profile (Mon profil) depuis Settings (Paramètres), passe en revue les champs que vous pouvez modifier — prénom et nom, le nom d’affichage que les autres personnes lisent, votre entreprise, ainsi qu’un numéro de téléphone et un numéro de mobile — puis les enregistre. Il montre aussi le seul champ volontairement figé : l’adresse courriel avec laquelle vous vous connectez figure sur le même formulaire, en grisé, car la modifier changerait le compte que vous partagez avec votre portail.
  5. Comment changer de langue dans Housing Market CRM33 sHousing Market CRM est offert en 17 langues : anglais, espagnol, arabe, chinois traditionnel et simplifié, allemand, français, portugais brésilien, thaï, vietnamien, japonais, hindi, indonésien, malais, khmer, turc et grec. Ce tutoriel fait passer toute l’interface au thaï à l’aide du menu des langues dans l’en-tête, montre comment les menus, les libellés et les dates suivent votre choix, puis revient à l’anglais. Le choix est conservé pour votre prochaine visite. Vos propres données — noms de contacts, notes et descriptions d’inscriptions — ne sont pas traduites et demeurent exactement telles que vous les avez saisies.
  6. Forfaits Housing Market CRM — Free, Pro et Business comparés37 sQuel forfait Housing Market CRM vous convient? Ce tutoriel ouvre **Plan and billing** (Forfait et facturation) et compare les trois forfaits côte à côte. Le forfait Free coûte $0 et couvre un utilisateur, avec les leads, les relances, le pipeline, les contacts, le calendrier et les analyses de propriétés. Le forfait Pro coûte $29 par mois pour un utilisateur et ajoute la publication sur les portails, les campagnes par courriel, l’évaluation des leads, l’appariement des acheteurs et les rapports de vendeur à votre image de marque. Le forfait Business coûte $99 par mois, comprend 10 utilisateurs et ajoute les rôles et permissions, l’acheminement des leads, les rapports d’équipe et le suivi des transactions. Nous présentons aussi le module complémentaire Importer pour le téléversement en lot de propriétés.
  7. Comment passer à un forfait supérieur dans Housing Market CRMMise à jour en coursLorsque vous atteignez une fonctionnalité que votre forfait ne comprend pas, Housing Market CRM vous indique quel forfait la débloque et vous amène directement à la mise à niveau. Ce tutoriel part d’une fonctionnalité verrouillée, ouvre l’invite de mise à niveau, puis continue dans Plan and billing (Forfait et facturation), où vous passez à Pro ou à Business. Le paiement se fait sur la page de paiement sécurisée de notre prestataire de paiement, qui s’ouvre dans la même fenêtre; après le paiement, vous revenez au CRM et les nouvelles fonctionnalités sont accessibles immédiatement. Les prix sont affichés en dollars américains : Pro coûte $29 et Business $99 par mois.
  8. Comment mettre à jour vos informations de facturation dans Housing Market CRM38 sLes clients payants de Housing Market CRM gèrent leur abonnement depuis **Plan and billing** (Forfait et facturation). Ce tutoriel l’ouvre à partir de **Settings** (Paramètres), présente le forfait en cours, la date de renouvellement et les modules complémentaires, puis utilise **Manage billing** (Gérer la facturation) pour accéder à la page de facturation sécurisée de notre prestataire de paiement, où vous changez votre carte, mettez à jour les informations de facturation qui figurent sur vos factures, téléchargez vos factures ou résiliez votre abonnement. Le CRM ne voit jamais votre numéro de carte. Nous montrons également où changer de forfait et comment ajouter des utilisateurs Business supplémentaires.
  9. Comment télécharger vos factures depuis Housing Market CRMMise à jour en coursChaque paiement que vous effectuez auprès de Housing Market Group génère une facture, et Housing Market CRM les répertorie dans « Forfait et facturation ». Ce tutoriel ouvre « Forfait et facturation » depuis « Paramètres », repère la section « Facturation et paiements » avec votre moyen de paiement enregistré et vos abonnements, explique comment lire la liste des factures avec leurs dates, numéros, montants et statuts, et télécharge une facture en PDF pour votre comptabilité.
  10. Comment récupérer votre compte lors de l’inscription à Housing Market CRMMise à jour en coursLes courtiers immobiliers qui vendent déjà sur un portail national Housing Market tentent souvent de s’inscrire au CRM comme s’il s’agissait d’un nouveau produit, et ce n’en est pas un : une adresse courriel correspond à un seul compte dans tout Housing Market. Ce tutoriel remplit le formulaire d’inscription avec une adresse qui possède déjà un compte et montre ce que fait le formulaire au lieu de créer un doublon : il indique que cette adresse courriel possède déjà un compte, propose de vous connecter et, si la connexion ne fonctionne pas parce que le compte se trouve sur un portail plutôt que sur le CRM, vous envoie par courriel la marche à suivre pour y accéder de nouveau. Aucun deuxième compte n’est créé et rien de ce que vous possédez déjà n’est modifié.
  11. Comment ajouter des utilisateurs supplémentaires dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe forfait Business de Housing Market CRM comprend 10 utilisateurs, et chaque utilisateur supplémentaire coûte $5 par mois. Ce tutoriel suit le parcours qu’emprunte réellement un gestionnaire de bureau : le compteur de postes de la page « Équipe », le lien « Ajouter des utilisateurs » juste à côté, et la carte « Utilisateurs » qu’il ouvre dans « Offre et facturation ». Vous y définissez vous-même le nombre total d’utilisateurs, vous voyez ce que coûtent les utilisateurs supplémentaires avant de confirmer, et vous le modifiez en un seul clic — facturé ou crédité au prorata sur votre prochaine facture. La réduction du nombre d’utilisateurs fonctionne de la même façon, jusqu’au nombre d’utilisateurs en service et invités.
  12. Comment envoyer un lien de candidature locataire dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes liens de candidature de Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, permettent d’envoyer à un locataire éventuel un seul lien sécurisé. Celui-ci fournit ses coordonnées, téléverse une pièce d’identité et une preuve de revenu, puis indique ses références une seule fois, et vous recevez un dossier de candidature complet. Ce tutoriel crée un lien pour un logement, montre ce que le candidat remplit et ouvre le dossier de candidature.
  13. Vérifier votre adresse courriel par lien dans Housing Market CRMMise à jour en coursLorsque vous créez un compte Housing Market CRM, vous confirmez votre adresse courriel en appuyant sur un lien que nous vous envoyons par courriel. Il n’y a aucun code à saisir. Ce tutoriel montre ce que vous voyez tant que ce n’est pas fait : vous pouvez vous connecter, mais le CRM attend que vous vérifiiez votre adresse, et une bannière vous explique pourquoi. Il présente les deux façons de poursuivre : demander un nouveau courriel de vérification, qui peut prendre une minute à arriver, et modifier l’adresse si vous avez fait une faute de frappe. Ensuite, il ouvre le courriel, appuie sur Vérifier mon adresse courriel et arrive sur la page qui confirme que votre adresse est vérifiée.

3. Leads et pipeline

  1. Tableau du pipeline de leads dans Housing Market CRM — Aperçu du kanban55 sChaque lead dans Housing Market CRM figure sur le tableau Tasks, un pipeline kanban à cinq colonnes : New Task, Showing, Negotiating, Deal Closed et Lost Deal. Cette visite guidée explique ce que signifie chaque colonne, ce qu'affiche une carte de lead — le titre, le contact, le statut et l'échéance — et comment les filtres rapides Today, Overdue, Completed et Future Follow Up permettent de restreindre le tableau. Nous présentons également le champ de recherche, les panneaux consacrés aux contacts prêts à conclure une transaction et aux inscriptions qui pourraient faire mieux, ainsi que la façon d'ouvrir un lead ou d'en ajouter un nouveau directement dans une colonne.
  2. Comment ajouter un lead manuellement dans Housing Market CRM55 sLes demandes de renseignements provenant des portails deviennent automatiquement des leads dans Housing Market CRM, mais les visites spontanées, les appels téléphoniques et les recommandations doivent être ajoutés à la main. Ce tutoriel crée un lead depuis le tableau Tasks : nous lui donnons un titre et une description, l’assignons à un courtier immobilier, définissons son statut, sa catégorie, son rappel et son échéance, lions le contact, marquons la propriété qui intéresse l’acheteur, puis enregistrons. Le nouveau lead apparaît aussitôt dans la colonne New Task, prêt à être traité comme toute demande de renseignements venue d’un portail.
  3. Comment travailler avec une fiche de lead dans Housing Market CRM50 sLa fiche de lead est l'endroit où vous traitez une demande de renseignements, du premier contact à la transaction conclue. Ce tutoriel ouvre un lead dans Housing Market CRM et le parcourt en détail : la description, le courtier immobilier à qui il est attribué, son statut et sa catégorie, les commentaires, le contact avec les boutons d'appel et de message en un clic, les fichiers, les relances, la source du lead, les notes internes qui permettent de mentionner des collègues, et l'historique d'activité. Nous ajoutons un commentaire, planifions une relance et terminons en marquant le lead comme terminé, afin que vous puissiez voir comment chaque action est enregistrée.
  4. Comment associer un lead à une propriété dans Housing Market CRM42 sAssocier un lead à la propriété qui intéresse l’acheteur permet de garder la conversation et l’inscription ensemble dans Housing Market CRM. Ce tutoriel montre comment rattacher une propriété à un lead existant à l’aide du bouton **Tag Property** (Rattacher une propriété) dans le panneau du contact, comment choisir l’inscription parmi vos propriétés et où l’association apparaît. Nous présentons aussi les deux autres endroits où l’association se fait : à la création d’un lead, avec le champ **Interested Property** (Propriété qui intéresse le contact), et depuis une fiche de propriété, avec « Link to a lead » (Associer à un lead). Les leads associés sont comptés dans les chiffres de demandes de renseignements de l’inscription, dans Property analytics (Statistiques de la propriété).
  5. Comment répondre à un lead dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa boîte de réception (Inbox) de Housing Market CRM réunit dans un seul fil toutes les conversations avec une même personne : demandes de renseignements provenant des portails, formulaires du site Web et des pages d’atterrissage, leads publicitaires et courriels. Ce tutoriel ouvre la boîte de réception, la filtre par canal, ouvre une demande de renseignements de portail au sujet d’un condo à Sukhumvit et y répond depuis le CRM. Vous choisissez le mode d’envoi — réponse par le portail ou par courriel — et la réponse s’affiche dans le fil et parvient à l’acheteur sur le canal qu’il a utilisé. Nous signalons aussi le filtre des messages non lus et l’archivage, qui gardent la boîte de réception gérable les jours chargés.
  6. Comment voir les acheteurs intéressés dans Housing Market CRMMise à jour en coursBuyer matches, une fonctionnalité Pro de Housing Market CRM, vous montre lesquels de vos contacts recherchent exactement le type de propriété que vous avez en ligne sur le portail. Lorsqu’une inscription est mise en ligne, le CRM la compare aux critères d’achat que vous avez enregistrés — pays, ville, budget, type de propriété et intention d’acheter ou de louer — et dresse la liste des contacts qui correspondent. Ce tutoriel ouvre Buyer matches, ouvre une inscription en ligne, passe en revue les contacts correspondants et envoie l’inscription aux acheteurs sélectionnés en une seule étape.
  7. Notation des leads dans Housing Market CRM — Prioriser les leads chaudsMise à jour en coursLa notation des leads, incluse dans le forfait Pro de Housing Market CRM, attribue à chaque lead une note de 0 à 100 afin que vous voyiez d'un coup d'œil qui appeler en premier. La note est calculée à partir de signaux que le CRM possède déjà, comme la rapidité avec laquelle le lead a reçu une réponse, le degré d'engagement de la personne et la fraîcheur de son activité. Ce tutoriel repère l'indicateur de note sur le tableau Tasks, ouvre le détail pour voir ce qui compose une note, et présente le panneau « Contacts ready to transact » (Contacts prêts à conclure) qui fait remonter les personnes les plus chaudes en haut de la liste.
  8. Reverse Matching dans Housing Market CRM — Trouvez des acheteurs42 sLe jumelage inversé (Reverse Matching), inclus dans le forfait Pro de Housing Market CRM, fonctionne à l’inverse d’une recherche ordinaire : au lieu de chercher des propriétés pour un acheteur, le CRM surveille vos inscriptions pour y trouver des acheteurs. Ce tutoriel consigne les critères d’un acheteur dans un lead — pays, ville, budget, type de propriété et intention d’achat ou de location — puis montre où les correspondances apparaissent. Dès qu’une de vos inscriptions correspondante est mise en ligne, l’acheteur figure sous Buyer matches (Correspondances d’acheteurs), prêt à recevoir la propriété de votre part.
  9. Comment attribuer un lead à un courtier immobilier dans Housing Market CRMMise à jour en coursAvec le forfait Business de Housing Market CRM, les gestionnaires peuvent confier des leads aux courtiers immobiliers de leur équipe. Ce tutoriel réattribue un lead depuis sa fiche à l’aide du champ "Assign to Agent" (Attribuer à un courtier), confirme le changement, puis montre comment basculer le tableau entre vos propres leads, toute l’équipe et un seul courtier. Nous indiquons également l’attribution en lot depuis la liste "Contacts" et la fonction "Lead routing" (acheminement des leads), qui attribue automatiquement les nouvelles demandes de renseignements. Avec les forfaits Free et Pro, le champ ne vous affiche que vous, car ces forfaits ne comptent qu’un seul utilisateur.
  10. Séquences de suivi dans Housing Market CRM — Automatisez vos suivisMise à jour en coursLes séquences de suivi, incluses dans le forfait Pro de Housing Market CRM, transforment votre routine de suivi habituelle en une série d’étapes qui s’exécutent pour chaque nouveau lead. Ce tutoriel ouvre Follow-up sequences (Séquences de suivi), examine une séquence existante « New buyer enquiry » (Nouvelle demande de renseignements d’un acheteur), modifie ses étapes et montre comment désactiver une séquence. Nous démarrons ensuite une séquence sur un lead depuis sa fiche, afin que les rappels et les messages se déclenchent au moment prévu sans que vous ayez à y penser. La page Follow-ups (Suivis) répertorie tout ce qui est à faire.
  11. Les rapports de pipeline dans Housing Market CRM — lisez vos chiffresMise à jour en coursLes rapports de pipeline de Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, répondent aux questions qui font débat dans une agence immobilière : quelles sources deviennent réellement des transactions, où les leads cessent d’avancer, en combien de temps les demandes de renseignements obtiennent une réponse, et pourquoi les transactions perdues l’ont été. Ce tutoriel ouvre « Rapports de pipeline », change la période et lit tour à tour chacun des cinq panneaux : source de lead à transaction, conversion par étape, temps de réponse, transactions par étape, et motifs de gain et de perte.
  12. Comment garder les leads froids au chaud dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa plupart des leads ne disent pas non, ils deviennent silencieux — et six mois plus tard, ils achètent auprès de celui qui est resté en contact. Nurture dans Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, s’en charge pour vous : lorsqu’un lead qui vous a indiqué ce qu’il recherchait cesse de répondre, il reçoit par courriel les nouvelles inscriptions correspondant au profil de recherche qu’il vous a donné. Ce tutoriel ouvre Nurture, passe en revue les paramètres qui déterminent le moment du déclenchement et la fréquence des envois, les enregistre, et consulte le journal d’activité de ce qui a réellement été envoyé.
  13. Comment numériser une carte professionnelle dans Housing Market CRMMise à jour en coursVous revenez d’un salon immobilier avec onze cartes professionnelles et vous n’en saisissez aucune. La numérisation d’une carte professionnelle dans Housing Market CRM, comprise dans le forfait Pro, prend une photo de la carte et en extrait le nom, l’entreprise, la fonction, les numéros de téléphone et le courriel, puis vous présente le résultat afin que vous le corrigiez avant tout enregistrement. Ce tutoriel photographie une carte, vérifie chaque champ rempli par la numérisation, en corrige un, puis l’enregistre comme contact.
  14. Comment acheter un lead vendeur dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes leads vendeurs dans Housing Market CRM sont des propriétaires qui ont lancé une estimation de marché sur l’un des portails Housing Market et qui ont demandé à être contactés par les courtiers immobiliers actifs dans leur secteur. La présentation arrive d’abord — l’adresse, la propriété, ce qu’ils souhaitent faire — et les coordonnées du propriétaire restent masquées jusqu’à ce que vous achetiez le lead. Ce tutoriel ouvre « Leads vendeurs », lit une présentation, filtre sur ceux que personne n’a contactés et va jusqu’à l’étape du paiement.
  15. Les leads de relocalisation dans Housing Market CRM — Lire les exigencesMise à jour en coursLes leads de relocalisation parviennent à Housing Market CRM depuis la section Relocalisation des portails Housing Market, où une personne qui déménage au pays planifie son installation et demande à être mise en contact avec un courtier immobilier local. Le lead arrive accompagné d’un panneau Exigences de relocalisation : qui déménage, s’il s’agit d’un achat ou d’une location, où, le budget, à quel moment et combien de personnes. Ce tutoriel en ouvre un et en fait la lecture.
  16. Transactions, prévisions et relevés dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa section Transactions et commissions de Housing Market CRM ne se limite pas à répertorier vos transactions. Avec le forfait Business, deux onglets supplémentaires les transforment en revenus que vous pouvez planifier. Ce tutoriel ouvre l’onglet « Prévisions » et lit la commission prévue par étape de lead et par mois, bascule entre votre propre commission et celle de l’ensemble du bureau, et modifie le nombre de mois pris en compte. Il ouvre ensuite l’onglet « Relevé », qui indique ce que chaque courtier et chaque partenaire externe a gagné, reçu et ce qui lui est encore dû, à côté de ce que le bureau a facturé.
  17. Votre liste de suivis dans Housing Market CRMMise à jour en coursChaque suivi que vous planifiez sur un lead dans Housing Market CRM se retrouve sur une seule page, afin que rien de ce que vous avez promis à un client ne vous échappe. Ce tutoriel ouvre la liste Suivis depuis le menu de gauche et montre comment elle regroupe vos rappels par urgence : d’abord les suivis en retard, puis ceux à faire aujourd’hui, puis ceux à venir. Il effectue une recherche dans la liste, ouvre le lead associé à un rappel, coche un suivi comme terminé et fait réapparaître les suivis terminés d’un simple interrupteur.
  18. Comment organiser une inscription à une visite libre avec un code QR dans Housing Market CRMMise à jour en coursL’inscription à la visite libre dans Housing Market CRM remplace la liste de visiteurs sur papier. Vous créez une page d’inscription pour la visite libre d’une de vos inscriptions en ligne et imprimez une affiche avec un code QR. Les visiteurs le numérisent, s’inscrivent sur leur propre téléphone et arrivent dans votre CRM comme demandes de renseignements rattachées à cette inscription. Ce tutoriel crée la page d’inscription, copie son adresse, imprime l’affiche dans une autre langue, montre ce que voit un visiteur et ferme l’inscription à la fin de la visite libre.
  19. Comment importer des leads et des transactions depuis un fichier dans Housing Market CRMMise à jour en coursL’importation d’un fichier dans Housing Market CRM est gratuite sur tous les forfaits, y compris Free. En plus des contacts, l’outil d’importation récupère vos leads et vos transactions depuis un fichier CSV, TSV ou Excel, jusqu’à 5,000 lignes par fichier. Ce tutoriel importe un fichier de leads : choisissez Leads, sélectionnez le fichier, vérifiez les colonnes et le format de date, lisez le test à blanc, puis importez. Il fait ensuite de même avec un fichier de transactions dont les montants sont en USD.
  20. Comment vous envoyer par courriel un rapport depuis Housing Market CRMMise à jour en coursLe rapport Performance de l’équipe de Housing Market CRM, inclus dans le forfait Business, affiche les leads, le délai de première réponse, les transactions conclues et le taux de conversion de chaque personne de votre compte. Ce tutoriel ouvre le rapport, choisit la période, puis clique sur « M’envoyer ce rapport par courriel » : les mêmes chiffres arrivent dans votre boîte de réception sous forme de fichier CSV que vous pouvez ouvrir dans un tableur, conserver ou transmettre à votre équipe. Le rapport est toujours envoyé à l’adresse de courriel inscrite à votre propre profil; vous ne saisissez jamais de destinataire, et l’écran vous indique où il a été envoyé.
  21. Comment consigner un appel sur un contact dans Housing Market CRMMise à jour en coursLorsque vous téléphonez à un client depuis votre propre mobile, Housing Market CRM en conserve une trace sur le contact. Ce tutoriel ouvre un contact, trouve le panneau Appels, consigne un appel à la main avec son résultat, sa durée et ce qui a été dit, puis l’affiche dans la liste des appels avec cette personne. La consignation des appels est gratuite sur tous les forfaits.
  22. Comment recevoir les leads DDproperty dans Housing Market CRMMise à jour en coursSi vous faites de la publicité sur DDproperty (PropertyGuru) en Thaïlande, Housing Market CRM peut recevoir chaque demande de renseignements sur vos inscriptions sous forme de nouveau lead. Ce tutoriel ouvre Paramètres, Intégrations, crée votre URL de webhook privée pour DDproperty, la copie pour l’envoyer à votre contact chez DDproperty et montre où vous constatez l’arrivée des leads. Il explique aussi comment renouveler et révoquer l’URL.
  23. Comment créer un formulaire de lead dans Housing Market CRMMise à jour en coursUn formulaire de lead est un formulaire de contact que vous placez sur votre propre site Web, afin que chaque demande de renseignements arrive dans Housing Market CRM accompagnée de son origine. Ce tutoriel ouvre « Formulaires de lead pour votre site Web » sous « Marketing », indique qui l’avis de confidentialité nomme, crée un formulaire avec son nom, son titre, les questions sur le téléphone et le message ainsi que les sites Web autorisés à l’afficher, ouvre le formulaire, puis trouve son lien et son code d’intégration. Il présente ensuite le rapport sur l’origine des leads d’un formulaire. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
  24. Rappels de leads sans réponse dans Housing Market CRM : répondez plus viteMise à jour en coursLorsqu’un acheteur vous écrit et que personne ne répond, Housing Market CRM peut vous envoyer un rappel par courriel. Ce tutoriel ouvre « Paramètres », puis « Notifications », et repère la fiche « Leads sans réponse ». Vous activez le rappel, choisissez le nombre d’heures pendant lesquelles un lead peut attendre avant que vous receviez un courriel, et choisissez le moment où votre directeur d’agence est prévenu si le lead attend toujours. Le rappel n’est envoyé que pendant vos heures de travail, et une seule fois jusqu’à ce que l’acheteur écrive de nouveau. Il suffit de répondre pour l’effacer. Cette partie est nouvelle (Beta) : les réponses envoyées depuis votre propre boîte de courriel ne sont pas encore comptées, et WhatsApp n’est pas connecté. Les écrans montrent un courtier immobilier fictif.
  25. Choisir quand votre directeur de l’agence est informé d’un lead sans réponseMise à jour en coursSi un acheteur vous écrit et que le lead reste sans réponse pendant longtemps, Housing Market CRM peut aussi en informer votre directeur de l’agence. Ce tutoriel ouvre « Paramètres », puis « Notifications », repère la carte « Leads sans réponse » et choisit combien de temps un lead peut rester sans réponse avant que votre directeur de l’agence en soit informé. Les options vont de 4 heures à 72 heures, et vous enregistrez votre choix avec « Enregistrer les paramètres de rappel ». Les écrans montrent un courtier immobilier fictif.
  26. Désactiver le rappel de lead sans réponse dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe rappel de lead sans réponse dans Housing Market CRM est activé par défaut, et vous pouvez le désactiver si vous ne souhaitez pas recevoir ces courriels. Ce tutoriel ouvre Paramètres, puis Notifications, trouve la carte Leads sans réponse, décoche Me rappeler les leads sans réponse et enregistre. Vous pouvez le réactiver à tout moment. Les écrans montrent un courtier immobilier fictif.

4. Gestion des contacts

  1. Comment ajouter un contact dans Housing Market CRM1 min 1 sLes contacts sont les personnes derrière vos leads : acheteurs, locataires, propriétaires et partenaires. Ce tutoriel ajoute un contact dans Housing Market CRM : nous ouvrons Contacts, cliquons sur New Contact, choisissons une catégorie et une étape du pipeline, saisissons le prénom et le nom, le téléphone et le courriel, ajoutons des notes et des identifiants de messagerie comme LINE, Facebook et WhatsApp, indiquons la provenance du contact, puis enregistrons. Le nouveau contact apparaît dans la liste, où vous pouvez filtrer par catégorie, étape et source, et chaque lead, message et visite ultérieurs sont rattachés à cette fiche.
  2. Comment importer des contacts dans Housing Market CRM43 sVous passez à Housing Market CRM depuis un chiffrier ou un autre CRM? L’outil Import, inclus dans le forfait Business, transfère vos contacts, vos leads et vos transactions en une seule opération — jusqu’à 5,000 lignes par fichier, au format CSV, TSV ou Excel. Dans ce tutoriel, nous importons une liste de contacts : nous choisissons ce que nous importons, nous sélectionnons le fichier, nous vérifions la correspondance entre ses colonnes et les champs du CRM, nous lançons un essai à blanc (dry run) pour voir ce qui se produira, puis nous terminons l’importation. L’importation n’envoie jamais de courriel ni de notification à personne; les fiches apparaissent simplement dans votre CRM.
  3. La chronologie des contacts dans Housing Market CRM — chaque point de contactMise à jour en coursChaque contact dans Housing Market CRM dispose d’une chronologie (Timeline) qui réunit en une seule liste tout ce que la personne a fait avec vous : demandes de renseignements provenant des portails, leads de votre site web Cloud et de vos campagnes Ads, courriels, ouvertures et clics de campagnes, ainsi que les visites. Ce tutoriel ouvre un contact, passe en revue ses coordonnées et ses numéros de téléphone, puis fait défiler la chronologie pour voir comment un acheteur vous a trouvé et ce qui s’est passé depuis. La chronologie utilise uniquement vos propres données Housing Market; aucune information n’est recherchée auprès de sources externes.
  4. Comment fusionner les contacts en double dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe même acheteur envoie deux demandes de renseignements, un collègue saisit son nom et un autre saisit son numéro, et voilà qu’un compte Housing Market CRM contient deux fiches pour une seule personne. Ce tutoriel ouvre Contacts en double, qui regroupe les fiches semblant correspondre à la même personne, compare les deux côte à côte et les fusionne. La fusion est délibérément difficile d’accès, car elle archive l’une des deux et ne peut pas être annulée : l’écran vous montre donc à quoi chaque fiche est rattachée avant que vous ne confirmiez.
  5. Comment tout rechercher dans Housing Market CRMMise à jour en coursUn acheteur appelle et vous n’avez qu’une partie de son nom. La recherche dans Housing Market CRM interroge, depuis un seul champ, vos leads, contacts, propriétés, documents et locations à la fois : vous n’avez donc pas à deviner dans quelle liste se trouve la fiche. Ce tutoriel ouvre la Recherche, retrouve un contact à partir d’une partie de son nom, explique les résultats regroupés et ouvre la fiche. Sur téléphone, la Recherche a sa propre entrée dans le menu de gauche; sur ordinateur portable, elle se trouve dans l’en-tête, à côté du menu du compte.
  6. Liste de suppression Housing Market CRM : retirer une entrée ajoutée manuellementMise à jour en coursLa liste de suppression regroupe les adresses auxquelles personne ne peut écrire, et le marketing par courriel dans Housing Market CRM est offert avec le forfait Pro. Depuis la mise à jour du 30 octobre, une adresse ajoutée à la main peut en être retirée. Ce tutoriel ouvre « Suppressions » dans Housing Market CRM et montre quelles adresses disposent d’un bouton « Retirer » et lesquelles n’en ont pas : les adresses en échec de remise, les plaintes pour pourriel et les désabonnements restent sur la liste, parce que la messagerie ou la personne en a décidé ainsi. Il retire ensuite une adresse ajoutée par erreur et affiche la confirmation.
  7. Undo a Contact Merge in Housing Market CRM Within 30 DaysMise à jour en coursHousing Market CRM now lets you undo a contact merge for 30 days. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), picks the contact to keep, chooses detail by detail which record wins for the phone, source and notes, and merges the pair. The page then says what happened and offers Undo: one click brings the archived contact back with everything the merge moved. Nothing is deleted either way. The contacts shown are invented.
  8. Merge Several Duplicate Contacts at Once in Housing Market CRMMise à jour en coursWhen your contact book has many duplicates, Housing Market CRM can merge several pairs in one go. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), selects every pair that has the same email address, opens Merge selected, checks which contact each pair keeps, swaps one of them, and merges. The summary says how many pairs were merged, and Undo all brings them all back for 30 days. The contacts shown are invented.
  9. Undo a Contact Import in Housing Market CRM: See Every RowMise à jour en coursImported the wrong file into Housing Market CRM? You can now see what happened to every row and undo the whole import. This tutorial opens Import, finds the import under Past imports, opens its Details (a Beta feature), reads what happened to each row (created, skipped or not imported, with the reason), and presses Undo this import. Undo archives the records the import created, leaves alone any record you edited since, and never deletes anything. The file and contacts shown are invented.

5. Propriétés et inscriptions

  1. Comment gérer les propriétés dans Housing Market CRMMise à jour en coursMy properties (Mes propriétés) est l’endroit où vous conservez chaque habitation que vous commercialisez dans Housing Market CRM — y compris les inscriptions qui ne sont pas encore publiques. Cette visite guidée explique les fiches de propriété avec le prix, les chambres, les salles de bain, la surface habitable et le type d’inscription, les étiquettes de statut qui indiquent si une inscription est en ligne sur votre portail, en attente de photos ou non publiée, ainsi que les actions offertes sur chaque fiche : publier sur le portail, associer à un lead, créer une page de destination et distribuer. Nous montrons également comment filtrer la liste par statut, passer de vos inscriptions à celles de l’équipe, et où ajouter ou importer des propriétés.
  2. Comment ajouter une propriété dans Housing Market CRM1 min 9 sCe tutoriel ajoute une nouvelle inscription dans Housing Market CRM à l’aide du formulaire **Add Property** (Ajouter une propriété). Nous saisissons un titre et une adresse, sélectionnons la province et la ville, choisissons le type de propriété, plaçons la résidence sur la carte, indiquons le prix en dollars américains, le nombre de chambres, de salles de bain et la surface habitable, précisons s’il s’agit d’une vente ou d’une location, rédigeons une description et ajoutons des photos. Nous l’enregistrons ensuite comme brouillon. Un brouillon demeure privé dans le CRM; lorsque vous êtes prêt, le même formulaire le publie sur le portail Housing Market auquel votre compte est rattaché.
  3. Comment publier une propriété sur les portails depuis Housing Market CRMMise à jour en coursAvec le forfait Pro, Housing Market CRM publie vos inscriptions directement sur le portail Housing Market auquel votre compte est rattaché — sans second téléversement. Ce tutoriel part d’une villa à l’état d’ébauche à Rawai, Phuket, lance « Publish to portal » (Publier sur le portail) depuis sa fiche, ajoute les photos exigées par le portail et la met en ligne. La fiche indique ensuite que l’inscription est sur le portail, avec un lien vers la page publique. Les demandes de renseignements que les acheteurs envoient depuis cette page reviennent dans le CRM sous forme de leads, déjà rattachés à la propriété.
  4. Statistiques des propriétés dans Housing Market CRM — vues et leads45 sLes analyses de propriétés (Property analytics) dans Housing Market CRM montrent le rendement de chaque inscription sur le portail. Ce tutoriel recherche une inscription, ouvre ses analyses, alterne entre 7, 30 et 90 jours, puis lit les graphiques des vues et des demandes de renseignements, la comparaison avec vos autres inscriptions et la provenance des visiteurs — pays, régions, villes, appareils et sites référents. Nous terminons par la section publicitaire et le rapport au vendeur, qui transforme ces mêmes chiffres en un document que vous pouvez envoyer au propriétaire (l’exportation PDF fait partie du forfait Pro).
  5. Comment téléverser des propriétés en lot dans Housing Market CRM44 sVous avez des dizaines d’inscriptions dans un tableur? Le module complémentaire CRM Importer les intègre à Housing Market CRM en une seule opération. Il coûte $29 par mois et fonctionne avec tous les forfaits, y compris Free. Ce tutoriel ouvre **My properties**, lance « Import from file » (Importer depuis un fichier), choisit un fichier CSV, fait correspondre ses colonnes aux champs de propriété du CRM, puis importe les lignes. Chaque propriété importée arrive à l’état de brouillon : rien n’est publié tant que vous ne l’avez pas vérifiée et que vous n’y avez pas ajouté de photos. Le module complémentaire s’achète dans **Plan and billing** (Forfait et facturation).
  6. AI Listing Writer dans Housing Market CRM — Rédiger des descriptionsMise à jour en coursRédiger une bonne description d’inscription prend du temps. Le bouton "Write with AI" (Rédiger avec l’IA) du formulaire Add property (Ajouter une propriété), inclus dans le forfait Pro de Housing Market CRM, en rédige une pour vous à partir des renseignements que vous avez déjà saisis : type de propriété, emplacement, pièces, superficie et prix. Ce tutoriel remplit une inscription, demande une ébauche au rédacteur IA, puis modifie le résultat. L’ébauche n’est insérée que dans le champ de description ; rien n’est enregistré ni publié avant que vous ne le décidiez, vous avez donc toujours le dernier mot sur ce que lisent les acheteurs.
  7. Les rapports d’estimation du marché dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes estimations de marché, incluses dans le forfait Business de Housing Market CRM, vous aident à préparer une conversation d’évaluation avec un propriétaire. Vous décrivez la propriété — adresse, vente ou location, devise, type, secteur, chambres, salles de bain et superficie — et le CRM la compare au marché afin de produire une estimation que vous pouvez commenter et partager. Ce tutoriel remplit la fiche d’un condo de Sukhumvit et demande l’estimation, puis examine le résultat. Utilisez-la comme point de départ bien fondé pour vos conseils, et non comme une évaluation officielle.
  8. Comment archiver et restaurer une propriété dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa section My properties (Mes propriétés) se remplit d’inscriptions sur lesquelles vous ne travaillez plus, et rien dans Housing Market CRM ne supprime une propriété. L’archivage est le moyen de faire le ménage : ce tutoriel archive une inscription vendue à partir de sa fiche, ouvre l’onglet Archived (Archivées) pour la retrouver avec la date à laquelle elle a été archivée, puis la restaure dans la liste Active en un seul clic. Il montre aussi la phrase la plus importante de cette fiche : l’archivage ne change rien sur le portail, donc une inscription diffusée sur le portail de votre pays y reste diffusée et continue de recevoir des demandes de renseignements jusqu’à ce que vous la retiriez sur le portail.
  9. Comment voir vos inscriptions du portail dans Housing Market CRMMise à jour en coursSi vous vendez déjà sur un portail Housing Market, les inscriptions qui y sont en ligne apparaissent désormais aussi dans Housing Market CRM, sous Mes propriétés, en dessous des propriétés que vous gérez dans le CRM. Chacune affiche son statut sur le portail, son prix et sa superficie, ainsi que les chiffres du portail lui-même : les vues, les demandes de renseignements et le nombre d’acheteurs qui l’ont enregistrée en ce moment. Elles sont en lecture seule dans le CRM, car le portail est la source de référence pour tout ce qui est en ligne. Ce tutoriel ouvre Mes propriétés, lit une inscription du portail et ses chiffres, puis passe de vos propres inscriptions à toutes les inscriptions que votre agence immobilière possède sur les portails.
  10. Comment mettre une inscription en avant dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa mise en avant d’une inscription place l’une de vos inscriptions de portail au-dessus des résultats ordinaires dans la recherche du portail pendant sept jours. Vous payez une seule fois — 19 dollars américains, sans abonnement — et à la fin des sept jours, l’inscription revient exactement là où elle était; l’inscription elle-même n’est jamais modifiée. Ce tutoriel ouvre « Mise en avant d’inscription » dans Housing Market CRM, lit le prix, montre une inscription déjà mise en avant et jusqu’à quelle date, puis va jusqu’à l’étape du paiement, soit la page sécurisée de notre prestataire de paiement.
  11. Comment aménager virtuellement une pièce vide dans Housing Market CRMMise à jour en coursL’aménagement virtuel par IA dans Housing Market CRM meuble la photo d’une pièce vide. Vous téléversez la photo, choisissez le type de pièce et un style, prévisualisez le résultat produit par l’IA, puis ajoutez celui qui vous plaît à l’inscription sur le portail, où il porte la mention claire « Aménagé virtuellement ». Ce tutoriel aménage une pièce d’une propriété et ajoute le résultat à son inscription.
  12. L’allocation de mise en scène virtuelle par IA et les lots de crédits dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa mise en scène virtuelle par IA dans Housing Market CRM comprend une allocation mensuelle — 20 images mises en scène par mois avec le forfait Pro et 100 avec Business, partagée par l’ensemble du bureau — ainsi que des lots de crédits lorsqu’il vous en faut davantage. Ce tutoriel montre où voir combien d’images il vous reste, à quel moment l’allocation est remise à zéro et comment fonctionne un lot de crédits.
  13. Comment imprimer un feuillet d’inscription avec un code QR dans Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM crée un feuillet imprimable pour chacune de vos inscriptions diffusées sur un portail : la photo, le prix et les renseignements clés, vos coordonnées et un code QR qui ouvre l’inscription. Ce tutoriel ouvre le feuillet depuis Mes propriétés, change sa langue selon les acheteurs à qui vous le remettez, l’imprime ou l’enregistre en PDF, et montre combien de personnes ont balayé le code et combien de demandes de renseignements en sont issues.
  14. Comment ajouter une propriété à l’étranger dans Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM conserve des propriétés dans n’importe quel pays, et non seulement dans le pays de votre portail. Ce tutoriel ajoute une maison en rangée au Portugal depuis un compte Thailand Housing Market : choisissez le pays, recherchez l’adresse partout dans le monde pour que le code postal et le repère sur la carte se remplissent, saisissez la province et la ville, puis enregistrez-la dans votre CRM comme brouillon. Il explique aussi pourquoi une propriété à l’étranger ne peut pas être publiée sur votre portail.
  15. Housing Market CRM Importer des inscriptions existantes : fichier, flux ou site webMise à jour en coursVous n’avez pas à saisir vos propriétés une par une dans Housing Market CRM. Importer des inscriptions existantes les récupère depuis un tableur, un lien de flux ou votre propre site web, et vous vérifiez tout avant que quoi que ce soit ne soit ajouté. Ce tutoriel ouvre Importer des inscriptions existantes depuis Mes propriétés, explique ce qu’exige chaque méthode et à quel forfait elle appartient, puis lit une fois un lien de flux de propriétés, ce qui est gratuit sur tous les forfaits. Vous passez en revue ce qui a été trouvé, laissez de côté un doublon possible et une inscription présentant un problème, puis ajoutez le reste à Mes propriétés.
  16. Synchronisation XML API de Housing Market CRM : importation automatique quotidienne du fluxMise à jour en coursSi votre site Web publie déjà vos inscriptions sous forme de flux XML ou JSON, Housing Market CRM peut le lire pour vous chaque jour et garder vos inscriptions à jour. Les nouvelles inscriptions sont ajoutées, celles qui ont changé sont mises à jour, et les inscriptions qui disparaissent de votre flux sont marquées comme inactives, jamais supprimées. Ce tutoriel ouvre « Propriétés », puis « Synchronisation XML API », et présente les deux façons d’importer : une importation unique gratuite à partir d’un fichier ou d’une adresse de flux, et la synchronisation quotidienne automatique, qui nécessite un abonnement partagé entre votre portail et votre CRM. Il montre ensuite à quoi ressemble la page lorsqu’un flux est en cours : la date de la dernière lecture, le nombre d’inscriptions créées, mises à jour et marquées comme inactives, toute inscription présentant un problème, ainsi que les boutons pour mettre en pause, synchroniser maintenant, modifier la correspondance ou retirer le flux. La synchronisation XML API est une fonctionnalité Beta.

6. Messages, calendrier et documents

  1. Modèles de messages WhatsApp dans Housing Market CRM — Écrivez plus rapidement45 sDe nombreux acheteurs préfèrent WhatsApp. Housing Market CRM Pro vous permet de préparer des modèles de messages WhatsApp dans chacune des langues que vous utilisez — une confirmation de visite, une mise à jour de prix, un remerciement — avec des champs variables comme le prénom du contact et le titre de la propriété. Ce tutoriel crée un modèle, en affiche l’aperçu, puis l’utilise à partir d’un contact : le CRM remplit les renseignements et ouvre WhatsApp avec le texte prêt à être envoyé depuis votre propre numéro. L’envoi et la réception au moyen d’un compte WhatsApp Business à l’intérieur du CRM sont prévus pour une version ultérieure.
  2. Comment gérer les notifications par courriel dans Housing Market CRM35 sLes préférences de notification (Notification preferences) de Housing Market CRM vous permettent de décider, événement par événement, comment vous êtes informé de ce qui se passe dans votre compte. Pour chaque événement — par exemple l’arrivée d’un nouveau lead ou l’attribution d’un lead à votre nom — vous choisissez où la notification est acheminée (dans le CRM et par courriel, dans le CRM seulement, par courriel seulement, ou nulle part) et à quelle fréquence (dès que l’événement se produit, dans un résumé quotidien, ou jamais). Ce tutoriel ouvre les préférences depuis Settings (Paramètres), modifie deux événements et montre que chaque modification est enregistrée immédiatement.
  3. Centre de notifications dans Housing Market CRM — Restez au courant37 sLa cloche en haut de Housing Market CRM est votre centre de notifications. Elle rassemble tout ce qui requiert votre attention — nouvelles demandes de renseignements, visites réservées, leads qu’un collègue vous a attribués et inscriptions mises en ligne — avec un compteur rouge pour tout élément non lu. Ce tutoriel ouvre le centre, lit les éléments les plus récents, en suit un directement jusqu’au lead concerné, puis marque tout comme lu. Nous terminons en vous indiquant Notification preferences (préférences de notification), où vous décidez quels événements vous parviennent aussi par courriel et à quelle fréquence.
  4. Comment envoyer un courriel en masse dans Housing Market CRMMise à jour en coursL’outil Marketing de Housing Market CRM Pro envoie des campagnes de courriel à votre liste de diffusion : nouveaux projets, baisses de prix ou une sélection mensuelle d’inscriptions. Ce tutoriel examine la liste de diffusion et son statut de consentement, ouvre Campaigns (Campagnes), lance une nouvelle campagne, lui donne un nom et un objet, ajoute une inscription, choisit le moment de l’envoi et l’enregistre. Nous présentons aussi Suppressions, la liste des adresses à ne pas contacter parce qu’elles se sont désabonnées ou que le courriel a rebondi, que le CRM respecte automatiquement.
  5. Comment connecter votre calendrier à Housing Market CRM34 sConnecter votre calendrier Microsoft 365 à Housing Market CRM Pro permet au CRM de voir quand vous êtes déjà occupé, afin que les visites réservées en ligne évitent ces plages horaires, et inscrit les visites qu’il réserve dans votre propre calendrier. Ce tutoriel ouvre Calendar connections (Connexions de calendrier) depuis Settings (Paramètres), explique ce que la connexion peut et ne peut pas voir, puis lance la connexion. L’étape de connexion et d’autorisation se déroule sur la page de Microsoft; vous revenez ensuite au CRM, où le fournisseur s’affiche comme connecté.
  6. Planificateur de visites dans Housing Market CRM — Planifiez vos visitesMise à jour en coursViewings (Visites) dans Housing Market CRM répertorie chaque visite et chaque consultation réservées en ligne par les acheteurs à partir de vos inscriptions et de votre profil de courtier immobilier, et chaque réservation est ajoutée à votre calendrier. Ce tutoriel passe en revue les visites à venir, passées et annulées, ouvre le lead à l’origine d’une réservation, en reporte une, puis configure les Viewing rules (règles de visite) : acceptez-vous les réservations en ligne, votre fuseau horaire, ainsi que les heures d’ouverture et les jours de visite que les acheteurs peuvent choisir. La réservation en ligne fait partie du forfait Pro; la liste des visites est offerte avec tous les forfaits.
  7. Comment utiliser Messages dans Housing Market CRMMise à jour en coursMessages dans Housing Market CRM réunit en un seul endroit tous les échanges avec une personne, pour que personne n’ait à se rappeler si la dernière réponse est partie par courriel ou provenait d’une demande de renseignements d’un portail. Ce tutoriel ouvre Messages, lit le fil d’un acheteur qui s’informe au sujet d’une visite, filtre la liste pour n’afficher que les messages non lus, répond, puis archive une conversation terminée. Chaque message reste rattaché au contact : la prochaine personne à reprendre le lead voit tout l’historique.
  8. Comment utiliser le calendrier dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe calendrier de Housing Market CRM regroupe vos visites, vos rendez-vous et vos suivis dans une seule vue mensuelle, afin que vous puissiez voir à quoi ressemble réellement la semaine avant de proposer une heure à un acheteur. Ce tutoriel ouvre le calendrier, lit l’horaire du jour, passe d’un mois à l’autre et ajoute un événement. Les visites réservées dans le CRM apparaissent ici automatiquement, et la connexion de Google ou de Microsoft y ajoute vos autres rendez-vous.
  9. Comment conserver les documents de vos clients dans Housing Market CRMMise à jour en coursDocuments, dans Housing Market CRM, est l’endroit où sont conservés les papiers liés à un client ou à une inscription — passeports, baux, promesses d’achat — ceux qui arrivent à expiration figurant en tête de liste. Ce tutoriel ouvre Documents, parcourt la liste et montre à quoi chaque document est rattaché, passe aux documents qui expirent dans les 30 jours, puis montre comment un contrat est créé à partir d’un modèle et signé en personne. Vous recevez un rappel 30 jours avant l’échéance de tout document doté d’une date d’expiration.
  10. Comment effectuer des visites hors ligne dans Housing Market CRMMise à jour en coursUn appartement en sous-sol, un projet immobilier à moitié construit, une villa à vingt minutes sur un chemin de terre : les endroits où vous effectuez des visites sont justement ceux où il n’y a pas de réseau. La fonction « Visites hors ligne » de Housing Market CRM conserve les visites de la journée sur votre téléphone, avec le numéro de l’acheteur et l’objet de sa demande de renseignements, et vous permet de rédiger vos notes sur place. Les notes sont envoyées dès que vous êtes de nouveau en ligne. Ce tutoriel ouvre l’écran, consulte une visite, rédige une note et actualise la liste.
  11. Comment utiliser les modèles WhatsApp dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes modèles WhatsApp de Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, permettent de rédiger une seule fois, dans chacune des langues que vous utilisez, les messages que vous envoyez vingt fois par semaine : rappels de visite, alertes de nouvelle inscription. Ce tutoriel ouvre les modèles WhatsApp, part de l’un des modèles prêts à l’emploi, en affiche l’aperçu rempli pour un contact réel, l’enregistre, puis montre comment ouvrir WhatsApp sur votre téléphone avec le texte déjà saisi.
  12. Comment envoyer un contrat à signer par courriel dans Housing Market CRMMise à jour en coursLorsque votre client n’est pas sur place, Housing Market CRM peut lui envoyer un contrat à signer par courriel. Ce tutoriel ouvre un contrat dans Documents, utilise Envoyer pour signature afin de donner à un vendeur son propre lien de signature, puis lit le statut qui s’affiche : envoyé, ouvert, signé. Il montre l’avertissement en langage clair sur ce qu’une signature à distance prouve et ne prouve pas, comment retirer les liens qui n’ont pas été utilisés, et comment télécharger le relevé de signature, le document signé indiquant qui a signé, quand et selon quelle empreinte.
  13. Ce que signifie « Non livrable » sur un contact dans Housing Market CRMMise à jour en coursDans Housing Market CRM, un contact dont l’adresse de courriel a généré un rebond affiche la mention Non livrable à côté de l’adresse dans votre liste de contacts. Ce tutoriel repère la mention, explique ce qu’elle signifie, corrige une adresse mal orthographiée sur le contact et l’enregistre, après quoi la mention disparaît.
  14. Comment envoyer un PDF téléversé pour signature dans Housing Market CRMMise à jour en coursVous pouvez envoyer un PDF que vous avez téléversé dans Documents à une ou plusieurs personnes pour signature par courriel, sans quitter Housing Market CRM. Ce tutoriel ouvre un PDF dans Documents, ajoute les signataires avec leur rôle, utilise Envoyer ce PDF pour signature, puis suit chaque personne de l’état envoyé à ouvert, puis signé. Il présente la note expliquant ce qu’une signature à distance prouve et ne prouve pas, la façon de retirer les liens qui n’ont pas été utilisés, l’endroit où apparaît la copie signée une fois que la dernière personne a signé, et la façon de la télécharger. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche une étiquette Beta pendant que nous la perfectionnons.
  15. Connectez votre boîte aux lettres Microsoft 365 à Housing Market CRMMise à jour en coursVous pouvez connecter votre propre boîte aux lettres Microsoft 365 à Housing Market CRM, afin que les réponses envoyées depuis votre boîte aux lettres apparaissent dans le fil du lead, dans votre boîte de réception. Ce tutoriel ouvre Connexions depuis Paramètres et repère la carte de la boîte aux lettres Microsoft 365. Avant de vous rediriger vers Microsoft, le CRM vous explique en termes clairs ce qu’il lit, ce qu’il conserve et comment vous déconnecter. Vous choisissez ensuite Continuer vers Microsoft, où vous vous connectez et autorisez l’accès sur la page de Microsoft, puis vous revenez au CRM. Vous pouvez vous déconnecter à tout moment depuis cette même carte. Cette partie est nouvelle (Beta). Les écrans montrent un courtier immobilier fictif.
  16. Déconnecter votre boîte aux lettres Microsoft 365 dans Housing Market CRMMise à jour en coursVous pouvez déconnecter votre boîte aux lettres Microsoft 365 de Housing Market CRM à tout moment, depuis la carte même qui a servi à la connecter. Ce tutoriel ouvre Connexions depuis Paramètres, repère la carte de boîte aux lettres Microsoft 365 qui affiche votre compte connecté, puis sélectionne Déconnecter. Le CRM cesse alors de lire votre boîte aux lettres et supprime l’accès qu’il détient, et la carte revient à son état non connecté. Les écrans montrent un courtier immobilier fictif et une boîte aux lettres fictive, et rien n’est envoyé à Microsoft.
  17. Reconnecter votre boîte aux lettres Microsoft 365 dans Housing Market CRMMise à jour en coursSi la connexion entre Housing Market CRM et votre boîte aux lettres Microsoft 365 expire, la fiche de la boîte aux lettres vous en avertit et vous propose « Reconnecter ». Ce tutoriel ouvre « Connexions » depuis « Paramètres », présente la fiche avec son avis d’expiration, sélectionne « Reconnecter la boîte aux lettres » et lit la courte mention d’information que le CRM affiche avant de vous rediriger vers Microsoft. L’étape de connexion et d’autorisation se déroule sur la page de Microsoft. Les écrans montrent un courtier immobilier fictif et une boîte aux lettres fictive, et rien n’est transmis à Microsoft.
  18. Buyers Cancel or Move Their Own Viewing in Housing Market CRMMise à jour en coursBuyers who book a viewing with you can now cancel it or pick another time themselves. This tutorial shows the Housing Market CRM side, the Viewings page note (a Beta feature), and then the page a buyer sees when they use the link in their confirmation or reminder email: they see their booking, choose another time you have free, or cancel with an optional reason. You are told every time, and a cancelled viewing stays in your Cancelled list. Nothing is deleted. The booking and the buyer page shown are an illustration with invented names.

7. Marketing et publicité

  1. Comment créer une campagne publicitaire depuis Housing Market CRMMise à jour en coursAvec le forfait Pro, vous pouvez faire la publicité d’une inscription sur Housing Market Ads sans quitter le CRM. Ce tutoriel ouvre **Ad campaigns** (Campagnes publicitaires), sélectionne une inscription et construit la campagne dans une seule page : les bannières sont générées à partir des photos, du titre et de la description de l’inscription en 13 formats et peuvent être ajustées — titre, description, texte du bouton et couleurs — puis vous définissez un budget quotidien en dollars américains, l’endroit où la publicité est diffusée et les mots-clés qu’elle cible, à l’aide du nombre de recherches suggéré par les portails. Les campagnes sont facturées à un tarif fixe de $10 par 1,000 impressions, à partir de votre solde Ads.
  2. Comment ajouter des contacts à votre liste de diffusion dans Housing Market CRMMise à jour en coursAvant de pouvoir envoyer un courriel marketing dans Housing Market CRM, les personnes à qui vous écrivez doivent figurer dans votre liste de diffusion, et chacune doit avoir accepté de recevoir vos messages. Ce tutoriel présente les deux façons rapides de constituer cette liste sans tableur : saisir une personne directement sur la page Marketing, et sélectionner des personnes déjà présentes dans Contacts pour les ajouter en une seule étape. Les deux vous demandent de confirmer le consentement et d’indiquer son origine, les deux ignorent toute personne qui s’est désabonnée, dont l’adresse est en échec ou qui a signalé un abus, et aucune des deux n’envoie quoi que ce soit.
  3. Comment Housing Market CRM protège votre marketing par courrielMise à jour en coursHousing Market CRM envoie vos courriels marketing depuis l’adresse vérifiée de Housing Market Group : un seul courtier avec une mauvaise liste pourrait donc nuire à la délivrabilité de tous. Pour l’éviter, le marketing est protégé. Ce tutoriel passe en revue les protections visibles : le quota d’envoi quotidien et mensuel, qui démarre bas et augmente tant que vos retours et vos plaintes restent faibles, l’avertissement et la suspension si ce n’est pas le cas, la liste partagée des adresses que personne ne peut contacter, et la règle de consentement sur chaque contact. Vos autres courriels, comme les demandes de renseignements et les réinitialisations de mot de passe, ne sont jamais touchés.
  4. Comment envoyer des contacts du CRM vers Housing Market Ads en tant qu'audienceMise à jour en coursLes audiences publicitaires de Housing Market CRM vous permettent de diffuser de nouveau vos campagnes Housing Market Ads auprès des personnes que vous connaissez déjà. Ce tutoriel ouvre Audiences publicitaires dans le menu Marketing, examine les audiences prêtes à l'emploi créées à partir de vos contacts, comme les leads inactifs et les anciens acheteurs, indique combien de personnes figurent dans chacune et quand chacune a été envoyée pour la dernière fois, puis envoie une audience vers Housing Market Ads. Il explique également qui est exclu et pourquoi : seules les personnes ayant consenti au marketing ou au suivi, et qui possèdent un compte Housing Market, sont incluses, et l'écran affiche des nombres, jamais des noms.
  5. Comment envoyer une campagne de courriels dans Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM Pro compose pour vous un courriel d’inscription soigné. Ce tutoriel ouvre Marketing, vérifie votre quota d’envoi et démarre une nouvelle campagne : choisissez l’un des quatre modèles prêts à l’emploi, sélectionnez une inscription en ligne sur le portail, rédigez un objet, puis définissez votre image de marque une seule fois, une couleur et une ligne à votre sujet, pour que chaque courriel vous ressemble. Un aperçu en direct montre le courriel tel que les clients le verront, sur ordinateur et sur téléphone. Vous enregistrez ensuite la campagne, vous vous envoyez un test, puis vous l’envoyez à toutes les personnes de votre liste de diffusion qui ont accepté de recevoir vos messages.
  6. Comment promouvoir une inscription auprès des acheteurs des portails dans Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM peut envoyer par courriel une de vos inscriptions en ligne aux acheteurs de propriétés présents sur les portails Housing Market qui recherchent une propriété semblable. Ce tutoriel part de Mes propriétés, ouvre Promouvoir auprès des acheteurs sur une inscription et parcourt la page : combien d’acheteurs correspondent et comment les cibler par secteur, fourchette de prix et nombre de chambres, ce que coûte la promotion, le courriel et son aperçu en direct, et le moment de l’envoi. Vous ne voyez jamais qui sont les acheteurs, seulement des nombres. Il ouvre ensuite Promotions auprès des acheteurs pour consulter les résultats d’une promotion antérieure, y compris le montant facturé pour les courriels livrés.
  7. Comment créer des segments d’audience dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes segments de Housing Market CRM Pro vous permettent de décrire une seule fois les personnes à qui vous souhaitez écrire, par exemple des acheteurs disposant d’un budget inférieur à 200,000 dollars à Bangkok qui n’ont pas donné de nouvelles depuis 60 jours, puis de les dénombrer et d’envoyer une campagne à toutes celles qui correspondent aujourd’hui. Ce tutoriel ouvre Marketing, puis l’onglet Segments. Vous dénombrez un segment enregistré et voyez combien de personnes correspondent et combien d’entre elles peuvent réellement être joignables par courriel, vous créez un nouveau segment à partir de conditions, vous le dénombrez avant de l’enregistrer et vous ouvrez le formulaire d’envoi. Rien n’est envoyé dans cette vidéo. La fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
  8. Comment configurer des déclencheurs de courriels automatiques dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes campagnes à déclencheur de Housing Market CRM Pro écrivent aux bonnes personnes lorsqu’un événement se produit, sans que vous ayez à y penser : une nouvelle inscription dans votre secteur, un prix qui baisse, un lead devenu silencieux ou une transaction conclue. Ce tutoriel ouvre Marketing et l’onglet « Déclencheurs ». Vous voyez un déclencheur activé et ce qu’il a fait, vous vérifiez ce qu’un déclencheur ferait à l’instant sans rien envoyer, vous créez un nouveau déclencheur pour les leads silencieux et vous comprenez pourquoi un nouveau déclencheur démarre toujours désactivé jusqu’à ce que vous confirmiez que ces personnes ont accepté de recevoir vos courriels. Nous nous arrêtons avant de l’activer. La fonction est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
  9. Comment utiliser le Launch kit dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe Launch kit de Housing Market CRM Pro lance une nouvelle inscription d’un seul coup : un courriel aux acheteurs à qui elle convient, un feuillet imprimable avec code QR, un site web de propriété, une mise en avant Housing Market Ads et des publications pour les médias sociaux. Chaque étape s’exécute de façon autonome : une étape qui échoue ou qui n’est pas disponible indique précisément laquelle et pourquoi, et une étape échouée peut être relancée sans répéter les autres. Ce tutoriel ouvre Marketing et l’onglet Launch kit, lit un kit qui ne s’est terminé qu’en partie, puis démarre un nouveau lancement jusqu’à la confirmation : choisir une inscription en ligne, cocher les étapes, rédiger le courriel et confirmer que les acheteurs ont demandé à recevoir vos communications. Nous nous arrêtons avant le lancement, donc rien n’est envoyé. La fonction est nouvelle et affiche une étiquette Beta pendant que nous la perfectionnons.
  10. Comment lire vos résultats marketing dans Housing Market CRMMise à jour en coursL’onglet Résultats de Housing Market CRM Pro montre ce que votre marketing a rapporté : les courriels envoyés, ouverts et cliqués, les retours et les plaintes, ainsi que les demandes de renseignements, les visites et les transactions conclues issues de votre marketing. Ce tutoriel ouvre Marketing et l’onglet Résultats, lit les totaux d’une période, le tableau par canal et le tableau de vos campagnes par courriel, alterne entre 7, 30 et 90 jours, et explique les deux limites honnêtes des chiffres : les ouvertures sont approximatives, et les demandes de renseignements provenant des médias sociaux, des dépliants, des sites Web et des publicités sont comptées sur leurs propres lignes, jamais réparties sur les campagnes par courriel. Le même écran s’ouvre depuis Résultats marketing dans le menu. La fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons. Tous les chiffres de cette vidéo sont des exemples.
  11. Votre courriel hebdomadaire de statistiques de Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM envoie à chaque titulaire de compte un court courriel par semaine présentant ses propres chiffres : les vues de propriétés, les nouveaux leads par rapport aux sept jours précédents, les leads en attente, ainsi que les leads qui attendent encore une réponse, avec le délai médian avant une première réponse. Les gestionnaires et les administrateurs de bureau dont le forfait comprend les rapports d’équipe reçoivent également un tableau Rendement de l’équipe. Ce tutoriel montre le courriel exactement tel que le produit le génère, avec des chiffres d’exemple pour un compte de démonstration, explique quand il arrive et quand il est omis, et indique où le désactiver dans les Préférences de notification, sous Statistiques hebdomadaires du CRM. Les chiffres du courriel sont les mêmes que ceux affichés par votre tableau de bord pour les sept derniers jours.
  12. Comment lancer une campagne acheteurs étrangers dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes campagnes acheteurs étrangers font la promotion d’une de vos inscriptions actives auprès des acheteurs Housing Market d’un autre pays, dans leur propre langue, une fois la campagne examinée par Housing Market. Ce tutoriel ouvre Marketing, puis Campagnes acheteurs étrangers, choisit une inscription et un pays, vérifie le nombre d’acheteurs correspondants, laisse l’assistant de rédaction écrire le courriel en allemand, l’affiche en aperçu et l’envoie pour révision. Vous ne voyez jamais qu’un nombre, jamais la liste des acheteurs, et la campagne n’est pas facturée. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
  13. Housing Market CRM Promouvoir avec Ads : annoncer une inscription en deux clicsMise à jour en coursHousing Market CRM peut lancer une campagne publicitaire pour l’une de vos inscriptions sur les portails Housing Market à l’aide d’un seul bouton. Ce tutoriel ouvre « Mes propriétés », trouve une inscription en ligne sur le portail et clique sur « Promouvoir avec Housing Market Ads ». Les bannières, le texte et l’emplacement sont créés pour vous à partir de l’inscription; vous choisissez uniquement le budget quotidien, payé à même votre propre solde Housing Market Ads. Housing Market examine chaque campagne avant sa diffusion, et vous pouvez la mettre en pause à tout moment. Le tutoriel s’arrête avant le lancement de la campagne. Il s’agit d’une fonctionnalité Beta, offerte sur tous les forfaits.
  14. Limites de marketing par courriel et liste de suppression de Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM envoie vos courriels marketing depuis l’adresse vérifiée de Housing Market Group : une seule liste de mauvaise qualité pourrait donc nuire à la délivrabilité de tous. Pour l’éviter, le marketing est encadré. Ce tutoriel passe en revue les protections visibles : le quota d’envoi quotidien et mensuel, qui démarre bas et augmente tant que vos rebonds et vos plaintes restent faibles, l’avertissement puis la suspension dans le cas contraire, la règle de consentement sur chaque contact, et la liste de suppression partagée des adresses à ne jamais contacter, y compris la façon de retirer une adresse ajoutée par erreur. Vos autres courriels, comme les demandes de renseignements et les réinitialisations de mot de passe, ne sont jamais touchés.
  15. Consultez les résultats de vos publicités dans l’onglet Résultats du CRMMise à jour en coursL’onglet Résultats de Housing Market CRM Pro comporte désormais une section Publicité. Elle affiche les impressions, les clics publicitaires, les dépenses et les demandes de renseignements provenant de vos propres campagnes Housing Market Ads pour la période choisie, avec une ligne par campagne, lues directement dans Ads. Une demande de renseignements sur une inscription de portail est comptée lorsque le visiteur provient de votre publicité et que son choix de témoins autorise la mesure publicitaire; certaines demandes de renseignements ne sont donc jamais comptées. Les écrans montrent un courtier immobilier fictif et des campagnes fictives.
  16. Consultez vos résultats sociaux dans l’onglet Résultats du CRMMise à jour en coursSi votre compte comprend Housing Market Social, l’onglet Résultats de Housing Market CRM Pro affiche une section Médias sociaux. Elle additionne les publications que vous avez publiées, les clics sur les liens, les visites d’inscriptions et les demandes de renseignements provenant des médias sociaux pour la période que vous choisissez, avec une ligne par réseau, lues directement depuis Social. Il s’agit de vos propres chiffres, pas de ceux de votre agence immobilière. Si Social ne répond pas pendant un moment, le reste de l’onglet Résultats n’est pas touché. Les écrans montrent un courtier immobilier fictif et des publications fictives.

8. Réseaux sociaux

  1. Comment partager une inscription sur les médias sociaux depuis Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market Social est le module complémentaire à 19 USD par mois qui transforme les inscriptions de votre portail en publications sur les médias sociaux, directement dans Housing Market CRM, et ce sur tous les forfaits. Ce tutoriel ouvre Marketing > Social, présente l’offre, puis passe à l’application Social : connexion de votre compte LinkedIn, rédaction d’une publication à partir d’une de vos inscriptions, aperçu et planification, repérage dans le calendrier, puis lecture des clics et des demandes de renseignements générés par vos publications dans l’écran Statistiques.
  2. Comment connecter LinkedIn à Housing Market SocialMise à jour en coursAvant que Housing Market Social puisse publier à votre place, un compte connecté est nécessaire. Ce tutoriel ouvre « Comptes » dans Marketing > Social au sein de Housing Market CRM, montre quel réseau fonctionne aujourd’hui (LinkedIn, pour votre profil personnel) et lesquels ne sont pas encore disponibles, connecte LinkedIn et explique les messages qui s’affichent lorsque la connexion réussit, lorsque vous l’annulez et lorsque LinkedIn la refuse.
  3. Comment rédiger une publication sociale avec des légendes générées par l’IA dans Housing Market SocialMise à jour en coursHousing Market Social peut rédiger pour vous la première version d’une publication. Ce tutoriel ouvre Nouvelle publication dans Marketing > Social au sein de Housing Market CRM, associe l’une de vos inscriptions en ligne, demande « Rédiger pour moi » une légende LinkedIn avec mots-clics, place le brouillon dans la zone de texte, vérifie l’aperçu et planifie la publication à une date et une heure précises.
  4. Statistiques sociales et liens suivis dans Housing Market SocialMise à jour en coursHousing Market Social comptabilise ce que vos publications vous rapportent. Ce tutoriel ouvre les statistiques Social dans Housing Market CRM : le sommaire des publications, des clics sur les liens, des visites d’inscriptions et des demandes de renseignements, les meilleures publications classées par clics sur les liens, les chiffres que LinkedIn fournit et ceux qu’il ne fournit pas, le lien court suivi de chaque publication, les rapports CSV et PDF, ainsi qu’un lead dans le CRM dont la source indique « Social : LinkedIn ».
  5. Comment gérer les publications et les files d’attente dans Housing Market SocialMise à jour en coursL’écran Publications de Housing Market Social répertorie chaque publication que vous avez rédigée, avec son état : brouillon, planifiée, en pause, publiée ou échouée. Ce tutoriel filtre la liste, modifie le texte d’une publication planifiée, montre comment mettre en pause, dupliquer, ramener ou supprimer une publication, puis configure une file d’attente : des jours et des heures fixes auxquels votre compte LinkedIn publie chaque semaine.
  6. Comment démarrer un essai gratuit de Housing Market SocialMise à jour en coursHousing Market Social est un module complémentaire pour une seule personne, sur n’importe quel forfait Housing Market CRM, y compris Free. Ce tutoriel ouvre Marketing > Social, présente ce que comprend l’abonnement à 19 USD par mois et quel réseau fonctionne aujourd’hui, montre où vous abonner sur une page de paiement sécurisée avec un essai gratuit de 7 jours, et où vous verrez ensuite votre essai, sa date de fin et Gérer la facturation pour modifier ou annuler.
  7. Comment créer des listes de publications evergreen dans Housing Market SocialMise à jour en coursDans Housing Market Social, une liste evergreen est un ensemble de publications qui repartent encore et encore selon un calendrier : une présentation de vous, des conseils d’achat et de location, un témoignage de client. Ce tutoriel crée une liste pour votre profil LinkedIn qui publie chaque mardi et chaque jeudi à 10 h, définit le nombre de jours de repos d’une publication avant sa répétition, ajoute deux publications et montre comment désactiver une liste ou une seule publication.
  8. Comment planifier des publications sociales en bloc à partir d’un fichier CSV dans Housing Market SocialMise à jour en coursLe téléversement en bloc de Housing Market Social planifie plusieurs publications à la fois à partir d’un tableur. Ce tutoriel ouvre « Téléversement en bloc » dans Marketing > Social de Housing Market CRM, part du modèle, colle un fichier comportant une ligne par publication, le vérifie, montre quelles lignes sont prêtes et lesquelles doivent être corrigées, puis planifie les publications prêtes pour votre profil LinkedIn.
  9. Paramètres de Housing Market Social : fuseau horaire et valeurs par défautMise à jour en coursL’écran Paramètres de Housing Market Social détermine l’apparence et le comportement de l’application pour vous. Ce tutoriel choisit le premier jour de la semaine, le fuseau horaire dans lequel vos publications sont planifiées et affichées, le ton et la langue par défaut des publications rédigées à partir d’une inscription, et montre où se trouvent votre abonnement, vos notifications et la note sur vos données.
  10. Règles de publication automatique Housing Market Social : publier les nouvelles inscriptionsMise à jour en coursHousing Market Social peut rédiger et mettre en file d’attente une publication pour vous lorsqu’il se passe quelque chose avec une de vos inscriptions. Ce tutoriel ouvre « Publication automatique » dans Housing Market CRM et montre les quatre événements que vous pouvez choisir, soit une nouvelle inscription, une baisse de prix, une inscription vendue et une inscription louée, comment en activer un, et les réglages de chacun : le ton et la langue du texte, le fait que la publication soit planifiée ou laissée en brouillon pour que vous la vérifiiez, le délai, la file d’attente du compte, les heures silencieuses et la plus petite baisse de prix qui mérite une publication.
  11. Housing Market Social Links : suivez les clics de chaque lienMise à jour en coursHousing Market Social attribue à chaque dépliant, affiche de visite libre, sélection, recommandation et courriel son propre lien court, qui compte les clics, les visites d’inscriptions et les demandes de renseignements. Ce tutoriel ouvre « Liens » dans Housing Market CRM, filtre la liste par type, montre les chiffres d’un lien et crée un nouveau lien pour une inscription. Si vous demandez de nouveau le même type et la même inscription, vous obtenez le lien que vous possédez déjà : ainsi, un code QR que vous avez imprimé ne change jamais.
  12. Housing Market Social : statistiques par propriétéMise à jour en coursHousing Market Social peut vous montrer ce que vos publications sur les réseaux sociaux ont apporté à une inscription précise. Ce tutoriel ouvre Par propriété dans Housing Market CRM, choisit une inscription et lit son sommaire des douze derniers mois : publications, clics sur les liens, visites de l’inscription et demandes de renseignements, les chiffres par réseau, les chiffres fournis par LinkedIn, puis chaque publication individuellement. Un chiffre qu’un réseau ne communique pas est indiqué comme non fourni, et n’est jamais affiché comme un zéro trompeur.
  13. Housing Market Social : Supprimer mes donnéesMise à jour en coursVous pouvez demander à Housing Market Social de supprimer à tout moment ce qu’il conserve à votre sujet, même sans abonnement. Ce tutoriel ouvre « Paramètres » dans Housing Market CRM, se rend dans « Supprimer mes données » et montre les trois éléments que vous pouvez choisir de supprimer : vos statistiques, votre boîte de réception et vos comptes connectés. Il montre aussi ce qui est conservé : vos publications et votre calendrier de publication, vos liens courts et vos relevés de paiement. La vidéo s’arrête avant toute suppression.
  14. Housing Market Social : publier à la main sur Facebook et InstagramMise à jour en coursFacebook et Instagram n’autorisent aucun outil à publier sur un profil personnel ou dans un groupe : Housing Market Social ne peut donc pas y publier à votre place. Ce qu’il peut faire, c’est vous le rappeler : ajoutez votre profil ou votre groupe sous Comptes, programmez-y une publication comme pour n’importe quel autre compte et, à l’heure prévue, vous recevez le texte et les images, prêts à être publiés par vous. Ce tutoriel ajoute un profil Facebook personnel, y programme une publication, montre le rappel que vous recevez dans Paramètres, puis marque la publication comme publiée avec Je l’ai publiée.
  15. Housing Market CRM Link in Bio : un seul lien pour vos profils sociauxMise à jour en coursLes réseaux sociaux vous permettent de partager un seul lien dans votre profil. Housing Market CRM vous en donne un : une page légère avec votre photo, votre note, vos derniers avis, vos inscriptions en ligne et les façons de vous joindre. Ce tutoriel ouvre votre profil dans Housing Market CRM et montre la carte Link in bio : la page est prête dès le premier coup d’œil, vous pouvez ajouter une ligne sous votre nom, choisir si votre numéro de téléphone et votre adresse courriel s’affichent (les deux restent désactivés tant que vous ne les activez pas), copier le lien et voir combien de demandes de renseignements en proviennent. C’est gratuit avec tous les forfaits.

9. Locations et gestion immobilière

  1. Lease Reminders in Housing Market CRM — Relet Before It EndsMise à jour en coursA lease you arranged two years ago is a lead you have already won once. Leases in Housing Market CRM, part of the Pro plan, keeps the tenancies you brokered and reminds you before each one ends: 90 days out, the tenant comes back onto your board as a lead and you are prompted to ask the landlord about relisting. This tutorial opens Leases, filters to the ones ending within 90 days, and reads what a lease records.
  2. Comment gérer les logements loués dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa gestion locative dans Housing Market CRM, incluse dans le forfait Pro, constitue le registre des logements que votre agence immobilière gère pour le compte d’une autre personne : l’unité, son propriétaire, la part détenue par chaque propriétaire et la portion de votre quota déjà utilisée. Ce tutoriel ouvre le registre, lit une unité et ses propriétaires, en ajoute une, montre l’effet de l’archivage d’une unité sur votre quota, puis ouvre les cinq écrans qui en découlent : loyers, baux, entretien, sélection des locataires et relevés aux propriétaires.
  3. Comment faire le suivi des loyers dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe suivi des loyers dans Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, correspond aux dates d’échéance des loyers des propriétés que gère votre agence immobilière et aux sommes que votre agence a inscrites comme reçues. Housing Market n’encaisse jamais l’argent : il s’agit de votre propre registre, et c’est pourquoi chaque entrée a été saisie par une personne de votre bureau. Ce tutoriel ouvre « Suivi des loyers », planifie les mois d’une location, inscrit un paiement comme reçu, dispense un mois et rouvre un mois inscrit par erreur.
  4. Comment enregistrer une location dans Housing Market CRMMise à jour en cours« Locations », dans Housing Market CRM, est inclus dans le forfait Pro et enregistre qui habite chaque logement géré par votre agence immobilière, pour combien de temps et à quel loyer. Un renouvellement est volontairement une nouvelle location plutôt qu’une modification de l’ancienne : c’est pourquoi le loyer de septembre dernier reste exact après l’augmentation de cette année. Ce tutoriel ouvre « Locations », enregistre une location, met fin à une location, en renouvelle une autre et montre ce que fait l’archivage.
  5. Comment gérer l’entretien dans Housing Market CRMMise à jour en coursL’entretien dans Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, recense ce qui est brisé dans les logements que votre agence immobilière gère, qui s’en occupe et ce qui reste à régler. Chaque priorité a sa propre notion de retard : une urgence signalée hier apparaît donc en retard, alors qu’un travail de faible priorité datant de la semaine dernière ne l’est pas. Ce tutoriel ouvre l’entretien, signale un problème, en prend un en charge, joint une photo et remet un travail à disposition.
  6. Comment sélectionner un locataire dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa sélection des locataires dans Housing Market CRM, incluse dans le forfait Pro, consigne les demandes de location pour les logements que votre agence immobilière gère, les vérifications effectuées par votre propre personnel et la décision que vous avez prise. Aucun bureau de crédit n’intervient : les vérifications présentées ici sont celles que votre agence effectue, consignées pour que le bureau ait une seule réponse à la question « pourquoi avons-nous accepté ce locataire ? ». Ce tutoriel prend une demande de location, consigne les vérifications, lit les documents justificatifs et établit la décision.
  7. Comment envoyer un relevé de propriétaire dans Housing Market CRMMise à jour en coursUn relevé de propriétaire dans Housing Market CRM, offert avec le forfait Pro, répond à la question d’un propriétaire pour un mois donné : lesquelles de mes propriétés ont été louées, qui les occupait, quels montants étaient dus et quels montants ont été reçus. Il ne fait que rendre compte, rien de plus — Housing Market ne prélève aucune part du loyer, ne déduit rien et ne verse rien à personne. Ce tutoriel choisit un mois et un propriétaire, lit l’aperçu, enregistre le relevé et montre ce qui se produit lorsque la part d’un copropriétaire n’a jamais été consignée.
  8. Comment relancer un locataire au sujet du loyer dans Housing Market CRMMise à jour en cours« Relancer le locataire », dans le suivi des loyers de Housing Market CRM avec le forfait Pro, envoie à un locataire un courriel au sujet d’un seul loyer dû ou en retard. Le courriel part de votre agence immobilière et les réponses vous reviennent directement; rien n’est envoyé avant qu’une personne de votre bureau ne le confirme, et Housing Market n’encaisse toujours jamais les loyers. Ce tutoriel ouvre le suivi des loyers, repère un loyer en retard, envoie une relance au locataire et montre où le CRM consigne la date d’envoi.
  9. Comment envoyer un bon de travail à un entrepreneur dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa fonction « Envoyer le bon de travail », dans la section Entretien de Housing Market CRM avec le forfait Pro, envoie par courriel à l’entrepreneur que vous choisissez les détails d’une réparation : la nature du problème, l’adresse et la façon de vous joindre. L’entrepreneur est l’un de vos propres contacts, rien n’est envoyé avant que vous ne le confirmiez à l’écran, et aucun montant n’est inclus — Housing Market ne facture jamais les travaux. Ce tutoriel ouvre Entretien, choisit un entrepreneur pour une demande ouverte, envoie le bon de travail et montre où le CRM en conserve la trace.
  10. Comment exporter un relevé de propriétaire depuis Housing Market CRMMise à jour en coursLes relevés de propriétaire dans Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, indiquent ce que chaque logement a rapporté et coûté à un propriétaire au cours d’un mois. Un relevé peut désormais être téléchargé sous forme de fichier tableur ou imprimé, afin de l’envoyer au propriétaire ou de le conserver avec votre comptabilité. Ce tutoriel ouvre les Relevés de propriétaire, sélectionne un propriétaire et un mois, puis télécharge et imprime le relevé.
  11. Comment recommander un prestataire de services dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa section « Prestataires de services » de Housing Market CRM répertorie les déménageurs, entreprises de nettoyage, inspecteurs, avocats et autres prestataires locaux inscrits sur Housing Market Services, afin que vous puissiez en recommander un à un client au moyen d’un lien personnel. Ce tutoriel filtre la liste par catégorie et par ville, recommande un prestataire, copie le lien à envoyer au client et montre où sont conservées vos recommandations.
  12. Rappels de loyer automatiques pour les locataires avec Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM peut envoyer par courriel à vos locataires un rappel concernant un loyer encore dû, sans que vous ayez à le faire à la main. Ce tutoriel ouvre la section Suivi des loyers dans Housing Market CRM et présente la carte « Rappels automatiques aux locataires » : elle est désactivée au départ, donc rien n’est envoyé tant que vous ne l’activez pas. Vous choisissez combien de jours avant l’échéance et combien de jours après celle-ci un rappel est envoyé, ainsi que la langue du courriel, puis vous enregistrez. Le courriel part en votre nom, les réponses vous parviennent, et il n’indique jamais que le locataire est en retard. Housing Market n’encaisse jamais le loyer. Offert dans le forfait Pro.
  13. Rappels de loyer aux locataires dans Housing Market CRM — manuels et automatiquesMise à jour en coursHousing Market CRM peut envoyer un courriel à un locataire au sujet d’un loyer encore dû, de deux façons, avec le forfait Pro. Avec « Rappel au locataire », vous envoyez un seul rappel pour un loyer après l’avoir confirmé à l’écran. Avec « Rappels automatiques aux locataires », votre agence immobilière active un rappel envoyé un certain nombre de jours avant et après la date d’échéance. Dans les deux cas, le courriel part au nom de votre agence immobilière, les réponses vous parviennent directement, il ne dit jamais que le locataire est en retard, et Housing Market ne perçoit toujours pas le loyer. Ce tutoriel présente le bouton, la confirmation, l’enregistrement du moment où un locataire a reçu un rappel, et les paramètres des rappels automatiques.

10. Promoteurs immobiliers

  1. Comment lancer un projet en prévente dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa section Projets de promoteurs de Housing Market CRM permet à un promoteur immobilier, ou à l’agence immobilière qui vend pour lui, de構 construire un projet en prévente — ses tours, ses types d’unités, ses unités et ses listes de prix — sous forme de brouillon gratuit, puis de le publier pour afficher sa page sur le portail et l’ouvrir aux courtiers immobiliers. Ce tutoriel ouvre Projets de promoteurs, examine un brouillon prêt à publier, parcourt les détails d’un projet publié, son acompte et la commission des courtiers, vérifie la grille de disponibilité unité par unité, et se termine sur les trois forfaits pour promoteurs.
  2. Comment créer un projet de promoteur dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes projets de promoteur dans Housing Market CRM permettent à un promoteur immobilier de monter un lancement en prévente — le projet, ses tours, ses types d’unités, ses unités et ses prix — et de l’ouvrir aux courtiers sur Housing Market, qui réservent des unités pour leurs acheteurs. Chaque projet commence comme un brouillon gratuit. Ce tutoriel crée un projet et définit les détails les plus importants : la durée pendant laquelle une réservation attend votre approbation, l’acompte habituel et la commission que touchent les courtiers.
  3. Comment ajouter des unités et utiliser la grille de disponibilité dans Housing Market CRMMise à jour en coursDans Housing Market CRM, un projet immobilier se compose de phases, de types d’unités et d’unités, et la grille de disponibilité présente chaque unité par étage dans une seule vue à code couleur : disponible, en attente, réservée, vendue ou retirée de la vente. Ce tutoriel ajoute une phase et un type d’unité, ajoute un bloc complet d’unités en une seule opération à partir d’un préfixe de code et d’une plage d’étages, puis utilise la grille pour retirer une unité de la vente.
  4. Comment publier une liste de prix pour un projet immobilier dans Housing Market CRMMise à jour en coursUne liste de prix dans Housing Market CRM fixe d’un seul coup le prix de chaque unité d’un projet immobilier, à partir d’une date que vous choisissez. Vous la préparez comme brouillon, vous la vérifiez, puis vous la publiez; la publication met les unités à jour et la liste ne peut plus être modifiée. Ce tutoriel ouvre Listes de prix, crée une nouvelle liste, passe un brouillon en revue et le publie.
  5. Forfaits promoteur et publication d’un projet dans Housing Market CRMMise à jour en coursPublier un projet immobilier dans Housing Market CRM met sa page de projet en ligne sur le portail et l’ouvre aux courtiers immobiliers, et c’est la seule étape qui utilise un forfait promoteur : les brouillons et les projets achevés sont gratuits. Il existe trois forfaits, selon le nombre de projets en ligne en même temps. Ce tutoriel ouvre un projet à l’état de brouillon, montre le bouton « Publier » et ouvre « Forfait et facturation » pour comparer les forfaits.
  6. Comment les courtiers immobiliers réservent une unité d’un nouveau projet dans Housing Market CRMMise à jour en coursLa section Nouveaux projets de Housing Market CRM répertorie les projets en prévente que les promoteurs immobiliers ont ouverts aux courtiers. Vous pouvez consulter les disponibilités en direct de chaque projet, réserver une unité pour votre acheteur et toucher la commission du promoteur lorsqu’elle est vendue. La fonction est gratuite dans tous les forfaits. Ce tutoriel montre comment trouver un projet, ouvrir ses unités, en réserver une pour un acheteur inscrit dans vos contacts et suivre la réservation sous Mes réservations.
  7. Approuver les réservations et suivre les commissions dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes réservations dans Housing Market CRM permettent au promoteur immobilier de piloter la vente de chaque unité : un courtier immobilier ou un acheteur demande une mise en attente, vous l’approuvez ou la refusez avant la fin du délai, vous enregistrez le dépôt, puis vous indiquez l’unité comme vendue. Une unité vendue par l’intermédiaire d’un courtier immobilier crée une commission que vous approuvez ensuite et marquez comme payée. Ce tutoriel suit une réservation de la mise en attente jusqu’à la vente et règle sa commission.
  8. Comment écrire à un promoteur immobilier depuis Housing Market CRMMise à jour en coursLorsque vous vendez des unités d’un nouveau projet immobilier par l’intermédiaire de Housing Market CRM, vous pouvez écrire directement au promoteur immobilier du projet depuis le CRM. Ce tutoriel ouvre un projet sous « Nouveaux projets », clique sur « Écrire au promoteur », rédige une question au sujet d’une unité et montre où arrive la réponse du promoteur immobilier : dans votre boîte de réception, sous le filtre « Projets », avec la marque de message non lu et une notification dans la cloche.
  9. Housing Market Developer Launch : choisir les courtiers alertésMise à jour en coursLorsqu’un promoteur immobilier publie un nouveau projet, Housing Market alerte les courtiers immobiliers qui travaillent dans ce secteur, afin que les bons courtiers en soient informés les premiers. Ce tutoriel ouvre un projet dans « Projets de promoteurs », puis son onglet « Audience ». Vous choisissez le secteur, un pays, une province ou un État, une ville et un quartier, ainsi qu’un rayon autour du projet si son emplacement sur la carte est défini, et vous voyez un seul chiffre : le nombre approximatif de courtiers qui seront alertés. Vous ne voyez jamais leur nom ni leurs coordonnées ; un courtier entre en contact uniquement s’il répond ou réserve une unité. Le tutoriel aborde aussi ce qui n’est pas compté et les chiffres d’envoi : en attente d’envoi, envoyées et non envoyées. Les alertes partent une seule fois, à la première publication du projet.
  10. Alertes de nouveaux projets Housing Market CRM : choisissez ce que vous recevezMise à jour en coursLorsqu’un promoteur immobilier publie un nouveau projet dans votre marché, Housing Market CRM peut vous en informer une seule fois, dans la cloche et par courriel, afin que vous puissiez le proposer rapidement à vos acheteurs. Ce tutoriel ouvre Nouveaux projets, puis l’onglet Alertes, et montre comment choisir ce que vous recevez : les pays pour lesquels vous voulez des alertes, les secteurs où vous travaillez et les promoteurs immobiliers dont vous préférez ne pas recevoir de nouvelles. Il montre aussi où se règlent la livraison — la cloche, le courriel ou les deux — et la fréquence. Les alertes sont gratuites pour tous les courtiers immobiliers.

11. Pilote automatique IA

  1. Comment utiliser AI Autopilot dans Housing Market CRMMise à jour en coursAI Autopilot est un module complémentaire de Housing Market CRM qui rédige des réponses, des relances et des alertes d’inscription pour vos leads, dans la langue de chaque lead, à partir de vos propres inscriptions et de rien d’autre. Chaque courriel attend dans votre file d’approbation jusqu’à ce que vous l’approuviez : rien ne part tout seul. Ce tutoriel ouvre les paramètres d’AI Autopilot, montre ce qu’il peut faire et les garde-fous qu’il doit respecter, puis approuve une réponse rédigée et examine un brouillon que les garde-fous ont retenu pour vérification.
  2. Comment démarrer l’AI Autopilot dans Housing Market CRMMise à jour en coursL’AI Autopilot est un module payant de Housing Market CRM qui répond aux nouvelles demandes de renseignements en quelques minutes, dans la langue du lead, pose les questions qui permettent de le qualifier, fait les relances lorsqu’il ne répond plus et vous transmet le lead dès qu’il souhaite une visite. Rien n’est envoyé avant votre approbation. Ce tutoriel montre où vous le rencontrez — sur une fiche de lead et sur sa propre page de paramètres — et comment démarre l’essai gratuit de sept jours.
  3. Comment configurer le Pilote automatique IA dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe Pilote automatique IA de Housing Market CRM fonctionne selon les règles que vous définissez sur sa page de paramètres : s’il est activé, la façon dont ses courriels sont envoyés, lesquelles de ses sept tâches il exécute, quand il effectue ses relances, les quatre garde-fous auxquels chaque brouillon est soumis, le ton et la signature qu’il emploie, ainsi qu’un plafond quotidien de dépenses. Ce tutoriel passe en revue chaque section et enregistre les paramètres.
  4. Comment approuver les réponses AI Autopilot dans Housing Market CRMMise à jour en coursChaque courriel rédigé par AI Autopilot dans Housing Market CRM attend dans une seule file d’approbation jusqu’à ce que vous l’approuviez, le modifiiez ou le rejetiez. La file indique aussi ce qu’AI Autopilot a fait pour vous au cours des 30 derniers jours. Ce tutoriel ouvre la file, approuve une réponse et traite un brouillon retenu parce qu’il affirme une information qui ne figure pas dans les données de vos inscriptions.
  5. AI Autopilot sur un lead dans Housing Market CRM — ce qu’il saitMise à jour en coursSur chaque lead dans Housing Market CRM, le panneau AI Autopilot montre où en est la conversation : si elle est active, à quel point le lead semble sérieux, un court résumé, ce que l’on sait de son budget, de son échéance et de son secteur, le brouillon qui vous attend, le dernier message du lead avec sa version anglaise, et tout ce qu’il a fait. Ce tutoriel parcourt le panneau sur un lead et approuve sa réponse.
  6. Transfert à l’humain par AI Autopilot et résumé matinal dans Housing Market CRMMise à jour en coursDans Housing Market CRM, AI Autopilot s’arrête dès qu’un lead a besoin d’une personne — lorsqu’il demande une visite, fait une offre, demande d’arrêter, se plaint, ou lorsque vous répondez vous-même — et il vous transfère le lead avec un résumé. Chaque matin ouvrable, il vous envoie aussi un courriel de résumé unique. Ce tutoriel ouvre un lead qui a été transféré, montre comment laisser AI Autopilot poursuivre, et où le résumé matinal s’active.

12. Site web et widget

  1. Portail client dans Housing Market CRM — ce que voit votre clientMise à jour en coursLe portail client de Housing Market CRM, inclus dans le forfait Business, offre à votre acheteur ou à votre vendeur une page qui lui appartient — aucun mot de passe à inventer, simplement un lien envoyé par courriel. Le vendeur voit comment se porte son inscription semaine après semaine, ainsi que les notes que vous lui avez rédigées; l’acheteur voit la liste de propriétés que vous avez constituée pour lui et les visites prévues, et peut vous indiquer les propriétés qui lui plaisent. Ce tutoriel est filmé du côté du client, afin que vous puissiez voir exactement ce que vous lui envoyez.
  2. Comment publier un site Web pour une seule propriété dans Housing Market CRMMise à jour en coursUn site Web de propriété est une page Web distincte pour une seule inscription, avec son propre lien et un formulaire de demande de renseignements qui envoie chaque demande directement dans Housing Market CRM. Ce tutoriel ouvre l’une de vos propriétés, choisit Site Web de la propriété, crée la page, lit qui l’avis de confidentialité nomme, rédige un titre et un texte d’accueil, choisit si votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel s’affichent, enregistre, publie la page et copie son lien. Il se termine sur la liste de tous vos sites Web de propriété, où vous pouvez publier ou dépublier chacun d’eux. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche une étiquette Beta pendant que nous la perfectionnons.
  3. Comment recueillir un témoignage vidéo dans Housing Market CRMMise à jour en coursUn témoignage vidéo est une courte évaluation filmée par un ancien client, que vous pouvez afficher sur votre profil public. Ce tutoriel ouvre Témoignages vidéo sous Marketing, lit qui l’avis de confidentialité nomme et quelle taille un extrait peut atteindre, crée un lien de demande pour un client, puis le suit depuis l’attente du client jusqu’à l’état prêt à être visionné. Il montre la date à laquelle le client a donné son accord, comment publier une vidéo sur votre profil, comment la retirer ou choisir de ne pas la publier. Vous remettez vous-même le lien au client, et rien n’est publié avant votre approbation. Cette fonction est nouvelle et affiche une étiquette Beta pendant que nous la perfectionnons.
  4. Comment créer un widget de site Web dans Housing Market CRMMise à jour en coursUn widget de site Web Housing Market affiche vos propriétés sur votre propre site Web et envoie chaque demande de renseignements directement dans votre CRM. Ce tutoriel ouvre Widgets de site Web, crée une grille d’inscriptions et la personnalise pendant qu’un aperçu en direct montre vos propres propriétés : les couleurs, le nombre de colonnes et les filtres offerts aux visiteurs. Il enregistre le design, puis met le widget en ligne. Copier le code sur votre site Web fait l’objet du prochain tutoriel.
  5. Comment ajouter un widget Housing Market à votre site WebMise à jour en coursUne fois le widget conçu, son ajout à votre site Web ne demande qu’un court extrait de code, collé une seule fois. Ce tutoriel ouvre l’onglet « Publier » d’un widget en service, copie le code, montre où le coller dans Wix, Squarespace, Webflow, Shopify, WordPress ou une page HTML ordinaire, puis le colle dans la page Propriétés d’un site Web de démonstration. La page affiche aussitôt vos propres propriétés, avec les filtres et la fenêtre de propriété que vos visiteurs utiliseront.
  6. Comment limiter un widget Housing Market à votre propre site WebMise à jour en coursL’onglet « Sites Web » d’un widget détermine quels sites Web peuvent l’afficher, afin que personne d’autre ne puisse copier votre code et utiliser vos propriétés. Ce tutoriel ajoute votre site Web à la liste, explique pourquoi une liste vide signifie n’importe quel site Web, puis prouve que le site Web vous appartient au moyen de l’une des trois vérifications : un enregistrement DNS, une balise dans votre page d’accueil ou un petit fichier. Prouver la propriété est une étape distincte et facultative, qui permet d’importer vos inscriptions depuis le site et d’envoyer des publicités vers ses pages.
  7. Comment afficher ou masquer une propriété sur votre site Web dans Housing Market CRMMise à jour en coursChaque propriété possède ses propres paramètres de site Web, sur la page de la propriété, sous « Sur votre site Web ». Ce tutoriel ouvre une propriété, détermine si elle s’affiche sur votre site Web, la marque comme « En vedette », ajoute une étiquette et des caractéristiques principales, puis enregistre. Il ouvre ensuite les paramètres communs à tous vos widgets : si les propriétés publiées sur un portail Housing Market apparaissent automatiquement, et combien de temps les propriétés vendues et louées restent sur votre site Web.
  8. Statistiques des widgets de site Web dans l’analyse des propriétés de Housing Market CRMMise à jour en coursUne fois vos widgets installés sur votre site Web, la section Widgets de site Web de l’analyse des propriétés montre leur rendement : combien de fois un widget a été vu, combien de vues de propriétés, de clics et de demandes de renseignements il a générés, ainsi que votre taux de demandes. Ce tutoriel ouvre l’analyse des propriétés, bascule entre 7, 30 et 90 jours, lit les quatre chiffres et le graphique quotidien, puis compare vos widgets et vos propriétés. Ces chiffres sont distincts de ceux de vos portails et ne leur sont jamais ajoutés.
  9. Comment recibler les visiteurs de votre site Web avec Housing Market AdsMise à jour en coursLe reciblage permet à Housing Market Ads de retenir quelles propriétés un visiteur a consultées sur votre site Web et de lui présenter de nouveau ces propriétés, ou des propriétés semblables, sur les sites Housing Market. Ce tutoriel ouvre l’onglet « Propriétés et publicités » d’un widget, active le reciblage et explique les trois choses à savoir : il faut un compte Housing Market Ads, les visiteurs ne sont inclus qu’après avoir donné leur consentement, et les renseignements sur la confidentialité de votre site Web devraient en faire mention.
  10. Comment promouvoir une propriété avec Housing Market Ads depuis les widgets de site WebMise à jour en coursL’onglet Propriétés et annonces d’un widget répertorie vos propriétés et vous permet d’en promouvoir n’importe laquelle avec Housing Market Ads en un seul clic. Ce tutoriel ouvre l’onglet, montre le lien des paramètres de site Web à côté de chaque propriété et appuie sur Promouvoir cette propriété pour une propriété publiée sur un portail Housing Market. Le CRM ouvre la page de publicité avec cette propriété déjà sélectionnée, prête pour créer une campagne.
  11. Comment les demandes de renseignements du widget de site Web deviennent des leads dans Housing Market CRMMise à jour en coursChaque demande de renseignements envoyée au moyen d’un widget Housing Market sur votre site Web devient un lead dans votre CRM. Ce tutoriel montre un visiteur qui remplit le widget de formulaire de demande sur un site Web, puis ouvre le tableau Tâches dans le CRM, où le nouveau lead attend dans Nouvelle tâche, avec le message du visiteur et le site Web d’où il provient, et vous êtes avisé comme à l’habitude.
  12. Comment importer vos inscriptions depuis votre site Web dans Housing Market CRMMise à jour en coursVous n’avez pas à ressaisir vos propriétés. L’importation des inscriptions existantes les fait entrer dans votre CRM à partir d’un chiffrier, d’un lien de flux ou de votre propre site Web, et vous vérifiez tout avant le moindre ajout. Ce tutoriel utilise « Mon site Web » : le CRM lit le site dont vous avez prouvé que vous êtes le propriétaire, y trouve les inscriptions et vous les présente pour vérification. Vous écartez un doublon possible et une inscription problématique, ajoutez le reste à « Mes propriétés », puis vous les affichez sur votre site Web.
  13. Comment connecter votre site Web WordPress à Housing Market CRMMise à jour en coursL’extension Housing Market WP Connect relie un site Web WordPress à votre CRM. Lorsque vous appuyez sur « Connecter » dans l’extension, WordPress vous dirige vers une page de consentement dans votre CRM qui indique quel site Web fait la demande et exactement ce qu’il pourra faire. Ce tutoriel montre cette page, approuve la connexion, puis retrouve le site Web connecté sous « Paramètres », « Intégrations », où vous pouvez le déconnecter à tout moment.
  14. Comment installer et connecter Housing Market WP Connect sur WordPressMise à jour en coursHousing Market WP Connect relie votre site Web WordPress à votre Housing Market CRM. Ce tutoriel téléverse et active l’extension, ouvre son écran « Connexion », appuie sur « Se connecter à Housing Market », approuve la demande sur la page de consentement dans votre CRM et revient à WordPress, où s’affichent votre compte, votre pays, votre forfait et l’état de santé de la connexion. Les écrans WordPress de cette vidéo sont des illustrations tirées de l’extension, avec des données fictives; la page de consentement est la véritable page Housing Market CRM.
  15. Comment importer vos inscriptions dans WordPress avec WP ConnectMise à jour en coursWP Connect peut copier les propriétés que vous avez déjà sur votre site Web WordPress dans votre Housing Market CRM. Ce tutoriel ouvre l’assistant d’importation depuis l’écran « Connexion », le laisse détecter la configuration de vos propriétés, lit l’exemple comparatif et l’aperçu qui vérifie tout sans rien enregistrer, choisit la destination des propriétés et le sort de vos publications d’origine, lance l’importation et lit le rapport. Vos publications d’origine ne sont jamais supprimées. Les écrans WordPress de cette vidéo sont des illustrations tirées de l’extension, avec des données fictives.
  16. Comment afficher vos propriétés sur un site WordPress avec WP ConnectMise à jour en coursUne fois WP Connect connecté, les propriétés de votre Housing Market CRM apparaissent sur votre site WordPress, sur leurs propres pages et dans des blocs que vous placez sur n’importe quelle page. Ce tutoriel ouvre l’écran Propriétés de l’extension, visite la liste des propriétés et une page de propriété sur le site, place le bloc Grille de propriétés dans l’éditeur de page, et parcourt les réglages qui déterminent l’adresse des pages de propriétés et la durée de conservation d’une copie avant que le CRM soit interrogé de nouveau. Les écrans WordPress de cette vidéo sont des illustrations tirées de l’extension, avec des données fictives.
  17. Fonctionnement des demandes de renseignements, du consentement et du pixel WordPress avec WP ConnectMise à jour en coursChaque demande de renseignements envoyée depuis votre site WordPress avec WP Connect devient un lead dans votre Housing Market CRM, rattaché à la propriété. Ce tutoriel montre un visiteur qui envoie une demande depuis une page de propriété, le lead en attente dans le tableau Tâches du CRM avec la propriété, le message et sa provenance, l’écran Formulaires où les demandes de Contact Form 7 peuvent elles aussi être envoyées au CRM, ainsi que les Paramètres du consentement aux témoins et de la protection antipourriel. Les écrans WordPress de cette vidéo sont des illustrations tirées de l’extension, avec des données inventées; les écrans du CRM sont le produit réel avec des données de démonstration.

13. Équipe, rôles et conformité

  1. Comment ajouter un membre d’équipe dans Housing Market CRM42 sLe forfait Business de Housing Market CRM transforme un compte unique en équipe : il comprend 10 utilisateurs, et chaque utilisateur supplémentaire coûte $5 par mois. Ce tutoriel ouvre Team (Équipe), invite un nouveau courtier immobilier par courriel avec le rôle Agent, puis montre l’invitation sous Pending invitations (Invitations en attente), où elle peut être renvoyée ou retirée. Si la personne possède déjà un compte courtier Housing Market associé à cette adresse, elle n’a qu’à accepter pour se joindre à l’équipe; sinon, son compte est créé dès qu’elle accepte. Nous terminons par la liste Members (Membres), qui affiche chaque place du compte.
  2. Comment définir les rôles de l’équipe dans Housing Market CRM37 sLes rôles déterminent ce que chaque personne d’un compte Business Housing Market CRM peut voir et faire. Les courtiers immobiliers (Agent) traitent leurs propres leads; les gestionnaires (Manager) peuvent consulter les dossiers de leur équipe, avec un niveau de gestion — Viewer, Editor, Assigner ou Remover — qui détermine l’étendue de leurs modifications; les administrateurs (Administrator) gèrent l’ensemble du compte, y compris les sièges, la facturation et les intégrations. Ce tutoriel montre comment modifier le rôle et le niveau de gestion d’un membre dans la page Team (Équipe), comment fixer une limite de leads pour un courtier, et comment fonctionne le retrait d’un membre : le siège est désactivé et ses dossiers demeurent dans le compte.
  3. Acheminement des leads dans Housing Market CRM — Attribution automatique des leadsMise à jour en coursL’acheminement des leads, inclus dans le forfait Business de Housing Market CRM, détermine qui reçoit chaque nouvelle demande de renseignements sans qu’un gestionnaire ait à la distribuer. Les règles sont évaluées de haut en bas — par exemple « Area (secteur) est Bangkok, attribué à Suda » ou « Listing type (type d’inscription) est Villa, attribué à Mark » — et la première règle qui correspond l’emporte. Lorsqu’aucune règle ne correspond, le lead est attribué au propriétaire du compte, aux courtiers immobiliers à tour de rôle ou au courtier immobilier le moins occupé, selon votre choix. Ce tutoriel configure le mode de repli, ajoute une règle de secteur, réorganise les règles et utilise l’aperçu pour vérifier qui recevrait le prochain lead.
  4. Classement de l’équipe dans Housing Market CRM37 sLa rubrique Team performance, incluse dans le forfait Business de Housing Market CRM, est un classement de vos courtiers immobiliers. Sur les 7, 30 ou 90 derniers jours, elle indique le nombre de leads reçus par chaque courtier, la rapidité de sa première réponse, le nombre de leads encore en attente, le nombre de transactions conclues et son taux de conversion. Ce tutoriel montre comment changer de période, lire le tableau et parcourir les définitions situées en dessous, afin que toute l’équipe sache exactement comment les chiffres sont calculés. Les leads qui ne sont attribués à personne sont comptabilisés séparément.
  5. Suivi des commissions dans Housing Market CRM52 sDeals and commission (Transactions et commissions), inclus dans le forfait Business de Housing Market CRM, assure le suivi de chaque transaction : sa valeur, sa devise, sa commission et la façon dont cette commission est partagée. Ce tutoriel passe en revue une transaction conclue dont la commission en pourcentage est partagée entre un courtier immobilier et une agence partenaire, crée une nouvelle transaction d’une valeur en dollars américains avec une commission de 3 %, définit son partage et modifie le statut d’une transaction. L’onglet Forecast (Prévisions) montre ensuite ce qui devrait se conclure et à quel moment, pour qu’un bureau voie son pipeline en argent autant qu’en leads.
  6. Journal d’audit dans Housing Market CRM — voyez qui a modifié quoi35 sLe journal d’audit, inclus dans le forfait Business de Housing Market CRM, consigne chaque création, modification, suppression ou réattribution d’une fiche — par qui, quand, et ce qui a changé. Les entrées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées par qui que ce soit, ce qui fait du journal une réponse fiable à la question « qu’est-il arrivé à ce lead? ». Ce tutoriel ouvre le journal d’audit depuis Settings (Paramètres), le filtre par action et par type de fiche, puis lit une entrée. Les administrateurs voient l’ensemble du compte; les autres utilisateurs voient leurs propres actions.
  7. Comment demander le statut de courtier vérifié dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe badge de courtier vérifié montre aux acheteurs et aux locataires, sur vos inscriptions et votre profil, que l’équipe de Housing Market Group a vérifié votre licence et votre identité. Ce tutoriel ouvre « Courtier vérifié » depuis le groupe « Profil » du menu de Housing Market CRM, ajoute une licence et une pièce d’identité, attribue une étiquette à chacune, laisse une note à l’examinateur et indique les frais d’examen avant le paiement sur une page de paiement sécurisée. Votre demande parvient à l’équipe d’examen dès que le paiement est confirmé.
  8. Clés API et webhooks dans Housing Market CRMMise à jour en coursIntegrations, inclus dans le forfait Business de Housing Market CRM, relie les systèmes propres à votre maison de courtage au CRM. Les clés API permettent à un outil administratif de lire et d’écrire des leads, des contacts et des transactions au moyen de l’API ouverte; les webhooks envoient une requête HTTPS signée à votre système dès qu’un événement se produit : création ou réattribution d’un lead, changement d’étape d’une transaction, ou publication d’une propriété sur un portail. Ce tutoriel crée une clé API, ajoute un point de terminaison de webhook avec les événements qu’il doit recevoir, puis montre comment le tester et consulter son journal de livraison.
  9. Comment recommander un courtier et obtenir du crédit Ads dans Housing Market CRMMise à jour en coursHousing Market CRM propose un programme de recommandation : partagez votre lien personnel avec un autre courtier immobilier et, lorsqu’il paie son premier mois du CRM, vous recevez chacun 50 dollars américains de crédit Housing Market Ads. Ce tutoriel ouvre « Recommander un courtier », copie votre lien de recommandation, lit les quatre totaux — inscrits, payants, crédit obtenu et crédit en attente — puis parcourt la liste des courtiers immobiliers qui ont utilisé votre lien et le montant que chacun vous a rapporté jusqu’ici.
  10. Compliance Register in Housing Market CRM — Keep Documents ValidMise à jour en coursAn expired agent licence or a lapsed indemnity policy is the kind of thing nobody notices until it matters. The compliance register in Housing Market CRM lists every certificate, licence, permit and insurance policy your office holds that has an expiry date, and sorts them by what lapses first. This tutorial opens the register, reads the one-line summary at the top, and goes through the three states a document can be in: Expired, Lapsing soon and In date.
  11. Votre profil de courtier et vos avis dans Housing Market CRMMise à jour en coursProfil et avis dans Housing Market CRM, c’est l’autre côté de votre profil public de courtier sur les portails : combien de personnes l’ont consulté, combien ont envoyé une demande de renseignements, à quel rang vous vous situez parmi les courtiers de votre ville, ce que vos clients ont écrit à votre sujet et les badges que les acheteurs voient à côté de votre nom. Ce tutoriel interprète les chiffres et les indications qui expliquent votre score, répond à un avis, met en pause une demande d’avis et soumet un badge de vérification.
  12. Comment envoyer une recommandation transfrontalière dans Housing Market CRMMise à jour en coursLes recommandations transfrontalières vous permettent de confier un client à un courtier immobilier d’un autre pays Housing Market et de suivre la recommandation ainsi que les honoraires convenus. Ce tutoriel ouvre Marketing, Recommandations transfrontalières, présente la fiche du réseau de recommandation, trouve un courtier en Allemagne selon la langue, remplit les renseignements sur le client, les honoraires et la confirmation du consentement, puis envoie la recommandation. Il vérifie ensuite l’onglet Envoyées et montre ce que voit le courtier destinataire : les conditions d’utilisation, puis Accepter ou Refuser. Aucune somme d’argent ne passe par le CRM; les honoraires sont uniquement consignés. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
  13. Comment partager une inscription avec d’autres courtiers dans Housing Market CRMMise à jour en coursLe partage d’inscriptions vous permet de partager vos inscriptions actives avec des courtiers de confiance, et de voir les leurs, avec le partage de commission que vous convenez consigné par écrit. Ce tutoriel ouvre « Marketing », « Partage d’inscriptions entre courtiers », invite un courtier avec un partage de commission et confirme les conditions, lit une invitation que vous avez reçue, partage une inscription avec un partenaire actif et obtient votre propre lien suivi pour une inscription partagée avec vous. Il se termine sur le relevé d’une transaction. Housing Market consigne uniquement ce que vous avez convenu : il ne calcule, ne perçoit ni ne verse aucune commission. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
  14. Outils Pro de Housing Market CRM : anniversaires et recommandations d’anciens clientsMise à jour en coursLes anciens clients sont les personnes les plus susceptibles de vous amener le prochain. Deux outils Pro de Housing Market CRM vous aident à rester en contact avec eux. Les anniversaires d’achat écrivent à chaque client à la date anniversaire du jour où il a obtenu sa propriété, dans vos propres mots, et uniquement aux personnes que vous avez le droit de contacter. Les liens de recommandation pour anciens clients donnent à chaque ancien client son propre lien : une demande de renseignements qui passe par ce lien dans les 30 jours arrive comme lead avec la source Recommandation. Ce tutoriel ouvre Marketing, puis Marché et clients, configure un courriel d’anniversaire, montre la liste des personnes à venir et crée un lien de recommandation.
  15. Housing Market CRM Pro Tools : coach et listes restreintes pour vos clientsMise à jour en coursDeux outils Pro de Housing Market CRM vous font gagner du temps dans votre marketing. Le coach marketing quotidien choisit trois actions qui valent la peine d’être faites aujourd’hui à partir de votre propre marketing, et n’envoie rien à votre place. Les listes restreintes partageables regroupent certaines de vos propriétés en ligne derrière un seul lien que vous envoyez à un acheteur; toute personne qui l’ouvre voit les propriétés et, pour ouvrir la page d’une propriété, vous donne son nom et son courriel, ce qui en fait un lead. Ce tutoriel ouvre Marketing, puis Marché et clients, lit les suggestions du coach et les marque comme traitées, puis crée un lien de liste restreinte pour un acheteur.
  16. Outils Pro de Housing Market CRM : calendrier du marché localMise à jour en coursLes dates clés sont une bonne raison d’écrire à vos contacts, et faciles à oublier. Le calendrier du marché local de Housing Market CRM répertorie les dates clés de votre marché avec le message de vœux déjà rédigé, dans toutes les langues. Vous choisissez une date, vérifiez le texte et le modifiez si vous le souhaitez, choisissez qui le reçoit et combien de jours à l’avance il part, confirmez que ces personnes ont demandé à recevoir vos messages, et l’envoi se fait pour vous le jour venu. Ce tutoriel ouvre Marketing, puis Marché et clients, puis Calendrier du marché, et planifie un message de vœux du Nouvel An. Il s’agit d’une fonctionnalité Beta du forfait Pro.
  17. Signaler un avis sur votre profil dans Housing Market CRMMise à jour en coursSi un avis publié sur votre profil public de courtier immobilier est indésirable, abusif, inapproprié, trompeur ou erroné pour une autre raison, vous pouvez le signaler à l’équipe Housing Market depuis « Profil et avis » dans Housing Market CRM. Ce tutoriel ouvre vos avis, clique sur « Signaler cet avis » (une fonctionnalité en version Beta) sur un avis indésirable, choisit le motif et envoie le signalement. Une personne de l’équipe décide de la suite : votre signalement ne masque pas l’avis. Les avis présentés sont fictifs.