Housing Market CRM のリードで AI Autopilot を使う — 何を把握しているか
チュートリアル 146 / 181
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Housing Market CRM の各リードでは、AI Autopilot パネルが会話の現状を表示します。稼働中かどうか、リードの本気度、短い要約、予算・時期・エリアについて分かっていること、承認を待っている下書き、リードの最新メッセージとその英語表示、そしてこれまでに行われたすべての操作です。このチュートリアルでは、一件のリードでこのパネルを順に見て、返信を承認します。
このチュートリアルで学べること
- 要約と本気度スコアの読み方
- "What we know"（分かっていること）がリードについて集める内容
- 他言語の下書きの読み方
- リード単位で AI Autopilot をオン・オフする方法
手順を見ながら進める
- ボードからリードを開きます。
- リード上部の AI Autopilot パネルです。
- 短い要約と、リードの本気度。
- 予算・時期・エリアはリードの回答で埋まります。
- Show English（英語表示）をクリックして下書きを読みます。
- AI はリードの言語で書き、あなたは英語で読みます。
- Approve（承認）をクリックします。
- Default・On・Off — このリードだけに適用。
- アクティビティを開いて実行内容を確認。