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Housing Market GroupHousing Market Groupチュートリアル

Housing Market CRM コース チュートリアル

不動産会社・仲介会社のためのリード、連絡先、物件、マーケティング、賃貸管理、チーム機能。

不動産会社・仲介会社向け。13 セクション、チュートリアル 181 本。

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進み具合: 181 本中 0 本を視聴済み

1. はじめに

  1. Housing Market CRM ダッシュボード概要 — かんたんツアー現在更新中Housing Market CRM のダッシュボードは、サインイン後に最初に表示されるページです。アカウント全体の状況を、同じ長さの前の期間と比較して一目で確認できます。このツアーでは、期間の切り替え（7 日、30 日、90 日）、主要な数値 — 新規リードと問い合わせ、連絡先、対応中のリード、内見、公開中の物件、メッセージ、応答時間 — そして、リードの推移、リードの流入元、ステージ別のパイプラインを示すグラフを取り上げます。最後に、上位の物件、今後七日間の内見とフォローアップ、最近のアクティビティを確認し、左側のメニューをひと通り見ていきます。
  2. Housing Market Manager — 賃貸管理を一か所で現在更新中Housing Market Manager は、独自の入口を持つ Housing Market CRM の賃貸管理側で、主に賃貸を扱う仲介会社やオーナー向けです。家賃の管理、修繕対応、賃貸借契約、オーナー精算書、入居者審査を一か所でまとめられます。このチュートリアルでは Manager のページを開き、対応範囲を読み、料金を比べ、アカウントをどこで始めるかを確認します。
  3. Housing Market CRM のマーケティング Pro ツール — ツアー現在更新中Housing Market CRM の Pro プランには、Marketing（マーケティング）にまとまったマーケティングツール一式が含まれます。この動画では Pro tools（Pro ツール）ハブを開き、四つのタブを順に見ていきます。物件説明や物件に関するメールの下書きを 17 言語で作成する AI ライター、売主との商談用の Seller presentations（売主向けプレゼンテーション）、各オーナーに毎週状況を知らせる Seller reports（売主レポート）、そして自社物件のマーケティング状況と何を直せば伸びるかを示す Marketing score（マーケティングスコア）です。Marketing（マーケティング）メニューにあるほかの Pro ツールも紹介します。どれも専用の動画があります。これらのツールは新しく、改良を続けている間は Beta バッジが表示されます。
  4. Housing Market CRM の Business tools（ビジネスツール）— マーケティング機能をひと通りご案内現在更新中Housing Market CRM の Business プランには、不動産会社向けのマーケティングツールが用意されており、Marketing（マーケティング）の Business tools（ビジネスツール）に一か所でまとまっています。この動画では各タブを順番に開きます。Campaign ROI（キャンペーンの投資効果）は、メールキャンペーンごとに、その後に記録されたリード・成約・仲介手数料までを追跡します。Area farming（エリア開拓）は、メールを送ってよい対象者がその地域に何人いるかを数えます。会社共通の Brand kit（ブランドキット）にはキャンペーンの承認機能があります。さらに、チームのマーケティングカレンダー、新築プロジェクト向けの Developer co-marketing（デベロッパー共同マーケティング）、そして同意いただいた方だけをハッシュ化した顧客ファイルとして用意する Ad audiences（広告オーディエンス）も取り上げます。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  5. Housing Market における Beta・New・Currently Updating の意味現在更新中Housing Market の各製品で新しくなった部分には小さなマーカーが付き、何を期待できるかが分かるようになっています。このチュートリアルでは、Housing Market CRM で Beta マーカーが付いた画面を開き、四つのマーカーすべてを解説します。Beta は、その機能が新しく、すでに動作しており、ぜひご意見をお聞かせいただきたいという意味です。New と Updated は、追加されたばかり、または変更されたばかりの部分を示します。Currently updating は、その部分がまだ準備中であることを意味します。Beta・New・Updated のマーカーはしばらくすると自動的に消え、消えても何かが取り除かれることはありません。

2. アカウントとプラン

  1. Housing Market CRM アカウントの作成方法現在更新中このチュートリアルでは、無料の Housing Market CRM アカウントを開設します。サインインページから登録フォームに進み、氏名・メールアドレス・パスワードを入力し、アカウントが属する国のポータルを選択して、送信されるリンクでメールアドレスを確認します。すでに Housing Market のポータルアカウントをお持ちの不動産会社向けの近道もご説明します。CRM とポータルは同一のアカウントのため、登録は不要で、ポータルのメールアドレスとパスワードでそのままサインインできます。Free プランに期限はなく、カード情報も不要です。
  2. ポータルのログイン情報で Housing Market CRM にサインインする方法現在更新中Housing Market CRM と Housing Market ポータルの不動産会社アカウントは、同じ一つのアカウントです。このチュートリアルでは、お住まいの国のポータルで使っているメールアドレスとパスワードで dashboard.housingmarketcrm.com の CRM にサインインする方法、"Sign in to the CRM"（CRM にサインイン）をクリックしたあとに何が起こるか、パスワードを忘れた場合にどこで再設定するかをご紹介します。Google や Microsoft の別のサインインボタンはありません。Housing Market のログイン情報一つでどこでもご利用いただけ、ダッシュボードに着いたその瞬間から、ポータルに届いた問い合わせがリードとして待っています。
  3. Housing Market CRM のパスワードを再設定する方法現在更新中このチュートリアルでは、Housing Market CRM アカウントのパスワードを再設定します。サインインページから再設定リンクを申請し、メールに届いたリンクを開いて、八文字以上の新しいパスワードを設定し、あらためてサインインします。CRM と Housing Market ポータルの不動産会社アカウントは同一のアカウントのため、新しいパスワードはポータルでもそのまま使えます。確認メッセージは、そのアドレスにアカウントがある場合もない場合も同じ文面で表示され、アカウントの有無が外部に分からないようになっています。再設定してもリード、連絡先、物件には一切影響しません。
  4. Housing Market CRM でプロフィールを更新する方法現在更新中Housing Market CRM のアカウントには、ほかの Housing Market 製品が参照する共通のプロフィールが一つあります。そのため、物件でお客様が目にする名前、メールの名前、ポータルのプロフィールの名前がすべて同じ名前になります。このチュートリアルでは、Settings（設定）から My profile（マイプロフィール）を開き、変更できる項目 — 姓と名、ほかの人が目にする表示名、会社名、電話番号と携帯番号 — を順に確認し、保存します。あわせて、意図的に固定されている項目もご紹介します。サインインに使うメールアドレスは同じフォーム上にグレー表示されています。変更すると、お客様とポータルが共有しているアカウント自体が変わってしまうためです。
  5. Housing Market CRM で表示言語を切り替える方法現在更新中Housing Market CRM は 17 言語でご利用いただけます。英語、スペイン語、繁体字中国語、簡体字中国語、アラビア語、ドイツ語、フランス語、ブラジルポルトガル語、タイ語、ベトナム語、日本語、ヒンディー語、インドネシア語、マレー語、クメール語、トルコ語、ギリシャ語です。このチュートリアルでは、ヘッダーの言語メニューからインターフェース全体をタイ語に切り替え、メニュー・ラベル・日付の表示がどう変わるかを確認したうえで、英語に戻します。選んだ言語は次回のアクセス時にも保持されます。連絡先の名前、メモ、物件説明などお客様ご自身のデータは翻訳されず、入力したままの内容で表示されます。
  6. Housing Market CRM のプラン — Free・Pro・Business を比較現在更新中Housing Market CRM のどのプランが自分に合っているのでしょうか。このチュートリアルでは Plan and billing（プランと請求）を開き、三つのプランを並べて比較します。Free は $0 で、ユーザー一名分のリード、フォローアップ、パイプライン、連絡先、カレンダー、物件分析をご利用いただけます。Pro はユーザー一名につき月額 $29 で、ポータルへの掲載、メールキャンペーン、リードスコアリング、購入希望者とのマッチング、自社ブランドの売主向けレポートが追加されます。Business は月額 $99 で、ユーザー 10 名分を含み、役割と権限、リードの振り分け、チームレポート、取引管理が追加されます。物件を一括アップロードできる Importer アドオンもご紹介します。
  7. Housing Market CRM のプランをアップグレードする方法現在更新中ご利用中のプランに含まれていない機能に行き当たると、Housing Market CRM がその機能を利用できるプランをお知らせし、アップグレード画面へそのまま案内します。このチュートリアルでは、ロックされた機能を起点にアップグレードの案内を開き、そのまま Plan and billing（プランと請求）へ進んで Pro または Business に移行します。お支払いは 当社の決済サービス の安全な決済ページで行い、同じウィンドウで開きます。決済後は CRM に戻り、新しい機能をすぐにご利用いただけます。料金は米ドル建てで表示されます： Pro は月額 $29 、Business は月額 $99 です。
  8. Housing Market CRM で請求情報を更新する方法現在更新中Housing Market CRM の有料ご利用のお客様は、Plan and billing（プランと請求）からサブスクリプションを管理します。このチュートリアルでは、Settings（設定）から開き、現在のプラン、更新日、アドオンを確認し、Manage billing（請求の管理）から 当社の決済サービス の安全な請求ページへ進みます。そこでカードの変更、請求書に記載される請求情報の更新、請求書のダウンロード、解約ができます。CRM がカード番号を見ることはありません。プランを変更する場所と、Business のユーザーを追加する方法もご紹介します。
  9. Housing Market CRM から請求書をダウンロードする方法現在更新中Housing Market Group へのお支払いごとに請求書が発行され、Housing Market CRM では Plan and billing（プランと請求）に一覧表示されます。このチュートリアルでは、Settings（設定）から Plan and billing（プランと請求）を開き、保存済みのお支払い方法とサブスクリプションが並ぶ Billing & payments（請求とお支払い）セクションを見つけ、日付・番号・金額・ステータスとともに請求書一覧を読み取り、経理用に請求書を PDF でダウンロードします。
  10. Housing Market CRM の登録時にアカウントを復旧する方法現在更新中Housing Market の国別ポータルで既に販売している不動産会社の方は、CRM をあたかも新しい製品であるかのように登録しようとすることがよくありますが、そうではありません。メールアドレス一つが Housing Market 全体で一つのアカウントです。このチュートリアルでは、既にアカウントのあるアドレスで登録フォームを入力し、重複したアカウントを作成する代わりにフォームがどう動作するかをご紹介します。そのメールアドレスには既にアカウントがあることが表示され、サインインを案内します。また、アカウントが CRM ではなくポータル側にあるためサインインできない場合は、そのアカウントに再びアクセスする方法がメールで届きます。二つ目のアカウントは作成されず、既にお持ちの内容には一切影響しません。
  11. Housing Market CRM でユーザーを追加する方法現在更新中Housing Market CRM の Business プランには 10 ユーザーが含まれ、追加ユーザーはおひとりにつき月額 $5 です。このチュートリアルでは、オフィスのマネージャーが実際にたどる経路をそのまま追います。「チーム」ページのシート数カウンター、その横の「ユーザーを追加」リンク、そしてそこから開く「プランとお支払い」の「ユーザー」カードです。このカードではユーザーの合計数をご自身で設定し、確定する前に追加分の料金を確認して、ワンクリックで変更できます。差額は次回の「請求書」で日割り計算により請求または返金されます。ユーザーを減らす場合も手順は同じで、使用中および招待済みのユーザー数までは減らせます。
  12. Housing Market CRM で入居申込者にリンクを送る方法現在更新中Housing Market CRM の申込リンクは Pro プランに含まれる機能で、入居希望者に安全なリンクを一通送ります。申込者は自分の情報を入力し、本人確認書類と収入証明をアップロードし、推薦者を一度記入するだけで、あなたのもとに完全な申込書類一式が届きます。このチュートリアルでは、住戸ごとにリンクを作成し、申込者が入力する内容を確認し、Application pack（申込書類一式）を開きます。
  13. Housing Market CRM でメールアドレスをリンクで確認する現在更新中Housing Market CRM のアカウントを作成したら、お送りするメールのリンクを押してメールアドレスを確認します。入力するコードはありません。このチュートリアルでは、確認が済むまでに表示される画面をご紹介します。サインインはできますが、CRM はアドレスの確認をお待ちしており、その理由をバナーが説明します。進み方は二つ、確認メールをもう一度依頼する方法（届くまで一分ほどかかることがあります）と、入力を間違えた場合にアドレスを変更する方法です。最後にメールを開き、Verify my email（メールを確認）を押して、アドレスが確認済みであることを知らせるページが表示されます。

3. リードとパイプライン

  1. Housing Market CRM のリードパイプラインボード — カンバン概要現在更新中Housing Market CRM のすべてのリードは Tasks（タスク）ボード上にあり、New Task（新規タスク）、Showing（内見）、Negotiating（交渉中）、Deal Closed（成約）、Lost Deal（失注）の五つの列からなるカンバン形式のパイプラインになっています。この動画では、各列の意味、リードカードに表示される内容（件名、連絡先、ステータス、期限）、そして Today（今日）、Overdue（期限切れ）、Completed（完了）、Future Follow Up（今後のフォロー）のクイックフィルターでボードを絞り込む方法を解説します。あわせて、検索ボックス、取引の見込みが高い連絡先のパネルと改善の余地がある物件のパネル、リードを開く方法、列に直接新しいリードを追加する方法もご紹介します。
  2. Housing Market CRM でリードを手動で追加する方法現在更新中ポータル経由の問い合わせは Housing Market CRM で自動的にリードになりますが、飛び込み来店・電話・紹介によるリードは手作業で追加する必要があります。このチュートリアルでは Tasks（タスク）ボードからリードを作成します。タイトルと説明を入力し、担当の不動産会社スタッフを割り当て、ステータス・カテゴリー・リマインダー・期限を設定し、連絡先を紐付け、購入希望者が関心を持っている物件をタグ付けして保存します。新しいリードはすぐに New Task（新規タスク）列に表示され、ポータルから届いた問い合わせと同じように対応できます。
  3. Housing Market CRM でリード記録を扱う方法現在更新中リード記録は、問い合わせを最初の接点から成約まで進めるための作業場所です。このチュートリアルでは Housing Market CRM でリードを開き、順に見ていきます：説明、担当する不動産会社の担当者、ステータスとカテゴリ、コメント、ワンクリックの電話・メッセージボタンが付いた連絡先、ファイル、フォローアップ、リードの獲得元、同僚をメンションできる社内メモ、そして活動履歴です。コメントを追加し、フォローアップを予約し、最後にリードを完了としてマークするので、それぞれの操作がどのように記録されるかをご確認いただけます。
  4. Housing Market CRM でリードを物件にリンクする方法現在更新中購入希望者が問い合わせている物件にリードをリンクしておけば、やり取りと物件情報が Housing Market CRM 上で一つにまとまります。このチュートリアルでは、連絡先パネルの **Tag Property**（物件をタグ付け）ボタンで既存のリードに物件をタグ付けし、自分の物件一覧から該当する物件を選び、リンクがどこに表示されるかを確認します。さらに、リンクを作成できる他の二か所も紹介します。リードを新規作成するときの **Interested Property**（関心のある物件）欄と、物件カードからの "Link to a lead"（リードにリンク）です。リンクされたリードは、Property analytics（物件分析）に表示されるその物件の問い合わせ件数に反映されます。
  5. Housing Market CRM でリードに返信する方法現在更新中Housing Market CRM の Inbox（受信トレイ）は、ポータル経由の問い合わせ、ウェブサイトやランディングページのフォーム、広告からのリード、メールなど、その相手とのやり取りをすべて一つのスレッドにまとめます。このチュートリアルでは、Inbox（受信トレイ）を開き、チャネルで絞り込み、スクンビットのコンドミニアムに関するポータル経由の問い合わせを開いて、CRM から返信します。送信方法は Portal reply（ポータル返信）かメールかを選べ、返信はスレッドに表示され、購入希望者が使ったチャネルに届きます。あわせて、忙しい日でも Inbox（受信トレイ）を管理しやすく保つ未読フィルターとアーカイブもご紹介します。
  6. Housing Market CRM で購入希望者を確認する方法現在更新中Buyer matches（購入希望者マッチング）は Housing Market CRM の Pro 機能で、ポータルに公開中の物件とまさに同じ条件を探している連絡先を表示します。物件が公開されると、CRM は記録済みの購入希望条件（国、都市、予算、物件種別、購入か賃貸か）と照らし合わせ、条件に合う連絡先を一覧表示します。このチュートリアルでは、Buyer matches（購入希望者マッチング）を開き、公開中の物件を開いて、マッチした連絡先を確認し、選択した購入希望者に物件をワンステップで送信します。
  7. Housing Market CRM のリードスコアリング — 有望なリードを優先する現在更新中Housing Market CRM の Pro プランに含まれるリードスコアリングは、すべてのリードに 0 〜 100 のスコアを付け、どのリードから電話すべきかを一目で判断できるようにします。スコアは、リードにどれだけ早く返信できたか、相手の関心がどれほど高いか、直近の行動がどれだけ新しいかといった、CRM がすでに把握しているシグナルから算出されます。このチュートリアルでは、Tasks（タスク）ボードでスコアのバッジを見つけ、内訳を開いてスコアを構成する要素を確認し、最も有望な相手を上位に表示する「Contacts ready to transact（取引の準備が整った連絡先）」パネルをご紹介します。
  8. Housing Market CRM のリバースマッチング — 買主を見つける現在更新中Housing Market CRM Pro プランに含まれるリバースマッチングは、通常の検索とは逆の働きをします。買主のために物件を探すのではなく、CRM があなたの物件を見張り、買主のほうを見つけ出します。このチュートリアルでは、買主の希望条件（国、都市、予算、物件タイプ、購入か賃貸か）をリードに登録し、そのマッチがどこに表示されるかをご紹介します。条件に合うあなたの物件が公開されるたびに、その買主が Buyer matches（買主のマッチ）に表示され、すぐに物件を送れる状態になります。
  9. Housing Market CRM でリードを担当者に割り当てる方法現在更新中Housing Market CRM の Business プランでは、マネージャーがチームの担当者にリードを引き継げます。このチュートリアルでは、リードのレコードから "Assign to Agent"（担当者に割り当て）フィールドで担当者を変更し、変更を確認したうえで、ボードの表示を自分のリード・チーム全体・特定の担当者に切り替える方法をご紹介します。さらに、Contacts（連絡先）一覧からまとめて割り当てる方法と、新しい問い合わせを自動で割り当てる Lead routing（リードの自動振り分け）にも触れます。Free と Pro ではこのフィールドにご自身しか表示されません。これらのプランはユーザー一名のためです。
  10. Housing Market CRM のフォローアップシーケンス — フォローアップを自動化する現在更新中フォローアップシーケンスは Housing Market CRM の Pro プランの機能で、普段おこなっているフォローアップの流れを一連のステップにまとめ、新しいリードごとに自動で実行します。このチュートリアルでは Follow-up sequences（フォローアップシーケンス）を開き、既存の "New buyer enquiry"（新規購入希望者の問い合わせ）シーケンスを確認し、ステップを編集して、シーケンスをオフに切り替える方法をご紹介します。そのうえで、リードの記録画面からそのリードにシーケンスを開始し、リマインダーやメッセージを一つひとつ覚えておかなくても予定どおりに実行されるようにします。対応予定のものはすべて Follow-ups（フォローアップ）ページに一覧表示されます。
  11. Housing Market CRM のパイプラインレポート — 数字を読み解く現在更新中Housing Market CRM のパイプラインレポート（Pro プランに含まれます）は、仲介会社が社内で議論になりがちな疑問に答えます。実際に成約につながっている流入元はどこか、リードはどの段階で止まっているのか、問い合わせへの返答はどれくらい速いのか、そして失注した案件はなぜ失注したのか。このチュートリアルでは、パイプラインレポートを開き、対象期間を変更し、五つのパネル（Lead source to deal（流入元から成約まで）、Conversion by stage（段階別の転換率）、Response time（返答時間）、Deals by stage（段階別の案件）、Won and lost reasons（受注・失注の理由））を順番に読み解いていきます。
  12. Housing Market CRM で冷えたリードを温め続ける方法現在更新中ほとんどのリードは「いりません」とは言わず、ただ静かになります。そして半年後、連絡を取り続けていた相手から購入します。Pro プランに含まれる Housing Market CRM の Nurture（リード育成）は、それを自動で行います。希望条件を伝えてくれたリードからの返信が止まると、その条件に合う新しい物件がメールで届きます。このチュートリアルでは Nurture を開き、配信が始まるタイミングと頻度を決める設定を確認して保存し、実際に送信された内容のアクティビティログを読みます。
  13. Housing Market CRM で名刺をスキャンする方法現在更新中不動産展示会から名刺を十一枚持ち帰り、一枚も入力しないままになっていませんか。Housing Market CRM の Scan a business card（名刺をスキャン）は Pro プランの機能で、名刺を撮影して氏名・会社名・役職・電話番号・メールアドレスを読み取り、保存される前に結果を表示して修正できるようにします。このチュートリアルでは、名刺を撮影し、スキャンが入力した各項目を確認して一か所を修正し、連絡先として保存します。
  14. How to Buy a Seller Lead in Housing Market CRM現在更新中Seller leads in Housing Market CRM are homeowners who ran a market estimate on one of the Housing Market portals and asked for agents who work their area to contact them. The introduction arrives first — the address, the property, what they want to do — and the homeowner's own contact details stay hidden until you buy the lead. This tutorial opens Seller leads, reads an introduction, filters to the ones nobody has contacted, and goes as far as the payment step.
  15. Housing Market CRM の Relocation リード — 要件を読み取る現在更新中Relocation リードは、Housing Market ポータルの Relocate から Housing Market CRM に届きます。Relocate では、その国へ移住する方が引っ越しの計画を立て、地元の不動産会社につないでほしいと依頼します。リードには Relocation requirements（移住要件）パネルが付いており、誰が移住するのか、購入か賃貸か、希望エリア、予算、時期、人数がわかります。このチュートリアルでは、実際に一件開いて内容を読み取ります。
  16. Housing Market CRM の Deals、Forecast、Statement現在更新中Housing Market CRM の Deals and commission（取引と手数料）は、取引を一覧表示するだけではありません。Business プランでは二つのタブが加わり、取引を計画に使える金額に変えます。このチュートリアルでは Forecast（予測）タブを開き、リードのステージ別・月別に見込み手数料を読み取り、自分の手数料とオフィス全体を切り替え、何か月先まで見るかを変更します。続いて Statement（明細）タブを開き、各担当者と各外部パートナーがいくら獲得し、いくら受け取り、いくら未受領かを、オフィスが請求した金額と並べて確認します。
  17. Housing Market CRM のフォローアップ一覧現在更新中Housing Market CRM でリードに設定したフォローアップはすべて一つのページに集まるので、お客様に約束したことを見落とすことがありません。このチュートリアルでは、左メニューから Follow-ups（フォローアップ）の一覧を開き、リマインダーが緊急度順にまとまる仕組みをご紹介します。最初に Overdue（期限切れ）、次に Due today（本日期限）、そして今後の予定という順番です。一覧を検索し、リマインダーの元になったリードを開き、フォローアップを完了としてチェックし、スイッチ一つで完了分を呼び出すまでを確認します。
  18. Housing Market CRM で QR コードを使ったオープンハウス受付を実施する方法現在更新中Housing Market CRM のオープンハウス受付（Open house sign-in）は、紙の来場者リストに代わる機能です。公開中の物件のオープンハウス用に受付ページを作成し、QR コード付きのポスターを印刷します。来場者がそれをスキャンして自分のスマートフォンで受付を済ませると、その物件に紐づいた問い合わせとして CRM に届きます。このチュートリアルでは、受付ページの作成、アドレスのコピー、別の言語でのポスター印刷、来場者に表示される画面の確認、そしてオープンハウス終了後の受付の終了までを解説します。
  19. ファイルから Housing Market CRM にリードと取引をインポートする方法現在更新中Housing Market CRM へのファイルインポートは、Free を含むすべてのプランで無料です。Import（インポート）ツールは連絡先だけでなく、CSV・TSV・Excel ファイルからリードと取引も取り込めます（ファイルあたり最大 5,000 行）。このチュートリアルではリードのファイルをインポートします。Leads（リード）を選び、ファイルを指定し、列と日付形式を確認し、dry run（試験実行）の結果を読んでからインポートします。続いて、金額が米ドル建ての取引ファイルでも同じ手順を行います。
  20. Housing Market CRM からレポートを自分にメール送信する方法現在更新中Housing Market CRM の Team performance（チーム実績）レポートは Business プランの機能で、アカウント内の全メンバーについてリード数、初回応答時間、成約数、コンバージョンを表示します。このチュートリアルではレポートを開き、期間を選び、Email me this report（このレポートをメールで送信）をクリックします。画面と同じ数値が CSV ファイルとして受信トレイに届き、表計算ソフトで開いたり、保存したり、チームに転送したりできます。レポートは常にご自身のプロフィールに登録されたメールアドレスに送信されます。宛先を入力することはなく、どこに送信されたかは画面に表示されます。
  21. Housing Market CRM で連絡先に通話を記録する方法現在更新中ご自身の携帯から顧客に電話をかけたとき、Housing Market CRM はその通話を連絡先に記録として残せます。このチュートリアルでは、連絡先を開いて Calls（通話）パネルを見つけ、結果・通話時間・話した内容を手入力で記録し、その相手との通話一覧に表示されるまでをご紹介します。通話の記録はすべてのプランで無料です。
  22. Housing Market CRM で DDproperty のリードを受信する方法現在更新中タイで DDproperty（PropertyGuru）に広告を掲載している場合、物件への問い合わせをすべて新しいリードとして Housing Market CRM で受信できます。このチュートリアルでは Settings（設定）の Integrations（連携）を開き、DDproperty 用の非公開 webhook URL を作成し、コピーして DDproperty の担当者に送る手順と、リードが届いていることを確認できる場所をご案内します。URL の再発行と失効についても説明します。
  23. Housing Market CRM でリードフォームを作成する方法現在更新中リードフォームは、自社サイトに設置する問い合わせフォームです。すべての問い合わせが、流入元の情報とあわせて Housing Market CRM に届きます。このチュートリアルでは、Marketing（マーケティング）の下にある Lead forms for your website（自社サイト用リードフォーム）を開き、プライバシー通知に記載される事業者を確認し、フォーム名・見出し・電話番号と メッセージの質問項目・表示を許可するウェブサイトを設定してフォームを作成し、フォームを公開して、リンクと埋め込みコードを見つけます。さらに、そのフォームのリードがどこから来たかを示すレポートもご紹介します。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  24. Housing Market CRM の未返信リードリマインダー：もっと早く返信する現在更新中買い手から問い合わせが届いたのに誰も返信していないとき、Housing Market CRM がリマインダーをメールで送れます。このチュートリアルでは Settings（設定）を開き、続いて Notifications（通知）に進み、Unanswered leads（未返信リード）カードを見つけます。リマインダーをオンにし、リードを何時間待たせたらメールが届くかを選び、それでも未返信の場合にオフィスマネージャーへ知らせるタイミングを選びます。リマインダーは営業時間内にのみ送られ、買い手が再び連絡してくるまで一度だけ送られます。返信すればリマインダーは解除されます。この部分は新機能（Beta）です。自分のメールボックスから送った返信はまだカウントされず、WhatsApp は連携されていません。画面は架空の担当者を使用しています。
  25. 未返信リードをオフィスマネージャーに知らせるタイミングを選ぶ現在更新中購入希望者から連絡が届き、そのリードが長時間たっても未返信のままの場合、Housing Market CRM はオフィスマネージャーにも知らせることができます。このチュートリアルでは Settings（設定）を開き、続いて Notifications（通知）に進み、Unanswered leads（未返信リード）カードを見つけて、オフィスマネージャーに知らせるまでリードを未返信のままにしておける時間を選びます。選択肢は 4 時間から 72 時間までで、Save reminder settings（リマインダー設定を保存）で選択内容を保存します。画面に表示されているのは架空の担当者です。
  26. Housing Market CRM で未対応リードのリマインダーをオフにする現在更新中Housing Market CRM の未対応リードのリマインダーは初期設定でオンになっており、このメールが不要な場合はオフにできます。このチュートリアルでは Settings（設定）を開いて Notifications（通知）に進み、Unanswered leads（未対応リード）のカードを見つけ、Remind me about unanswered leads（未対応リードをリマインドする）のチェックを外して保存します。いつでも再びオンにできます。画面に登場するのは架空の不動産会社です。

4. 連絡先

  1. Housing Market CRM で連絡先を追加する方法現在更新中連絡先とは、リードの向こう側にいる人のことです。買主、借主、オーナー、パートナーなどが該当します。このチュートリアルでは、Housing Market CRM で連絡先を追加します。Contacts（連絡先）を開き、New Contact（新規連絡先）をクリックして、カテゴリーとパイプラインのステージを選び、姓名、電話番号、メールアドレスを入力し、メモと LINE、Facebook、WhatsApp などのメッセージアプリの連絡先を追加し、その連絡先をどこで獲得したかを記録して保存します。追加した連絡先は一覧に表示され、カテゴリー、ステージ、ソース（獲得経路）で絞り込めます。以降のリード、メッセージ、内見はすべてこの記録にひも付きます。
  2. Housing Market CRM に連絡先をインポートする方法現在更新中スプレッドシートや他の CRM から Housing Market CRM へ移行しますか。 Business プランに含まれる Import（インポート）ツールなら、連絡先・リード・商談をまとめて移せます。 CSV、TSV、Excel のファイルごとに最大 5,000 行まで対応します。このチュートリアルでは連絡先リストを取り込みます。取り込む種類を選び、ファイルを指定し、その列が CRM の項目とどう対応しているかを確認し、dry run（テスト実行）で何が起こるかを見てから、取り込みを完了します。取り込みによってメールや通知が誰かに送られることはありません。レコードが CRM に現れるだけです。
  3. Housing Market CRM の Contact Timeline（連絡先タイムライン）— すべての接点を一覧で現在更新中Housing Market CRM の各連絡先には Timeline（タイムライン）があり、その人がこれまでにあなたと行ったやり取りをすべて一つのリストにまとめて表示します。ポータルからの問い合わせ、Cloud のウェブサイトや Ads キャンペーン経由のリード、メール、キャンペーンの開封とクリック、内見などが含まれます。このチュートリアルでは、連絡先を開いて詳細情報と電話番号を確認し、タイムラインをスクロールしながら、買い手がどのようにあなたを見つけ、その後どのようなやり取りがあったかを追います。タイムラインに表示されるのは自社の Housing Market のデータのみで、外部のソースから情報を取得することはありません。
  4. Housing Market CRM で重複した連絡先を統合する方法現在更新中同じ購入希望者が二度問い合わせをし、ある担当者は名前を、別の担当者は電話番号を入力する。その結果、Housing Market CRM のアカウントに一人の人物のレコードが二件存在してしまいます。このチュートリアルでは、同一人物と思われるレコードをまとめて表示する Duplicate contacts（重複した連絡先）を開き、二件を並べて比較して統合します。統合は意図的に見つけにくい場所に置かれています。二件のうち一件がアーカイブされ、取り消すことができないためです。そのため、実行する前に、それぞれのレコードが何に紐づいているかが画面に表示されます。
  5. Housing Market CRM ですべてを検索する方法現在更新中購入希望者から電話がかかってきても、手元にあるのは名前の一部だけ、ということがあります。Housing Market CRM の Search（検索）は、ひとつの入力欄からリード、連絡先、物件、書類、賃貸契約をまとめて検索できるため、どのリストにあるのかを推測する必要がありません。このチュートリアルでは、Search（検索）を開き、名前の一部で連絡先を探し、種類別にまとめられた結果を読み取って、レコードを開きます。スマートフォンでは Search（検索）が左メニューの独立した項目として用意されており、パソコンではヘッダーのアカウントメニューの横にあります。
  6. Housing Market CRM 配信停止リスト：手動で追加したアドレスを削除する現在更新中配信停止リストには、誰もメールを送ってはいけないアドレスが登録されます。Housing Market CRM のメールマーケティングは Pro プランの機能です。十月 30 日のアップデート以降、手動で追加されたアドレスはリストから外せるようになりました。このチュートリアルでは Housing Market CRM の Suppressions（配信停止リスト）を開き、Remove（削除）ボタンが表示されるアドレスと表示されないアドレスを確認します。バウンスしたアドレス、迷惑メール報告、配信停止は、メールボックスまたはご本人が決めたものなのでリストに残ります。そのうえで、誤って追加されたアドレスを削除し、確認画面をご紹介します。
  7. Undo a Contact Merge in Housing Market CRM Within 30 Days現在更新中Housing Market CRM now lets you undo a contact merge for 30 days. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), picks the contact to keep, chooses detail by detail which record wins for the phone, source and notes, and merges the pair. The page then says what happened and offers Undo: one click brings the archived contact back with everything the merge moved. Nothing is deleted either way. The contacts shown are invented.
  8. Merge Several Duplicate Contacts at Once in Housing Market CRM現在更新中When your contact book has many duplicates, Housing Market CRM can merge several pairs in one go. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), selects every pair that has the same email address, opens Merge selected, checks which contact each pair keeps, swaps one of them, and merges. The summary says how many pairs were merged, and Undo all brings them all back for 30 days. The contacts shown are invented.
  9. Undo a Contact Import in Housing Market CRM: See Every Row現在更新中Imported the wrong file into Housing Market CRM? You can now see what happened to every row and undo the whole import. This tutorial opens Import, finds the import under Past imports, opens its Details (a Beta feature), reads what happened to each row (created, skipped or not imported, with the reason), and presses Undo this import. Undo archives the records the import created, leaves alone any record you edited since, and never deletes anything. The file and contacts shown are invented.

5. 物件とリスティング

  1. Housing Market CRM で物件を管理する方法現在更新中My properties（自分の物件）は、Housing Market CRM で販促しているすべての住宅を管理する場所です。まだ公開していない物件も含まれます。この動画では、価格・寝室数・浴室数・専有面積・掲載種別を表示する物件カード、その物件がポータルで公開中か、写真待ちか、未公開かを示すステータスラベル、そして各カードのアクション（ポータルへの公開、リードとの紐付け、ランディングページの作成、配信）について説明します。さらに、ステータスによる一覧の絞り込み、自分の物件とチームの物件の切り替え、物件の追加やインポートの場所もご紹介します。
  2. Housing Market CRM で物件を登録する方法現在更新中このチュートリアルでは、Add Property（物件を追加）フォームを使って Housing Market CRM に新しい物件を登録します。タイトルと住所を入力し、県と市区を選び、物件タイプを選択して、地図上に物件を配置します。さらに、価格を米ドル建てで設定し、寝室数・浴室数・専有面積を入力し、売買か賃貸かを選び、説明文を書いて写真を追加します。そのうえで下書きとして保存します。下書きは CRM 内で非公開のまま保たれ、準備が整えば、同じフォームからアカウントが所属する Housing Market ポータルに公開できます。
  3. Housing Market CRM から物件をポータルに公開する方法現在更新中Pro プランなら、Housing Market CRM がアカウントの所属する Housing Market ポータルへ物件をそのまま公開するため、二度目のアップロードは不要です。このチュートリアルでは、プーケット・ラワイの下書きのヴィラを題材に、カードから "Publish to portal"（ポータルに公開）を開始し、ポータルに必要な写真を追加して、公開までを行います。公開後はカードに物件がポータル掲載中であることが表示され、公開ページへのリンクも付きます。そのページから購入希望者が送った問い合わせは、物件に紐づいたリードとして CRM に戻ってきます。
  4. Housing Market CRM の物件統計 — 閲覧数とリード現在更新中Housing Market CRM の物件アナリティクスでは、各物件がポータル上でどのような成果を上げているかを確認できます。このチュートリアルでは、物件を検索してアナリティクスを開き、7 日・30 日・90 日を切り替えながら、閲覧数と問い合わせのグラフ、他の物件との比較、そして閲覧者の流入元（国・地域・都市・デバイス・参照元サイト）を読み解きます。最後に広告セクションと、同じ数値をオーナーに送れる資料にまとめるベンダーレポート（PDF 書き出しは Pro に含まれます）をご紹介します。
  5. Housing Market CRM に物件を一括アップロードする方法現在更新中スプレッドシートに何十件もの物件がありますか？ CRM Importer アドオンを使えば、それらを一度に Housing Market CRM へ取り込めます。料金は月額 $29 で、Free を含むすべてのプランでご利用いただけます。このチュートリアルでは、My properties（物件一覧）を開き、"Import from file"（ファイルから取り込む）を実行し、CSV ファイルを選び、その列を CRM の物件項目に対応付けて、行を取り込みます。取り込んだ物件はすべて下書きとして登録されるため、内容を確認して写真を追加するまで公開されることはありません。アドオンは Plan and billing（プランと請求）から購入します。
  6. Housing Market CRM の AI 物件説明文ライター — 説明文の下書き作成現在更新中魅力的な物件説明文を書くには時間がかかります。Housing Market CRM Pro プランに含まれる、Add property（物件を追加）フォームの "Write with AI"（AI で作成）ボタンを使えば、すでに入力済みの情報（物件種別、所在地、部屋数、面積、価格）をもとに説明文の下書きを自動で作成できます。このチュートリアルでは、物件情報を入力し、AI ライターに下書きを依頼して、その結果を編集します。下書きが入るのは説明文の欄だけで、ご自身が操作するまで保存も公開もされません。購入希望者が読む文章は、最後まであなたが決められます。
  7. Market Estimate Reports in Housing Market CRM現在更新中Market estimates, part of the Housing Market CRM Business plan, help you prepare for a Market Estimate conversation with an owner. You describe the property — address, sale or rent, currency, type, area, bedrooms, bathrooms and floor area — and the CRM compares it with the market to produce an estimate you can discuss and share. This tutorial fills in a Sukhumvit condo and requests the estimate, then reviews the result. Use it as a well-founded starting point for your advice, not as a formal Market Estimate.
  8. Housing Market CRM で物件をアーカイブ・復元する方法現在更新中My properties（マイ物件）には、すでに対応していない物件がたまっていきます。Housing Market CRM には物件を削除する機能はありません。その代わりに整理の役目を果たすのがアーカイブです。このチュートリアルでは、成約済みの物件をカードからアーカイブし、Archived（アーカイブ済み）タブを開いてアーカイブした日付とともに探し出し、ワンクリックで Active（対応中）の一覧に復元します。さらに、そのカードでいちばん大切な一文もご紹介します。アーカイブしてもポータル側は何も変わりません。お住まいの国のポータルで公開中の物件は公開されたままで、ポータル側で掲載を取り下げるまで問い合わせを受け付け続けます。
  9. Housing Market CRM でポータル掲載物件を確認する方法現在更新中Housing Market のポータルですでに販売している場合、そこで公開中の物件は Housing Market CRM にも表示されます。場所は My properties（マイ物件）で、CRM で管理している物件の下に並びます。それぞれにポータル上のステータス、価格、面積、そしてポータル独自の数値（閲覧数、問い合わせ数、現在その物件を保存している買主の数）が表示されます。CRM 上では読み取り専用です。公開中の内容についてはポータルが正式な情報源となるためです。このチュートリアルでは、My properties（マイ物件）を開き、ポータル掲載物件とその数値を読み取り、自分の物件表示から仲介会社が保有するすべてのポータル掲載物件への切り替えを行います。
  10. Housing Market CRM で物件をブーストする方法現在更新中物件ブーストは、ポータルに掲載中の物件のうち一つを、ポータル検索で通常の検索結果より上に七日間表示する機能です。お支払いは一度だけ、19 米ドルで、サブスクリプションはありません。七日間が終わると物件は元の位置にそのまま戻り、物件そのものが変更されることはありません。このチュートリアルでは、Housing Market CRM で Listing boost（物件ブースト）を開き、料金を確認し、すでにブースト中の物件とその終了日を確認して、お支払いのステップ（当社の決済サービス の安全な決済ページ）まで進みます。
  11. Housing Market CRM で空室をバーチャルステージングする方法現在更新中Housing Market CRM の AI Virtual Staging（AI バーチャルステージング）は、空室の写真に家具を配置します。写真をアップロードし、部屋のタイプとスタイルを選び、AI の仕上がりをプレビューして、気に入ったものをポータルの物件に追加します。追加された画像には「Virtually staged（バーチャルステージング済み）」とはっきり表示されます。このチュートリアルでは、物件の一室をステージングし、その結果をその物件に追加します。
  12. Housing Market CRM の AI Virtual Staging の月間枠とクレジットパック現在更新中Housing Market CRM の AI Virtual Staging には月間枠が付いています。Pro は月 20 枚、Business は月 100 枚で、オフィス全体で共有します。さらに枚数が必要なときはクレジットパックをご利用ください。このチュートリアルでは、残り枚数の確認場所、枠がリセットされるタイミング、クレジットパックの仕組みをご紹介します。
  13. Housing Market CRM で QR コード付き物件チラシを印刷する方法現在更新中Housing Market CRM では、ポータルに掲載中の物件について、印刷できるチラシを作成できます。写真、価格、主要な情報、担当者の連絡先、そして物件ページを開く QR コードが入ります。このチュートリアルでは、My properties（マイ物件）からチラシを開き、お渡しする購入希望者に合わせて言語を変更し、印刷または PDF として保存し、コードが何人にスキャンされ、そこから何件の問い合わせがあったかを確認します。
  14. Housing Market CRM で海外の物件を登録する方法現在更新中Housing Market CRM では、ポータルの所在国だけでなく、どの国の物件でも管理できます。このチュートリアルでは、Thailand の アカウント から ポルトガル のタウンハウスを登録します。国を選び、住所を世界中から検索して郵便番号と地図のピンを自動入力し、県と市区町村を入力して、CRM に下書きとして保存します。海外の物件をポータルに公開できない理由も説明します。
  15. Housing Market CRM 既存物件の取り込み：ファイル、フィード、ウェブサイト現在更新中物件を一件ずつ Housing Market CRM に入力する必要はありません。Import existing listings（既存物件の取り込み）なら、スプレッドシート、フィードのリンク、自社のウェブサイトから物件を取り込めます。追加される前に、すべてをご自身で確認できます。このチュートリアルでは、My properties（マイ物件）から Import existing listings（既存物件の取り込み）を開き、それぞれの方法に必要なものとどのプランで使えるかを説明したうえで、物件フィードのリンクを一度だけ読み込みます。これはどのプランでも無料です。見つかった内容を確認し、重複の可能性がある物件と問題のある物件を除外して、残りを My Properties（マイ物件）に追加します。
  16. Housing Market CRM XML API Sync：フィードを毎日自動で取り込む現在更新中自社サイトがすでに物件を XML または JSON のフィードとして公開しているなら、Housing Market CRM が毎日そのフィードを読み取り、物件情報を最新の状態に保ちます。新しい物件は追加され、変更された物件は更新され、フィードから外れた物件は非アクティブとして記録されます。削除されることはありません。このチュートリアルでは Properties（物件）を開き、続いて XML API Sync（XML API 同期）を開いて、二つの取り込み方法を紹介します。ファイルまたはフィードのアドレスから一度だけ取り込む無料の方法と、毎日の自動同期です。自動同期にはサブスクリプションが必要で、これはポータルと CRM で共通です。さらに、フィードが動いているときの画面も紹介します。最後に読み取った日時、作成・更新・非アクティブになった物件の件数、問題のある物件、そして一時停止、今すぐ同期、マッチング設定の編集、フィードの削除のボタンです。XML API Sync は Beta 機能です。

6. メッセージ、カレンダー、書類

  1. Housing Market CRM の WhatsApp テンプレート — メッセージをもっと速く現在更新中多くの購入希望者は WhatsApp を好みます。Housing Market CRM Pro では、業務で使う言語ごとに WhatsApp メッセージのテンプレートを用意できます。内見の確認、価格の更新、お礼のメッセージなどを、連絡先の名前や物件名といったプレースホルダーとともに登録できます。このチュートリアルでは、テンプレートを作成してプレビューし、連絡先から実際に使ってみます。CRM が内容を自動で差し込み、送信できる状態のテキストとともに WhatsApp が開くので、ご自身の番号から送信できます。CRM 内で WhatsApp Business アカウントを使って送受信する機能は、今後のリリースで対応予定です。
  2. Housing Market CRM でメール通知を管理する方法現在更新中Housing Market CRM の通知設定では、アカウント内で起きたことをどのように知るかを、イベントごとに決められます。たとえば新しいリードの受信や、リードが自分に割り当てられたときなど、イベントごとに通知の届け先（CRM とメールの両方、CRM のみ、メールのみ、または通知しない）と頻度（発生のたび、日次のまとめ、または通知しない）を選びます。このチュートリアルでは Settings（設定）から通知設定を開き、二つのイベントを変更して、変更がすべてその場で保存されることを確認します。
  3. Housing Market CRM の通知センター — 見落としをなくす現在更新中Housing Market CRM の画面上部にあるベルが通知センターです。対応が必要なことがすべてここに集まります。新しい問い合わせ、予約された内見、同僚から割り当てられたリード、公開された物件など。未読があれば赤いカウンターが表示されます。このチュートリアルでは、通知センターを開き、最新の項目を読み、そのうちの一件から対象のリードへ直接移動し、すべてを既読にします。最後に Notification preferences（通知設定）をご紹介します。どのイベントをメールでも受け取るか、どのくらいの頻度で受け取るかをここで決められます。
  4. Housing Market CRM で一括メールを送信する方法現在更新中Housing Market CRM Pro の Marketing（マーケティング）ツールでは、メーリングリストに向けてメールキャンペーンを送信できます。新規販売物件、価格改定、月ごとのおすすめ物件などのお知らせに使えます。このチュートリアルでは、メーリングリストと同意ステータスを確認し、Campaigns（キャンペーン）を開いて新しいキャンペーンを作成し、名前と件名を入力して物件を追加し、送信タイミングを選んで保存するまでを見ていきます。あわせて、配信停止やエラーによりメールを送ってはいけないアドレスをまとめた Suppressions（配信除外リスト）も紹介します。CRM はこのリストを自動的に適用します。
  5. Housing Market CRM にカレンダーを連携する方法現在更新中Microsoft 365 のカレンダーを Housing Market CRM Pro に連携すると、すでに予定が入っている時間帯を CRM が把握できるため、オンラインの内見予約がその時間を避けて入り、CRM が受け付けた内見はご自身のカレンダーに追加されます。このチュートリアルでは、Settings（設定）から Calendar connections（カレンダー連携）を開き、この連携で参照できるもの・できないものを説明し、連携を開始します。サインインと権限の許可は Microsoft 自身のページで行い、その後 CRM に戻ると、プロバイダーが連携済みとして表示されます。
  6. Housing Market CRM の Viewing Scheduler（内見スケジューラー）— 内見を計画する現在更新中Housing Market CRM の Viewings（内見）には、購入希望者が物件ページやご自身の不動産会社プロフィールからオンラインで予約した内見と相談がすべて一覧表示され、予約はカレンダーにも追加されます。このチュートリアルでは、今後の内見・過去の内見・キャンセルされた内見を順に確認し、予約の元になったリードを開き、日程を変更したうえで、Viewing rules（内見のルール）を設定します。オンライン予約を受け付けるかどうか、タイムゾーン、そして購入希望者が選べる稼働時間と内見可能な曜日を指定できます。オンライン予約は Pro に含まれる機能で、内見の一覧はすべてのプランでご利用いただけます。
  7. Housing Market CRM での Messages（メッセージ）の使い方現在更新中Housing Market CRM の Messages（メッセージ）は、ある相手とのやり取りがすべて残る一か所です。直前の返信がメールだったのか、ポータル経由の問い合わせだったのかを、誰も覚えておく必要はありません。このチュートリアルでは、Messages（メッセージ）を開き、内見について尋ねてきた買主からのスレッドを読み、未読のものだけに絞り込み、返信し、終わった会話をアーカイブします。すべてのメッセージは連絡先に紐づいたまま残るため、次にそのリードを引き継ぐ担当者が履歴全体を見られます。
  8. Housing Market CRM でカレンダーを使う方法現在更新中Housing Market CRM のカレンダーは、内見、打ち合わせ、フォローアップを一つの月表示にまとめます。買主に時間を約束する前に、その週の予定が実際どうなっているかを確認できます。このチュートリアルでは、カレンダーを開き、今日の予定を読み、月を移動し、予定を追加します。CRM で予約された内見は自動でここに表示され、Google または Microsoft を連携すれば、ほかの予定も並べて取り込めます。
  9. Housing Market CRM で顧客書類を保管する方法現在更新中Housing Market CRM の Documents（書類）は、顧客や物件に関する書類 — パスポート、賃貸借契約書、購入申込書 — を保管する場所で、期限が近いものが上に表示されます。このチュートリアルでは Documents を開き、一覧と各書類の紐付け先を確認し、30 日以内に期限切れとなる書類に切り替え、テンプレートから契約書を作成して対面で署名する方法をご紹介します。有効期限のある書類は、期限が切れる 30 日前にリマインダーが届きます。
  10. Housing Market CRM でオフラインのまま内見を行う方法現在更新中地下の住戸、建設途中の開発物件、未舗装の道を二十分走った先のヴィラ。内見をする場所は、たいてい電波の届かない場所です。Housing Market CRM のオフライン内見機能なら、その日の内見予定を、買主の電話番号と問い合わせ内容とあわせてスマートフォンに保持し、玄関先でそのままメモを書き込めます。メモはオンラインに戻り次第、すぐに送信されます。このチュートリアルでは、画面を開き、内見の内容を確認し、メモを書き、一覧を更新するまでを紹介します。
  11. Housing Market CRM で WhatsApp テンプレートを使う方法現在更新中Housing Market CRM の WhatsApp テンプレートは Pro プランの機能で、週に二十回も送るようなメッセージ（内見のリマインダー、新着物件のお知らせ）を、業務で使う言語ごとに一度だけ書いておける仕組みです。このチュートリアルでは、WhatsApp テンプレートを開き、用意済みのテンプレートの一つから始めて、実際の連絡先の情報を差し込んだ状態でプレビューし、保存したうえで、本文が入力済みの状態でスマートフォンの WhatsApp を開く方法をご紹介します。
  12. Housing Market CRM で契約書を署名依頼メールで送る方法現在更新中お客様が同席していないときでも、Housing Market CRM なら契約書を署名依頼メールで送ることができます。このチュートリアルでは Documents（書類）で契約書を開き、Send for signature（署名を依頼）で売主専用の署名リンクを発行し、表示されるステータス（送信済み・開封済み・署名済み）の読み方を解説します。リモート署名が何を証明し、何を証明しないのかを平易な言葉で示す注意書き、未使用のリンクを取り消す方法、そして署名記録（誰がいつ署名し、どのハッシュに対して署名したかを記した署名済み書類）をダウンロードする方法もご紹介します。
  13. Housing Market CRM の連絡先に表示される「Could not deliver（配信できませんでした）」の意味現在更新中Housing Market CRM では、メールが不達になったメールアドレスを持つ連絡先には、連絡先リストのアドレスの横に Could not deliver（配信できませんでした）というラベルが表示されます。このチュートリアルでは、そのラベルの場所を確認し、意味を説明し、連絡先のつづり間違いのアドレスを修正して保存します。保存後、ラベルは消えます。
  14. Housing Market CRM でアップロードした PDF を署名用に送信する方法現在更新中Documents（書類）にアップロードした PDF は、Housing Market CRM を離れることなく、一名または複数の相手にメールで署名を依頼できます。このチュートリアルでは、Documents（書類）で PDF を開き、署名者とその役割を追加し、Send this PDF for signature（この PDF を署名用に送信）を使って、送信済み・開封済み・署名済みと一人ずつの状況を追います。リモート署名で証明できること・できないことについての注記、使われていないリンクを取り消す方法、最後の相手が署名した後に署名済みの写しが表示される場所、そのダウンロード方法もご紹介します。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  15. Microsoft 365 のメールボックスを Housing Market CRM に接続する現在更新中お使いの Microsoft 365 のメールボックスを Housing Market CRM に接続すると、メールボックスからの返信が Inbox（受信トレイ）のリードのスレッドに表示されます。このチュートリアルでは、Settings（設定）から Connections（接続）を開き、Microsoft 365 のメールボックスのカードを見つけます。Microsoft の画面に移る前に、CRM が何を読み取り、何を保存し、どのように接続を解除できるかを分かりやすく説明します。続いて Continue to Microsoft（Microsoft に進む）を選び、Microsoft 自身のページでサインインしてアクセスを許可し、CRM に戻ります。接続の解除は同じカードからいつでも行えます。この機能は新しく、Beta 版です。画面に表示されているのは架空の不動産会社です。
  16. Housing Market CRM で Microsoft 365 メールボックスの接続を解除する現在更新中Microsoft 365 メールボックスは、接続したときと同じカードから、いつでも Housing Market CRM との接続を解除できます。このチュートリアルでは、Settings（設定）から Connections（連携）を開き、接続中のアカウントが表示されている Microsoft 365 メールボックスのカードを見つけて、Disconnect（接続解除）を選択します。これにより CRM はメールボックスの読み取りを停止し、保持しているアクセス権を削除して、カードは未接続の状態に戻ります。画面に表示される不動産会社とメールボックスは架空のもので、Microsoft には何も送信されません。
  17. Housing Market CRM で Microsoft 365 メールボックスを再接続する現在更新中Housing Market CRM と Microsoft 365 メールボックスの接続の有効期限が切れると、メールボックスのカードがそれを知らせ、Reconnect（再接続）を表示します。このチュートリアルでは、Settings（設定）から Connections（接続）を開き、期限切れの通知が出ているカードを確認し、Reconnect mailbox（メールボックスを再接続）を選び、Microsoft へ移動する前に CRM が表示する短い説明を読みます。サインインと権限の許可の手順は Microsoft 自身のページで行われます。画面に映るのは架空の担当者と架空のメールボックスで、Microsoft には何も送信されません。
  18. Buyers Cancel or Move Their Own Viewing in Housing Market CRM現在更新中Buyers who book a viewing with you can now cancel it or pick another time themselves. This tutorial shows the Housing Market CRM side, the Viewings page note (a Beta feature), and then the page a buyer sees when they use the link in their confirmation or reminder email: they see their booking, choose another time you have free, or cancel with an optional reason. You are told every time, and a cancelled viewing stays in your Cancelled list. Nothing is deleted. The booking and the buyer page shown are an illustration with invented names.

7. マーケティングと広告

  1. Housing Market CRM から広告キャンペーンを作成する方法現在更新中Pro プランなら、CRM から離れることなく Housing Market Ads に物件の広告を出せます。このチュートリアルでは Ad campaigns（広告キャンペーン）を開き、物件を選んで、一つの画面でキャンペーンを作成します。バナーは物件の写真・タイトル・説明から 13 種類のサイズで自動生成され、見出し、説明、ボタンのテキスト、色を調整できます。続いて、米ドル建ての日次予算、広告の表示場所、ターゲットにするキーワードを、ポータルから提案される検索数を参考に設定します。キャンペーンの料金は 1,000 インプレッションあたり一律 $10 で、Ads の残高から差し引かれます。
  2. Housing Market CRM でメーリングリストに連絡先を追加する方法現在更新中Housing Market CRM でマーケティングメールを送る前に、送信先の相手がメーリングリストに入っていて、それぞれが受信に同意している必要があります。このチュートリアルでは、表計算ソフトを使わずにリストを作る二つの手早い方法をご紹介します。Marketing（マーケティング）ページで一人ずつ入力する方法と、Contacts（連絡先）にすでにいる相手を選んで一度の操作で追加する方法です。どちらも同意の確認と同意を得た場所の入力を求め、どちらも配信停止・バウンス・苦情のあった相手を除外し、どちらもメールを送信しません。
  3. Housing Market CRM がメールマーケティングを守る仕組み現在更新中Housing Market CRM は、マーケティングメールを Housing Market Group 自身の認証済みアドレスから送信します。そのため、不適切なリストを使う不動産会社が一社あるだけで、全員の到達率が下がるおそれがあります。これを防ぐため、マーケティングメールには保護の仕組みが設けられています。このチュートリアルでは、目に見える保護の仕組みを順に紹介します。低い値から始まり、バウンスと苦情が低いまま推移すると上がっていく日次・月次の送信上限、そのまま下がらない場合の警告と一時停止、誰も送信できないアドレスの共有リスト、そしてすべての連絡先に適用される同意のルールです。問い合わせやパスワード再設定など、その他のメールには一切影響しません。
  4. CRM の連絡先を Housing Market Ads のオーディエンスとして送る方法現在更新中Housing Market CRM の Ad audiences（広告オーディエンス）を使うと、すでに面識のある人たちに Housing Market Ads のキャンペーンをもう一度表示できます。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）メニューから Ad audiences（広告オーディエンス）を開き、コールドリードや過去の購入者など、連絡先から自動で作られるオーディエンスを確認し、それぞれの人数と最後に送信した日を読み取り、オーディエンスを一つ Housing Market Ads に送ります。さらに、誰が除外されるのか、その理由も説明します。マーケティングまたはトラッキングに同意していて、かつ Housing Market アカウントを持っている人だけが含まれ、画面に表示されるのは人数だけで、名前は表示されません。
  5. Housing Market CRM でメールキャンペーンを送信する方法現在更新中Housing Market CRM Pro が、洗練された物件紹介メールを自動で作成します。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）を開き、送信可能数を確認して、新しいキャンペーンを開始します。用意された四つのテンプレートから一つを選び、ポータルに公開中の物件を選んで、件名を書き、ブランド設定（色と自己紹介の一文）を一度だけ設定すれば、すべてのメールが自分らしい見た目になります。ライブプレビューでは、お客様に届くとおりのメールをデスクトップとスマートフォンの両方で確認できます。その後、キャンペーンを保存し、自分宛てにテスト送信し、受信に同意しているメーリングリストの全員に送信します。
  6. Housing Market CRM でポータル利用者に物件をおすすめする方法現在更新中Housing Market CRM では、公開中の物件を、Housing Market ポータルで似たような住まいを探している購入希望者にメールで届けられます。このチュートリアルでは My properties（マイ物件）から始めて、物件の Promote to shoppers（購入希望者におすすめ）を開き、ページ全体を見ていきます。条件に合う購入希望者が何人いるか、エリア・価格帯・寝室数でどう絞り込むか、おすすめにかかる費用、メールとそのリアルタイムプレビュー、そして配信されるタイミングまで解説します。購入希望者が誰であるかは一切表示されず、人数だけが分かります。最後に Shopper promotions（購入希望者へのおすすめ）を開き、過去のおすすめの結果と、配信されたメールに対する請求額を確認します。
  7. Housing Market CRM でオーディエンスセグメントを作成する方法現在更新中Housing Market CRM Pro のセグメントなら、メールを送りたい相手を一度記述しておくだけで済みます。たとえば、バンコクで予算 200,000 ドル未満、60 日間連絡のない買い手、といった形です。あとは人数を数え、今日その条件に合うすべての人にキャンペーンを送信できます。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）を開き、続いて Segments（セグメント）タブを開きます。保存済みセグメントの人数を数えて、条件に合う人数と、そのうち実際にメールを送れる人数を確認し、条件から新しいセグメントを作成し、保存する前に人数を数え、送信フォームを開きます。この動画では何も送信しません。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  8. Housing Market CRM で自動メールトリガーを設定する方法現在更新中Housing Market CRM Pro のトリガーキャンペーンは、何かが起きたときに適切な相手へ自動でメールを送るので、自分で覚えておく必要がありません。担当エリアの新しい物件、値下げ、しばらく反応のないリード、成約した商談などがきっかけになります。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）を開き、Triggers（トリガー）タブに進みます。オンになっているトリガーとその実行内容を確認し、何も送らずに今なら何が起きるかを確かめ、反応のないリード向けに新しいトリガーを作成します。さらに、送信先の方々が受信に同意していることを確認するまで、新しいトリガーが必ずオフの状態から始まる理由も見ていきます。オンにする直前で終わります。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  9. Housing Market CRM の Launch kit（ローンチキット）の使い方現在更新中Housing Market CRM Pro の Launch kit（ローンチキット）は、新しい物件のローンチを一度にまとめて実行します。物件に合う購入希望者へのメール、QR コード付きの印刷用チラシ、物件専用サイト、Housing Market Ads のブースト、ソーシャルメディア用の投稿です。各ステップはそれぞれ独立して実行されるため、失敗したステップや利用できないステップがどれで、理由が何かが正確に表示され、失敗したステップは他を繰り返さずに再試行できます。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）と Launch kit（ローンチキット）タブを開き、一部だけ完了したキットの内容を読み取り、確認画面までの新しいローンチを開始します。公開中の物件を選び、ステップにチェックを入れ、メールを書き、購入希望者が連絡を希望していることを確認します。ローンチの実行直前で止めるので、何も送信されません。この機能は新しく、改良を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  10. Housing Market CRM でマーケティング成果を読み解く方法現在更新中Housing Market CRM Pro の Results（成果）タブでは、マーケティングがもたらしたものを確認できます。送信・開封・クリックされたメール、バウンスと苦情、そしてマーケティング経由で生まれた問い合わせ、内見、成約です。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）と Results（成果）タブを開き、期間ごとの合計、チャネル別の表、メールキャンペーンの表を読み取り、7 日・30 日・90 日を切り替え、数値の二つの正直な限界を説明します。開封数は概算であること、そしてソーシャルメディア・チラシ・ウェブサイト・広告からの問い合わせはそれぞれ独立した行で数えられ、メールキャンペーンに割り振られることはないことです。同じ画面はメニューの Marketing results（マーケティング成果）からも開けます。この機能は新しく、改良中のため Beta バッジが表示されます。この動画の数値はすべて例です。
  11. Housing Market CRM からの週次統計メール現在更新中Housing Market CRM は、すべてのアカウント保有者に週に一通、ご自身の数値をまとめた短いメールをお送りします。内容は、物件の閲覧数、前の七日間と比較した新規リード数、保留中のリード、そしてまだ返信を待っているリードと初回返信までの時間の中央値です。チームレポートに対応したプランのマネージャーおよびオフィス管理者には、Team performance（チーム実績）の表も届きます。このチュートリアルでは、製品が実際に生成するメールをデモアカウントの数値例とともにご紹介し、届くタイミングと見送られるタイミングを説明し、Notification preferences（通知設定）の Weekly CRM statistics（CRM 週次統計）でオフにする場所をお見せします。メールの数値は、ダッシュボードが過去七日間として表示するものと同じです。
  12. Housing Market CRM で海外バイヤー向けキャンペーンを実施する方法現在更新中海外バイヤー向けキャンペーンでは、公開中の物件のひとつを、別の国にいる Housing Market の購入希望者にその人の言語で紹介できます。配信は Housing Market の審査を通過してから行われます。このチュートリアルでは、Marketing（マーケティング）の Foreign buyer campaigns（海外バイヤー向けキャンペーン）を開き、物件と国を選び、条件に合う購入希望者が何名いるかを確認し、ライティングアシスタントにドイツ語でメールを書かせ、プレビューしてから審査に送ります。表示されるのは人数だけで、購入希望者の一覧は見られません。キャンペーンに料金はかかりません。この機能は新しく、改善を進めているため Beta バッジが表示されます。
  13. Housing Market CRM Promote with Ads：ワンクリック二回で物件を広告する現在更新中Housing Market CRM では、ボタン一つで自分の物件のひとつを Housing Market ポータルネットワークで広告キャンペーンとして出せます。このチュートリアルでは My properties（マイ物件）を開き、ポータルに公開されている物件を探して、Promote with Housing Market Ads（Housing Market Ads で宣伝）をクリックします。バナー、テキスト、掲載先は物件の情報から自動で作られるので、決めるのは一日あたりの予算だけです。費用はご自身の Housing Market Ads 残高から支払われます。Housing Market はすべてのキャンペーンを掲載前に審査し、いつでも一時停止できます。チュートリアルはキャンペーンを開始する前で終わります。これは Beta 機能で、すべてのプランでご利用いただけます。
  14. Housing Market CRM メールマーケティングの送信上限と配信停止リスト現在更新中Housing Market CRM では、マーケティングメールを Housing Market Group 自身の認証済みアドレスから送信します。そのため、リストの品質が悪い不動産会社が一社あるだけで、全員の到達率が下がるおそれがあります。これを防ぐため、マーケティング機能には保護が設けられています。このチュートリアルでは、画面上で確認できる保護のしくみを順に見ていきます。最初は少なく設定され、バウンスや苦情が少ない状態が続くと増えていく一日・一か月の送信上限、少なくない場合に表示される警告と一時停止、すべての連絡先に適用される同意のルール、そして送信してはいけないアドレスをまとめた共有の配信停止リスト（誤って追加したアドレスの削除方法も含みます）を取り上げます。問い合わせやパスワード再設定などのその他のメールには一切影響しません。
  15. CRM の Results（結果）タブで広告の成果を確認する現在更新中Housing Market CRM Pro の Results（結果）タブに、新たに Advertising（広告）セクションが追加されました。選択した期間について、ご自身の Housing Market Ads キャンペーンのインプレッション、広告クリック、広告費、問い合わせを、キャンペーンごとに一行ずつ、Housing Market Ads から直接読み取って表示します。ポータル掲載物件への問い合わせは、訪問者が広告経由で訪れ、かつその方の Cookie 設定で広告効果測定が許可されている場合に計上されるため、計上されない問い合わせもあります。画面に登場する不動産会社およびキャンペーンはすべて架空のものです。
  16. CRM の Results（結果）タブでソーシャルの成果を確認する現在更新中お使いのアカウントに Housing Market Social が含まれている場合、Housing Market CRM Pro の Results（成果）タブに Social media（ソーシャルメディア）のセクションが表示されます。選択した期間について、公開した投稿、リンクのクリック、物件の閲覧、ソーシャル経由の問い合わせを合計し、ネットワークごとに一行ずつ表示します。数値は Social 本体から読み込まれます。これはご自身の数値であり、事務所全体の数値ではありません。Social が一時的に応答しない場合でも、Results（成果）タブの他の部分には影響しません。画面に登場する不動産会社の担当者と投稿はいずれも架空のものです。

8. ソーシャル

  1. Housing Market CRM から物件を SNS でシェアする方法現在更新中Housing Market Social は、ポータルに掲載中の物件を Housing Market CRM の中から SNS の投稿に変えられる月額 19 USD のアドオンで、どのプランでもご利用いただけます。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）> Social（ソーシャル）を開いて提供内容を確認し、そのうえで Social アプリで作業します。LinkedIn アカウントの接続、物件から投稿を作成、プレビューと予約投稿、カレンダーでの確認、そして Statistics（統計）画面で投稿が集めたクリックと問い合わせを読み取るところまでをご案内します。
  2. Housing Market Social に LinkedIn を接続する方法現在更新中Housing Market Social が投稿を代行するには、接続済みのアカウントが必要です。このチュートリアルでは、Housing Market CRM 内の Marketing > Social（マーケティング > ソーシャル）にある Accounts（アカウント）を開き、現在利用できるネットワーク（個人プロフィール向けの LinkedIn）と未対応のネットワークを確認し、LinkedIn を接続して、接続が成功したとき、操作をキャンセルしたとき、LinkedIn が接続を拒否したときに表示されるメッセージを説明します。
  3. Housing Market Social で AI キャプションを使って投稿を作成する方法現在更新中Housing Market Social が投稿の下書きを書いてくれます。このチュートリアルでは、Housing Market CRM の Marketing > Social（マーケティング > ソーシャル）で New post（新規投稿）を開き、公開中の物件を一つリンクし、ハッシュタグ付きの LinkedIn 用キャプションを「Write it for me」（AI に書いてもらう）で依頼し、できた下書きをテキストボックスに入れ、プレビューを確認して、日付と時刻を指定して投稿を予約します。
  4. Housing Market Social のソーシャル統計とトラッキングリンク現在更新中Housing Market Social は、投稿がもたらした成果を集計します。このチュートリアルでは、Housing Market CRM の Social statistics（ソーシャル統計）を開きます。投稿数・リンククリック・物件ページ閲覧・問い合わせのサマリー、リンククリック順に並ぶ上位投稿、LinkedIn が提供する数値と提供しない数値、各投稿のトラッキング用短縮リンク、CSV と PDF のレポート、そして参照元が「Social: LinkedIn」と表示される CRM のリードをご紹介します。
  5. Housing Market Social で投稿とキューを管理する方法現在更新中Housing Market Social の Posts（投稿）画面には、作成したすべての投稿が、下書き・予約済み・一時停止・公開済み・失敗といった状態とともに一覧表示されます。このチュートリアルでは、一覧を絞り込み、予約済み投稿の本文を変更し、投稿を一時停止・複製・下書きに戻す・削除する方法を紹介します。さらにキューを設定します。キューとは、LinkedIn アカウントが毎週決まった曜日と時刻に投稿するための仕組みです。
  6. Housing Market Social の無料トライアルを始める方法現在更新中Housing Market Social は、Free を含むどの Housing Market CRM プランでも使える、ユーザー一名向けのアドオンです。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）> Social を開き、月額 19 USD のサブスクリプションに含まれる内容と現在利用できるネットワークを確認し、7 日間の無料トライアル付きの安全な決済ページで申し込む場所、そしてあとからトライアルとその終了日、変更や解約を行う Manage billing（請求の管理）を確認できる場所をご紹介します。
  7. Housing Market Social でエバーグリーン投稿リストを作成する方法現在更新中Housing Market Social のエバーグリーンリストとは、スケジュールに沿って繰り返し配信される投稿のまとまりです。自己紹介、購入や賃貸のヒント、お客様の声などが含まれます。このチュートリアルでは、毎週火曜日と木曜日の 10 AM に配信する LinkedIn プロフィール用のリストを作成し、投稿が再配信されるまでの休止日数を設定し、投稿を二件追加して、リスト全体または個別の投稿をオフにする方法をご紹介します。
  8. Housing Market Social で CSV からソーシャル投稿を一括予約する方法現在更新中Housing Market Social の Bulk upload（一括アップロード）を使うと、スプレッドシートから多数の投稿をまとめて予約できます。このチュートリアルでは、Housing Market CRM の Marketing > Social で Bulk upload を開き、テンプレートから始め、一投稿につき一行のファイルを貼り付け、内容をチェックし、どの行が準備できていてどの行を直す必要があるかを確認し、準備できた投稿をご自身の LinkedIn プロフィール向けに予約します。
  9. Housing Market Social の設定：タイムゾーンと既定値現在更新中Housing Market Social の Settings（設定）画面では、アプリの表示と動作を自分に合わせて決められます。このチュートリアルでは、週の最初の曜日、投稿の予約と表示に使うタイムゾーン、物件から作成する投稿の既定のトーンと言語を選び、サブスクリプション、通知、データに関する注意書きの場所を確認します。
  10. Housing Market Social の Auto-post（自動投稿）ルール：新規物件を投稿する現在更新中Housing Market Social は、物件に何か動きがあったときに投稿文を自動で作成し、キューに入れておくことができます。このチュートリアルでは、Housing Market CRM の Auto-post（自動投稿）を開き、選べる四つのイベント、つまり新規物件、値下げ、成約済みの物件、賃貸が決まった物件をご紹介します。さらに、イベントを有効にする方法と、それぞれの設定も見ていきます。文章のトーンと言語、投稿を予約するか、自分で確認できるよう下書きとして残すか、遅延時間、アカウントのキュー、Quiet hours（投稿を控える時間帯）、そして投稿する価値のある最小の値下げ幅です。
  11. Housing Market Social Links：すべてのリンクでクリックを計測現在更新中Housing Market Social では、チラシ、オープンハウスの看板、ショートリスト、紹介、メールのそれぞれに専用の短縮リンクが発行され、クリック数、物件ページの閲覧数、問い合わせ数を計測します。このチュートリアルでは、Housing Market CRM で Links（リンク）を開き、種類で一覧を絞り込み、リンク一件の数値を表示し、物件向けの新しいリンクを作成します。同じ種類と同じ物件でもう一度作成すると、すでにあるリンクがそのまま返されるため、印刷した QR コードが変わることはありません。
  12. Housing Market Social 物件別の統計現在更新中Housing Market Social では、ソーシャル投稿が一つの物件にもたらした成果を確認できます。このチュートリアルでは、Housing Market CRM の By property（物件別）を開いて物件を選び、過去十二か月のサマリーを読み解きます。投稿数、リンククリック、物件ページの閲覧、問い合わせ、ネットワーク別の数値、LinkedIn が提供する数値、そして各投稿ごとの数値を確認します。ネットワークが共有していない数値は not provided（提供なし）と表示され、誤ったゼロとして示されることはありません。
  13. Housing Market Social：自分のデータを削除する（Delete my data）現在更新中Housing Market Social が保持しているお客様に関するデータは、サブスクリプションがなくてもいつでも削除を依頼できます。このチュートリアルでは Housing Market CRM の Settings（設定）を開き、Delete my data（自分のデータを削除）に進み、削除対象として選べる三つの項目、すなわち統計、受信トレイ、連携済みアカウントをご紹介します。あわせて、残るもの、つまり投稿とスケジュール、短縮リンク、支払い記録も確認します。動画は実際に削除が行われる前で終了します。
  14. Housing Market Social：Facebook と Instagram に手動で投稿する現在更新中Facebook と Instagram は、どのツールにも個人プロフィールやグループへの投稿を認めていないため、Housing Market Social が代わりに投稿することはできません。できるのはリマインドです。Accounts（アカウント）でプロフィールまたはグループを追加し、他のアカウントと同じように投稿を予約すると、予約した時刻に本文と画像が届き、ご自身でそのまま投稿できます。このチュートリアルでは、個人の Facebook プロフィールを追加し、その投稿を予約し、Settings（設定）で受け取るリマインダーを確認してから、I posted it（投稿しました）で投稿済みにします。
  15. Housing Market CRM リンク・イン・バイオ：SNS プロフィールにひとつのリンクを現在更新中SNS ではプロフィールにリンクをひとつ載せられます。Housing Market CRM では、そのリンク先となる軽量なページをご用意しています。顔写真、評価、最新のレビュー、公開中の物件、連絡方法をまとめたページです。このチュートリアルでは Housing Market CRM のプロフィールを開き、Link in bio（リンク・イン・バイオ）カードをご紹介します。ページは最初に開いた時点ですでに完成しており、お名前の下に一文を追加したり、電話番号とメールアドレスを表示するかどうかを選んだり（どちらもオンにするまで非表示のままです）、リンクをコピーしたり、そこから届いた問い合わせの件数を確認したりできます。すべてのプランで無料です。

9. 賃貸と物件管理

  1. Housing Market CRM のリース期限リマインダー — 契約終了前に再募集現在更新中二年前に成約した賃貸借契約は、すでに一度獲得したリードです。Pro プランに含まれる Housing Market CRM の Leases（賃貸借契約）は、仲介した入居契約を保存し、それぞれの終了前に通知します。終了の 90 日前になると、その入居者がリードとしてボードに戻り、オーナーに再掲載の意向を確認するよう促されます。このチュートリアルでは、Leases（賃貸借契約）を開き、90 日以内に終了するものを絞り込み、賃貸借契約に記録される内容を確認します。
  2. Housing Market CRM で賃貸物件を管理する方法現在更新中Housing Market CRM の物件管理（Property management）は Pro プランの機能で、貴社が他者に代わって管理している住戸の台帳です。住戸そのもの、所有者が誰か、各所有者の持分、そして上限のうちどれだけ使用したかを記録します。このチュートリアルでは、台帳を開き、住戸とその所有者を確認し、新しく一件追加し、住戸をアーカイブすると上限がどうなるかを示し、台帳に連なる五つの画面（賃料、賃貸借契約、メンテナンス、入居審査、オーナー精算書）を開きます。
  3. Housing Market CRM で家賃の入金状況を管理する方法現在更新中Housing Market CRM の Rent tracking（家賃管理）は Pro プランの機能で、管理物件の家賃の支払期日と、自社で受領を記録した内容をまとめて把握できます。Housing Market が代金を収納することはありません。あくまで自社の記録であり、すべての項目はオフィスの誰かが入力したものです。このチュートリアルでは、Rent tracking を開き、賃貸契約期間の各月をまとめて登録し、入金を受領済みとして記録し、ある月を免除し、誤って記録した月を再開する手順をご紹介します。
  4. Housing Market CRM で入居契約を登録する方法現在更新中Housing Market CRM の Tenancies（賃貸借契約）は Pro プランの機能で、お客様の仲介会社が管理する住戸ごとに、どなたが居住し、期間はいつまでで、賃料はいくらかを記録します。更新は、古い契約を編集するのではなく、あえて新しい賃貸借契約として登録します。だからこそ、本年の賃料改定のあとでも昨年九月の賃料が正しいまま残ります。このチュートリアルでは、Tenancies（賃貸借契約）を開き、一件を登録し、契約を終了させ、別の契約を更新し、アーカイブすると何が起こるかをご紹介します。
  5. Housing Market CRM でのメンテナンス対応方法現在更新中Housing Market CRM の Maintenance（メンテナンス）は Pro プランの機能で、管理する住宅のどこが壊れているか、誰が対応しているか、何がまだ残っているかを記録します。「遅れ」の基準は優先度ごとに異なるため、昨日報告された緊急案件は期限超過と表示されますが、先週の低優先度の作業は表示されません。このチュートリアルでは、Maintenance（メンテナンス）を開き、問題を報告し、対応を引き受け、写真を添付し、作業を手放すまでを解説します。
  6. Housing Market CRM で入居者を審査する方法現在更新中Housing Market CRM の Tenant screening（入居審査）は Pro プランの機能で、自社が管理する住宅への入居申し込み、自社スタッフが実施した確認、そして下した判断を記録します。背後に信用情報機関があるわけではありません。ここでの確認は自社で行うものであり、それを書き残すことで「なぜこの入居者に決めたのか」という問いに対して、事務所全体で一つの答えを持てるようになります。このチュートリアルでは、入居申し込みを受け付け、確認内容を記録し、添付書類を確認して、判断を設定します。
  7. Housing Market CRM でオーナー明細書を送る方法現在更新中Housing Market CRM のオーナー明細書（Pro プランに含まれます）は、ひとりのオーナーのひと月分の疑問に答えるものです。自分のどの住戸が賃貸に出ていたのか、誰が入居していたのか、いくら請求され、いくら入金されたのか。これは報告だけを行うもので、それ以外は何もしません。Housing Market は賃料から手数料を取らず、何も差し引かず、誰にも支払いません。このチュートリアルでは、月とオーナーを選び、プレビューを読み、明細書を記録し、共同オーナーの持分が記録されていなかった場合にどうなるかをご紹介します。
  8. Housing Market CRM で入居者に家賃のリマインドを送る方法現在更新中Remind tenant（入居者にリマインドする）は、Pro プランの Housing Market CRM の家賃管理機能で、支払期限が近い、または支払いが遅れている家賃請求について、入居者にメールを送る機能です。メールは貴社の不動産会社名で送信され、返信はそのまま貴社に届きます。送信前には必ず貴社のご担当者による確認が必要で、Housing Market が家賃を代行して回収することはありません。このチュートリアルでは、Rent tracking（家賃管理）を開き、支払いが遅れている請求を探し、入居者にリマインドを送信して、送信日時が CRM のどこに記録されるかをご紹介します。
  9. Housing Market CRM で業者に作業依頼書を送る方法現在更新中Pro プランの Housing Market CRM のメンテナンス機能にある Send work order（作業依頼書を送信）は、選んだ業者に修繕の詳細をメールで送ります。何が不具合なのか、住所、そしてご連絡先が記載されます。業者はご自身の連絡先に登録している相手で、画面で確認するまで何も送信されず、金額は一切含まれません。作業費用を Housing Market が請求することはありません。このチュートリアルでは Maintenance（メンテナンス）を開き、未対応のリクエストに業者を指定し、作業依頼書を送信して、CRM のどこに記録が残るかをご紹介します。
  10. Housing Market CRM からオーナー精算書を書き出す方法現在更新中Housing Market CRM のオーナー精算書（Owner statements）は Pro プランの機能で、各住戸がその月にオーナーにもたらした収入と費用を報告します。精算書はスプレッドシート形式のファイルとしてダウンロードしたり、印刷したりできるようになったので、オーナーに送付したり、会計資料として保管したりできます。このチュートリアルでは、Owner statements（オーナー精算書）を開き、オーナーと対象月を選び、精算書をダウンロードして印刷します。
  11. Housing Market CRM でサービス提供者を紹介する方法現在更新中Housing Market CRM のサービス提供者（Service providers）には、Housing Market Services に掲載されている引越業者、ハウスクリーニング、建物検査員、弁護士などの地域の提供者が一覧表示され、専用リンクで顧客に紹介できます。このチュートリアルでは、カテゴリーと都市で一覧を絞り込み、提供者を紹介し、顧客に送るリンクをコピーして、紹介履歴がどこに保存されるかを確認します。
  12. Housing Market CRM 入居者への家賃リマインダー自動送信現在更新中Housing Market CRM なら、未払いの家賃について入居者にリマインダーメールを自動で送れます。手作業は不要です。このチュートリアルでは Housing Market CRM の Rent tracking（家賃管理）を開き、Automatic reminders to tenants（入居者への自動リマインダー）カードをご紹介します。初期状態はオフで、オンにするまで何も送信されません。支払期日の何日前と何日後に送るか、メールの言語を選んで保存するだけです。メールは貴社の名前で送信され、返信は貴社に届きます。入居者を「滞納」と呼ぶ表現は一切ありません。家賃の回収を Housing Market が行うことはありません。Pro プランでご利用いただけます。
  13. Housing Market CRM 入居者への家賃リマインダー — 手動と自動現在更新中Housing Market CRM では、未納の家賃について入居者にメールでお知らせできます。方法は二つあり、いずれも Pro プランでご利用いただけます。"Remind tenant"（入居者にリマインド）を使うと、画面で内容を確認したうえで、一件の家賃請求について一通のリマインダーを送信できます。"Automatic reminders to tenants"（入居者への自動リマインダー）では、支払期日の前後それぞれ指定した日数にリマインダーが送られるよう、会社側で設定をオンにします。どちらの場合もメールは貴社の名義で送信され、返信は直接貴社に届きます。入居者が遅れているという表現は一切使われず、家賃の集金を Housing Market が行うことも引き続きありません。このチュートリアルでは、ボタン、確認画面、入居者にリマインドした日時の記録、そして自動リマインダーの設定をご紹介します。

10. デベロッパー

  1. Housing Market CRM でプレビルド開発案件を公開する方法現在更新中Housing Market CRM の Developer projects（デベロッパー案件）は、デベロッパー、またはデベロッパーの販売を代理する仲介会社が、プレビルドの開発案件をタワー棟・ユニットタイプ・各ユニット・価格表まで無料の下書きとして作成し、公開することでポータル上に案件ページを掲載し、不動産会社に開放する場所です。このチュートリアルでは、Developer projects（デベロッパー案件）を開き、公開準備が整った下書きを確認し、公開済み案件の詳細・手付金・不動産会社向け手数料を順に見ていき、販売状況グリッドをユニットごとに確認し、最後にデベロッパー向けの三つのプランを紹介します。
  2. Housing Market CRM でデベロッパープロジェクトを作成する方法現在更新中Housing Market CRM のデベロッパープロジェクトを使うと、デベロッパーはプレビルド物件の販売開始を組み立て、プロジェクト、棟、ユニットタイプ、ユニット、価格までを登録して、Housing Market 上の不動産会社に公開できます。不動産会社は購入希望者のためにユニットを仮押さえします。すべてのプロジェクトは無料の下書きとして始まります。このチュートリアルでは、プロジェクトを作成し、最も重要な項目を設定します。仮押さえが承認を待つ時間、通常の手付金、そして不動産会社が得る仲介手数料です。
  3. Housing Market CRM でユニットを追加し Availability grid（空室状況グリッド）を使う方法現在更新中Housing Market CRM の開発プロジェクトはフェーズ、ユニットタイプ、ユニットで構成され、Availability grid（空室状況グリッド）はすべてのユニットを階ごとに色分けして一画面で表示します：販売可能、仮押さえ、予約済み、販売済み、販売停止。このチュートリアルでは、フェーズとユニットタイプを追加し、コードの接頭辞と階の範囲から一区画分のユニットをまとめて追加し、グリッドでユニットを販売停止にします。
  4. Housing Market CRM で開発プロジェクトの価格表を公開する方法現在更新中Housing Market CRM の価格表を使うと、開発プロジェクト内のすべてのユニットの価格を、指定した日付から一度にまとめて設定できます。まず下書きとして準備し、内容を確認してから公開します。公開するとユニットの価格が更新され、その価格表はそれ以降変更できません。このチュートリアルでは、Price lists（価格表）を開き、新しい価格表を作成し、下書きを確認して公開します。
  5. Housing Market CRM のデベロッパープランとプロジェクトの公開現在更新中Housing Market CRM で開発プロジェクトを公開すると、そのプロジェクトページがポータル上で公開され、不動産会社にも開放されます。デベロッパープランを使うのはこの公開の手順だけで、下書きと完了済みのプロジェクトは無料です。プランは三つあり、同時に公開しているプロジェクトの数で分かれます。このチュートリアルでは、下書きのプロジェクトを開いて Publish（公開）ボタンを示し、Plan and billing（プランと請求）を開いて各プランを比較します。
  6. Housing Market CRM で不動産会社が新築プロジェクトの住戸を仮押さえする方法現在更新中Housing Market CRM の New developments（新築プロジェクト）には、デベロッパーが不動産会社に公開した未完成プロジェクトが一覧表示されます。各プロジェクトの空室状況をリアルタイムで確認し、買主のために住戸を仮押さえして、成約時にデベロッパーからの手数料を受け取れます。すべてのプランで無料です。このチュートリアルでは、プロジェクトを探し、住戸一覧を開き、連絡先の買主のために一件を仮押さえして、My reservations（仮押さえ一覧）で経過を追います。
  7. Housing Market CRM で予約を承認し、仲介手数料を管理する現在更新中Housing Market CRM の Reservations（予約）は、デベロッパーが各ユニットの販売を進めるための仕組みです。不動産会社または購入者が仮押さえを申請し、タイマーが切れる前にお客様が承認または却下し、手付金を記録して、ユニットを売却済みにします。不動産会社を通じて売れたユニットには仲介手数料が発生し、その後それを承認して支払い済みにします。このチュートリアルでは、一件の予約を仮押さえから売却まで進め、その仲介手数料を精算します。
  8. Housing Market CRM からデベロッパーにメッセージを送る方法現在更新中Housing Market CRM で新築プロジェクトの住戸を販売するときは、そのプロジェクトのデベロッパーに CRM から直接メッセージを送れます。このチュートリアルでは、New developments（新築プロジェクト）からプロジェクトを開き、Message the developer（デベロッパーにメッセージ）をクリックして住戸についての質問を書き、デベロッパーの回答が届く場所をご紹介します。回答は Inbox（受信トレイ）の Projects（プロジェクト）フィルターに未読マーク付きで表示され、ベルにも通知が届きます。
  9. Housing Market デベロッパー向け公開：通知を受け取る不動産会社を選ぶ現在更新中デベロッパーが新しいプロジェクトを公開すると、 Housing Market がそのエリアで活動する不動産会社に通知し、ふさわしい不動産会社が最初に情報を受け取ります。このチュートリアルでは、「 Developer projects （デベロッパープロジェクト）」でプロジェクトを開き、その「 Audience （配信対象）」タブに進みます。エリアとして国、都道府県または州、市、地区を選び、プロジェクトの地図上の位置が設定されていればプロジェクト周辺の半径も指定できます。表示されるのは一つの数字だけで、通知が届く不動産会社のおおよその数を示します。会社名や連絡先が表示されることはありません。相手が返信するか住戸を予約した場合にのみ、連絡が取れます。カウントされないケースや、送信待ち・送信済み・未送信という配信状況の数値についても解説します。通知が送られるのは、プロジェクトが最初に公開されたときの一度だけです。
  10. Housing Market CRM 新規開発アラート：受け取るお知らせを選ぶ現在更新中デベロッパーがあなたの市場で新しいプロジェクトを公開すると、Housing Market CRM がベルとメールで一度だけお知らせします。買い手の方にいち早くご提案いただけます。このチュートリアルでは New developments（新規開発物件）を開き、Alerts（アラート）タブで受け取るお知らせの選び方をご紹介します。アラートを受け取りたい国、ご自身が活動するエリア、そして通知を受け取りたくないデベロッパーです。配信方法（ベル、メール、またはその両方）と頻度を設定する場所もご覧いただけます。アラートはすべての不動産会社の方が無料でご利用いただけます。

11. AI オートパイロット

  1. Housing Market CRM での AI Autopilot の使い方現在更新中AI Autopilot は Housing Market CRM のアドオンで、リードへの返信・フォローアップ・物件のお知らせを、リードそれぞれの言語で、あなた自身の物件だけを使って下書きします。すべてのメールは承認キューで待機し、あなたが承認するまで送信されません。勝手に送られることはありません。このチュートリアルでは AI Autopilot の設定を開き、何ができるのか、そしてどのガードレールの中で動くのかを確認したうえで、下書きされた返信を承認し、ガードレールが確認のために保留した下書きを見ていきます。
  2. Housing Market CRM で AI Autopilot を開始する方法現在更新中AI Autopilot は Housing Market CRM の有料アドオンです。新しい問い合わせにリード本人の言語で数分以内に返信し、リードを見極めるための質問を行い、返信が止まれば追客し、内見を希望された時点でリードをあなたに引き継ぎます。承認するまで何も送信されません。このチュートリアルでは、リード画面と専用の設定ページという二か所で AI Autopilot に出会う場所、そして七日間の無料トライアルの始め方をご紹介します。
  3. Housing Market CRM で AI Autopilot を設定する方法現在更新中Housing Market CRM の AI Autopilot は、設定ページで決めたルールどおりに動きます。オンかオフか、メールをどう送るか、七つの業務のうちどれを担当するか、いつフォローアップするか、すべての下書きがチェックされる四つのガードレール、文章のトーンと署名、そして一日の利用上限です。このチュートリアルでは各セクションを順に見ていき、設定を保存します。
  4. Housing Market CRM で AI Autopilot の返信を承認する方法現在更新中Housing Market CRM の AI Autopilot が作成したメールは、すべて一つの承認待ちキューに入り、承認・編集・却下のいずれかを行うまで送信されません。キューには過去 30 日間に AI Autopilot が対応した内容も表示されます。このチュートリアルでは、キューを開いて返信を承認し、物件データにない内容を書いているために保留された下書きに対応します。
  5. Housing Market CRM のリードで AI Autopilot を使う — 何を把握しているか現在更新中Housing Market CRM の各リードでは、AI Autopilot パネルが会話の現状を表示します。稼働中かどうか、リードの本気度、短い要約、予算・時期・エリアについて分かっていること、承認を待っている下書き、リードの最新メッセージとその英語表示、そしてこれまでに行われたすべての操作です。このチュートリアルでは、一件のリードでこのパネルを順に見て、返信を承認します。
  6. Housing Market CRM の AI Autopilot による引き継ぎと朝のダイジェスト現在更新中Housing Market CRM の AI Autopilot は、リードに人の対応が必要になった時点で停止します。内見の希望、オファーの提示、停止の依頼、クレーム、またはご自身が返信した場合です。停止すると、要約を添えてリードをあなたに引き継ぎます。さらに、毎営業日の朝にダイジェストメールが一通届きます。このチュートリアルでは、引き継がれたリードを開き、AI Autopilot に対応を続けさせる方法と、朝のダイジェストを有効にする場所をご紹介します。

12. ウェブサイトとウィジェット

  1. Housing Market CRM のクライアントポータル — お客様に見える画面現在更新中Housing Market CRM のクライアントポータルは Business プランに含まれる機能で、買主や売主それぞれに専用のページを用意します。パスワードを考える必要はなく、メールで届くリンクから開けます。売主は自分の物件の反響が週ごとにどう推移しているか、そして担当者が書いたメモを確認できます。買主は作成してもらった候補リストと予約済みの内見を確認し、気に入った物件を伝えられます。このチュートリアルはクライアント側の画面で撮影しているため、お客様に何を送っているのかをそのまま確認できます。
  2. Housing Market CRM で物件一件のウェブサイトを公開する方法現在更新中物件ウェブサイトは、物件一件のための独立したウェブページです。専用のリンクと問い合わせフォームを備え、問い合わせはそのまま Housing Market CRM に届きます。このチュートリアルでは、ご自身の物件を一件開き、「Property website（物件ウェブサイト）」を選び、ページを作成し、プライバシー通知に記載される名前を確認し、見出しと歓迎文を入力し、電話番号とメールアドレスを表示するかどうかを選び、保存してページを公開し、リンクをコピーします。最後に、すべての物件ウェブサイトの一覧を開き、一件ずつ公開または非公開にできることを確認します。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  3. Housing Market CRM で動画のお客様の声を集める方法現在更新中動画のお客様の声は、過去のお客様からいただく短い動画のレビューで、公開プロフィールに掲載できます。このチュートリアルでは、Marketing（マーケティング）の下にある Video testimonials（動画のお客様の声）を開き、プライバシーに関する注意書きに誰の名前が出るのか、クリップはどのくらいの容量まで可能かを確認し、お客様向けの依頼リンクを作成して、お客様の投稿待ちから視聴できる状態になるまでを追います。お客様が同意した日付、動画をプロフィールに公開する方法、公開を取り下げる方法や公開しないと決める方法もご紹介します。リンクはご自身でお客様にお渡しし、承認するまで何も公開されません。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  4. Housing Market CRM でウェブサイトウィジェットを作成する方法現在更新中Housing Market のウェブサイトウィジェットは、自社サイトに物件を表示し、すべての問い合わせをそのまま CRM に届けます。このチュートリアルでは Website widgets（ウェブサイトウィジェット）を開き、Property listing grid（物件一覧グリッド）を作成し、自分の物件が表示されるライブプレビューを見ながらデザインを調整します。色、列数、訪問者が使えるフィルターを設定し、デザインを保存してウィジェットを公開します。コードを自社サイトに貼り付ける手順は次のチュートリアルです。
  5. ウェブサイトに Housing Market ウィジェットを追加する方法現在更新中ウィジェットのデザインが決まれば、ウェブサイトへの設置は短いコードを一度貼り付けるだけです。このチュートリアルでは、公開中のウィジェットの Publish（公開）タブを開いてコードをコピーし、Wix、Squarespace、Webflow、Shopify、WordPress、通常の HTML ページでの貼り付け場所を紹介したうえで、デモ用ウェブサイトの Properties（物件）ページに貼り付けます。ページにはすぐにご自身の物件が表示され、訪問者が使う絞り込み機能と物件ウィンドウもそのまま利用できます。
  6. Housing Market ウィジェットを自社サイトだけに限定する方法現在更新中ウィジェットの Websites（サイト）タブでは、そのウィジェットを表示できるサイトを指定します。これにより、他の人がコードをコピーしてあなたの物件を使うことはできません。このチュートリアルでは、自社サイトをリストに追加し、リストが空の場合はどのサイトでも表示されることを説明し、さらに三つの確認方法のいずれか（DNS レコード、トップページ内のタグ、小さなファイル）でそのサイトが自分のものであることを証明します。所有権の証明は任意の別ステップで、サイトからの物件取り込みと、そのページへの広告配信が可能になります。
  7. Housing Market CRM で物件を自社サイトに表示・非表示にする方法現在更新中物件ごとに専用のウェブサイト設定があり、物件ページの On your website（自社サイトでの表示）にあります。このチュートリアルでは、物件を開き、自社サイトに表示するかどうかを決め、Featured（おすすめ）に設定し、タグと主な設備・特徴を追加して保存します。さらに、すべてのウィジェットに共通する設定も開きます。Housing Market のポータルに掲載した物件を自動的に表示するかどうか、そして成約済み・賃貸済みの物件を自社サイトに何日間残すかを設定します。
  8. Housing Market CRM の Property Analytics で見るウェブサイトウィジェット統計現在更新中ウィジェットを自社サイトに設置すると、Property Analytics の Website widgets（ウェブサイトウィジェット）セクションで、サイト上での成果がわかります。ウィジェットが表示された回数、そこから生まれた物件ビュー数・クリック数・問い合わせ数、そして問い合わせ率が確認できます。このチュートリアルでは、Property Analytics を開き、7 日・30 日・90 日を切り替え、四つの数値と日次グラフを読み取り、ウィジェットごと・物件ごとに比較します。これらの数値はポータルの数値とは別で、ポータルの数値に加算されることはありません。
  9. Housing Market Ads で自社サイトの訪問者にリターゲティングする方法現在更新中リターゲティングを使うと、Housing Market Ads が、訪問者が自社サイトで見た物件を記憶し、Housing Market の各サイトでその物件や類似の物件を再び表示します。このチュートリアルでは、ウィジェットの Properties and ads（物件と広告）タブを開いてリターゲティングをオンにし、知っておくべき三つの点を説明します。Housing Market Ads のアカウントが必要であること、訪問者は同意した後にのみ対象となること、そして自社サイトのプライバシーに関する記載でこの仕組みに触れておくことです。
  10. Website ウィジェットから Housing Market Ads で物件を宣伝する方法現在更新中ウィジェットの Properties and ads（物件と広告）タブには、お持ちの物件が一覧表示され、どの物件でも Housing Market Ads でワンクリックで宣伝できます。このチュートリアルでは、このタブを開き、各物件の横にある website settings（ウェブサイト設定）リンクを確認し、Housing Market ポータルに掲載されている物件で Promote this property（この物件を宣伝）を押します。CRM では、その物件があらかじめ選択された状態で広告ページが開き、キャンペーンを作成できます。
  11. Housing Market CRM でウェブサイトウィジェットの問い合わせがリードになる仕組み現在更新中ご自身のウェブサイトに設置した Housing Market ウィジェットから送信された問い合わせは、すべて CRM のリードになります。このチュートリアルでは、訪問者がウェブサイト上の Enquiry form（問い合わせフォーム）ウィジェットに入力する様子をご覧いただき、続いて CRM の Tasks（タスク）ボードを開きます。新しいリードが New Task（新規タスク）に届いており、訪問者のメッセージと送信元のウェブサイトが表示され、通常どおり通知も届きます。
  12. 自社サイトの物件を Housing Market CRM に取り込む方法現在更新中物件情報を入力し直す必要はありません。Import existing listings（既存物件の取り込み）を使えば、スプレッドシート、フィードリンク、または自社サイトから物件を CRM に取り込めます。しかも、登録される前にすべてを確認できます。このチュートリアルでは My website（自社サイト）を使います。CRM が、ご自身の所有だと証明済みのサイトを読み取り、掲載中の物件を見つけて、確認用に一覧表示します。重複の可能性がある物件と問題のある物件を除外し、残りを My Properties（物件一覧）に追加して、自社サイトに表示します。
  13. WordPress サイトを Housing Market CRM に接続する方法現在更新中Housing Market WP Connect プラグインは、WordPress サイトと CRM を連携させます。プラグインで Connect（接続）を押すと、WordPress から CRM の同意ページに移動し、どのサイトが接続を求めているのか、そして何ができるようになるのかが正確に表示されます。このチュートリアルでは、その同意ページを確認し、接続を承認し、接続済みのサイトを Settings（設定）の Integrations（連携）で確認します。ここからいつでも接続を解除できます。
  14. WordPress に Housing Market WP Connect をインストールして接続する方法現在更新中Housing Market WP Connect は、WordPress サイトと Housing Market CRM をつなぎます。このチュートリアルでは、プラグインをアップロードして有効化し、Connection（接続）画面を開き、Connect to Housing Market（Housing Market に接続）を押して、CRM の同意ページでリクエストを承認し、WordPress に戻ります。戻った画面には、アカウント、国、プラン、そして接続の状態が表示されます。この動画の WordPress 画面はプラグインをもとにした説明用の再現で、データは架空のものです。同意ページは実際の Housing Market CRM のページです。
  15. WP Connect で WordPress の物件を取り込む方法現在更新中WP Connect は、WordPress サイトにすでにある物件を Housing Market CRM にコピーできます。このチュートリアルでは、Connection（接続）画面から取り込みウィザードを開き、物件の設定を検出させ、左右に並ぶサンプルと、保存せずにすべてを確認するプレビューを読み解き、物件の保存先と元の投稿の扱いを選び、取り込みを開始してレポートを確認します。元の投稿が削除されることはありません。この動画の WordPress 画面はプラグインをもとにした再現イメージで、データは架空のものです。
  16. WP Connect で WordPress サイトに物件を表示する方法現在更新中WP Connect を接続すると、Housing Market CRM の物件が WordPress サイト上に専用ページとして表示され、任意のページに配置したブロックにも表示されます。このチュートリアルでは、プラグインの Properties（物件）画面を開き、サイト上の物件一覧と物件ページを確認し、ページエディターで Property grid（物件グリッド）ブロックを配置し、物件ページのアドレスと CRM に再度問い合わせるまでコピーを保持する時間を決める設定を読み解きます。この動画の WordPress 画面はプラグインをもとにした説明用の再現で、データは架空のものです。
  17. WP Connect で WordPress の問い合わせ・同意・ピクセルが動く仕組み現在更新中WP Connect を使えば、WordPress サイトから送信された問い合わせはすべて Housing Market CRM のリードになり、該当の物件に紐づきます。このチュートリアルでは、訪問者が物件ページから問い合わせを送る様子、物件・メッセージ・流入元とともに CRM の Tasks（タスク）ボードで待っているリード、Contact Form 7 の問い合わせも CRM に送れる Forms（フォーム）画面、そして Cookie 同意とスパム対策を設定する Settings（設定）をご紹介します。この動画の WordPress 画面はプラグインをもとにした説明用のイメージで、データは架空のものです。CRM 画面は実際の製品で、デモ用データを表示しています。

13. チーム、権限、コンプライアンス

  1. Housing Market CRM でチームメンバーを追加する方法現在更新中Housing Market CRM の Business プランは、一つのアカウントをチームで使えるようにするプランです。ユーザー 10 名分が含まれ、追加のユーザーはおひとりにつき月額 $5 です。このチュートリアルでは、Team（チーム）を開き、Agent（担当者）ロールで新しい担当者をメールアドレスで招待し、Pending invitations（保留中の招待）に表示された招待を再送または取り消す方法をご紹介します。そのメールアドレスで Housing Market の担当者アカウントをすでにお持ちの場合は、承諾するだけで参加できます。お持ちでない場合は、承諾した時点でアカウントが作成されます。最後に、アカウントのすべての利用枠が表示される Members（メンバー）一覧を確認します。
  2. Housing Market CRM でチームの権限（ロール）を設定する方法現在更新中ロールは、Housing Market CRM の Business アカウントで各メンバーが何を閲覧し、何を実行できるかを決めます。Agent（担当者）は自分のリードを担当し、Manager（マネージャー）はチームのレコードを閲覧でき、Viewer・Editor・Assigner・Remover というマネージャー権限レベルによって変更できる範囲が決まります。Administrator（管理者）は、シート、請求、連携を含むアカウント全体を管理します。このチュートリアルでは、Team（チーム）ページでメンバーのロールとマネージャー権限レベルを変更し、Agent にリード上限を設定し、メンバーを削除したときの動作（シートが無効になり、そのレコードはアカウントに残ります）を説明します。
  3. Housing Market CRM のリードルーティング — リードを自動で割り当てる現在更新中リードルーティングは Housing Market CRM の Business プランの機能で、新しい問い合わせを誰が担当するかを、管理者が手作業で割り振らなくても決定します。ルールは上から順に照合され — 例えば「エリアが Bangkok なら Suda へ」「物件タイプが Villa なら Mark へ」といった具合です — 最初に一致したルールが適用されます。どのルールにも一致しない場合は、アカウント所有者、担当者への順番割り当て、または最も手が空いている担当者のいずれかを選んで、リードを振り分けます。このチュートリアルでは、フォールバックを設定し、エリアのルールを追加し、ルールの順序を並べ替え、プレビューで次のリードを誰が受け取るかを確認します。
  4. Housing Market CRM のチーム別ランキング現在更新中Team performance（チーム成績）は Housing Market CRM の Business プランに含まれる機能で、担当者ごとの成績を並べたランキングです。直近 7 日・30 日・90 日のそれぞれについて、各担当者が受け取ったリード数、初回返信までの速さ、まだ対応待ちのリード数、成約した件数、そして成約率が表示されます。このチュートリアルでは期間を切り替え、表の読み方を確認し、その下にある定義をひとつずつ見ていきます。数値の算出方法をチーム全員が正確に把握できるようになります。誰にも割り当てられていないリードは、別枠で集計されます。
  5. Housing Market CRM での成約報酬（コミッション）管理現在更新中Deals and commission（取引と報酬）は Housing Market CRM の Business プランの機能で、すべての取引について金額、通貨、報酬、報酬の分配方法を記録します。このチュートリアルでは、不動産会社と提携仲介会社の間で報酬を割合で分けた成約済みの取引を確認し、米ドル建ての金額と 3 パーセントの報酬で新しい取引を作成し、その分配方法を設定して、取引のステータスを変更します。続いて Forecast（見込み）タブで、何がいつ成約する見込みかを確認できます。これにより、オフィスはパイプラインをリード数だけでなく金額でも把握できます。
  6. Housing Market CRM の監査ログ — 誰が何を変更したかを確認する現在更新中監査ログは Housing Market CRM の Business プランに含まれる機能で、レコードの作成・編集・削除・担当者変更のすべてを記録します。誰が、いつ、何を変更したかが残ります。記録は誰にも変更も削除もできないため、「このリードに何が起きたのか」という問いに確実に答えられます。このチュートリアルでは、Settings（設定）から監査ログを開き、操作の種類とレコードの種類で絞り込み、記録の読み方を確認します。管理者はアカウント全体を、その他のユーザーは自分の操作を確認できます。
  7. Housing Market CRM で Verified agent（認定不動産会社）ステータスを申請する方法現在更新中Verified agent（認定不動産会社）バッジは、物件ページやプロフィールを見る購入希望者・賃貸希望者に、Housing Market Group のチームが免許と本人確認を済ませていることを示します。このチュートリアルでは、Housing Market CRM のメニューの Profile（プロフィール）グループから Verified agent（認定不動産会社）を開き、免許証と本人確認書類を追加し、それぞれにラベルを付け、審査担当者へのメモを残し、審査料を確認したうえで安全な決済ページで支払います。支払いが確認され次第、申請は審査チームに届きます。
  8. Housing Market CRM の API キーと Webhook現在更新中Housing Market CRM の Business プランに含まれる Integrations（連携）では、仲介会社自社のシステムを CRM に接続できます。API キーを使えば、バックオフィスのツールがオープンな Housing Market API 経由でリード、連絡先、案件を読み書きできます。Webhook は、リードの作成や担当者の変更、案件のステージ変更、物件のポータルへの公開といった出来事が起きたその瞬間に、署名付きの HTTPS リクエストをお使いのシステムへ送信します。このチュートリアルでは、API キーの作成、受信したいイベントを指定した Webhook エンドポイントの追加、そしてテスト送信と配信ログの確認方法をご紹介します。
  9. Housing Market CRM で不動産会社を紹介して Ads クレジットを獲得する方法現在更新中Housing Market CRM には紹介プログラムがあります。自分専用のリンクを他の不動産会社に共有し、その相手が CRM の初月分を支払うと、お互いに 50 米ドル分の Housing Market Ads クレジットを獲得できます。このチュートリアルでは Refer an agent（不動産会社を紹介）を開き、紹介リンクをコピーし、四つの合計値 — 登録数、支払い済み、獲得クレジット、保留中のクレジット — を読み取り、あなたのリンクを使った不動産会社の一覧と、それぞれがこれまでにもたらしたクレジットを確認します。
  10. Housing Market CRM のコンプライアンス台帳 — 書類を有効な状態に保つ現在更新中仲介業の免許が期限切れになっていたり、賠償責任保険が失効していたりしても、問題が起きるまで誰も気づかないものです。 Housing Market CRM のコンプライアンス台帳では、事務所が保有する有効期限付きの証明書・免許・許認可・保険契約をすべて一覧表示し、期限が早く切れるものから順に並べます。このチュートリアルでは、台帳を開き、上部の一行サマリーを読み、書類が取り得る三つの状態（ Expired （期限切れ）、 Lapsing soon （期限が近い）、 In date （有効））を順に確認します。
  11. Housing Market CRM の不動産会社プロフィールとレビュー現在更新中Housing Market CRM の Profile & reviews（プロフィールとレビュー）は、ポータルに公開されている不動産会社プロフィールを運営する側から見た画面です。何人が閲覧したか、何件の問い合わせがあったか、市内の不動産会社の中で何位か、お客様がどのような評価を書いたか、そして購入希望者が名前の横に見るバッジが分かります。このチュートリアルでは、数値とスコアの理由を示すヒントの読み方、レビューへの返信、レビュー依頼の一時停止、認証バッジの申請を扱います。
  12. Housing Market CRM で国をまたぐ紹介（リファラル）を送る方法現在更新中国をまたぐ紹介（リファラル）を使うと、別の Housing Market 対象国の不動産会社にお客さまを紹介し、紹介の状況と取り決めた手数料を記録して追えます。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）から Cross-border referrals（国をまたぐ紹介）を開き、紹介ネットワークのカードを確認し、言語でドイツの不動産会社を探し、お客さまの情報・手数料・同意の確認を入力して紹介を送信します。続いて Sent（送信済み）タブを確認し、受け取った側に表示される内容、つまり利用条件と Accept（承認）または Decline（辞退）を紹介します。CRM を通じて金銭のやり取りは行われません。手数料は記録されるだけです。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  13. Housing Market CRM で物件を他の不動産会社と共有する方法現在更新中物件共有を使うと、信頼できる不動産会社に公開中の物件を共有し、相手の物件も見ることができ、合意した手数料の配分が記録として残ります。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）を開いて Listing sharing between agents（不動産会社間の物件共有）に進み、配分を指定して不動産会社を招待し、条件に同意し、受け取った招待を確認し、有効なパートナーに物件を共有し、自分に共有された物件について自分専用の追跡リンクを取得します。最後に成約の記録を確認します。Housing Market は合意内容を記録するだけで、手数料の計算・徴収・支払いは行いません。この機能は新しく、改良を進めている間は Beta バッジが表示されます。
  14. Housing Market CRM Pro ツール：購入記念日と過去のお客様からのご紹介現在更新中次の取引をもたらしてくれる可能性が最も高いのは、過去のお客様です。Housing Market CRM の二つの Pro ツールが、そうしたお客様との関係維持を支えます。住宅購入記念日の機能は、お客様が住まいを手に入れた日の記念日に、あなた自身の言葉で、しかも連絡が許可されている方だけにメールを送ります。過去客向け紹介リンクの機能は、過去のお客様お一人ごとに専用リンクを発行します。そのリンク経由の問い合わせが 30 日以内に届くと、ソースが Referral（紹介）のリード として受信トレイに入ります。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）を開き、次に Market & clients（マーケットとお客様）へ進んで、記念日メールを設定し、対象となる方の一覧を確認し、紹介リンクを作成します。
  15. Housing Market CRM Pro ツール：コーチと顧客向けショートリスト現在更新中Housing Market CRM の二つの Pro ツールが、マーケティングにかかる時間を短縮します。毎日のマーケティングコーチは、ご自身のマーケティングの中から今日取り組む価値のあることを三つ選び、あなたの代わりに何かを送信することはありません。共有できるショートリストは、公開中の物件のいくつかを一つのリンクにまとめて買い主に送れる機能で、リンクを開いた人は物件を閲覧でき、物件ページを開くには氏名とメールアドレスを入力するため、その人がリードになります。このチュートリアルでは、Marketing（マーケティング）を開き、続いて Market & clients（マーケットと顧客）を開いて、コーチの提案を読んで完了にし、買い主向けのショートリストリンクを作成します。
  16. Housing Market CRM Pro ツール：ローカルマーケットカレンダー現在更新中節目の日は連絡先に連絡する良いきっかけになりますが、つい忘れがちです。Housing Market CRM のローカルマーケットカレンダーは、担当市場の重要な日付を、挨拶文を用意した状態で、しかも全言語でそろえて一覧表示します。日付を選び、文面を確認して必要なら書き換え、送る相手と何日前に送るかを決め、相手が連絡を希望していることを確認すれば、当日に自動で送信されます。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）、Market & clients（市場と顧客）、Market calendar（マーケットカレンダー）の順に開き、新年の挨拶を予約します。Pro プランの Beta 機能です。
  17. Housing Market CRM でプロフィールのレビューを報告する現在更新中公開されている不動産会社プロフィールのレビューがスパム、暴言、不適切な内容、誤解を招く内容、その他の理由で問題がある場合は、Housing Market CRM の Profile & reviews（プロフィールとレビュー）から Housing Market チームに報告できます。このチュートリアルでは、レビュー一覧を開き、スパムのレビューで Report this review（このレビューを報告）（Beta 機能）を押し、理由を選んで報告を送信します。その後の対応はチームの担当者が判断します。報告してもレビューが非表示になるわけではありません。表示されているレビューはすべて架空のものです。