Housing Market CRM でプロフィールを更新する方法
チュートリアル 9 / 181
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Housing Market CRM のアカウントには、ほかの Housing Market 製品が参照する共通のプロフィールが一つあります。そのため、物件でお客様が目にする名前、メールの名前、ポータルのプロフィールの名前がすべて同じ名前になります。このチュートリアルでは、Settings（設定）から My profile（マイプロフィール）を開き、変更できる項目 — 姓と名、ほかの人が目にする表示名、会社名、電話番号と携帯番号 — を順に確認し、保存します。あわせて、意図的に固定されている項目もご紹介します。サインインに使うメールアドレスは同じフォーム上にグレー表示されています。変更すると、お客様とポータルが共有しているアカウント自体が変わってしまうためです。
このチュートリアルで学べること
- My profile（マイプロフィール）の場所
- 変更できる項目と、それぞれの用途
- 表示名と姓名の違い
- サインイン用メールアドレスをここで変更できない理由
- 保存したプロフィール一つが Housing Market 全体に適用されること
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 上部の Settings（設定）アイコンをクリック。
- My profile（マイプロフィール）を選択。
- プロフィールは一つ、全 Housing Market 製品が参照します。
- 名前（名）です。
- 名字（姓）です。
- 物件でお客様が目にする表示名。
- 会社名はポータルのプロフィールと完全に同じに。
- オフィスの電話番号。
- 内見に向かう買主のために携帯番号も。
- サインイン用メールは表示のみ、ここでは変更できません。
- ポータルと共有するアカウントのため、変更はサポートが対応します。
- Save changes（変更を保存）をクリック。
- 保存完了 — Housing Market のどこでも適用されます。