Comment exporter un relevé de propriétaire depuis Housing Market CRM
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Les relevés de propriétaire dans Housing Market CRM, inclus dans le forfait Pro, indiquent ce que chaque logement a rapporté et coûté à un propriétaire au cours d’un mois. Un relevé peut désormais être téléchargé sous forme de fichier tableur ou imprimé, afin de l’envoyer au propriétaire ou de le conserver avec votre comptabilité. Ce tutoriel ouvre les Relevés de propriétaire, sélectionne un propriétaire et un mois, puis télécharge et imprime le relevé.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Comment sélectionner le propriétaire et le mois
- Comment télécharger le relevé sous forme de fichier CSV
- Comment l’imprimer ou l’enregistrer au format PDF
- Ce qu’un relevé fait et ne fait pas
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Ouvrez « Gestion immobilière » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur « Relevés de propriétaire » dans le menu de gauche.
- Sélectionnez le propriétaire — et le mois au-dessus.
- Le relevé affiche ce que le suivi des loyers a enregistré pour ce mois.
- Télécharger le CSV : s’ouvre dans tout tableur.
- Imprimez — ou choisissez Enregistrer au format PDF pour l’envoyer par courriel.
- Un relevé rend compte. Rien ici ne transfère d’argent.