Comment envoyer un bon de travail à un entrepreneur dans Housing Market CRM
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La fonction « Envoyer le bon de travail », dans la section Entretien de Housing Market CRM avec le forfait Pro, envoie par courriel à l’entrepreneur que vous choisissez les détails d’une réparation : la nature du problème, l’adresse et la façon de vous joindre. L’entrepreneur est l’un de vos propres contacts, rien n’est envoyé avant que vous ne le confirmiez à l’écran, et aucun montant n’est inclus — Housing Market ne facture jamais les travaux. Ce tutoriel ouvre Entretien, choisit un entrepreneur pour une demande ouverte, envoie le bon de travail et montre où le CRM en conserve la trace.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Comment choisir un entrepreneur pour une demande d’entretien
- Ce que contient le courriel du bon de travail, et ce qu’il omet
- Comment envoyer le bon de travail
- Où voir à quel moment un bon de travail a été envoyé
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Ouvrez « Gestion immobilière » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur « Entretien ».
- Consigné ici, jamais facturé par Housing Market.
- Cette demande n’a pas encore d’entrepreneur.
- Cliquez sur « Choisir un entrepreneur ».
- Cherchez dans vos propres contacts par nom.
- Sélectionnez l’entrepreneur.
- Cliquez sur « Envoyer le bon de travail ».
- La demande, l’adresse et vos coordonnées. Aucun montant.
- Cliquez de nouveau sur « Envoyer le bon de travail » pour confirmer.
- La demande indique maintenant quand le bon de travail est parti.
- Rien n’est envoyé sans votre confirmation.