Comment tout rechercher dans Housing Market CRM
Tutoriel 49 sur 181 · 43 s
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Un acheteur appelle et vous n’avez qu’une partie de son nom. La recherche dans Housing Market CRM interroge, depuis un seul champ, vos leads, contacts, propriétés, documents et locations à la fois : vous n’avez donc pas à deviner dans quelle liste se trouve la fiche. Ce tutoriel ouvre la Recherche, retrouve un contact à partir d’une partie de son nom, explique les résultats regroupés et ouvre la fiche. Sur téléphone, la Recherche a sa propre entrée dans le menu de gauche; sur ordinateur portable, elle se trouve dans l’en-tête, à côté du menu du compte.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où se trouve la Recherche sur ordinateur portable et sur téléphone
- Ce qu’elle permet de rechercher
- Comment les résultats sont regroupés
- Comment ouvrir une fiche à partir des résultats
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Le champ de recherche se trouve dans l’en-tête, sur chaque écran.
- Saisissez une partie d’un nom — ou un numéro, ou une rue.
- Elle couvre les leads, contacts, propriétés, documents et locations.
- Appuyez sur Entrée pour la liste complète, regroupée par type.
- Cliquez sur un résultat pour l’ouvrir — plus rapide que de filtrer une liste.
- Sur téléphone, la Recherche a sa propre entrée dans le menu de gauche.