Comment fusionner les contacts en double dans Housing Market CRM
Tutoriel 48 sur 181 · 43 s
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Le même acheteur envoie deux demandes de renseignements, un collègue saisit son nom et un autre saisit son numéro, et voilà qu’un compte Housing Market CRM contient deux fiches pour une seule personne. Ce tutoriel ouvre Contacts en double, qui regroupe les fiches semblant correspondre à la même personne, compare les deux côte à côte et les fusionne. La fusion est délibérément difficile d’accès, car elle archive l’une des deux et ne peut pas être annulée : l’écran vous montre donc à quoi chaque fiche est rattachée avant que vous ne confirmiez.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où sont répertoriés les contacts en double
- Comment le CRM détermine que deux fiches se ressemblent
- Ce qu’il faut vérifier avant de fusionner
- Qu’une fusion ne peut pas être annulée
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez Contacts en double depuis Contacts.
- Regroupés selon la raison de la ressemblance.
- Ici : même numéro de téléphone et même nom.
- Vérifiez Fiches liées — gardez la fiche la plus fournie.
- Pas un doublon : la liste cesse de vous le demander.
- Fusionner archive une fiche — et c’est irréversible.
- Ouvrez donc les deux d’abord. Rien n’est supprimé, mais rien ne revient.
- L’un saisit le nom, l’autre le numéro — et vous voilà avec deux fiches.
- Prenez-en l’habitude chaque mois, pas chaque année.