Housing Market CRM にカレンダーを連携する方法
チュートリアル 74 / 181
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Microsoft 365 のカレンダーを Housing Market CRM Pro に連携すると、すでに予定が入っている時間帯を CRM が把握できるため、オンラインの内見予約がその時間を避けて入り、CRM が受け付けた内見はご自身のカレンダーに追加されます。このチュートリアルでは、Settings（設定）から Calendar connections（カレンダー連携）を開き、この連携で参照できるもの・できないものを説明し、連携を開始します。サインインと権限の許可は Microsoft 自身のページで行い、その後 CRM に戻ると、プロバイダーが連携済みとして表示されます。
このチュートリアルで学べること
- Calendar connections（カレンダー連携）の場所
- CRM がカレンダーで行うこと
- 読み取らない情報
- 連携の手順
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 上部の Settings（設定）アイコンをクリック。
- Calendar connections（カレンダー連携）を選びます。
- CRM は空き状況を確認し、受け付けた内見を追加します。
- 他の予定の内容は一切読み取りません。
- カレンダーの横にある Connect（連携）をクリックします。
- Microsoft のページでサインインしてアクセスを許可し、ここに戻ります。