Cách kết nối lịch của bạn với Housing Market CRM
Hướng dẫn 74/181 · 34 giây
Việc kết nối lịch Microsoft 365 của bạn với Housing Market CRM Pro cho phép CRM biết khi nào bạn đã bận, để các buổi xem nhà đặt trực tuyến tránh những khung giờ đó, đồng thời đưa các buổi xem nhà mà CRM đặt vào chính lịch của bạn. Hướng dẫn này mở mục Kết nối lịch (Calendar connections) trong phần Cài đặt (Settings), giải thích những gì kết nối này có thể và không thể xem, rồi bắt đầu thiết lập kết nối. Bước đăng nhập và cấp quyền diễn ra trên trang riêng của Microsoft; sau đó bạn quay lại CRM, nơi nhà cung cấp hiển thị là đã kết nối.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Mục Kết nối lịch (Calendar connections) nằm ở đâu
- CRM làm gì với lịch của bạn
- Những gì CRM không đọc
- Cách thiết lập kết nối
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Nhấp vào biểu tượng Settings (Cài đặt) ở trên cùng.
- Chọn Kết nối lịch (Calendar connections).
- CRM kiểm tra khi nào bạn bận và thêm các buổi xem nhà đã đặt.
- CRM không bao giờ đọc chi tiết các cuộc hẹn khác của bạn.
- Nhấp Connect (Kết nối) bên cạnh lịch của bạn.
- Đăng nhập và cấp quyền trên trang của Microsoft, rồi quay lại đây.