Microsoft 365 のメールボックスを Housing Market CRM に接続する
チュートリアル 84 / 181
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お使いの Microsoft 365 のメールボックスを Housing Market CRM に接続すると、メールボックスからの返信が Inbox（受信トレイ）のリードのスレッドに表示されます。このチュートリアルでは、Settings（設定）から Connections（接続）を開き、Microsoft 365 のメールボックスのカードを見つけます。Microsoft の画面に移る前に、CRM が何を読み取り、何を保存し、どのように接続を解除できるかを分かりやすく説明します。続いて Continue to Microsoft（Microsoft に進む）を選び、Microsoft 自身のページでサインインしてアクセスを許可し、CRM に戻ります。接続の解除は同じカードからいつでも行えます。この機能は新しく、Beta 版です。画面に表示されているのは架空の不動産会社です。
このチュートリアルで学べること
- メールボックス接続の場所
- 接続前に CRM が説明する内容
- Microsoft のページでの接続手順
- 接続を解除する方法
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 上部の Settings（設定）アイコンをクリック。
- Calendar connections（カレンダー連携）を選びます。
- Microsoft 365 のメールボックスのカードを見つけます。
- Connect（接続）をクリックします。
- 読み取る内容、保存する内容、解除方法が CRM に表示されます。
- Continue to Microsoft（Microsoft に進む）で Microsoft 自身のページが開きます。
- そこでサインインしてアクセスを許可し、CRM に戻ります。