Housing Market CRM でアップロードした PDF を署名用に送信する方法
チュートリアル 83 / 181
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Documents（書類）にアップロードした PDF は、Housing Market CRM を離れることなく、一名または複数の相手にメールで署名を依頼できます。このチュートリアルでは、Documents（書類）で PDF を開き、署名者とその役割を追加し、Send this PDF for signature（この PDF を署名用に送信）を使って、送信済み・開封済み・署名済みと一人ずつの状況を追います。リモート署名で証明できること・できないことについての注記、使われていないリンクを取り消す方法、最後の相手が署名した後に署名済みの写しが表示される場所、そのダウンロード方法もご紹介します。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
このチュートリアルで学べること
- アップロードした PDF を複数の署名者に送る方法
- 送信済み・開封済み・署名済みが一人ずつ何を意味するか
- リモート署名が証明すること、証明しないこと
- リンクを取り消す方法と、署名済みの写しの保存場所
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM アカウントの Properties（物件）から Documents（書類）を開きます。
- アップロードした PDF は、該当の連絡先と一緒に保管されます。
- Open contact（連絡先を開く）をクリック。
- 署名してもらう PDF を開きます。
- ウィンドウに Send this PDF for signature（この PDF を署名用に送信）があります。
- この機能は新しく、改善中は Beta バッジが表示されます。
- 注意書きを確認：リモート署名が示すのはメールアドレスへのアクセスで、本人確認ではありません。
- 最初の署名者を選びます。
- 氏名とメールアドレスを入力します。
- 人数分 Add another signer（署名者を追加）をクリックし、それぞれ役割を指定します。
- 全員に同時にリンクが届き、どの順番でも署名できます。
- Send for signature（署名を依頼）をクリック。
- 各署名者が状況とともに表示され、リンクは二週間で期限切れになります。
- リンク自体は表示されないので、誤って転送されません。
- 数日後、PDF をもう一度開きます。
- Opened（開封済み）は、閲覧済みで未署名という意味です。
- Signed（署名済み）には署名した日時が表示されます。
- 気が変わりましたか？未使用のまま残っているリンクを取り消します。
- すぐに無効になり、Withdrawn（取り消し済み）と表示されます。
- 次に、全員が署名した PDF を開きます。
- 最後の相手が署名すると、署名済みの写しが完成します。
- 記録用に署名済みファイルをダウンロードします。ご自身と各署名者にもメールで送られます。
- メールが届かない場合は Make or re-send the signed copy（署名済みの写しを作成・再送信）をクリックします。
- 署名済みの写しをメール送信した旨の通知が表示されます。