Housing Market CRM で名刺をスキャンする方法
チュートリアル 31 / 181
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不動産展示会から名刺を十一枚持ち帰り、一枚も入力しないままになっていませんか。Housing Market CRM の Scan a business card（名刺をスキャン）は Pro プランの機能で、名刺を撮影して氏名・会社名・役職・電話番号・メールアドレスを読み取り、保存される前に結果を表示して修正できるようにします。このチュートリアルでは、名刺を撮影し、スキャンが入力した各項目を確認して一か所を修正し、連絡先として保存します。
このチュートリアルで学べること
- 名刺スキャン機能の場所
- スキャンが名刺から読み取る項目
- 保存前に必ず確認する理由
- 連絡先として保存される仕組み
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Scan a business card（名刺をスキャン）をクリックします。
- 名刺は平らに置き、自然光で撮影します。
- 氏名・会社名・役職・電話番号・メールアドレスが自動で入力されます。
- 必ず確認します。スキャンはタイピストで、校正係ではありません。
- あとは Save contact（連絡先を保存）をクリックします。
- 相手を覚えているうちに、その日の晩に済ませます。
- 不動産展示会で集めた名刺十一枚、入力は一枚もなし。
- 番号が二つある名刺は両方取り込み。使わないほうは削除します。
- 会話を覚えているうちにメモを追加します。