Comment numériser une carte professionnelle dans Housing Market CRM
Tutoriel 31 sur 181 · 47 s
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Vous revenez d’un salon immobilier avec onze cartes professionnelles et vous n’en saisissez aucune. La numérisation d’une carte professionnelle dans Housing Market CRM, comprise dans le forfait Pro, prend une photo de la carte et en extrait le nom, l’entreprise, la fonction, les numéros de téléphone et le courriel, puis vous présente le résultat afin que vous le corrigiez avant tout enregistrement. Ce tutoriel photographie une carte, vérifie chaque champ rempli par la numérisation, en corrige un, puis l’enregistre comme contact.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où se trouve la numérisation de cartes
- Ce que la numérisation extrait d’une carte
- Pourquoi vous vérifiez toujours avant d’enregistrer
- Comment le contact est enregistré
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur « Numériser une carte professionnelle » dans le menu de gauche.
- Photographiez la carte à plat, à la lumière du jour.
- Nom, entreprise, fonction, numéros et courriel — remplis pour vous.
- Relisez-les. La numérisation est une dactylo, pas une correctrice.
- Puis « Enregistrer le contact ».
- Faites-le le soir même, pendant que vous vous souvenez encore de la personne.
- Onze cartes d’un salon immobilier, et aucune saisie.
- Une carte à deux numéros vous donne les deux — supprimez celui qui ne servira pas.
- Ajoutez une note pendant que vous vous souvenez de la conversation.