Housing Market CRM でウェブサイトウィジェットの問い合わせがリードになる仕組み

チュートリアル 158 / 181

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ご自身のウェブサイトに設置した Housing Market ウィジェットから送信された問い合わせは、すべて CRM のリードになります。このチュートリアルでは、訪問者がウェブサイト上の Enquiry form（問い合わせフォーム）ウィジェットに入力する様子をご覧いただき、続いて CRM の Tasks（タスク）ボードを開きます。新しいリードが New Task（新規タスク）に届いており、訪問者のメッセージと送信元のウェブサイトが表示され、通常どおり通知も届きます。

このチュートリアルで学べること

訪問者が Enquiry form（問い合わせフォーム）ウィジェットから問い合わせを送る流れ
問い合わせが CRM のどこに届くか
リードに表示される内容：訪問者、メッセージ、ウェブサイト
フォローアップの方法

手順を見ながら進める

訪問者がウェブサイトの Contact（お問い合わせ）ページを開きます。Enquiry form（問い合わせフォーム）ウィジェットがあります。
名前を入力し…
…メールアドレスを入力し…
…電話番号を入力し…
…メッセージを入力します。
Send enquiry（問い合わせを送信）をクリックします。
訪問者にお礼が表示されます。問い合わせはすでに CRM に届いています。
CRM でリードボードの Tasks（タスク）を開きます。
問い合わせが新しいリードとして、送信元のウェブサイトとともに届いています。
開きます。
リードに訪問者のメッセージが表示されます…
…電話番号とメールアドレスも表示され、ワンクリックで返信できます。
アクティビティで問い合わせの送信元がわかります。
早めに返信しましょう。ウェブサイトからの問い合わせは通常どおり通知されます。