網站小工具諮詢如何在 Housing Market CRM 中成為潛在客戶
教學 158/181
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透過您網站上的 Housing Market 小工具送出的每一則諮詢，都會成為您 CRM 中的潛在客戶。本教學示範訪客在網站上填寫「諮詢表單」小工具，接著開啟 CRM 的「任務」看板，新的潛在客戶已在「新任務」中等候，並附上訪客的訊息與來源網站，您也會照常收到通知。
在本教學中您將學到
- 訪客如何透過「諮詢表單」小工具送出諮詢
- 諮詢會進入您 CRM 的哪個位置
- 潛在客戶會顯示哪些內容：訪客、其訊息與來源網站
- 如何進行後續聯繫
跟著做：操作步驟
- 訪客開啟您網站的聯絡頁面，上面有「諮詢表單」小工具。
- 他們填入姓名⋯⋯
- ⋯⋯電子郵件⋯⋯
- ⋯⋯電話號碼⋯⋯
- ⋯⋯以及訊息。
- 他們點按「送出諮詢」。
- 訪客看到感謝訊息。諮詢已進入您的 CRM。
- 在您的 CRM 中開啟潛在客戶看板「任務」。
- 諮詢已成為新的潛在客戶，並附上來源網站。
- 開啟它。
- 訪客的訊息顯示在潛在客戶上⋯⋯
- ⋯⋯並附電話與電子郵件，讓您一鍵回覆。
- 活動紀錄顯示諮詢的來源。
- 請儘速回覆：網站諮詢送達時，您會照常收到通知。