So erfassen Sie einen Anruf bei einem Kontakt in Housing Market CRM
Anleitung 39 von 181
Das Video zu dieser Anleitung wird gerade aktualisiert. Die Schritte unten beschreiben dasselbe in Textform. Englische Version ansehen
Wenn Sie einen Kunden von Ihrem eigenen Mobiltelefon anrufen, hält Housing Market CRM dies beim Kontakt fest. In diesem Tutorial öffnen wir einen Kontakt, finden den Bereich „Anrufe“, erfassen einen Anruf manuell mit Ergebnis, Dauer und Gesprächsinhalt und zeigen ihn in der Liste der Anrufe mit dieser Person. Anrufe erfassen ist in jedem Tarif kostenlos.
In dieser Anleitung lernen Sie
- Wo sich der Bereich „Anrufe“ bei einem Kontakt befindet
- Wie Sie einen Anruf mit Ergebnis und Dauer erfassen
- Wie Sie den Gesprächsinhalt notieren
- Wo Ihre erfassten Anrufe erscheinen
Zum Mitmachen: die Schritte
- Öffnen Sie „Kontakte“ in Housing Market CRM.
- Öffnen Sie den Kontakt, den Sie gerade angerufen haben.
- Scrollen Sie zum Bereich „Anrufe“.
- Zuvor erfasste Anrufe stehen hier.
- Wählen Sie das Ergebnis: hier „Gesprochen“.
- Geben Sie die Dauer in Minuten ein.
- Notieren Sie den Gesprächsinhalt.
- Klicken Sie auf „Anruf erfassen“.
- Der Anruf ist beim Kontakt gespeichert – mit Datum und Dauer.
- Keine Antwort oder Mailbox? Auch erfassen – so wissen Sie, wen Sie zurückrufen müssen.
- Anrufe erfassen ist in jedem Tarif kostenlos.