Comment consigner un appel sur un contact dans Housing Market CRM
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Lorsque vous téléphonez à un client depuis votre propre mobile, Housing Market CRM en conserve une trace sur le contact. Ce tutoriel ouvre un contact, trouve le panneau Appels, consigne un appel à la main avec son résultat, sa durée et ce qui a été dit, puis l’affiche dans la liste des appels avec cette personne. La consignation des appels est gratuite sur tous les forfaits.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où se trouve le panneau Appels sur un contact
- Comment consigner un appel avec son résultat et sa durée
- Comment noter ce qui a été dit
- Où apparaissent les appels que vous avez consignés
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez Contacts dans Housing Market CRM.
- Ouvrez le contact que vous venez d’appeler.
- Faites défiler jusqu’au panneau Appels.
- Les appels déjà consignés figurent ici.
- Choisissez le résultat : ici, Parlé à la personne.
- Indiquez la durée en minutes.
- Notez ce qui a été dit.
- Cliquez sur Consigner l’appel.
- L’appel est enregistré sur le contact, avec la date et la durée.
- Sans réponse ou message vocal? Consignez-les aussi, pour savoir qui rappeler.
- La consignation des appels est gratuite sur tous les forfaits.