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Suivi des commissions dans Housing Market CRM

Tutoriel 169 sur 181 · 52 s

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Deals and commission (Transactions et commissions), inclus dans le forfait Business de Housing Market CRM, assure le suivi de chaque transaction : sa valeur, sa devise, sa commission et la façon dont cette commission est partagée. Ce tutoriel passe en revue une transaction conclue dont la commission en pourcentage est partagée entre un courtier immobilier et une agence partenaire, crée une nouvelle transaction d’une valeur en dollars américains avec une commission de 3 %, définit son partage et modifie le statut d’une transaction. L’onglet Forecast (Prévisions) montre ensuite ce qui devrait se conclure et à quel moment, pour qu’un bureau voie son pipeline en argent autant qu’en leads.

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre

  • Où se trouve Deals and commission (Transactions et commissions)
  • Comment créer une transaction avec sa valeur et sa commission
  • Comment partager la commission entre courtiers et partenaires
  • Comment modifier le statut d’une transaction
  • Ce qu’affiche l’onglet Forecast (Prévisions)

Suivez le guide : les étapes

  1. Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
  2. Cliquez sur Deals dans le menu de gauche.
  3. Chaque transaction affiche valeur, commission et partage.
  4. Cliquez sur New deal (Nouvelle transaction).
  5. Donnez un nom à la transaction.
  6. Saisissez la valeur.
  7. Définissez devise, base de commission et clôture prévue.
  8. Enregistrez la transaction.
  9. Utilisez Commission split pour la partager.
  10. Modifiez le statut à mesure que la transaction avance.
  11. Ouvrez Forecast pour voir ce qui devrait se conclure, et quand.