Housing Market CRM での成約報酬（コミッション）管理
チュートリアル 169 / 181
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Deals and commission（取引と報酬）は Housing Market CRM の Business プランの機能で、すべての取引について金額、通貨、報酬、報酬の分配方法を記録します。このチュートリアルでは、不動産会社と提携仲介会社の間で報酬を割合で分けた成約済みの取引を確認し、米ドル建ての金額と 3 パーセントの報酬で新しい取引を作成し、その分配方法を設定して、取引のステータスを変更します。続いて Forecast（見込み）タブで、何がいつ成約する見込みかを確認できます。これにより、オフィスはパイプラインをリード数だけでなく金額でも把握できます。
このチュートリアルで学べること
- Deals and commission（取引と報酬）の場所
- 金額と報酬を設定して取引を作成する方法
- 不動産会社と提携先の間で報酬を分配する方法
- 取引のステータスを変更する方法
- Forecast（見込み）で確認できること
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Deals（取引）をクリック。
- 各取引に金額、報酬、分配が表示されます。
- New deal（新規取引）をクリック。
- 取引に名前を付けます。
- 金額を入力。
- 通貨、報酬の算定方法、成約予定日を設定。
- 取引を保存。
- Commission split（報酬の分配）で他社と分けます。
- 進捗に応じてステータスを変更。
- Forecast（見込み）を開き、何がいつ成約するか確認。