Housing Market CRM でカレンダーを使う方法
チュートリアル 77 / 181
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Housing Market CRM のカレンダーは、内見、打ち合わせ、フォローアップを一つの月表示にまとめます。買主に時間を約束する前に、その週の予定が実際どうなっているかを確認できます。このチュートリアルでは、カレンダーを開き、今日の予定を読み、月を移動し、予定を追加します。CRM で予約された内見は自動でここに表示され、Google または Microsoft を連携すれば、ほかの予定も並べて取り込めます。
このチュートリアルで学べること
- カレンダーの場所
- 自動で表示される内容
- 今日の予定の読み方
- 予定の追加方法
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Calendar（カレンダー）をクリック。
- 内見、打ち合わせ、フォローアップを一つの表示に。
- まず読むのは今日の予定リスト。
- + New Event（新しい予定）をクリック。
- 物件名を付けて、月表示を読みやすく。
- Google か Microsoft を連携すれば、ほかの予定もここに。
- CRM で確定した内見はここに表示。入力は一度だけ。
- 買主に時間を約束する前に確認。