Housing Market CRM で顧客書類を保管する方法
チュートリアル 78 / 181
このチュートリアルの動画は現在更新中です。下の手順の説明で同じ内容をご確認いただけます。 英語版を見る
Housing Market CRM の Documents（書類）は、顧客や物件に関する書類 — パスポート、賃貸借契約書、購入申込書 — を保管する場所で、期限が近いものが上に表示されます。このチュートリアルでは Documents を開き、一覧と各書類の紐付け先を確認し、30 日以内に期限切れとなる書類に切り替え、テンプレートから契約書を作成して対面で署名する方法をご紹介します。有効期限のある書類は、期限が切れる 30 日前にリマインダーが届きます。
このチュートリアルで学べること
- 顧客と物件の書類が保管される場所
- 有効期限リマインダーの働き
- テンプレートから契約書を作成する方法
- 対面署名の仕組み
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Documents（書類）をクリック。
- 顧客や物件のために保管するものすべて。
- 各行に紐付け先が表示されます。
- 30 日以内に期限切れ — 期限前に通知されます。
- All documents（すべての書類）に戻る。
- 契約書はテンプレートから作成し、署名。
- 対面署名は顧客が目の前にいるときに。