Housing Market CRM で自動メールトリガーを設定する方法
チュートリアル 95 / 181
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Housing Market CRM Pro のトリガーキャンペーンは、何かが起きたときに適切な相手へ自動でメールを送るので、自分で覚えておく必要がありません。担当エリアの新しい物件、値下げ、しばらく反応のないリード、成約した商談などがきっかけになります。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）を開き、Triggers（トリガー）タブに進みます。オンになっているトリガーとその実行内容を確認し、何も送らずに今なら何が起きるかを確かめ、反応のないリード向けに新しいトリガーを作成します。さらに、送信先の方々が受信に同意していることを確認するまで、新しいトリガーが必ずオフの状態から始まる理由も見ていきます。オンにする直前で終わります。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
このチュートリアルで学べること
- トリガーが反応できる四つのきっかけ
- 何も送らずにトリガーの動作を確認する方法
- トリガーの作成方法と、オフの状態から始まる理由
- オンにする前に確認する内容と、実行内容の読み方
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- Marketing（マーケティング）をクリックします。
- Triggers（トリガー）タブを開きます。
- この機能は新しく、改善中は Beta バッジが表示されます。
- トリガーは何かが起きたとき、適切な相手にメールを送ります。
- このトリガーは On（オン）です。一時間ごとに判定されます。
- Check what it would do now（今どうなるかを確認）をクリックします。
- 今なら何が起きるかが表示されます。送信はされません。
- 最近送信した相手は、設定した待機期間のあいだ対象外になります。
- What it has done（実行内容）を開くと、作動したすべての回を確認できます。
- 各行にメールが送信されたかどうかが表示されます。
- New trigger（新しいトリガー）をクリックします。
- きっかけを選びます。新しい物件、値下げ、反応のないリード、成約した商談のいずれかです。
- A lead that has gone quiet（反応のないリード）を選びます。
- 自分だけに表示される名前を付けます。
- 連絡のない日数を設定します。
- 件名を入力します。
- メッセージを入力します。
- 新しいトリガーはオフで保存されます。まだ誰にも送信されません。
- Save the trigger（トリガーを保存）をクリックします。
- オフのトリガーで確認すると、不足している点が表示されます。
- 送信先の方々が受信に同意していることの確認を求められます。
- 送信先が受信に同意していることを申告します。
- チェックを入れて初めて Confirm and switch on（確認してオンにする）をクリックできます。ここで終わりにするため、このトリガーはオフのままです。