Comment envoyer une recommandation transfrontalière dans Housing Market CRM
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Les recommandations transfrontalières vous permettent de confier un client à un courtier immobilier d’un autre pays Housing Market et de suivre la recommandation ainsi que les honoraires convenus. Ce tutoriel ouvre Marketing, Recommandations transfrontalières, présente la fiche du réseau de recommandation, trouve un courtier en Allemagne selon la langue, remplit les renseignements sur le client, les honoraires et la confirmation du consentement, puis envoie la recommandation. Il vérifie ensuite l’onglet Envoyées et montre ce que voit le courtier destinataire : les conditions d’utilisation, puis Accepter ou Refuser. Aucune somme d’argent ne passe par le CRM; les honoraires sont uniquement consignés. Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Le fonctionnement du réseau de recommandation et la façon de trouver un courtier immobilier dans un autre marché
- Ce que vous saisissez pour le client, les honoraires et la confirmation du consentement
- À quel moment les coordonnées du client parviennent à l’autre courtier
- Où suivre l’état d’une recommandation envoyée ou reçue
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Ouvrez le groupe « Marketing » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur « Recommandations transfrontalières ».
- Cette fonctionnalité est nouvelle et affiche un badge Beta pendant que nous la perfectionnons.
- Aucune somme d’argent ne passe par le CRM. Les honoraires sont uniquement consignés.
- Joignez le réseau de recommandation pour que les courtiers à l’étranger vous trouvent.
- Cochez cette case pour recevoir aussi des recommandations.
- Choisissez la langue dans laquelle le courtier sert sa clientèle.
- Seuls les courtiers inscrits d’autres marchés apparaissent.
- Cliquez sur « Choisir ».
- Ajoutez un court libellé. L’autre courtier le voit en premier.
- Indiquez ce que le client recherche, sans coordonnées.
- Saisissez le nom et le courriel du client.
- Choisissez la langue du client.
- Consignez les honoraires convenus avec l’autre courtier.
- Confirmez que votre client a accepté d’être présenté.
- Ses coordonnées ne parviennent à cette personne que si elle accepte.
- Cliquez sur « Envoyer la recommandation ».
- Ouvrez l’onglet « Envoyées ».
- Votre recommandation attend une réponse.
- Les recommandations qui vous sont adressées se trouvent sous « Reçues ».
- Vous ne pouvez utiliser ces coordonnées que pour cette recommandation.
- Ensuite, « Accepter » ou « Refuser ».