Housing Market CRM で国をまたぐ紹介（リファラル）を送る方法
チュートリアル 176 / 181
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国をまたぐ紹介（リファラル）を使うと、別の Housing Market 対象国の不動産会社にお客さまを紹介し、紹介の状況と取り決めた手数料を記録して追えます。このチュートリアルでは Marketing（マーケティング）から Cross-border referrals（国をまたぐ紹介）を開き、紹介ネットワークのカードを確認し、言語でドイツの不動産会社を探し、お客さまの情報・手数料・同意の確認を入力して紹介を送信します。続いて Sent（送信済み）タブを確認し、受け取った側に表示される内容、つまり利用条件と Accept（承認）または Decline（辞退）を紹介します。CRM を通じて金銭のやり取りは行われません。手数料は記録されるだけです。この機能は新しく、改善を進めている間は Beta バッジが表示されます。
このチュートリアルで学べること
- 紹介ネットワークの仕組みと、他の市場の不動産会社を探す方法
- お客さまの情報・手数料・同意の確認に入力する内容
- お客さまの詳細が相手の不動産会社に届くタイミング
- 送信した紹介・受け取った紹介の状況を追う場所
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Marketing（マーケティング）グループを開きます。
- Cross-border referrals（国をまたぐ紹介）をクリック。
- この機能は新しく、改善中は Beta バッジが表示されます。
- CRM を通じた金銭のやり取りはなし。手数料は記録のみ。
- 紹介ネットワークに参加して海外から見つけてもらう。
- 紹介を受け取るにはここにチェック。
- その不動産会社が対応する言語を選択。
- 参加済みの他市場の不動産会社のみ表示。
- Choose（選択）をクリック。
- 短い件名を追加。相手が最初に見る部分です。
- 連絡先情報は書かず、ご希望の内容を記入。
- お客さまの氏名とメールアドレスを入力。
- お客さまの言語を選択。
- 相手と取り決めた手数料を記録。
- お客さまが紹介に同意したことを確認。
- 詳細が届くのは相手が承認した場合のみ。
- Send the referral（紹介を送信）をクリック。
- Sent（送信済み）タブを開く。
- 紹介は返答を待っている状態です。
- 届いた紹介は Received（受信）にあります。
- 詳細はその紹介の目的にのみ使用可能。
- その後 Accept（承認）または Decline（辞退）。