如何在 Housing Market CRM 中送出跨境轉介
教學 176/181
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跨境轉介讓您將客戶轉介給其他 Housing Market 國家的房仲，並追蹤轉介進度與雙方約定的轉介費。本教學會開啟「行銷」中的「跨境轉介」，解讀轉介網絡資訊卡，依語言在德國找到一位房仲，填寫客戶資料、轉介費與同意確認，然後送出轉介。接著查看「已送出」分頁，並示範接收方房仲看到的內容：使用條款，以及「接受」或「拒絕」。款項不會經由 CRM 流動，轉介費僅作記錄。此功能為新功能，在我們持續調整期間會顯示 Beta 標記。
在本教學中您將學到
- 轉介網絡如何運作，以及如何尋找其他市場的房仲
- 客戶資料、轉介費與同意確認要填寫哪些內容
- 客戶的詳細資料何時會傳達給對方房仲
- 在何處追蹤您送出或收到的轉介狀態
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單中開啟「行銷」群組。
- 點選「跨境轉介」。
- 此功能為新推出，優化期間會顯示 Beta 標章。
- 款項不會經由 CRM 流動，轉介費僅作記錄。
- 加入轉介網絡，讓海外房仲找到您。
- 勾選此項也可接收轉介。
- 選擇該房仲服務的語言。
- 僅列出已加入的其他市場房仲。
- 點選「選擇」。
- 加上簡短標題，對方房仲會先看到它。
- 說明客戶的需求，不要填聯絡資料。
- 輸入客戶的姓名與電子郵件。
- 選擇客戶的語言。
- 記錄您與對方房仲約定的轉介費。
- 確認您的客戶同意被介紹。
- 只有她接受，資料才會傳達給她。
- 點選「送出轉介」。
- 開啟「已送出」分頁。
- 您的轉介正在等待回覆。
- 送給您的轉介在「已收到」中。
- 這些資料僅能用於該次轉介。
- 然後選擇「接受」或「拒絕」。