如何在 Housing Market CRM 中发送跨境推荐
教程 176/181
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跨境推荐功能让您把客户推荐给另一个 Housing Market 国家的房产经纪人，并持续跟踪推荐进展和双方约定的佣金。本教程将打开“营销”中的“跨境推荐”，解读推荐网络卡片，按语言在德国找到一位房产经纪人，填写客户信息、佣金和同意确认，然后发送推荐。随后查看“已发送”标签页，并展示接收方经纪人看到的内容：使用条款，以及“接受”或“拒绝”。资金不经过 CRM，佣金仅作记录。此功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
在本教程中您将学到
- 推荐网络如何运作，以及如何在另一个市场找到房产经纪人
- 客户信息、佣金和同意确认需要填写什么
- 客户详细信息何时送达对方经纪人
- 在哪里跟踪您发出或收到的推荐状态
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 在左侧菜单中打开“营销”分组。
- 点击“跨境推荐”。
- 此功能是新推出的，我们仍在完善，因此显示 Beta 标签。
- 资金不经过 CRM，佣金仅作记录。
- 加入推荐网络，让海外经纪人找到您。
- 勾选此项也可接收推荐。
- 选择该经纪人服务的语言。
- 只列出已加入的其他市场经纪人。
- 点击“选择”。
- 添加简短标签，对方经纪人会先看到它。
- 说明客户需求，不含联系方式。
- 填写客户姓名和邮箱。
- 选择客户的语言。
- 记录您与对方经纪人约定的佣金。
- 确认您的客户同意被介绍。
- 只有对方接受后才会收到其详细信息。
- 点击“发送推荐”。
- 打开“已发送”标签页。
- 您的推荐正在等待回应。
- 发给您的推荐在“已接收”中。
- 这些信息只能用于该推荐。
- 然后点击“接受”或“拒绝”。