Comment vous envoyer par courriel un rapport depuis Housing Market CRM
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Le rapport Performance de l’équipe de Housing Market CRM, inclus dans le forfait Business, affiche les leads, le délai de première réponse, les transactions conclues et le taux de conversion de chaque personne de votre compte. Ce tutoriel ouvre le rapport, choisit la période, puis clique sur « M’envoyer ce rapport par courriel » : les mêmes chiffres arrivent dans votre boîte de réception sous forme de fichier CSV que vous pouvez ouvrir dans un tableur, conserver ou transmettre à votre équipe. Le rapport est toujours envoyé à l’adresse de courriel inscrite à votre propre profil; vous ne saisissez jamais de destinataire, et l’écran vous indique où il a été envoyé.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où se trouve le rapport Performance de l’équipe
- Comment choisir la période : 7, 30 ou 90 jours
- Comment vous envoyer le rapport par courriel en fichier CSV
- Où le rapport est envoyé, et pourquoi vous ne pouvez pas le modifier
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur Performance de l’équipe.
- Choisissez la période : 7, 30 ou 90 jours.
- Utilisez les 90 derniers jours.
- Les mêmes chiffres peuvent vous être envoyés par courriel.
- Cliquez sur M’envoyer ce rapport par courriel.
- Il part à l’adresse de courriel de votre profil.
- Vous ne saisissez aucun destinataire : le rapport n’est envoyé qu’à vous.
- Ouvrez le fichier CSV dans un tableur, conservez-le ou partagez-le avec votre équipe.
- Lisez comment ces chiffres sont calculés avant de le partager.