Housing Market CRM で業者に作業依頼書を送る方法
チュートリアル 127 / 181
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Pro プランの Housing Market CRM のメンテナンス機能にある Send work order（作業依頼書を送信）は、選んだ業者に修繕の詳細をメールで送ります。何が不具合なのか、住所、そしてご連絡先が記載されます。業者はご自身の連絡先に登録している相手で、画面で確認するまで何も送信されず、金額は一切含まれません。作業費用を Housing Market が請求することはありません。このチュートリアルでは Maintenance（メンテナンス）を開き、未対応のリクエストに業者を指定し、作業依頼書を送信して、CRM のどこに記録が残るかをご紹介します。
このチュートリアルで学べること
- メンテナンスリクエストに業者を指定する方法
- 作業依頼書のメールに記載される内容と、記載されない内容
- 作業依頼書を送信する方法
- 作業依頼書を送信した日時を確認できる場所
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Property management（物件管理）を開きます。
- Maintenance（メンテナンス）をクリック。
- 記録はここに。Housing Market は請求しません
- このリクエストはまだ業者が未指定です。
- Choose contractor（業者を選択）をクリック。
- 自分の連絡先を名前で検索。
- 業者を選択。
- Send work order（作業依頼書を送信）をクリック。
- リクエスト内容、住所、連絡先。金額はなし。
- もう一度 Send work order（作業依頼書を送信）をクリックして確定。
- リクエストに送信日時が表示されます。
- 確認しない限り何も送信されません。