跳到主要内容
Housing Market GroupHousing Market Group教程

Housing Market CRM 课程 教程

面向房产经纪人与经纪公司的线索、联系人、房源、营销、租赁和团队工具。

适用于房产经纪人与经纪公司。13 个章节，共 181 个教程。

从概览开始打开产品

您的进度: 已观看 0/181

1. 从这里开始

  1. Housing Market CRM 后台概览 —— 快速导览47秒Housing Market CRM 后台是您登录后看到的第一个页面：一眼掌握整个账户的情况，并与之前同样长度的周期进行对比。本次导览将介绍周期切换（7、30 或 90 天）、各项关键数据——新增线索与咨询、联系人、待处理线索、看房、在线房源、消息与响应时间——以及线索趋势、线索来源和按阶段划分的销售流程图表。最后我们会看看热门房源、未来七天的看房与跟进安排以及近期动态，然后逐一介绍左侧菜单。
  2. Housing Market Manager — 在一处管理您的租赁业务正在更新Housing Market Manager 是 Housing Market CRM 的物业管理端，拥有独立入口，面向以租赁业务为主的租赁中介机构和房东：租金跟踪、维修、租约、业主对账单和租客资质审核，全部集中在一处。本教程将打开 Manager 页面，解读其涵盖的内容，比较价格方案，并演示账户从何处开始。
  3. Housing Market CRM 中的 Marketing Pro 工具 — 全面导览正在更新Housing Market CRM 的 Pro 方案包含一套营销工具，它们集中在“营销”之下。本次导览将打开 Pro 工具中心，并逐一介绍其四个标签页：AI 写作助手，可用 17 种语言中的任意一种撰写房源描述或关于某套房源的邮件；卖家演示文稿，用于房源委托洽谈；卖家报告，让每位业主每周都了解进展；以及营销评分，显示您某套房源的营销表现如何，以及怎样做才能提高分数。本视频还会指出“营销”菜单中的其他 Pro 工具，这些工具各有专门的视频。这些工具是新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标记。
  4. Housing Market CRM 中的营销业务工具 — 功能导览正在更新Housing Market CRM 的 Business 方案配有一整套面向中介机构的营销工具，全部集中在「营销」-「业务工具」下。本导览依次打开每个标签页：广告计划投资回报，追踪每封邮件营销活动之后记录下来的线索、成交和佣金；区域深耕，统计某个社区中您可以致信的人数；带广告计划审核功能的机构品牌套件；团队营销日历；面向新开发项目的开发商联合营销；以及广告受众，为已同意的客户生成经过哈希处理的名单文件。此功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  5. Housing Market 中 Beta、全新与正在更新的含义正在更新Housing Market 各产品的新增部分会带有一个小标记，让您知道可以期待什么。本教程打开 Housing Market CRM 中一个带有 Beta 标记的页面，并讲解全部四种标记。Beta 表示该功能是新推出的、可以正常使用，我们希望听到您的看法。全新和已更新用于指出刚刚新增或刚刚改动的内容。正在更新表示某个部分尚未就绪。Beta、全新和已更新标记会在一段时间后自动消失，消失时不会移除任何内容。

2. 您的账户与方案

  1. 如何创建 Housing Market CRM 账户53秒本教程演示如何注册一个免费的 Housing Market CRM 账户。我们从登录页面进入注册表单，填写姓名、电子邮件地址和密码，选择账户所属的国家门户，并通过我们发送的链接确认电子邮件地址。我们还会说明已拥有 Housing Market 门户账户的房产经纪人的快捷方式：CRM 与门户共用同一个账户，因此这些经纪人无需注册，直接使用门户的电子邮件和密码登录即可。Free 方案没有时间限制，也无需绑定银行卡。
  2. 如何使用门户登录账号登录 Housing Market CRM36秒Housing Market CRM 与您的 Housing Market 门户房产经纪人账户是同一个账户。本教程演示如何在 dashboard.housingmarketcrm.com 使用您在所在国家门户上使用的同一电子邮件地址和密码登录 CRM，点击 "Sign in to the CRM"（登录 CRM）后会发生什么，以及忘记密码时在哪里重置密码。这里没有单独的 Google 或 Microsoft 登录按钮：一个 Housing Market 登录账号在所有地方通用，您在门户收到的咨询会在您进入后台的那一刻，作为线索等待着您。
  3. 如何重置您的 Housing Market CRM 密码46秒本教程演示如何重置 Housing Market CRM 账户的密码。我们将在登录页面申请重置链接，通过邮件中的链接打开页面，设置一个至少八位字符的新密码，然后重新登录。由于 CRM 与您在 Housing Market 门户的房产经纪人账户是同一个账户，新密码在门户同样有效。无论该邮箱地址是否已注册账户，系统显示的确认提示都完全相同，以保护账户信息不外泄；重置密码也不会影响您的任何线索、联系人或房源。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中更新您的个人资料1分2秒您的 Housing Market CRM 账户拥有一份个人资料，其他 Housing Market 产品都会读取它，因此客户在房源上、在邮件中以及在您的门户资料页上看到的名称完全一致。本教程从 Settings（设置）打开 My profile（我的个人资料），逐一介绍您可以修改的字段——名字和姓氏、其他人看到的显示名称、您的公司，以及一个固定电话号码和一个手机号码——并保存这些内容。视频还会展示唯一一个刻意锁定的字段：您用于登录的电子邮箱地址就在同一表单中，显示为灰色不可编辑，因为更改它会同时更改您与门户共用的账户。
  5. 如何在 Housing Market CRM 中切换语言33秒Housing Market CRM 提供 17 种语言：英语、西班牙语、阿拉伯语、繁体中文和简体中文、德语、法语、巴西葡萄牙语、泰语、越南语、日语、印地语、印度尼西亚语、马来语、高棉语、土耳其语和希腊语。本教程使用顶部栏中的语言菜单将整个界面切换为泰语，展示菜单、标签和日期如何随之变化，然后再切换回英语。您的选择会被记住，下次访问时依然有效。您自己的数据——联系人姓名、备注和房源描述——不会被翻译，将完全保持您输入时的原样。
  6. Housing Market CRM 方案 —— Free、Pro 与 Business 对比37秒哪种 Housing Market CRM 方案适合您？本教程将打开 Plan and billing（方案与账单），并排对比三种方案。Free 方案费用为 $0，支持一位用户，包含线索、跟进、销售管道、联系人、日历和房源分析。Pro 方案每位用户每月 $29，增加了向门户发布房源、邮件推广计划、线索评分、买家匹配以及带品牌标识的业主报告。Business 方案每月 $99，包含 10 位用户，并增加了角色与权限、线索分配、团队报表和交易跟踪。我们还会介绍用于批量上传房源的 Importer 附加组件。
  7. 如何升级您的 Housing Market CRM 方案正在更新当您用到当前方案未包含的功能时，Housing Market CRM 会告知您哪个方案可以解锁该功能，并直接引导您完成升级。本教程从一项被锁定的功能入手，打开升级提示，然后进入 Plan and billing（方案与账单），在此升级到 Pro 或 Business。付款在 我们的支付服务商 的安全结算页面完成，该页面在同一窗口中打开；付款后您将返回 CRM，新功能立即可用。价格以美元显示：Pro 为每月 $29，Business 为每月 $99。
  8. 如何在 Housing Market CRM 中更新账单信息38秒Housing Market CRM 的付费客户可在 Plan and billing（方案与账单）中管理订阅。本教程将从 Settings（设置）进入该页面，查看当前方案、续订日期和附加功能，并通过 Manage billing（管理账单）打开 我们的支付服务商 的安全账单页面，在那里更改银行卡、更新发票上的账单信息、下载发票或取消订阅。CRM 不会看到您的卡号。我们还会介绍在何处切换方案，以及如何添加额外的 Business 用户。
  9. 如何从 Housing Market CRM 下载发票正在更新您向 Housing Market Group 支付的每一笔款项都会生成一张发票，Housing Market CRM 会在“方案与账单”页面列出这些发票。本教程从“设置”中打开“方案与账单”，找到“账单与支付”板块（其中显示您已保存的支付方式和订阅），讲解如何查看发票列表中的日期、编号、金额和状态，并将发票下载为 PDF 以便记账。
  10. 注册 Housing Market CRM 时如何恢复您的账户正在更新已经在 Housing Market 某个国家门户上做销售的房产经纪人，常常把 CRM 当作一款新产品来注册，但事实并非如此——在 Housing Market，一个邮箱就是一个账户，适用于全部产品。本教程用一个已有账户的邮箱地址填写注册表单，演示表单此时不会创建重复账户，而会怎样处理：它会提示该邮箱已有账户，提供登录入口；如果因为账户位于门户而不在 CRM 上、导致登录不成功，它会向您发送邮件，告知如何重新进入该账户。不会创建第二个账户，您已有的任何内容都不会被改动。
  11. 如何在 Housing Market CRM 中添加额外用户正在更新Housing Market CRM 的 Business 方案包含 10 位用户，每增加一位用户为每月 $5。本教程遵循办公室经理实际操作的路径：“团队”页面上的席位计数器、旁边的“添加用户”链接，以及它在“套餐与账单”中打开的“用户”卡片。在那里，您可以自行设置用户总数，在确认之前查看增加的用户所需费用，并一键完成更改——费用将按比例在您的下一张发票中收取或退回。减少用户的方式相同，最低可减至您正在使用和已邀请的用户数量。
  12. 如何在 Housing Market CRM 中发送租客申请链接正在更新Housing Market CRM 的申请链接属于 Pro 方案，可向意向租客发送一条安全链接。租客只需填写一次个人资料、上传身份证件和收入证明并填写推荐人，您就能收到一份完整的申请材料包。本教程将为一个房源单元创建链接，展示租客需要填写的内容，并打开申请材料包。
  13. 在 Housing Market CRM 中通过链接验证您的邮箱正在更新创建 Housing Market CRM 账户后，您需要点击我们发送到您邮箱的链接来确认邮箱地址，无需输入任何验证码。本教程展示您在完成验证之前会看到的界面：您可以登录，但 CRM 会等待您验证地址，并通过横幅说明原因。教程介绍两种处理方式：请求新的验证邮件（可能需要一分钟才能送达），以及在输错地址时修改地址。随后打开邮件，点击“验证我的邮箱”，进入确认您的地址已通过验证的页面。

3. 线索与销售流程

  1. Housing Market CRM 中的线索管道看板 —— 看板总览55秒Housing Market CRM 中的每条线索都位于 Tasks（任务）看板上，这是一个包含五列的看板式管道：New Task（新任务）、Showing（看房）、Negotiating（商谈）、Deal Closed（成交）和 Lost Deal（未成交）。本次讲解将说明每一列的含义、线索卡片显示的内容——标题、联系人、状态和截止日期——以及 Today（今天）、Overdue（已逾期）、Completed（已完成）和 Future Follow Up（后续跟进）这几个快速筛选条件如何缩小看板范围。我们还会介绍搜索框、显示可成交联系人以及表现有待提升房源的面板，并演示如何打开一条线索或将新线索直接添加到某一列中。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中手动添加线索55秒门户咨询会自动进入 Housing Market CRM 成为线索，但上门客户、电话来电和转介需要手动添加。本教程从 Tasks（任务）看板创建一条线索：填写标题和描述，指派给房产经纪人，设置状态、类别、提醒和截止日期，关联联系人，标记买家感兴趣的房源，然后保存。新线索会立即出现在 New Task（新任务）栏中，可以像门户咨询一样跟进处理。
  3. 如何在 Housing Market CRM 中处理线索记录50秒线索记录是您从首次联系到成交的全程工作台。本教程在 Housing Market CRM 中打开一条线索，逐项讲解：描述、所分配的房产经纪人、状态与类别、评论、带一键拨号和发消息按钮的联系人、文件、跟进、线索来源、可提及同事的内部备注，以及活动历史。我们会添加一条评论、安排一次跟进，最后将线索标记为完成，让您看到每一步操作是如何被记录下来的。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中将线索关联到房源42秒把线索与买家咨询的房源关联起来，对话和房源就能在 Housing Market CRM 中集中呈现。本教程介绍如何在联系人面板中使用 **Tag Property**（标记房源）按钮为已有线索标记房源、从您的房源中选择对应房源，并展示关联结果显示在何处。我们还会介绍另外两种建立关联的方式：创建线索时使用 **Interested Property**（意向房源）字段，以及在房源卡片上使用“Link to a lead”（关联到线索）。已关联的线索会计入 Property analytics（房源分析）中该房源的咨询数据。
  5. 如何在 Housing Market CRM 中回复线索正在更新Housing Market CRM 的 Inbox（收件箱）会把与同一个人的所有对话集中到一个会话中：门户咨询、网站和落地页表单、广告线索以及电子邮件。本教程将打开 Inbox（收件箱），按渠道筛选，打开一条关于素坤逸公寓房源的门户咨询，并直接在 CRM 中回复。您可以选择发送方式——作为门户回复或通过电子邮件——回复内容会出现在会话中，并通过买家使用的渠道送达对方。我们还会介绍未读筛选和归档功能，让您在繁忙的日子里也能轻松管理 Inbox（收件箱）。
  6. 如何在 Housing Market CRM 中查看有意向的买家正在更新Buyer matches（买家匹配）是 Housing Market CRM 的 Pro 功能，可显示您的联系人中谁正在寻找与您在门户上线的房源完全相符的房子。房源上线后，CRM 会将其与您记录的买家需求进行比对——国家、城市、预算、房产类型，以及他们是想买还是想租——并列出符合条件的联系人。本教程将打开 Buyer matches，打开一条已上线的房源，查看匹配的联系人，并一步将该房源发送给选定的买家。
  7. Housing Market CRM 中的线索评分 — 优先跟进高意向线索正在更新线索评分是 Housing Market CRM Pro 方案的一项功能，为每条线索给出 0 到 100 的分数，让您一眼就能看出应当优先联系谁。分数由 CRM 已掌握的信号计算得出，例如线索获得回复的速度、对方的互动程度以及其近期活动情况。本教程将在 Tasks（任务）看板上找到分数标记，打开明细查看分数的构成，并展示把高意向客户排在最前的 "Contacts ready to transact"（可成交联系人）面板。
  8. Housing Market CRM 中的反向匹配 — 找到买家42秒反向匹配是 Housing Market CRM Pro 方案的功能之一，它的运作方式与普通搜索相反：不是为买家寻找房源，而是由 CRM 替您盯住自己的房源，为它们找买家。本教程会在一条线索上记录买家的需求——国家、城市、预算、房源类型，以及购买还是租赁——然后展示匹配结果出现在哪里。每当您有一套符合条件的房源上线，该买家就会列在 Buyer matches（买家匹配）下，您可以随即把这套房源发送给他们。
  9. 如何在 Housing Market CRM 中将线索分配给房产经纪人正在更新在 Housing Market CRM 的 Business 方案中，管理者可以把线索交给团队中的房产经纪人。本教程演示如何在线索记录页用 “Assign to Agent”（分配给房产经纪人）字段重新分配一条线索、确认变更，然后演示如何在看板上切换查看自己的线索、整个团队的线索或某一位房产经纪人的线索。我们还会介绍如何从 Contacts（联系人）列表批量分配，以及 Lead routing（线索分配），它会自动分配新的咨询。在 Free 和 Pro 方案中，该字段只显示您本人，因为这两种方案只有一位用户。
  10. Housing Market CRM 中的跟进序列 — 自动化跟进正在更新跟进序列是 Housing Market CRM Pro 方案的功能之一，它将您惯用的跟进流程变成一系列步骤，自动应用于每一条新线索。本教程打开 Follow-up sequences（跟进序列），查看已有的 "New buyer enquiry"（新买家咨询）序列，编辑其中的步骤，并演示如何关闭某个序列。随后我们在线索记录页上为一条线索启动序列，这样提醒和消息都会按计划发出，您无需逐条记在心里。Follow-ups（跟进）页面会列出所有到期的事项。
  11. Housing Market CRM 中的管道报表 —— 读懂您的数据正在更新Housing Market CRM 中的管道报表属于 Pro 方案，它能回答经纪公司最常争论的问题：哪些来源真正能成交、线索在哪一环停滞、咨询的响应速度有多快、以及丢单的原因究竟是什么。本教程将打开管道报表、切换统计周期，并依次解读五个面板——线索来源到成交、各阶段转化、响应时间、各阶段交易、以及赢单与丢单原因。
  12. 如何在 Housing Market CRM 中维护冷线索正在更新大多数线索不会明确拒绝您，他们只是不再回复——而六个月后，他们会向那个一直保持联系的人买房。Housing Market CRM 的线索培育功能属于 Pro 方案，可以替您完成这件事：当一位已经告诉您需求的线索不再回复时，系统会通过电子邮件向他发送符合其需求说明的新房源。本教程将打开线索培育功能，逐项讲解决定何时开始发送以及发送频率的设置，保存设置，并查看实际发送记录的活动日志。
  13. 如何在 Housing Market CRM 中扫描名片正在更新您从一场房产展会回来，带回十一张名片，却一张也没有录入。Housing Market CRM 的扫描名片功能属于 Pro 方案，它为名片拍摄一张照片，从照片中读取姓名、公司、职位、电话号码和电子邮箱，然后把结果显示给您，让您在保存之前先行更正。本教程为一张名片拍照，核对扫描填入的每一个字段，更正其中一处，并将其保存为联系人。
  14. 如何在 Housing Market CRM 中购买卖方线索正在更新Housing Market CRM 中的卖方线索是指在某个 Housing Market 门户上做过市场估价、并希望当地房产经纪人与其联系的业主。您会先收到一份介绍信息——房源地址、房产情况、业主的意向——而业主本人的联系方式在您购买该线索之前保持隐藏。本教程将打开卖方线索，阅读一份介绍信息，筛选出尚无人联系过的线索，并一直演示到付款环节。
  15. Housing Market CRM 中的搬迁线索 — 读懂客户需求正在更新搬迁线索通过 Housing Market 各门户上的 Relocate 功能进入 Housing Market CRM，计划搬到本国的人在这里规划搬迁事宜，并申请与当地房产经纪人对接。线索附带一个搬迁需求面板：谁要搬迁、是想买房还是租房、搬到哪里、预算多少、何时搬迁，以及一共几个人。本教程将打开一条线索并解读其中的需求。
  16. Housing Market CRM 中的交易、预测与结算单正在更新Housing Market CRM 中的交易与佣金不只是罗列您的交易。在 Business 方案上，另外两个标签页会把它们变成可以用来做规划的资金。本教程将打开“预测”标签页，按线索阶段和按月查看预计佣金，在您本人的佣金与整个办公室之间切换，并调整向前查看的月份数。随后打开“结算单”标签页，查看每位房产经纪人和每位外部合作伙伴已赚取、已收到以及仍未结清的金额，以及办公室已开具发票的金额。
  17. Housing Market CRM 中的跟进列表正在更新您在 Housing Market CRM 中为线索设置的每一项跟进都会集中显示在同一个页面上，您对客户的承诺不会被遗漏。本教程从左侧菜单打开跟进列表，演示系统如何按紧急程度分组提醒：先是已逾期，然后是今天到期，最后是即将到期。教程还会搜索列表、打开提醒对应的线索、将跟进勾选为已完成，并通过一个开关重新显示已完成的跟进。
  18. 如何在 Housing Market CRM 中用二维码办理开放日看房签到正在更新Housing Market CRM 的开放日签到功能取代纸质来访登记表。您为自己某个已上线房源的开放日制作一个签到页面，并打印带二维码的海报。来访者扫码后用自己的手机签到，随即作为与该房源关联的咨询进入您的 CRM。本教程将制作签到页面、复制页面地址、以另一种语言打印海报、展示来访者看到的界面，并在开放日结束后关闭签到。
  19. 如何将线索和交易从文件导入 Housing Market CRM正在更新将文件导入 Housing Market CRM 在所有方案下都免费，包括 Free 方案。除联系人之外，导入工具还可从 CSV、TSV 或 Excel 文件导入您的线索和交易，每个文件最多 5,000 行。本教程演示导入线索文件：选择线索、选取文件、核对各列与日期格式、查看试运行结果，然后导入。随后以同样的方式导入一个金额以美元计价的交易文件。
  20. 如何从 Housing Market CRM 向自己发送报告邮件正在更新Housing Market CRM 中的“团队业绩”报告属于 Business 方案，展示您账户中每位成员的线索、首次响应时间、成交数量和转化率。本教程会打开该报告、选择时间范围，然后点击“将此报告发送到我的邮箱”：同样的数据会以 CSV 文件的形式发送到您的收件箱，您可以用表格软件打开、留存，或转发给团队。报告始终发送到您本人个人资料中的邮箱地址；您无需填写收件人，屏幕上会显示发送到了哪里。
  21. 如何在 Housing Market CRM 中为联系人记录通话正在更新当您用自己的手机致电客户时，Housing Market CRM 会把这次通话记录在该联系人名下。本教程将打开一个联系人，找到“通话”面板，手动记录一次通话及其结果、时长和谈话内容，并在与该联系人的通话列表中查看它。记录通话在所有方案中都免费。
  22. 如何在 Housing Market CRM 中接收 DDproperty 线索正在更新如果您在泰国的 DDproperty（PropertyGuru）上投放广告，Housing Market CRM 可以把您房源收到的每一条咨询变成新线索。本教程将打开“设置”中的“集成”，为 DDproperty 创建您的专属 webhook 网址，复制后发送给您的 DDproperty 对接人，并演示在哪里查看线索是否正在送达。本教程还会说明如何轮换和撤销该网址。
  23. 如何在 Housing Market CRM 中创建线索表单正在更新线索表单是您放在自己网站上的联系表单，每条咨询都会连同来源一起进入 Housing Market CRM。本教程打开“营销”下的“网站线索表单”，查看隐私声明中列出的主体，创建一个包含名称、标题、电话和留言问题以及可展示该表单的网站列表的表单，开启表单，并找到它的链接和嵌入代码。随后展示某个表单的线索来源报告。此功能为新功能，我们仍在完善，因此会显示 Beta 标识。
  24. Housing Market CRM 中的未回复线索提醒：更快回复正在更新当买家来信却无人回复时，Housing Market CRM 可以向您发送提醒邮件。本教程打开“设置”，再进入“通知”，找到“未回复线索”卡片。您可以开启提醒，选择一条线索最多可以等待多少小时后向您发送邮件，并选择在仍未回复时何时通知您的办公室经理。提醒只在您的工作时间内发出，并且在买家再次来信之前只发送一次。回复即可清除提醒。此部分为新功能（测试版）：从您自己邮箱发出的回复目前尚未计入，WhatsApp 也尚未连接。画面中显示的是虚构的房产经纪人。
  25. 设置办公室经理在多久后收到未回复线索的通知正在更新如果买家给您发来消息，而该线索长时间仍未得到回复，Housing Market CRM 还可以通知您的办公室经理。本教程将打开「设置」，再进入「通知」，找到「未回复线索」卡片，并选择一条线索在多久未回复之后通知您的办公室经理。可选时长从 4 小时到 72 小时，选好后用「保存提醒设置」保存。画面中显示的是虚构的房产经纪人。
  26. 在 Housing Market CRM 中关闭未回复线索提醒正在更新Housing Market CRM 的未回复线索提醒默认开启，如果您不想收到这些邮件，可以将其关闭。本教程先打开"设置"，再进入"通知"，找到"未回复线索"卡片，取消勾选"提醒我有未回复的线索"并保存。您随时可以重新开启。画面中的房产经纪人为虚构示例。

4. 联系人

  1. 如何在 Housing Market CRM 中添加联系人1分1秒联系人就是线索背后的人——买家、租客、业主和合作伙伴。本教程演示如何在 Housing Market CRM 中添加联系人：打开 Contacts（联系人），点击 New Contact（新建联系人），选择类别和管道阶段，填写名字和姓氏、电话和邮箱，添加备注以及 LINE、Facebook、WhatsApp 等即时通讯账号，记录联系人来源，然后保存。新联系人会出现在列表中，您可以按类别、阶段和来源筛选，此后的每一条线索、每一条消息和每一次看房都会关联到这条记录。
  2. 如何将联系人导入 Housing Market CRM43秒正在从电子表格或其他 CRM 迁移到 Housing Market CRM？导入工具属于 Business 方案，可一次性将联系人、线索和交易全部迁移过来——CSV、TSV 或 Excel 文件，每个文件最多 5,000 行。本教程演示导入联系人名单：选择导入的内容、选取文件、检查各列与 CRM 字段的对应关系、运行试运行以查看结果，然后完成导入。导入过程不会向任何人发送邮件或通知；记录只会直接出现在您的 CRM 中。
  3. Housing Market CRM 中的联系人时间线 —— 记录每一次互动正在更新Housing Market CRM 中的每位联系人都有一条时间线（Timeline），将这位客户与您之间发生的所有往来汇集成一个列表：门户咨询、来自您 Housing Market Cloud 网站和 Housing Market Ads 广告计划的线索、邮件、广告计划的邮件打开与点击，以及看房记录。本教程将打开一位联系人，查看其详细信息和电话号码，并滚动浏览时间线，了解一位买家是如何找到您的，以及之后发生了什么。时间线仅使用您自己的 Housing Market 数据，不会从外部来源获取任何信息。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中合并重复联系人正在更新同一位买家咨询了两次，一位同事录入了姓名，另一位录入了号码，于是 Housing Market CRM 账户里同一个人就有了两条记录。本教程将打开“重复联系人”，它会把看起来属于同一个人的记录归为一组，让您并排对比两条记录并将它们合并。合并入口被刻意设置得不易触及，因为它会归档其中一条，而且无法撤销——所以在您确认之前，屏幕会先显示每条记录各自关联了哪些内容。
  5. 如何在 Housing Market CRM 中搜索所有内容正在更新买家来电，而您手上只有一个不完整的姓名。Housing Market CRM 的“搜索”用一个搜索框同时覆盖您的线索、联系人、房源、文档和租约，您无需猜测记录在哪个列表里。本教程将打开“搜索”，用姓名的一部分查找联系人，解读分组后的结果，并打开该记录。在手机上，“搜索”在左侧菜单中有独立入口；在笔记本电脑上，它位于顶部栏中账户菜单旁边。
  6. Housing Market CRM 抑制名单：移除手动添加的条目正在更新抑制列表保存着任何人都不得向其发送邮件的地址，而 Housing Market CRM 中的邮件营销属于 Pro 方案。自十月30日的更新起，手动添加的地址可以重新移除。本教程在 Housing Market CRM 中打开“抑制列表”，并说明哪些地址有“移除”按钮、哪些没有：退信地址、垃圾邮件投诉和退订会保留在列表中，因为这是邮箱或本人做出的决定。随后移除一个误加的地址，并展示确认提示。
  7. Undo a Contact Merge in Housing Market CRM Within 30 Days正在更新Housing Market CRM now lets you undo a contact merge for 30 days. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), picks the contact to keep, chooses detail by detail which record wins for the phone, source and notes, and merges the pair. The page then says what happened and offers Undo: one click brings the archived contact back with everything the merge moved. Nothing is deleted either way. The contacts shown are invented.
  8. Merge Several Duplicate Contacts at Once in Housing Market CRM正在更新When your contact book has many duplicates, Housing Market CRM can merge several pairs in one go. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), selects every pair that has the same email address, opens Merge selected, checks which contact each pair keeps, swaps one of them, and merges. The summary says how many pairs were merged, and Undo all brings them all back for 30 days. The contacts shown are invented.
  9. Undo a Contact Import in Housing Market CRM: See Every Row正在更新Imported the wrong file into Housing Market CRM? You can now see what happened to every row and undo the whole import. This tutorial opens Import, finds the import under Past imports, opens its Details (a Beta feature), reads what happened to each row (created, skipped or not imported, with the reason), and presses Undo this import. Undo archives the records the import created, leaves alone any record you edited since, and never deletes anything. The file and contacts shown are invented.

5. 房源与挂牌

  1. 如何在 Housing Market CRM 中管理房源正在更新My properties（我的房源）是您在 Housing Market CRM 中管理所有在售房源的地方，包括尚未公开的房源。本视频介绍房源卡片上的价格、卧室数、卫浴数、居住面积和房源类型，介绍状态标签如何显示房源是已在您的门户上线、正在等待照片，还是尚未发布，并介绍每张卡片上的操作：发布到门户、关联线索、创建落地页以及分发。我们还会演示如何按状态筛选列表、在您自己的房源与团队房源之间切换，以及在何处添加或导入房源。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中添加房源1分9秒本教程将使用 Add Property（添加房源）表单在 Housing Market CRM 中添加一条新房源。我们会填写标题和地址，选择省份和城市，选择房源类型，在地图上标出房屋位置，设置以美元计价的价格、卧室数、卫浴数和居住面积，选择出售或出租，撰写描述并添加照片。然后我们将其保存为草稿。草稿在 CRM 中保持私有；准备就绪后，同一个表单即可将其发布到您账户所属的 Housing Market 门户。
  3. 如何从 Housing Market CRM 将房源发布到门户正在更新使用 Pro 方案时，Housing Market CRM 会把您的房源直接发布到您账户所属的 Housing Market 门户，无需二次上传。本教程以普吉岛拉威（Rawai, Phuket）的一套别墅草稿为例，从房源卡片启动 “Publish to portal”（发布到门户），补充门户所需的照片，并让房源上线。随后卡片会显示该房源已在门户上，并附有公开页面的链接。买家从该页面发送的咨询会作为线索回到 CRM，并已与该房源关联。
  4. Housing Market CRM 中的房源统计数据 —— 浏览量与线索45秒Housing Market CRM 中的房源分析功能可展示您的每个房源在门户上的表现。本教程将演示如何搜索房源、打开其分析页面、在 7 天、30 天和 90 天之间切换周期，以及如何解读浏览量和咨询量图表、与您其他房源的对比数据，还有访客来源 —— 国家、地区、城市、设备以及为您带来访客的网站。最后我们将介绍广告板块和业主报告，它能把同样的数据变成一份可以发送给业主的文件（PDF 导出功能属于 Pro 方案）。
  5. 如何将房源批量上传到 Housing Market CRM44秒表格里有几十条房源？CRM Importer 附加功能可将它们一次性导入 Housing Market CRM。该功能每月 $29，适用于任何方案，包括 Free。本教程将打开 My properties（我的房源），启动 "Import from file"（从文件导入），选择一个 CSV 文件，将其各列与 CRM 的房源字段对应，然后导入各行数据。每条导入的房源都会以草稿形式生成，因此在您完成检查并添加照片之前，不会发布任何内容。该附加功能可在 Plan and billing（方案与账单）中购买。
  6. Housing Market CRM 中的 AI 房源文案助手 — 撰写房源描述草稿正在更新撰写一段出色的房源描述需要花费时间。Add property（添加房源）表单上的 "Write with AI"（用 AI 撰写）按钮属于 Housing Market CRM Pro 方案，它会根据您已经填写的信息——房产类型、位置、房间数、面积和价格——为您生成一份描述草稿。本教程将演示如何填写房源信息、请 AI 文案助手生成草稿，并对结果进行修改。草稿只会填入描述字段；在您主动操作之前，系统不会保存或发布任何内容，因此买家读到什么始终由您最终决定。
  7. Housing Market CRM 中的市场估价报告正在更新市场估价是 Housing Market CRM Business 方案的功能之一，可帮助您为与业主的估价沟通做好准备。您只需描述房源——地址、出售或出租、货币、类型、区域、卧室数、卫浴数和建筑面积——CRM 便会将其与市场情况进行比较，生成一份可供您讨论和分享的估价。本教程以一套 Sukhumvit 公寓为例填写信息并申请估价，然后查看结果。请将它作为您提供建议时有据可依的起点，而非正式的估价报告。
  8. 如何在 Housing Market CRM 中归档和恢复房源正在更新My properties（我的房源）里会堆满您已经不再跟进的房源，而 Housing Market CRM 中没有任何操作会删除房源。归档就是替代删除的整理方式：本教程将一套已售出的房源从其卡片上归档，打开 Archived（已归档）标签页重新找到它并查看归档日期，然后一键将它恢复到 Active（在售）列表。本教程还会讲到那张卡片上最重要的一句话——归档不会改变门户上的任何内容，因此在您所在国家门户上线的房源会继续在线，并持续接收咨询，直到您在门户上将它撤下。
  9. 如何在 Housing Market CRM 中查看您的门户房源正在更新如果您已经在 Housing Market 门户上销售，那么目前在门户上线的房源也会出现在 Housing Market CRM 中，位于“我的房源”内，排在您在 CRM 中管理的房源下方。每条房源都会显示它的门户状态、价格和面积，以及门户自己的数据：浏览量、咨询量，以及当前有多少买家收藏了它。它们在 CRM 中是只读的，因为凡是已上线的内容，门户都是准确来源。本教程将打开“我的房源”，解读一条门户房源及其数据，并从您自己的房源切换到您公司在门户上的全部房源。
  10. 如何在 Housing Market CRM 中推广房源正在更新房源推广可让您的某个门户房源在门户搜索中显示在普通结果上方，为期七天。您只需一次性付费 19 美元，无需订阅；七天结束后，房源会回到原来的位置，房源本身不会有任何改动。本教程将在 Housing Market CRM 中打开“房源推广”，查看价格，展示一个已在推广中的房源及其结束时间，并一直演示到付款步骤，即 我们的支付服务商 的安全付款页面。
  11. 如何在 Housing Market CRM 中为空房间制作虚拟布置图正在更新Housing Market CRM 的 AI 虚拟布置功能可为空房间照片添加家具。您上传照片，选择房间类型和一种风格，预览 AI 生成的效果，再把满意的一张添加到门户房源中，并在那里清晰标注“虚拟布置”。本教程将为一套房源中的一个房间制作布置图，并把结果添加到该房源。
  12. Housing Market CRM 中的 AI 虚拟布景额度与额度包正在更新Housing Market CRM 中的 AI 虚拟布景配有每月额度 —— Pro 方案每月 20 张布景图片，Business 方案每月 100 张，由整个办公室共享 —— 需要更多时还可购买额度包。本教程将演示在哪里查看剩余图片数量、额度何时重置，以及额度包如何使用。
  13. 如何在 Housing Market CRM 中打印带二维码的房源宣传单正在更新Housing Market CRM 可以为您在门户上已上线的任意房源生成一张可打印的宣传单：照片、价格、核心信息、您的联系方式，以及一个可打开该房源的二维码。本教程将从“我的房源”打开宣传单，按您要交给的买家切换宣传单语言，打印或保存为 PDF，并查看有多少人扫描了二维码、有多少咨询来自这张宣传单。
  14. 如何在 Housing Market CRM 中添加海外房源正在更新Housing Market CRM 可以保存任何国家的房源，而不只是您门户所在国家的房源。本教程用一个泰国账户添加葡萄牙的一套联排别墅：选择国家，在全球范围内搜索地址，让邮政编码和地图定位自动填入，输入省份和城市，然后在 CRM 中保存为草稿。教程还会说明为什么海外房源无法发布到您的门户。
  15. Housing Market CRM 导入现有房源：文件、数据源或网站正在更新您无需把房源逐条输入 Housing Market CRM。导入现有房源可从电子表格、数据源链接或您自己的网站把房源导入进来，并且在任何内容被添加之前，您都可以先行审核。本教程从“我的房源”中打开“导入现有房源”，说明每种方式各自需要什么、属于哪个方案，然后单次读取一个房源数据源链接，该功能在所有方案中均免费。您可以查看找到的房源，排除一条疑似重复的房源和一条存在问题的房源，再把其余房源添加到“我的房源”。
  16. Housing Market CRM XML API 同步：每日自动导入房源数据源正在更新如果您的网站已经以 XML 或 JSON 数据源的形式发布房源，Housing Market CRM 可以每天为您读取该数据源，让您的房源保持同步。新房源会被添加，有变动的房源会被更新，不再出现在数据源中的房源会被标记为停用，绝不会被删除。本教程将打开“房源”，再打开“XML API 同步”，并演示两种导入方式：从文件或数据源地址进行的一次性免费导入，以及每日自动同步（需要订阅，该订阅由您的门户与 CRM 共用）。随后将展示数据源运行后的页面内容：上次读取时间、创建、更新和标记为停用的房源数量、出现问题的房源，以及用于暂停、立即同步、编辑匹配规则或移除数据源的按钮。XML API 同步为 Beta 功能。

6. 消息、日历与文档

  1. Housing Market CRM 中的 WhatsApp 模板 —— 更快发送消息45秒许多买家更习惯使用 WhatsApp。Housing Market CRM Pro 让您为所用的每一种语言准备 WhatsApp 消息模板 —— 看房确认、价格更新、致谢消息 —— 并可插入联系人名字、房源标题等占位符。本教程将创建一个模板、进行预览，然后从联系人处使用它：CRM 会自动填入详细信息，并打开 WhatsApp，消息内容已准备就绪，可从您本人的号码发出。在 CRM 内通过 WhatsApp Business 账户收发消息的功能，计划在后续版本中推出。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中管理邮件通知35秒Housing Market CRM 中的通知偏好设置（Notification preferences）让您可以逐个事件地决定，账户中发生的情况如何通知到您。对于每一个事件——例如新线索到达，或有线索被分配给您——您可以选择通知发送到哪里（CRM 内和邮件、仅 CRM 内、仅邮件，或完全不发送），以及发送的频率（即时发送、汇总为每日摘要，或从不发送）。本教程从 Settings（设置）打开偏好设置，修改两个事件，并演示每一项更改都会立即保存。
  3. Housing Market CRM 通知中心 —— 掌握每一条动态37秒Housing Market CRM 顶部的铃铛就是您的通知中心。凡是需要您关注的事项都会汇集在这里 —— 新的咨询、已预约的看房、同事分配给您的线索以及已上线的房源 —— 未读事项还会显示红色计数。本教程将打开通知中心，查看最新事项，从其中一条直接跳转到对应的线索，并将全部事项标记为已读。最后我们会介绍 Notification preferences（通知偏好设置），您可以在其中决定哪些事件同时通过电子邮件通知您，以及通知的频率。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中群发邮件正在更新Housing Market CRM Pro 中的 Marketing（营销）工具可向您的邮件列表发送邮件营销活动——新盘发售、降价信息，或每月精选房源。本教程将介绍邮件列表及其同意状态，打开 Campaigns（营销活动），新建一个营销活动，为其填写名称和主题行，添加房源，选择发送时间并保存。我们还会展示 Suppressions（屏蔽名单），即因退订或退信而不得再发送邮件的地址清单，CRM 会自动遵守该名单。
  5. 如何将您的日历连接到 Housing Market CRM34秒将您的 Microsoft 365 日历连接到 Housing Market CRM Pro 后，CRM 即可了解您在哪些时段已有安排，从而让线上看房预约避开这些时间，并把它预约的看房写入您自己的日历。本教程从 Settings（设置）打开 Calendar connections（日历连接），说明该连接能看到什么、不能看到什么，并开始建立连接。登录与授权这一步在 Microsoft 自己的页面上完成；随后您返回 CRM，此时该服务商会显示为已连接。
  6. Housing Market CRM 中的看房日程安排 — 安排看房44秒Housing Market CRM 中的 Viewings（看房）会列出买家从您的房源和房产经纪人资料页在线预约的每一次看房与咨询，且每一笔预约都会加入您的日历。本教程将讲解即将进行、已过期和已取消的看房，打开预约背后的线索，重新安排一次看房，然后设置 Viewing rules（看房规则）：是否接受在线预约、您所在的时区，以及买家可选择的工作时间和看房日。在线预约属于 Pro 方案；看房列表在所有方案中均可使用。
  7. 如何在 Housing Market CRM 中使用“消息”正在更新Housing Market CRM 中的“消息”把与某个人的所有往来集中在一处，谁都不必再去回想上一次回复是通过电子邮件发出的，还是来自门户咨询。本教程将打开“消息”，阅读一位买家询问看房的会话，把列表筛选为未读内容，进行回复，并归档一段已经结束的会话。每条消息都附在该联系人名下，因此下一位接手这条线索的同事都能看到完整的历史记录。
  8. 如何使用 Housing Market CRM 中的日历正在更新Housing Market CRM 日历把您的看房、会面和跟进集中在一个月视图中，让您在向买家承诺时间之前，先看清这一周的真实安排。本教程将打开日历、查看今日日程、在月份之间切换，并添加一个日程。通过 CRM 预约的看房会自动显示在这里；连接 Google 或 Microsoft 后，您在别处安排的约会也会一并显示。
  9. 如何在 Housing Market CRM 中存储客户文件正在更新Housing Market CRM 的文件模块用于保存客户或房源的各类文书——护照、租赁合同、购买意向书——即将到期的文件排在最前面。本教程将打开文件模块，讲解列表内容以及每份文件所关联的对象，切换到 30 天内到期的文件，并演示如何用模板生成合同并当面签署。任何设有到期日期的文件，都会在到期前 30 天提醒您。
  10. 如何在 Housing Market CRM 中离线进行看房正在更新地下室公寓、建设中的开发项目、沿着土路开二十分钟才能到的别墅：您看房的地方往往就是没有信号的地方。Housing Market CRM 的离线看房功能会把当天的看房安排保存在您的手机上，包含买家的电话号码和他们咨询过的内容，让您在房门口就能写下记录。只要重新联网，记录就会立即上传。本教程将打开该页面、查看一条看房安排、写下一条记录并刷新列表。
  11. 如何在 Housing Market CRM 中使用 WhatsApp 模板正在更新Housing Market CRM 中的 WhatsApp 模板属于 Pro 方案，让您每周要发二十次的消息——看房提醒、新房源提醒——只需以您使用的每种语言各写一次。本教程将打开 WhatsApp 模板，从一个现成模板开始，预览为真实联系人填充后的效果，保存模板，并演示如何在手机上打开 WhatsApp 并直接带上已写好的文字。
  12. 如何在 Housing Market CRM 中通过电子邮件发送合同以供签署正在更新当客户不在现场时，Housing Market CRM 可以通过电子邮件把合同发送给他们签署。本教程在“文档”中打开一份合同，使用“发送签署请求”为卖方提供专属签署链接，并解读随后出现的状态：已发送、已打开、已签署。视频用通俗语言说明远程签名能够证明什么、不能证明什么，如何撤回尚未使用的链接，以及如何下载签名记录，即连同签署人、签署时间和所对应哈希值的已签署文件。
  13. Housing Market CRM 中联系人显示“无法送达”是什么意思正在更新在 Housing Market CRM 中，如果某位联系人的邮箱地址出现退信，联系人列表中该地址旁会显示“无法送达”标记。本教程将带您找到该标记、了解它的含义、更正联系人中拼写错误的地址并保存，保存后标记随即消失。
  14. 如何在 Housing Market CRM 中将已上传的 PDF 发送签署正在更新您可以将已上传到“文档”的 PDF 通过电子邮件发送给一位或多位签署人进行签署，全程无需离开 Housing Market CRM。本教程会在“文档”中打开一个 PDF，添加签署人及其角色，使用“发送此 PDF 进行签署”，并跟踪每个人从已发送到已打开再到已签署的全过程。视频还会说明远程签署能证明什么、不能证明什么，如何撤回尚未使用的链接，最后一位签署人完成后已签署副本出现在哪里，以及如何下载。此功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  15. 将您的 Microsoft 365 邮箱连接到 Housing Market CRM正在更新您可以将自己的 Microsoft 365 邮箱连接到 Housing Market CRM，这样您邮箱中的回复就会显示在收件箱的线索会话中。本教程从「设置」打开「连接」，并找到 Microsoft 365 邮箱卡片。在将您转到 Microsoft 之前，CRM 会用通俗的语言告知它读取什么、保留什么，以及您如何断开连接。然后您选择「继续前往 Microsoft」，在 Microsoft 自己的页面上登录并授予访问权限，再返回 CRM。您随时可以在同一张卡片上断开连接。此功能为新增功能（Beta）。画面中显示的是虚构的房产经纪人。
  16. 在 Housing Market CRM 中断开 Microsoft 365 邮箱连接正在更新您可以随时在当初完成连接的那张卡片上，将 Microsoft 365 邮箱与 Housing Market CRM 断开连接。本教程从“设置”打开“连接”，找到显示您已连接账户的 Microsoft 365 邮箱卡片，然后选择“断开连接”。随后 CRM 将停止读取您的邮箱，并删除其持有的访问权限，卡片恢复为未连接状态。画面中的房产经纪人和邮箱均为虚构，不会向 Microsoft 发送任何内容。
  17. 在 Housing Market CRM 中重新连接您的 Microsoft 365 邮箱正在更新如果 Housing Market CRM 与您的 Microsoft 365 邮箱之间的连接已过期，邮箱卡片会提示您，并提供“重新连接”。本教程从“设置”中打开“连接”，展示带有过期提示的卡片，选择“重新连接邮箱”，并阅读 CRM 在将您转到 Microsoft 之前显示的简短说明。登录和授权这一步在 Microsoft 自己的页面上完成。画面中的房产经纪人和邮箱均为虚构，不会向 Microsoft 发送任何内容。
  18. Buyers Cancel or Move Their Own Viewing in Housing Market CRM正在更新Buyers who book a viewing with you can now cancel it or pick another time themselves. This tutorial shows the Housing Market CRM side, the Viewings page note (a Beta feature), and then the page a buyer sees when they use the link in their confirmation or reminder email: they see their booking, choose another time you have free, or cancel with an optional reason. You are told every time, and a cancelled viewing stays in your Cancelled list. Nothing is deleted. The booking and the buyer page shown are an illustration with invented names.

7. 营销与广告

  1. 如何从 Housing Market CRM 创建广告计划正在更新使用 Pro 方案，您无需离开 CRM 即可在 Housing Market Ads 上推广房源。本教程将打开 Ad campaigns（广告计划），选择一个房源，并在同一页面内完成广告计划的搭建：横幅广告会根据房源的照片、标题和描述生成 13 种尺寸，并可进行调整——标题、描述、按钮文字和颜色——然后您可以设置以美元计的每日预算、广告的展示位置以及定向的关键词，并参考各门户给出的搜索量建议。广告计划按每 1,000 次展示 $10 的统一价格从您的 Ads 余额中扣费。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中将联系人添加到邮件列表正在更新在 Housing Market CRM 中发送营销邮件之前，收件人必须在您的邮件列表中，并且每个人都必须已同意接收您的邮件。本教程介绍两种无需电子表格即可快速建立该列表的方法：在营销页面上逐个输入联系人，以及从联系人中选择已有的人员并一步添加。两种方法都要求您确认同意情况并说明同意来源，都会跳过已退订、退信或投诉的地址，并且都不会发送任何邮件。
  3. Housing Market CRM 如何保护您的邮件营销正在更新Housing Market CRM 使用 Housing Market Group 自有的已验证发件地址发送您的营销邮件，因此只要有一位房产经纪人使用了质量差的名单，就可能影响所有人的送达率。为避免这种情况，营销发送受到保护。本教程将逐一介绍您可以看到的保护措施：每日和每月的发送额度，初始额度较低，在您的退信率和投诉率保持在低位时逐步提高；若未能保持，则会先收到警告，随后暂停；所有人都不得发送的共享地址名单；以及每个联系人上的授权规则。您的其他邮件，例如咨询和密码重置，始终不受影响。
  4. 如何将 CRM 联系人作为受众发送到 Housing Market Ads正在更新Housing Market CRM 中的广告受众功能，可让您向已经认识的人再次展示您的 Housing Market Ads 广告计划。本教程将在营销菜单中打开广告受众，查看根据您的联系人自动生成的现成受众，例如冷线索和过往买家，了解每个受众包含多少人以及上次发送的时间，并将其中一个受众发送到 Housing Market Ads。本教程还会说明哪些人未被纳入以及原因：只有同意接收营销信息或同意跟踪、并且拥有 Housing Market 账户的人才会被纳入，而且屏幕上只显示人数，绝不显示姓名。
  5. 如何在 Housing Market CRM 中发送邮件活动正在更新Housing Market CRM Pro 会为您生成精美的房源邮件。本教程将打开“营销”，查看您的发送额度，并新建一个邮件活动：从四个现成模板中选择一个，从门户中挑选一个已上线的房源，撰写主题行，并一次性设置您的品牌形象——一种颜色和一段自我介绍，让每封邮件都带有您的风格。实时预览会按客户看到的样子显示邮件，既有电脑端也有手机端。随后您保存活动、给自己发送测试邮件，再发送给邮件列表中所有同意接收您邮件的人。
  6. 如何在 Housing Market CRM 中向门户购房者推广房源正在更新Housing Market CRM 可以把您的一条在线房源通过邮件发送给 Housing Market 门户上正在寻找同类住房的购房者。本教程从“我的房源”开始，在某条房源上打开“向购房者推广”，并逐一讲解该页面：有多少匹配的购房者、如何按区域、价格区间和卧室数量缩小范围、推广的费用、邮件内容及其实时预览，以及何时发出。您永远看不到购房者是谁，只能看到数量。随后打开“购房者推广”，查看此前一次推广的结果，包括已送达邮件的实际收费。
  7. 如何在 Housing Market CRM 中创建受众分组正在更新Housing Market CRM Pro 中的受众分组让您只需一次描述想要联系的人群，例如在曼谷、预算低于 200,000 美元且 60 天未联系过的买家，然后统计人数，并在当天向所有符合条件的人发送营销活动。本教程先打开“营销”，再打开“受众分组”选项卡。您将统计一个已保存的分组，查看有多少人符合条件、其中有多少人确实可以收到邮件，再根据条件创建新分组，在保存前先统计人数，然后打开发送表单。本视频不会发送任何邮件。该功能是新功能，我们仍在完善，因此会显示 Beta 标识。
  8. 如何在 Housing Market CRM 中设置自动邮件触发器正在更新Housing Market CRM Pro 中的触发式营销活动会在事件发生时自动写信给合适的人，您无需记住这些事情：您所在区域出现新房源、房源价格下调、线索长时间没有回应，或者您成功成交。本教程将打开营销板块和触发器标签页。您会看到一个已开启的触发器及其执行记录，在不发送任何邮件的情况下查看触发器此刻会做什么，为沉寂线索创建一个新触发器，并了解为什么新触发器始终以关闭状态创建，直到您确认收件人已同意接收您的邮件。我们会在开启之前停下。该功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标记。
  9. 如何使用 Housing Market CRM 中的上市启动工具包正在更新Housing Market CRM Pro 中的上市启动工具包一次性推出新房源：向合适的买家发送邮件、生成带二维码的可打印宣传单、创建房源网站、投放 Housing Market Ads 推广，以及发布社交媒体帖子。每个步骤各自独立运行，因此失败或不可用的步骤会明确显示是哪一个以及原因，失败的步骤可以单独重试，无需重复其他步骤。本教程将打开营销板块和上市启动工具包标签页，解读一个仅部分完成的工具包，并启动一次新的推广直至确认环节：选择一个在售房源、勾选所需步骤、撰写邮件内容，并确认买家已同意接收您的信息。我们会在正式推出前停下，因此不会发送任何内容。该功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  10. 如何在 Housing Market CRM 中解读营销效果正在更新Housing Market CRM Pro 中的"效果"标签页会展示您的营销带来了什么：已发送、已打开和已点击的邮件，退信与投诉，以及通过营销获得的咨询、看房和成交。本教程将打开"营销"和"效果"标签页，解读某一时间段的总计数据、按渠道划分的表格以及您的邮件营销计划表格，在 7 天、30 天和 90 天之间切换，并说明这些数据的两项如实限制：打开量为近似值；来自社交媒体、宣传单、网站和广告的咨询单独列行统计，绝不会摊入邮件营销计划。同一页面也可从菜单中的"营销效果"打开。该功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。本视频中的所有数据均为示例。
  11. 来自 Housing Market CRM 的每周数据邮件正在更新Housing Market CRM 每周向每位账户持有人发送一封简短邮件，其中包含您本人的数据：房源浏览量、与前七天相比的新增线索、待处理线索，以及仍在等待回复的线索和首次回复的中位时长。使用含团队报表方案的经理和办公室管理员还会收到一份团队业绩表格。本教程展示产品实际生成的邮件，并以演示账户的示例数据说明邮件何时送达、何时跳过，同时演示在通知偏好设置的“每周 CRM 统计”中如何关闭它。邮件中的数据与您后台显示的最近七天数据完全一致。
  12. 如何在 Housing Market CRM 中投放海外买家广告计划正在更新海外买家广告计划会把您的一套在售房源推广给另一个国家的 Housing Market 购房者，并以他们自己的语言呈现，前提是 Housing Market 已完成该广告计划的审核。本教程将打开“营销”，进入“海外买家广告计划”，选择一套房源和一个国家，查看符合条件的购房者数量，让写作助手用德语撰写邮件，预览邮件，然后提交审核。您始终只看到一个数字，绝不会看到购房者名单，并且该广告计划不收费。此功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  13. Housing Market CRM 一键推广广告：两次点击为房源投放广告正在更新Housing Market CRM 只需一个按钮，就能为您的某个房源在 Housing Market 门户上启动广告计划。本教程打开"我的房源"，找到一个已在门户上线的房源，然后点击"使用 Housing Market Ads 推广"。横幅、文案和投放位置都会根据房源自动生成，您只需选择每日预算，费用从您自己的 Housing Market Ads 余额中扣除。Housing Market 会在广告展示前审核每个广告计划，您也可以随时暂停。本教程在启动广告计划之前结束。此功能为 Beta 功能，所有方案均可使用。
  14. Housing Market CRM 邮件营销上限与禁发名单正在更新Housing Market CRM 通过 Housing Market Group 自有的已验证发件地址发送您的营销邮件，因此一位房产经纪人使用不良名单，就可能影响所有人的送达率。为避免这种情况，营销功能受到保护。本教程将逐一介绍您可以看到的各项保护措施：每日和每月的发送额度，起点较低，在您的退信率和投诉率保持在低水平时逐步提升；如果未能保持，则会出现警告直至暂停；每位联系人都必须满足的同意规则；以及共享禁发名单，名单上的地址不得接收邮件，其中还包括如何移除您误添加的地址。您的其他邮件，例如咨询和密码重置，完全不受影响。
  15. 在 CRM 的“结果”标签页中查看广告效果正在更新Housing Market CRM Pro 的“结果”标签页现在新增了“广告”板块。它会显示您在所选时间段内自己的 Housing Market Ads 广告计划的展示量、广告点击、花费和咨询，并为每个广告计划单独列出一行，数据直接从 Ads 读取。当访客是通过您的广告进入，且其 Cookie 选择允许广告效果衡量时，门户房源上的咨询才会被计入，因此有些咨询永远不会被统计。画面中显示的房产经纪人和广告计划均为虚构示例。
  16. 在 CRM 成效选项卡中查看社交媒体成效正在更新如果您的账户已开通 Housing Market Social，Housing Market CRM Pro 的“成效”选项卡会显示“社交媒体”板块。该板块按您选择的时间段汇总您发布的帖子数、链接点击量、房源访问量以及来自社交媒体的咨询，并为每个社交网络单独列出一行，数据直接读取自 Social。这些只是您本人的数据，不包含整个办公室。如果 Social 一时没有响应，“成效”选项卡的其余内容不受影响。画面中显示的房产经纪人和帖子均为虚构示例。

8. 社交

  1. 如何在 Housing Market CRM 中将房源分享到社交媒体正在更新Housing Market Social 是每月 19 美元的附加服务，可在任意方案下直接在 Housing Market CRM 中把您的门户房源变成社交媒体帖子。本教程打开“营销 > 社交”，介绍该服务内容，然后在 Social 应用中实际操作：连接您的 LinkedIn 账户、以您的某个房源撰写帖子、预览并排定发布时间、在日历中找到它，以及在统计页面查看帖子带来的点击和咨询。
  2. 如何将 LinkedIn 连接到 Housing Market Social正在更新在 Housing Market Social 为您发布内容之前，它需要一个已连接的账号。本教程在 Housing Market CRM 中打开“营销 > 社交”下的“账号”，说明目前可用的网络（LinkedIn，用于您的个人主页），连接 LinkedIn，并讲解连接成功时、您取消连接时以及 LinkedIn 拒绝连接时所看到的提示信息。
  3. 如何在 Housing Market Social 中借助 AI 文案撰写社交帖文正在更新Housing Market Social 可以为您撰写帖文的初稿。本教程在 Housing Market CRM 中打开“营销 > 社交”里的“新建帖文”，关联您的一个在售房源，使用“帮我撰写”生成带话题标签的 LinkedIn 文案，将初稿填入文本框，查看预览，并把帖文定时到指定日期和时间发布。
  4. Housing Market Social 中的社交统计数据与跟踪链接正在更新Housing Market Social 会统计您的帖子为您带来的成效。本教程在 Housing Market CRM 中打开“社交统计数据”：帖子、链接点击、房源访问和咨询的汇总，按链接点击排名的热门帖子，LinkedIn 提供的数据以及它不提供的数据，每条帖子的跟踪短链接，CSV 和 PDF 报告，以及 CRM 中一条来源显示为“社交：LinkedIn”的线索。
  5. 如何在 Housing Market Social 中管理帖文与排期队列正在更新Housing Market Social 的「帖文」页面列出您撰写的每一条帖文及其状态：草稿、已排期、已暂停、已发布或发布失败。本教程演示如何筛选列表、修改已排期帖文的文字、如何暂停、复制、撤回或删除帖文，然后设置一个排期队列：您的 LinkedIn 账号每周固定在哪些日期和时间发布。
  6. 如何开始 Housing Market Social 的免费试用正在更新Housing Market Social 是面向一位用户的附加功能，适用于任何 Housing Market CRM 方案，包括 Free。本教程打开“营销 > Social”，介绍每月 19 美元的订阅包含哪些内容、目前可用的是哪个社交网络，演示在哪里通过带 7 天免费试用的安全支付页面订阅，以及之后在哪里查看您的试用、试用结束日期以及用于更改或取消的“管理账单”。
  7. 如何在 Housing Market Social 中创建常青帖子列表正在更新Housing Market Social 中的常青列表是一组按计划反复发布的帖子：您的自我介绍、买房与租房提示、客户评价。本教程为您的 LinkedIn 个人主页创建一个列表，在每周二和周四上午 10 点发布，设置帖子重复发布前的间隔天数，添加两条帖子，并演示如何关闭整个列表或其中单条帖子。
  8. 如何在 Housing Market Social 中通过 CSV 批量排期社交帖文正在更新Housing Market Social 的“批量上传”可从电子表格一次排期多条帖文。本教程在 Housing Market CRM 的“营销 > 社交”中打开“批量上传”，从模板开始，粘贴每行一条帖文的文件，进行检查，查看哪些行已就绪、哪些行需要修改，然后为您的 LinkedIn 个人资料排期已就绪的帖文。
  9. Housing Market Social 设置：时区与默认值正在更新Housing Market Social 的设置界面决定应用对您呈现的外观与运作方式。本教程将选择每周的第一天、用于安排和显示帖文的时区、从房源生成帖文时的默认语气和语言，并说明您的订阅、通知以及数据说明所在的位置。
  10. Housing Market Social 自动发布规则：发布新房源正在更新当您的房源发生变化时，Housing Market Social 可以为您撰写并排入一条帖文。本教程在 Housing Market CRM 中打开"自动发布"，演示您可以选择的四种事件：新房源、降价、已售房源和已出租房源，以及如何开启某个事件，还有每项设置：文案的语气和语言、帖文是定时发布还是留作草稿供您查看、延迟时间、账号队列、静默时段，以及值得发布的最小降价幅度。
  11. Housing Market Social 链接：追踪每个链接的点击正在更新Housing Market Social 为每份宣传单、开放日展牌、候选清单、推荐和电子邮件都生成专属短链接，统计点击、房源访问和咨询。本教程在 Housing Market CRM 中打开“链接”，按类型筛选列表，查看单个链接的数据，并为一个房源创建新链接。对同一类型和同一房源再次申请时，系统会返回您已有的链接，因此您打印好的二维码永远不会改变。
  12. Housing Market Social 按房源统计数据正在更新Housing Market Social 可以显示您的社交帖子为某一个房源带来了什么效果。本教程在 Housing Market CRM 中打开“按房源”，选择一个房源，并查看它最近十二个月的汇总数据：帖子数、链接点击、房源访问和咨询，按网络划分的数据，LinkedIn 提供的数据，以及每一篇帖子的单独数据。网络不提供的数据会标记为未提供，绝不会显示为虚假的零。
  13. Housing Market Social：删除我的数据正在更新即使没有订阅，您也可以随时要求 Housing Market Social 删除其保存的与您有关的数据。本教程在 Housing Market CRM 中打开“设置”，进入“删除我的数据”，并展示您可以选择删除的三项内容：您的统计数据、您的收件箱和您已连接的账户。教程还会说明哪些内容会保留：您的帖文与发布计划、您的短链接以及您的付款记录。视频在任何内容被删除之前停止。
  14. Housing Market Social：手动发布到 Facebook 和 Instagram正在更新Facebook 和 Instagram 不允许任何工具向个人主页或群组发布内容，因此 Housing Market Social 无法代您发布。它能做的是提醒您：在“账户”中添加您的个人主页或群组，像其他账户一样为它安排发布，到了预定时间，系统会把文本和图片发送给您，您随时可以自己发布。本教程将添加一个 Facebook 个人主页，为它安排一次发布，展示您在“设置”中收到的提醒，然后用“我已发布”把这条内容标记为已发布。
  15. Housing Market CRM 简介链接：一个链接通用于您的所有社交主页正在更新社交网络只允许您在主页中分享一个链接。Housing Market CRM 为您提供了这样一个链接：一个轻量页面，展示您的照片、评分、最新评价、在售房源以及联系您的方式。本教程将在 Housing Market CRM 中打开您的个人资料，并介绍“简介链接”卡片：您第一次查看时页面便已就绪，您可以在姓名下方添加一行文字，选择是否显示您的电话号码和电子邮箱（两项在您开启前均保持关闭），复制链接，并查看由此带来了多少条咨询。所有方案均可免费使用。

9. 租赁与物业管理

  1. Housing Market CRM 中的租约提醒 —— 在到期前重新出租正在更新您两年前促成的一份租约，代表着一条您已经赢得过一次的线索。Housing Market CRM 中的“租约”属于 Pro 方案，它保存您促成的租赁记录，并在每份租约到期前提醒您：到期前 90 天，该租户会作为线索回到您的看板，并提示您向房东确认是否重新出租。本教程将打开“租约”，筛选出 90 天内到期的租约，并讲解一份租约记录了哪些信息。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中管理出租房屋正在更新Housing Market CRM 中的物业管理属于 Pro 方案，是贵机构代他人管理的房屋登记簿：具体房源、业主是谁、每位业主持有多少份额，以及您已使用多少配额。本教程将打开登记簿，查看一套房源及其业主，添加一位业主，说明归档房源对配额的影响，并打开由此衍生的五个页面——租金、租约、维修、租客审核和业主对账单。
  3. 如何在 Housing Market CRM 中跟踪租金正在更新Housing Market CRM 中的租金跟踪属于 Pro 方案，用于记录您的机构所管理房源的租金到期日期，以及您的机构已登记收到的款项。Housing Market 从不代收款项：这是您自己的记录，因此每一条记录都由您办公室里的某位同事手动写入。本教程将打开租金跟踪、为一个租期安排各个月份、将一笔款项登记为已收到、豁免某个月份，并重新打开误记的月份。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中登记租约正在更新Housing Market CRM 中的租约功能属于 Pro 方案，用于记录贵机构所管理的每套房屋由谁居住、居住多久、租金多少。续租在设计上是新建一份租约，而不是修改原有租约，因此在今年租金上调之后，去年九月的租金仍然是准确的。本教程将打开租约页面、登记一份租约、终止一份租约、续租另一份租约，并说明归档的作用。
  5. 如何在 Housing Market CRM 中处理维修事务正在更新Housing Market CRM 中的“维修”属于 Pro 方案，用于记录您的机构所管理房源中有哪些设施损坏、由谁负责处理、哪些仍未完成。每种优先级对“逾期”的判定标准各不相同：昨天上报的紧急问题会显示为已逾期，而上周的低优先级任务则不会。本教程将打开“维修”、上报问题、接手任务、附上照片，并将任务交回。
  6. 如何在 Housing Market CRM 中筛查租客正在更新Housing Market CRM 中的租客筛查属于 Pro 方案，用于记录您公司所管理房源收到的租赁申请、您的员工所做的核查以及您作出的决定。其背后没有征信机构：这里的核查由您公司自行完成，记录下来之后，整个办公室对“我们当初为什么接受这位租客？”就有了统一的答案。本教程将受理一份申请、记录核查、查看证明文件并设定决定。
  7. 如何在 Housing Market CRM 中发送业主结算单正在更新Housing Market CRM 中的业主结算单属于 Pro 方案，它为一位业主回答关于某个月份的一个问题：我的哪些房源出租了、住的是谁、应收多少、实收多少。它只做报告，别无其他 —— Housing Market 不从租金中抽成，不做任何扣除，也不向任何人付款。本教程将选定一个月份和一位业主，查看预览，记录结算单，并展示当共有人的份额从未被记录时会发生什么。
  8. 如何在 Housing Market CRM 中提醒租客缴纳租金正在更新“提醒租客”属于 Housing Market CRM 中 Pro 方案的租金跟踪功能，可就某一笔即将到期或已逾期的租金向租客发送邮件。邮件以您的机构名义发出，回复直接回到您这里；在您办公室的工作人员确认之前不会发出任何邮件，而且 Housing Market 始终不代收租金。本教程将打开租金跟踪，找到一笔逾期租金，向租客发送提醒，并说明 CRM 在何处记录发送时间。
  9. 如何在 Housing Market CRM 中向承包商发送工单正在更新“发送工单”位于 Housing Market CRM 的维护功能中，属于 Pro 方案，可通过电子邮件把维修详情发送给您选择的承包商：出了什么问题、房源地址以及如何联系您。承包商来自您自己的联系人；在您于屏幕上确认之前不会发出任何内容；邮件中不含任何金额——Housing Market 从不为施工收费。本教程将打开“维护”，为一条待处理的请求选择承包商，发送工单，并展示 CRM 在何处记录这一操作。
  10. 如何从 Housing Market CRM 导出业主结算单正在更新Housing Market CRM 中的业主结算单属于 Pro 方案，用于呈现每套房源在一个月内为业主带来的收入与产生的支出。结算单现在可以下载为表格文件或直接打印，方便发送给业主或留作账务记录。本教程将打开“业主结算单”，选择业主和月份，然后下载并打印结算单。
  11. 如何在 Housing Market CRM 中推荐服务商正在更新Housing Market CRM 中的服务商功能列出 Housing Market Services 上的搬家公司、保洁公司、验房师、律师及其他本地服务商，您可以通过专属链接向客户推荐其中一家。本教程演示如何按类别和城市筛选列表、推荐服务商、复制链接发给客户，以及在哪里查看您的推荐记录。
  12. Housing Market CRM 向租户自动发送租金提醒正在更新Housing Market CRM 可以自动向您的租户发送尚未支付租金的提醒邮件，无需您手动操作。本教程将打开 Housing Market CRM 中的租金跟踪，并展示“向租户自动发送提醒”卡片：该功能初始为关闭状态，开启之前不会发送任何邮件。您可以选择在到期日前几天以及到期日后几天发送提醒，以及邮件使用的语言，然后保存。邮件以您的名义发出，回复也会发给您，并且绝不会提及租户逾期。Housing Market 从不代收租金。此功能在 Pro 方案中提供。
  13. Housing Market CRM 租客租金提醒——手动与自动正在更新Housing Market CRM 可以就尚未支付的租金向租客发送邮件，共有两种方式，适用于 Pro 方案。使用“提醒租客”，您在屏幕上确认后，针对一笔租金款项发送一次提醒。使用“向租客自动发送提醒”，您的机构开启该提醒后，系统会在到期日之前和之后若干天自动发出。两种方式的邮件都以您机构的名义发出，回复直接到您这里，邮件绝不会说租客逾期，并且 Housing Market 始终不代收租金。本教程将演示这个按钮、确认步骤、租客何时被提醒的记录，以及自动提醒的设置。

10. 开发商

  1. 如何在 Housing Market CRM 中推出期房项目正在更新Housing Market CRM 中的「开发商项目」是开发商（或代其销售的代理机构）搭建期房项目的地方——楼栋、户型、单元和价目表都可以先作为免费草稿搭建，发布后即可在门户上生成项目页面并向房产经纪人开放。本教程将打开「开发商项目」，查看一份可以发布的草稿，逐步介绍已发布项目的详情、定金和经纪人佣金，按单元核对实时可售状态表，最后介绍三种开发商方案。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中创建开发商项目正在更新Housing Market CRM 中的开发商项目让房产开发商可以搭建一个期房发售——项目本身、各栋楼、户型、单元和价格——并向 Housing Market 上的房产经纪人开放，由经纪人为买家预订单元。每个项目都以免费草稿开始。本教程将创建一个项目，并设置最关键的细节：预订等待您审批的时长、常规定金，以及房产经纪人可获得的佣金。
  3. 如何在 Housing Market CRM 中添加房源单元并使用可售状态表正在更新在 Housing Market CRM 中，一个项目由分期、户型和单元组成，可售状态表按楼层以颜色区分显示每个单元：可售、暂留、已预订、已售或停售。本教程将添加一个分期和一个户型，用编号前缀加楼层范围一次性批量添加整个区块的单元，并通过状态表将某个单元设为停售。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中发布楼盘项目的价格表正在更新Housing Market CRM 中的价格表可以从您选定的日期起，一次性设定某个楼盘项目中每个单元的价格。您先以草稿形式准备价格表，核对内容，然后发布；发布后单元价格随即更新，该价格表也不能再修改。本教程将打开「价格表」，新建一份价格表，核对草稿并将其发布。
  5. Housing Market CRM 中的开发商方案与项目发布正在更新在 Housing Market CRM 中发布一个开发项目，会让该项目页面在门户上线，并向房产经纪人开放，这也是唯一会占用开发商方案额度的步骤：草稿和已完工的项目免费。方案共有三种，按同时在线的项目数量区分。本教程将打开一个草稿项目，演示“发布”按钮，并打开“方案与账单”来比较这三种方案。
  6. 房产经纪人如何在 Housing Market CRM 中预订新开发项目房源正在更新Housing Market CRM 中的「新开发项目」列出了开发商向房产经纪人开放的期房项目。您可以查看每个项目的实时可售情况，为您的买家预订房源，并在成交后获得开发商的佣金。该功能在所有方案中均免费。本教程将查找一个项目、打开其房源列表、为您联系人中的一位买家预订房源，并在「我的预订」中跟踪该预订。
  7. 在 Housing Market CRM 中审核预订并跟踪佣金正在更新Housing Market CRM 中的预订功能，是开发商销售每个单元的管理方式：房产经纪人或买家申请锁定单元，您在计时器到时之前审核通过或拒绝，记录定金，然后将单元标记为已售。通过房产经纪人售出的单元会生成一笔佣金，由您审核通过并标记为已支付。本教程将带您把一笔预订从锁定走到成交，并结清其佣金。
  8. 如何从 Housing Market CRM 向开发商发送消息正在更新当您通过 Housing Market CRM 销售新开发项目的单位时，您可以直接在 CRM 中向该项目的开发商发送消息。本教程将在“新开发项目”中打开一个项目，点击“联系开发商”，就某个单位提出问题，并展示开发商的回复出现在何处：在您的收件箱中，位于“项目”筛选条件下，带有未读标记，并在铃铛图标中显示通知。
  9. Housing Market 开发商发布：选择向哪些房产经纪人发送提醒正在更新当开发商发布新项目时，Housing Market 会提醒在该区域工作的房产经纪人，让合适的经纪人第一时间获悉。本教程在“开发商项目”中打开一个项目，然后切换到“受众”标签页。您可以选择区域——国家、省或州、城市和区——如果项目已设置地图位置，还可以设置项目周边的半径范围，随后会看到一个数字：大约有多少位房产经纪人会收到提醒。您永远看不到他们的姓名或联系方式；只有经纪人回复或预留单元时，才会与您取得联系。本教程还介绍哪些情况不计入统计，以及发送数据：等待发送、已发送和未发送。提醒只在项目首次发布时发送一次。
  10. Housing Market CRM 新楼盘提醒：自选接收内容正在更新当开发商在您所在的市场发布新项目时，Housing Market CRM 会通过铃铛和邮件提醒您一次，让您能够及早推荐给买家。本教程打开“新楼盘”，再进入“提醒”标签页，演示如何选择您想接收的内容：希望接收提醒的国家、您开展业务的区域，以及您不想接收其消息的开发商。视频还会说明在何处设置送达方式（铃铛、邮件或两者）以及提醒频率。所有房产经纪人均可免费使用提醒功能。

11. AI 自动运营

  1. 如何在 Housing Market CRM 中使用 AI Autopilot正在更新AI Autopilot 是 Housing Market CRM 的附加功能，可为您的线索起草回复、跟进和房源提醒，使用每位线索自己的语言，并且仅依据您自己的房源，不使用其他内容。每封邮件都会留在您的审批队列中等待您批准：不会有任何内容自行发出。本教程将打开 AI Autopilot 设置，展示它可以做什么以及它必须遵守的安全限制，然后批准一封起草好的回复，并查看一封被安全限制拦下待审核的邮件。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中启动 AI Autopilot正在更新AI Autopilot 是 Housing Market CRM 的付费附加功能，它会在几分钟内用线索自己的语言回复新咨询，提出甄别线索的问题，在对方沉默时主动跟进，并在对方想要看房时把线索交给您。未经您批准，系统不会发出任何内容。本教程将介绍您会在哪里见到它——在线索页面上，以及在它自己的设置页面上——以及七天免费试用如何开始。
  3. 如何在 Housing Market CRM 中设置 AI Autopilot正在更新Housing Market CRM 中的 AI Autopilot 按您在其设置页面上设定的规则运行：是否开启、邮件如何发送、执行其七项任务中的哪几项、何时跟进、每封草稿都要通过的四项防护规则、撰写时使用的语气和签名，以及每日支出上限。本教程逐一介绍各个部分并保存设置。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中批准 AI Autopilot 的回复正在更新AI Autopilot 在 Housing Market CRM 中起草的每一封邮件都会进入同一个批准队列，等待您批准、编辑或拒绝。队列还会显示它在过去 30 天里为您完成的工作。本教程将打开队列、批准一条回复，并处理一条因陈述了房源数据中不存在的内容而被拦下的草稿。
  5. Housing Market CRM 线索中的 AI 自动驾驶 —— 它掌握哪些信息正在更新在 Housing Market CRM 的每条线索上，AI 自动驾驶面板都会显示对话进展到哪一步：是否仍在进行、线索的意向有多强、一段简短摘要、已掌握的预算、时间安排和区域信息、正等待您处理的草稿、线索的最新消息及其英文译文，以及它已经完成的全部操作。本教程以一条线索为例逐项讲解该面板，并批准它拟写的回复。
  6. Housing Market CRM 中的 AI Autopilot 转交与早间摘要正在更新当线索需要真人介入时，Housing Market CRM 中的 AI Autopilot 会立即停止——例如线索要求看房、提出报价、要求它停止、表达不满，或者您自己回复了线索——并附上一份摘要把该线索转交给您。在每个工作日的早晨，它还会向您发送一封摘要邮件。本教程将打开一条已转交的线索，演示如何让 AI Autopilot 继续跟进，以及在哪里开启早间摘要。

12. 网站与挂件

  1. Housing Market CRM 中的客户门户——您的客户看到的内容正在更新Housing Market CRM 中的客户门户属于 Business 方案，为您的买方或卖方提供一个专属页面：无需自行设置密码，只需把链接通过电子邮件发送给他们。卖方可以逐周查看自己房源的表现，以及您写给他们的备注；买方可以查看您整理的候选房源清单和已预约的看房，并告诉您他们喜欢哪些房子。本教程从客户的视角录制，让您清楚看到自己发送给他们的内容。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中发布单房源网站正在更新房源网站是为单个房源单独建立的网页，拥有自己的链接和咨询表单，每条咨询都会直接发送到 Housing Market CRM。本教程将打开您的一个房源，选择“房源网站”，创建页面，查看隐私声明中列明的主体，撰写标题和欢迎语，选择是否显示您的电话号码和电子邮箱，保存、发布页面并复制链接。最后进入所有房源网站的列表，您可以在其中逐个发布或取消发布。此功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  3. 如何在 Housing Market CRM 中收集视频推荐正在更新视频推荐是过往客户录制的简短视频评价，您可以将它展示在您的公开主页上。本教程会打开"营销"下的"视频推荐"，说明隐私声明中列出了哪些人以及视频片段的大小上限，为客户创建一个请求链接，并跟踪它从"等待客户"到"待您查看"的全过程。视频中会展示客户同意的日期、如何将视频发布到您的主页，以及如何重新撤下或决定不发布。请求链接由您本人交给客户，未经您批准不会发布任何内容。此功能为新增功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  4. 如何在 Housing Market CRM 中创建网站挂件正在更新Housing Market 网站挂件在您自己的网站上展示房源，并把每一条咨询直接送进您的 CRM。本教程打开“网站挂件”，创建一个“房源列表网格”，并在实时预览中展示您自己的房源进行设计：配色、列数以及访客可用的筛选条件。保存设计后将挂件上线。把代码复制到您的网站上是下一个教程的内容。
  5. 如何在您的网站上添加 Housing Market 小部件正在更新小部件设计完成后，只需将一小段代码粘贴一次，即可把它放到您的网站上。本教程将打开一个已上线小部件的“发布”标签页，复制代码，演示在 Wix、Squarespace、Webflow、Shopify、WordPress 或普通 HTML 页面中应粘贴到什么位置，然后把它粘贴到一个演示网站的“房源”页面。该页面随即显示您自己的房源，并带有访客将会使用的筛选条件和房源详情窗口。
  6. 如何将 Housing Market 小组件限制在您自己的网站上正在更新小组件的"网站"标签页决定哪些网站可以展示它，这样别人就无法复制您的代码来使用您的房源。本教程会把您的网站添加到列表中，解释为什么列表为空意味着任何网站都可以展示，然后用三种验证方式之一证明该网站属于您：一条 DNS 记录、首页中的一个标记，或一个小文件。验证所有权是一个独立的可选步骤，完成后即可从该网站导入您的房源，并将广告投放到它的页面上。
  7. 如何在 Housing Market CRM 中让房源在您的网站上显示或隐藏正在更新每个房源都有自己的网站设置，位于房源页面的“在您的网站上”部分。本教程将打开一个房源，决定它是否显示在您的网站上，将其标记为“推荐”，添加标签和主要特色，然后保存。接着打开适用于所有小组件的设置：发布到 Housing Market 门户的房源是否自动出现，以及已售出和已出租的房源在您的网站上保留多久。
  8. Housing Market CRM 房源分析中的网站挂件统计正在更新挂件上线到您的网站后，房源分析中的「网站挂件」板块会显示它们在网站上的表现：挂件被看到的次数、带来的房源浏览量、点击量和咨询量，以及您的咨询率。本教程将打开房源分析，在 7 天、30 天和 90 天之间切换，解读四项数据和每日图表，并对比您的挂件与房源。这些数据与您的门户数据相互独立，绝不会相加在一起。
  9. 如何使用 Housing Market Ads 对您的网站访客进行再营销正在更新再营销让 Housing Market Ads 记住访客在您网站上看过哪些房源，并在 Housing Market 各站点上向他们再次展示这些房源或相似房源。本教程打开小组件的“房源与广告”标签页，开启再营销，并说明三个须知事项：它需要一个 Housing Market Ads 账户；访客只有在同意后才会被纳入；您网站的隐私说明中应当提及此功能。
  10. 如何通过网站挂件用 Housing Market Ads 推广房源正在更新挂件的“房源与广告”标签页列出您的全部房源，让您一键用 Housing Market Ads 推广其中任意一套。本教程打开该标签页，查看每套房源旁的网站设置链接，并对一套已在 Housing Market 门户发布的房源点击“推广此房源”。CRM 随即打开广告页面，并已选中该房源，可直接创建广告计划。
  11. 网站挂件咨询如何在 Housing Market CRM 中变成线索正在更新通过您网站上的 Housing Market 挂件发送的每一条咨询，都会在您的 CRM 中变成一条线索。本教程演示访客在网站上填写“咨询表单”挂件，然后在 CRM 中打开“任务”看板，新线索正等在“新任务”中，附有访客留言和来源网站，您也会照常收到通知。
  12. 如何将您网站上的房源导入 Housing Market CRM正在更新您不必重新录入房源。「导入现有房源」可以从电子表格、信息源链接或您自己的网站将现有房源导入 CRM，并且在任何内容被添加之前，您都可以先行审核。本教程使用「我的网站」：CRM 读取您已证明归属于您的网站，找出其中的房源并呈现给您审核。您排除一条可能重复的房源和一条存在问题的房源，将其余房源添加到「我的房源」，然后在您的网站上展示它们。
  13. 如何将您的 WordPress 网站连接到 Housing Market CRM正在更新Housing Market WP Connect 插件可将 WordPress 网站与您的 CRM 相连。您在插件中点击“连接”后，WordPress 会将您带到 CRM 中的授权页面，页面会说明是哪个网站在请求连接，以及它具体能够执行哪些操作。本教程将展示该页面、批准连接，然后在“设置”—“集成”中找到已连接的网站，您可以随时断开它。
  14. 如何在 WordPress 上安装并连接 Housing Market WP Connect正在更新Housing Market WP Connect 将您的 WordPress 网站与您的 Housing Market CRM 连接起来。本教程演示上传并启用插件、打开插件的「连接」页面、点击「连接到 Housing Market」、在 CRM 的授权页面上确认请求，然后返回 WordPress，在那里会显示您的账户、国家/地区、方案以及连接的状态。本视频中的 WordPress 界面为插件示意画面，数据均为虚构；授权页面则是真实的 Housing Market CRM 页面。
  15. 如何使用 WP Connect 将您的房源导入 WordPress正在更新WP Connect 可以把您 WordPress 网站上已有的房源复制到 Housing Market CRM 中。本教程将从“连接”页面打开导入向导，让向导找到您的房源设置，查看左右对照的示例以及不保存任何内容的检查预览，选择房源的去向和原有文章的处理方式，启动导入并解读报告。您的原有文章永远不会被删除。本视频中的 WordPress 界面为根据插件绘制的示意图，数据为虚构。
  16. 如何使用 WP Connect 在 WordPress 网站上展示您的房源正在更新连接 WP Connect 后，您的 Housing Market CRM 房源会以独立页面的形式出现在您的 WordPress 网站上，也会出现在您放置于任意页面的区块中。本教程将打开插件的“房源”界面，访问网站上的房源列表和房源页面，在页面编辑器中放置“房源网格”区块，并讲解决定房源页面地址、以及副本在再次向 CRM 请求前保留多久的设置。本视频中的 WordPress 界面为依据插件绘制的示意图，数据均为虚构。
  17. WP Connect 中的 WordPress 咨询、同意与像素如何运作正在更新通过 WP Connect，您的 WordPress 网站发出的每一条咨询都会成为 Housing Market CRM 中的一条线索，并与对应房源关联。本教程演示访客从房源页面发送咨询、线索连同房源、留言内容及来源出现在 CRM 任务看板上、在“表单”界面中把 Contact Form 7 的咨询也发送到 CRM，以及在“设置”中配置 Cookie 同意与垃圾信息防护。本视频中的 WordPress 界面为取自插件的示意画面，数据为虚构；CRM 界面为真实产品，使用演示数据。

13. 团队、角色与合规

  1. 如何在 Housing Market CRM 中添加团队成员42秒Housing Market CRM 的 Business 方案可将一个账户变成一个团队：方案包含 10 位用户，之后每增加一位用户每月 $5。本教程将打开 Team（团队），用电子邮件地址邀请一位新的房产经纪人并授予 Agent（房产经纪人）角色，然后在 Pending invitations（待接受邀请）下查看该邀请，您可以在此重新发送或撤回邀请。如果对方已用该邮箱注册了 Housing Market 房产经纪人账户，只需接受邀请即可加入；否则，账户将在接受邀请时自动创建。最后我们会查看 Members（成员）列表，账户下的每个席位都会显示在这里。
  2. 如何在 Housing Market CRM 中设置团队角色37秒角色决定 Housing Market CRM Business 账户中每个人可以查看和执行的内容。房产经纪人（Agent）处理自己的线索；经理（Manager）可以查看团队成员的记录，并按经理等级——Viewer（查看者）、Editor（编辑者）、Assigner（分配者）或 Remover（移除者）——决定其可修改的范围；管理员（Administrator）管理整个账户，包括席位、账单和集成。本教程将在 Team（团队）页面更改成员的角色和经理等级，为某位房产经纪人设置线索上限，并说明移除成员的机制：席位被停用，而其记录仍保留在账户中。
  3. Housing Market CRM 中的线索分配 —— 自动指派线索正在更新线索分配是 Housing Market CRM Business 方案的功能之一，它决定每条新咨询归谁跟进，无需管理员逐条手动分派。规则自上而下依次匹配——例如「区域为曼谷则分给 Suda」或「房源类型为别墅则分给 Mark」——第一条匹配的规则生效。若没有任何规则匹配，线索将按您的选择归给账户所有者、依次轮流分给各位房产经纪人，或分给当前最空闲的房产经纪人。本教程将设置兜底方式、添加一条区域规则、调整规则顺序，并使用预览功能查看下一条线索会分给谁。
  4. Housing Market CRM 中的团队排行榜37秒团队业绩（Team performance）是 Housing Market CRM Business 方案的一部分，它是您团队中房产经纪人的排行榜。它按最近 7 天、30 天或 90 天显示每位房产经纪人收到了多少条线索、首次响应的速度有多快、还有多少条线索在等待处理、成交了多少笔以及各自的转化率。本教程演示如何切换时间段、如何读懂表格，并逐项讲解表格下方的定义，让团队中的每个人都清楚这些数字是怎么算出来的。未分配给任何人的线索单独统计。
  5. Housing Market CRM 中的佣金跟踪52秒交易与佣金功能属于 Housing Market CRM 的 Business 方案，可跟踪每笔交易的金额、币种、佣金以及佣金的分配方式。本教程将查看一笔已成交的交易，其佣金按百分比在一位房产经纪人与一家合作机构之间分配；随后创建一笔以美元计价、佣金为 3% 的新交易，设置分配方式，并更改交易状态。Forecast（预测）选项卡会显示预计成交的内容及时间，让办公室既能从线索的角度、也能从金额的角度掌握业务管道。
  6. Housing Market CRM 中的审计日志 —— 查看谁改动了什么35秒审计日志是 Housing Market CRM Business 方案的功能之一，会记录每一次记录的创建、编辑、删除和转派 —— 由谁操作、何时操作、改动了什么。任何人都无法修改或删除日志条目，因此在回答“这条线索到底发生了什么？”时，日志是可靠的依据。本教程将从 Settings（设置）中打开审计日志，按操作类型和记录类型筛选，并解读一条条目。管理员可以查看整个账户的记录；其他用户只能查看自己的操作。
  7. 如何在 Housing Market CRM 中申请认证房产经纪人资格正在更新认证房产经纪人徽章向浏览您房源和个人资料的买家与租客表明，Housing Market Group 团队已核查您的执业许可证和身份。本教程从 Housing Market CRM 菜单的“个人资料”分组中打开“认证房产经纪人”，添加一份执业许可证和一份身份证明文件，为每份文件标注类型，为审核人员留下备注，并在安全支付页面付款前查看审核费用。付款确认后，您的申请即会送达审核团队。
  8. Housing Market CRM 中的 API 密钥与 Webhook正在更新Integrations（集成）属于 Housing Market CRM 的 Business 方案，可将您经纪公司自有系统与 CRM 相连。API 密钥让后台办公工具通过开放 API 读取和写入线索、联系人与交易；Webhook 则在事件发生的那一刻向您的系统发送一个带签名的 HTTPS 请求——创建或重新分配线索、交易阶段变更、房源发布到门户。本教程将创建一个 API 密钥，添加一个 Webhook 端点并选择它应接收的事件，并演示如何测试该端点以及查看其投递日志。
  9. 如何在 Housing Market CRM 中推荐房产经纪人并获得 Housing Market Ads 余额正在更新Housing Market CRM 提供推荐计划：把您的专属链接分享给其他房产经纪人，当对方支付 CRM 首月费用后，您与对方各获得 50 美元的 Housing Market Ads 余额。本教程将打开“推荐房产经纪人”，复制您的推荐链接，解读四项合计数据 —— 已注册、已付费、已获余额和暂缓发放的余额 —— 并逐一查看使用过您链接的房产经纪人，以及每位目前为您带来了多少余额。
  10. Housing Market CRM 中的合规登记表 — 确保文件持续有效正在更新房产经纪人执照过期、职业责任保险失效，这类事情往往没人留意，直到出事才知道。Housing Market CRM 中的合规登记表会列出您办公室持有的每一份带到期日的证书、执照、许可和保险单，并把最先失效的排在前面。本教程将打开登记表，解读顶部的一行汇总，并逐一介绍文件可能处于的三种状态：已过期、即将到期和有效期内。
  11. Housing Market CRM 中的房产经纪人资料与评价正在更新Housing Market CRM 中的资料与评价是您在门户上公开房产经纪人资料的另一面：有多少人浏览过、有多少人发来咨询、您在所在城市的房产经纪人中排名第几、客户对您的评语，以及买家在您名字旁看到的徽章。本教程解读各项数据和说明评分原因的提示，回复评价、暂停评价邀请，并提交认证徽章申请。
  12. 如何在 Housing Market CRM 中发送跨境推荐正在更新跨境推荐功能让您把客户推荐给另一个 Housing Market 国家的房产经纪人，并持续跟踪推荐进展和双方约定的佣金。本教程将打开“营销”中的“跨境推荐”，解读推荐网络卡片，按语言在德国找到一位房产经纪人，填写客户信息、佣金和同意确认，然后发送推荐。随后查看“已发送”标签页，并展示接收方经纪人看到的内容：使用条款，以及“接受”或“拒绝”。资金不经过 CRM，佣金仅作记录。此功能为新功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  13. 如何在 Housing Market CRM 中与其他房产经纪人共享房源正在更新房源共享功能让您把自己的在售房源共享给信任的房产经纪人，也能查看他们的房源，并把双方商定的佣金分成记录下来。本教程将打开“营销”，进入“房产经纪人之间的房源共享”，邀请一位房产经纪人并设定分成比例、确认条款，查阅您收到的邀请，把房源共享给已生效的合作伙伴，并为别人共享给您的房源获取您自己的跟踪链接。最后展示成交记录。Housing Market 只记录您商定的内容：不计算、不代收、也不支付佣金。此功能为新增功能，在我们持续完善期间会显示 Beta 标识。
  14. Housing Market CRM Pro 工具：购房周年与老客户推荐正在更新老客户最有可能为您带来下一位客户。Housing Market CRM 中的两项 Pro 工具帮助您与他们保持联系。购房周年提醒会在客户获得住房的那一天的周年日，以您自己的措辞写信给每位客户，并且只发给您获准联系的人。老客户推荐链接为每位老客户生成专属链接：通过该链接在 30 天内提交的咨询，会以来源为 Referral 的线索形式进入系统。本教程将打开“营销”，然后进入“市场与客户”，设置一封周年邮件，展示即将到期的名单，并创建一个推荐链接。
  15. Housing Market CRM Pro 工具：营销教练与客户精选清单正在更新Housing Market CRM 中的两项 Pro 工具，帮您节省营销时间。每日营销教练从您自己的营销数据中挑出今天值得做的三件事，并且不会替您发送任何内容。可分享的精选清单把您的部分在线房源集中到一个链接后面，您把链接发给买家；打开链接的人可以看到这些房源，若要打开某套房源的页面，就要留下姓名和邮箱，这样便成为一条线索。本教程将打开“营销”，进入“市场与客户”，阅读并勾选教练的建议，再为买家创建一个精选清单链接。
  16. Housing Market CRM 专业工具：本地市场日历正在更新重要节日是联系客户的好理由，却很容易被忘记。Housing Market CRM 中的本地市场日历列出您所在市场的重要节日，并已备好各语言的祝福语。您选定日期，检查文字并按需修改，选择接收人以及提前几天发送，确认这些人曾同意接收您的消息，到了当天系统便替您发送。本教程依次打开“营销”、“市场与客户”、“市场日历”，并计划一条新年祝福。该功能为 Pro 方案上的 Beta 功能。
  17. 在 Housing Market CRM 中举报个人主页上的评价正在更新如果您的公开房产经纪人主页上出现垃圾内容、辱骂、不当、误导或其他有问题的评价，您可以在 Housing Market CRM 的“主页与评价”中向 Housing Market 团队举报。本教程会打开您的评价列表，对一条垃圾评价点击“举报此评价”（Beta 功能），选择原因并提交举报。由团队成员判定处理结果：举报本身不会隐藏该评价。视频中显示的评价均为虚构内容。