Secuencias de seguimiento en Housing Market CRM: automatice los seguimientos
Tutorial 28 de 181 · 43 s
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
Las secuencias de seguimiento, incluidas en el plan Pro de Housing Market CRM, convierten su rutina habitual de seguimiento en una serie de pasos que se ejecutan con cada nueva oportunidad. En este tutorial abrimos Follow-up sequences (Secuencias de seguimiento), revisamos una secuencia existente llamada "New buyer enquiry", editamos sus pasos y mostramos cómo desactivar una secuencia. Después iniciamos una secuencia en una oportunidad desde su ficha, para que los recordatorios y los mensajes se envíen según lo previsto sin que usted tenga que recordar cada uno. La página Follow-ups (Seguimientos) muestra todo lo que está pendiente.
En este tutorial aprenderá
- Dónde se gestionan las secuencias de seguimiento
- Cómo se compone una secuencia a partir de pasos
- Cómo activar y desactivar una secuencia
- Cómo iniciar una secuencia en una oportunidad
Siga los pasos
- Abra su cuenta de Housing Market CRM.
- Haga clic en Follow-up sequences en el menú izquierdo.
- Una secuencia es una serie de pasos de seguimiento.
- Use Switch off para pausar una secuencia.
- Haga clic en Edit para cambiar sus pasos.
- Defina qué ocurre en cada paso y cuántos días después.
- En una oportunidad, busque Follow-up sequence…
- …y haga clic en Start one.
- Cada paso se ejecuta ahora según lo previsto.