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Housing Market GroupHousing Market GroupTutoriales

Tutoriales de Curso de Housing Market CRM

Oportunidades, contactos, inmuebles, marketing, alquileres y herramientas de equipo para agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias.

Para agentes inmobiliarios y agencias inmobiliarias. 181 tutoriales en 13 secciones.

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1. Empiece aquí

  1. Descripción general del panel de Housing Market CRM: recorrido rápido47 sEl panel de Housing Market CRM es la primera página que ve después de iniciar sesión: toda su cuenta de un vistazo, comparada con el periodo anterior de la misma duración. Este recorrido abarca el selector de periodo (7, 30 o 90 días), las cifras clave —nuevas oportunidades y solicitudes, contactos, oportunidades abiertas, visitas, anuncios publicados, mensajes y tiempo de respuesta— y los gráficos de oportunidades a lo largo del tiempo, orígenes de las oportunidades y su embudo por etapa. Terminamos con sus anuncios más vistos, los próximos siete días de visitas y seguimientos, y la actividad reciente, y después repasamos el menú de la izquierda.
  2. Housing Market Manager — Gestione sus alquileres en un solo lugarActualizando en este momentoHousing Market Manager es la parte de gestión de inmuebles de Housing Market CRM, con su propia puerta de entrada, pensada para agencias inmobiliarias de alquiler y propietarios que trabajan sobre todo con alquileres: seguimiento de rentas, mantenimiento, contratos de arrendamiento, estados de cuenta para propietarios y selección de inquilinos, todo en un solo lugar. En este tutorial se abre la página de Manager, se repasa lo que cubre, se comparan los precios y se muestra dónde empieza una cuenta.
  3. Las herramientas Marketing Pro de Housing Market CRM: un recorridoActualizando en este momentoEl plan Pro de Housing Market CRM incluye un conjunto de herramientas de marketing que conviven en el apartado Marketing. Este recorrido abre el centro de herramientas Pro y visita sus cuatro pestañas: el redactor con IA, que redacta la descripción de un anuncio o un correo sobre un inmueble en cualquiera de los 17 idiomas; las presentaciones para propietarios, pensadas para una cita de captación; los informes para propietarios, que mantienen a cada propietario informado cada semana; y la puntuación de marketing, que muestra lo bien promocionado que está uno de sus anuncios y qué la mejoraría. También señala las demás herramientas Pro del menú Marketing, que tienen sus propios vídeos. Estas herramientas son nuevas y muestran una etiqueta Beta mientras las perfeccionamos.
  4. Las herramientas de negocio de marketing en Housing Market CRM — Un recorridoActualizando en este momentoEl plan Business de Housing Market CRM cuenta con su propio conjunto de herramientas de marketing para inmobiliarias, todas en un solo lugar en Marketing, Herramientas de negocio. Este recorrido abre cada pestaña una por una: ROI de campañas, que sigue cada campaña de correo electrónico hasta las oportunidades, las operaciones y la comisión registradas después de ella; Trabajo de zona, que cuenta las personas de un barrio a las que puede escribir; el Kit de marca de la inmobiliaria, con aprobación de campañas; el Calendario de marketing del equipo; Co-marketing con promotoras para nuevas promociones; y Audiencias publicitarias, que prepara un archivo de clientes con hash con las personas que lo consintieron. Esta función es nueva y muestra un distintivo Beta mientras la perfeccionamos.
  5. Qué significan Beta, Nuevo y En actualización en Housing MarketActualizando en este momentoLas partes nuevas de los productos de Housing Market llevan una pequeña marca para que sepa qué esperar. Este tutorial abre en Housing Market CRM una pantalla que lleva la marca Beta y explica las cuatro marcas. Beta significa que la función es nueva y funciona, y queremos conocer su opinión. Nuevo y Actualizado señalan algo que se acaba de añadir o se acaba de cambiar. En actualización significa que una parte aún no está lista. Las marcas Beta, Nuevo y Actualizado desaparecen por sí solas al cabo de un tiempo, y no se elimina nada cuando lo hacen.

2. Su cuenta y su plan

  1. Cómo crear una cuenta de Housing Market CRM53 sEn este tutorial abrimos una cuenta gratuita de Housing Market CRM. Desde la página de inicio de sesión vamos al formulario de registro, escribimos un nombre, una dirección de correo electrónico y una contraseña, elegimos el portal del país al que pertenece la cuenta y confirmamos la dirección de correo electrónico con el enlace que le enviamos. También explicamos el atajo para los agentes inmobiliarios que ya tienen una cuenta en un portal de Housing Market: el CRM y el portal son una misma cuenta, así que esos agentes se saltan el registro y simplemente inician sesión con el correo electrónico y la contraseña de su portal. El plan Free no tiene límite de tiempo y no requiere tarjeta.
  2. Cómo iniciar sesión en Housing Market CRM con su acceso del portal36 sHousing Market CRM y su cuenta de agente en el portal de Housing Market son una sola cuenta. Este tutorial muestra cómo iniciar sesión en el CRM en dashboard.housingmarketcrm.com con la misma dirección de correo electrónico y la misma contraseña que utiliza en el portal de su país, qué ocurre después de hacer clic en "Sign in to the CRM" (Iniciar sesión en el CRM) y dónde restablecer la contraseña si la ha olvidado. No hay un botón aparte de inicio de sesión con Google o Microsoft: se usa un único acceso de Housing Market en todas partes, y sus solicitudes del portal le esperan como oportunidades en el momento en que llega al panel.
  3. Cómo restablecer su contraseña de Housing Market CRM46 sEste tutorial restablece la contraseña de una cuenta de Housing Market CRM. Solicitamos un enlace de restablecimiento desde la página de inicio de sesión, seguimos el enlace del correo electrónico, elegimos una nueva contraseña de al menos ocho caracteres e iniciamos sesión de nuevo. Como el CRM y su cuenta de agente inmobiliario del portal de Housing Market son una sola cuenta, la nueva contraseña también funciona en su portal. El mensaje de confirmación es el mismo tanto si la dirección tiene una cuenta como si no, lo que mantiene privados los datos de la cuenta, y ninguna de sus oportunidades, contactos o inmuebles se ve afectada por el restablecimiento.
  4. Cómo actualizar su perfil en Housing Market CRM1 min 2 sSu cuenta de Housing Market CRM incluye un único perfil que leen los demás productos de Housing Market, de modo que el nombre que un cliente ve en un anuncio, en un correo electrónico y en su perfil del portal es el mismo nombre. Este tutorial abre My profile (Mi perfil) desde Settings (Ajustes), recorre los campos que puede modificar —nombre y apellidos, el nombre visible que leen los demás, su empresa, y un teléfono y un número de móvil— y los guarda. También muestra el único campo que está fijado a propósito: la dirección de correo electrónico con la que inicia sesión aparece en el mismo formulario, atenuada, porque cambiarla cambiaría la cuenta que comparte con su portal.
  5. Cómo cambiar el idioma en Housing Market CRM33 sHousing Market CRM está disponible en 17 idiomas: inglés, español, árabe, chino tradicional y simplificado, alemán, francés, portugués de Brasil, tailandés, vietnamita, japonés, hindi, indonesio, malayo, jemer, turco y griego. Este tutorial cambia toda la interfaz al tailandés con el menú de idioma de la cabecera, muestra cómo los menús, las etiquetas y las fechas siguen ese cambio, y vuelve al inglés. La elección se recuerda para su próxima visita. Sus propios datos —nombres de contactos, notas y descripciones de anuncios— no se traducen y se conservan exactamente como los introdujo.
  6. Planes de Housing Market CRM: comparación de Free, Pro y Business37 s¿Cuál plan de Housing Market CRM es el adecuado para usted? Este tutorial abre Plan and billing (Plan y facturación) y compara los tres planes uno al lado del otro. El plan Free cuesta $0 y cubre un usuario con oportunidades, seguimientos, el embudo, contactos, calendario y análisis de inmuebles. El plan Pro cuesta $29 al mes por un usuario y añade la publicación en los portales, campañas de correo electrónico, puntuación de oportunidades, emparejamiento de compradores e informes para propietarios con su marca. El plan Business cuesta $99 al mes, incluye 10 usuarios y añade funciones y permisos, distribución de oportunidades, informes de equipo y seguimiento de operaciones. También mostramos el complemento Importer para subir inmuebles de forma masiva.
  7. Cómo mejorar su plan de Housing Market CRMActualizando en este momentoCuando llega a una función que su plan no incluye, Housing Market CRM le indica qué plan la desbloquea y lo lleva directamente a la mejora. Este tutorial parte de una función bloqueada, abre el aviso de mejora y continúa en Plan and billing (Plan y facturación), donde pasa al plan Pro o al plan Business. El pago se realiza en la página de pago seguro de nuestro proveedor de pagos, que se abre en la misma ventana; después de pagar, vuelve al CRM y las nuevas funciones están disponibles de inmediato. Los precios se muestran en dólares estadounidenses: el plan Pro cuesta $29 y el plan Business $99 al mes.
  8. Cómo actualizar los datos de facturación en Housing Market CRM38 sLos clientes de pago de Housing Market CRM gestionan su suscripción desde **Plan and billing** [Plan y facturación]. Este tutorial lo abre desde **Settings** [Ajustes], consulta el plan actual, la fecha de renovación y los complementos, y usa **Manage billing** [Gestionar facturación] para llegar a la página segura de facturación de nuestro proveedor de pagos, donde puede cambiar su tarjeta, actualizar los datos de facturación de sus facturas, descargar facturas o cancelar. El CRM nunca ve el número de su tarjeta. También le mostramos dónde cambiar de plan y cómo se añaden usuarios adicionales del plan Business.
  9. Cómo descargar facturas de Housing Market CRMActualizando en este momentoCada pago que realiza a Housing Market Group genera una factura, y Housing Market CRM las enumera en Plan y facturación. En este tutorial abrirá Plan y facturación desde Ajustes, localizará la sección Facturación y pagos con su método de pago guardado y sus suscripciones, leerá la lista de facturas con sus fechas, números, importes y estados, y descargará una factura en PDF para su contabilidad.
  10. Cómo recuperar su cuenta al registrarse en Housing Market CRMActualizando en este momentoLos agentes inmobiliarios que ya venden en un portal nacional de Housing Market suelen intentar registrarse en el CRM como si fuera un producto nuevo, y no lo es: un correo electrónico es una sola cuenta en todo Housing Market. Este tutorial completa el formulario de registro con una dirección que ya tiene cuenta y muestra lo que hace el formulario en lugar de crear un duplicado: indica que el correo electrónico ya tiene una cuenta, le ofrece iniciar sesión y, si iniciar sesión no funciona porque la cuenta está en un portal y no en el CRM, le envía por correo electrónico cómo volver a entrar en ella. No se crea ninguna segunda cuenta y no se modifica nada de lo que ya tiene.
  11. Cómo se agregan usuarios adicionales en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl plan Business de Housing Market CRM incluye 10 usuarios, y cada usuario adicional cuesta $5 al mes. Este tutorial sigue el recorrido que realmente hace el gerente de una oficina: el contador de puestos de la página Equipo, el enlace «Añadir usuarios» que aparece a su lado y la tarjeta Usuarios que abre en Plan y facturación. Allí usted mismo fija el número total de usuarios, ve cuánto cuestan los adicionales antes de confirmar y lo cambia con un solo clic: se cobra o se abona de forma prorrateada en su próxima factura. Reducir el número de usuarios funciona igual, hasta llegar a los usuarios que tenga en uso e invitados.
  12. Cómo enviar un enlace de solicitud de inquilino en Housing Market CRMActualizando en este momentoLos enlaces de solicitud de Housing Market CRM, incluidos en el plan Pro, envían al posible inquilino un único enlace seguro. Este indica sus datos, sube un documento de identidad y un justificante de ingresos, e informa de sus referencias una sola vez, y usted recibe un expediente de solicitud completo. En este tutorial se crea un enlace para una unidad, se muestra lo que rellena el solicitante y se abre el expediente de solicitud.
  13. Verifique su correo electrónico mediante un enlace en Housing Market CRMActualizando en este momentoCuando crea una cuenta de Housing Market CRM, confirma su dirección de correo electrónico pulsando un enlace que le enviamos por correo. No hay ningún código que escribir. Este tutorial muestra lo que ve hasta que lo haya hecho: puede iniciar sesión, pero el CRM espera a que verifique su dirección, y un aviso explica por qué. Muestra las dos formas de continuar: pedir un nuevo correo de verificación, que puede tardar un minuto en llegar, y cambiar la dirección si se equivocó al escribirla. Después abre el correo, pulsa Verificar mi correo electrónico y llega a la página que confirma que su dirección está verificada.

3. Oportunidades y embudo

  1. Tablero de oportunidades en Housing Market CRM: vista general del kanban55 sTodas las oportunidades de Housing Market CRM se encuentran en el tablero Tasks, un flujo kanban con cinco columnas: New Task, Showing, Negotiating, Deal Closed y Lost Deal. Este recorrido explica qué significa cada columna, qué muestra la tarjeta de una oportunidad —el título, el contacto, el estado y la fecha límite— y cómo los filtros rápidos Today, Overdue, Completed y Future Follow Up reducen el tablero. También le mostramos el cuadro de búsqueda, los paneles de contactos listos para cerrar una operación y de anuncios que podrían rendir más, y cómo abrir una oportunidad o añadir una nueva directamente en una columna.
  2. Cómo añadir una oportunidad manualmente en Housing Market CRM55 sLas solicitudes de los portales se convierten en oportunidades en Housing Market CRM de forma automática, pero las visitas sin cita, las llamadas telefónicas y las recomendaciones deben añadirse a mano. En este tutorial creamos una oportunidad desde el tablero Tasks: le damos un título y una descripción, la asignamos a un agente inmobiliario, definimos su estado, su categoría, su recordatorio y su fecha límite, vinculamos el contacto, etiquetamos el inmueble que le interesa al comprador y guardamos. La nueva oportunidad aparece de inmediato en la columna New Task, lista para trabajarla como cualquier solicitud llegada desde un portal.
  3. Cómo trabajar con una oportunidad en Housing Market CRM50 sLa ficha de la oportunidad es donde gestiona una solicitud desde el primer contacto hasta el cierre del negocio. Este tutorial abre una oportunidad en Housing Market CRM y la recorre paso a paso: la descripción, el agente inmobiliario al que está asignada, su estado y categoría, los comentarios, el contacto con botones de llamada y mensaje en un solo clic, los archivos, los seguimientos, el origen de la oportunidad, las notas internas que pueden mencionar a compañeros y el historial de actividad. Añadimos un comentario, programamos un seguimiento y terminamos marcando la oportunidad como completada, para que vea cómo se registra cada acción.
  4. Cómo vincular una oportunidad a un inmueble en Housing Market CRM42 sVincular una oportunidad con el inmueble por el que pregunta el comprador mantiene juntas la conversación y el anuncio en Housing Market CRM. En este tutorial etiquetamos un inmueble en una oportunidad existente con el botón Tag Property (Etiquetar inmueble) del panel de contacto, elegimos el anuncio entre sus inmuebles y mostramos dónde aparece el vínculo. También mostramos los otros dos lugares en los que se crea un vínculo: al crear una oportunidad, con el campo Interested Property (Inmueble de interés), y desde la ficha de un inmueble, con "Link to a lead" (Vincular a una oportunidad). Las oportunidades vinculadas se contabilizan en las cifras de solicitudes del anuncio en Property analytics (analíticas del inmueble).
  5. Cómo responder a una oportunidad en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa Bandeja de entrada de Housing Market CRM reúne en un solo hilo todas las conversaciones con una misma persona: solicitudes de los portales, formularios del sitio web y de las páginas de destino, oportunidades de los anuncios y correo electrónico. En este tutorial se abre la Bandeja de entrada, se filtra por canal, se abre una solicitud de portal sobre un condominio en Sukhumvit y se responde desde el CRM. Usted elige cómo enviar la respuesta —como respuesta del portal o por correo electrónico— y esta aparece en el hilo y llega al comprador por el mismo canal que él utilizó. También señalamos el filtro de mensajes no leídos y el archivo, que mantienen manejable la Bandeja de entrada en los días de mucho trabajo.
  6. Cómo ver a los compradores interesados en Housing Market CRMActualizando en este momentoBuyer matches, una función del plan Pro de Housing Market CRM, muestra cuáles de sus contactos buscan exactamente el tipo de inmueble que usted tiene publicado en el portal. Cuando un anuncio se publica, el CRM lo compara con los requisitos de compra que usted ha registrado —país, ciudad, presupuesto, tipo de inmueble y si desean comprar o alquilar— y enumera los contactos que encajan. Este tutorial abre Buyer matches, abre un anuncio publicado, revisa los contactos coincidentes y envía el anuncio a los compradores seleccionados en un solo paso.
  7. Puntuación de oportunidades en Housing Market CRM: priorice las oportunidades más calientesActualizando en este momentoLa puntuación de oportunidades, incluida en el plan Pro de Housing Market CRM, asigna a cada oportunidad una puntuación de 0 a 100 para que vea de un vistazo a quién llamar primero. La puntuación se calcula a partir de señales que el CRM ya tiene, como la rapidez con la que se respondió a la oportunidad, el grado de interés de la persona y qué tan reciente es su actividad. En este tutorial se localiza la insignia de puntuación en el tablero Tasks (Tareas), se abre el desglose para ver de qué se compone una puntuación y se muestra el panel "Contacts ready to transact" (Contactos listos para cerrar), que lleva a las personas más interesadas al principio de la lista.
  8. Reverse Matching en Housing Market CRM — Encuentre compradores42 sEl emparejamiento inverso (Reverse Matching), incluido en el plan Pro de Housing Market CRM, funciona al revés que una búsqueda normal: en lugar de buscar viviendas para un comprador, el CRM vigila sus anuncios en busca de compradores. Este tutorial registra los requisitos de un comprador en una oportunidad — país, ciudad, presupuesto, tipo de inmueble y si desea comprar o alquilar — y después muestra dónde aparecen las coincidencias. Cada vez que se publica uno de sus anuncios que encaja, el comprador aparece en **Buyer matches** (Coincidencias de compradores), listo para que le envíe el inmueble.
  9. Cómo asignar una oportunidad a un agente inmobiliario en Housing Market CRMActualizando en este momentoEn el plan Business de Housing Market CRM, los responsables pueden entregar oportunidades a los agentes inmobiliarios de su equipo. Este tutorial reasigna una oportunidad desde su ficha con el campo "Assign to Agent" (Asignar a agente), confirma el cambio y después muestra cómo alternar el tablero entre sus propias oportunidades, todo el equipo y un solo agente inmobiliario. También le indicamos dónde está la asignación masiva desde la lista de Contacts (Contactos) y el Lead routing (Enrutamiento de oportunidades), que asigna las nuevas solicitudes automáticamente. En los planes Free y Pro el campo solo le muestra a usted, porque esos planes tienen un único usuario.
  10. Secuencias de seguimiento en Housing Market CRM: automatice los seguimientosActualizando en este momentoLas secuencias de seguimiento, incluidas en el plan Pro de Housing Market CRM, convierten su rutina habitual de seguimiento en una serie de pasos que se ejecutan con cada nueva oportunidad. En este tutorial abrimos Follow-up sequences (Secuencias de seguimiento), revisamos una secuencia existente llamada "New buyer enquiry", editamos sus pasos y mostramos cómo desactivar una secuencia. Después iniciamos una secuencia en una oportunidad desde su ficha, para que los recordatorios y los mensajes se envíen según lo previsto sin que usted tenga que recordar cada uno. La página Follow-ups (Seguimientos) muestra todo lo que está pendiente.
  11. Informes de embudo en Housing Market CRM: interprete sus númerosActualizando en este momentoLos informes de embudo de Housing Market CRM, incluidos en el plan Pro, responden a las preguntas que toda inmobiliaria discute: qué fuentes se convierten realmente en operaciones, en qué punto dejan de avanzar las oportunidades, con qué rapidez se responden las solicitudes y por qué se perdieron las operaciones que perdió. Este tutorial abre los informes de embudo, cambia el periodo y lee uno a uno los cinco paneles: de fuente de la oportunidad a operación, conversión por etapa, tiempo de respuesta, operaciones por etapa, y motivos de operaciones ganadas y perdidas.
  12. Cómo mantener el interés de las oportunidades frías en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa mayoría de las oportunidades no dicen no, simplemente dejan de responder, y seis meses después compran a quien siguió en contacto. La función Nurture de Housing Market CRM, incluida en el plan Pro, se encarga de ello: cuando una oportunidad que ya le indicó qué busca deja de contestar, recibe por correo electrónico anuncios nuevos que coinciden con los requisitos que le dio. Este tutorial abre Nurture, repasa los ajustes que determinan cuándo se activa y con qué frecuencia escribe, los guarda y consulta el registro de actividad con lo que realmente se ha enviado.
  13. Cómo escanear una tarjeta de visita en Housing Market CRMActualizando en este momentoVuelve de una feria inmobiliaria con once tarjetas de visita y no introduce ninguna. Escanear una tarjeta de visita en Housing Market CRM, incluido en el plan Pro, toma una fotografía de la tarjeta y lee en ella el nombre, la empresa, el cargo, los números de teléfono y el correo electrónico, y después le muestra el resultado para que lo corrija antes de guardar nada. Este tutorial fotografía una tarjeta, revisa cada campo que rellenó el escaneo, corrige uno y lo guarda como contacto.
  14. Cómo comprar una oportunidad de vendedor en Housing Market CRMActualizando en este momentoLas oportunidades de vendedor en Housing Market CRM son propietarios de vivienda que hicieron un estudio de mercado en uno de los portales de Housing Market y pidieron que los contactaran agentes inmobiliarios que trabajan en su zona. Primero llega la presentación —la dirección, el inmueble, lo que quieren hacer— y los datos de contacto del propietario permanecen ocultos hasta que usted compra la oportunidad. En este tutorial abrimos Oportunidades de vendedor, leemos una presentación, filtramos las que nadie ha contactado y avanzamos hasta el paso del pago.
  15. Oportunidades de mudanza en Housing Market CRM: lea los requisitosActualizando en este momentoLas oportunidades de mudanza llegan a Housing Market CRM desde Relocate en los portales de Housing Market, donde una persona que se traslada al país planifica su mudanza y pide que se la ponga en contacto con un agente inmobiliario local. La oportunidad llega con un panel de requisitos de mudanza: quién se traslada, si desea comprar o alquilar, dónde, el presupuesto, cuándo y cuántas personas. En este tutorial abrimos una y leemos sus datos.
  16. Operaciones, Previsión y Liquidación en Housing Market CRMActualizando en este momentoOperaciones y comisiones en Housing Market CRM hace algo más que enumerar sus operaciones. En el plan Business, dos pestañas más las convierten en dinero con el que puede planificar. Este tutorial abre la pestaña Previsión y lee la comisión prevista por etapa de la oportunidad y por mes, alterna entre su propia comisión y la de toda la oficina, y cambia cuántos meses hacia adelante se muestran. Después abre la pestaña Liquidación, que muestra lo que cada agente inmobiliario y cada colaborador externo ha ganado, ha recibido y aún se le debe, junto con lo que la oficina ha facturado.
  17. Su lista de seguimientos en Housing Market CRMActualizando en este momentoCada seguimiento que programa en una oportunidad de Housing Market CRM aparece en una sola página, así no se le escapa nada de lo que prometió a un cliente. Este tutorial abre la lista Seguimientos desde el menú de la izquierda y muestra cómo agrupa sus recordatorios por urgencia: primero los vencidos, después los que vencen hoy y luego los próximos. Busca en la lista, abre la oportunidad que hay detrás de un recordatorio, marca un seguimiento como hecho y recupera los completados con un solo interruptor.
  18. Cómo registrar visitantes de una jornada de puertas abiertas con un código QR en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl registro de puertas abiertas en Housing Market CRM sustituye la lista de visitantes en papel. Usted crea una página de registro para una jornada de puertas abiertas de uno de sus anuncios publicados e imprime un cartel con un código QR. Los visitantes lo escanean, se registran desde su propio teléfono y llegan a su CRM como solicitudes vinculadas a ese anuncio. Este tutorial crea la página de registro, copia su dirección, imprime el cartel en otro idioma, muestra lo que ve un visitante y cierra el registro cuando termina la jornada de puertas abiertas.
  19. Cómo importar oportunidades y negocios desde un archivo a Housing Market CRMActualizando en este momentoImportar un archivo a Housing Market CRM es gratis en todos los planes, incluido el plan Free. Además de los contactos, la herramienta Importar incorpora sus oportunidades y sus negocios desde un archivo CSV, TSV o Excel, hasta 5,000 filas por archivo. En este tutorial se importa un archivo de oportunidades: elija Oportunidades, seleccione el archivo, revise las columnas y el formato de fecha, lea la simulación e importe. Después se hace lo mismo con un archivo de negocios con importes en USD.
  20. Cómo enviarse por correo un informe de Housing Market CRMActualizando en este momentoEl informe Rendimiento del equipo de Housing Market CRM, incluido en el plan Business, muestra las oportunidades, el tiempo de primera respuesta, las operaciones cerradas y la conversión de todas las personas de su cuenta. En este tutorial se abre el informe, se elige el periodo y se hace clic en Enviarme este informe: las mismas cifras llegan a su bandeja de entrada en un archivo CSV que puede abrir en una hoja de cálculo, guardar o reenviar a su equipo. El informe se envía siempre a la dirección de correo de su propio perfil; nunca escribe un destinatario y la pantalla le indica a dónde se envió.
  21. Cómo registrar una llamada en un contacto en Housing Market CRMActualizando en este momentoCuando llama a un cliente desde su propio móvil, Housing Market CRM guarda un registro de esa llamada en el contacto. Este tutorial abre un contacto, localiza el panel Llamadas, registra una llamada a mano con su resultado, su duración y lo que se habló, y la muestra en la lista de llamadas con esa persona. Registrar llamadas es gratis en todos los planes.
  22. Cómo recibir oportunidades de DDproperty en Housing Market CRMActualizando en este momentoSi se anuncia en DDproperty (PropertyGuru) en Tailandia, Housing Market CRM puede recibir cada solicitud sobre sus anuncios como una nueva oportunidad. Este tutorial abre Ajustes, Integraciones, crea su URL de webhook privada para DDproperty, la copia para enviarla a su contacto de DDproperty y muestra dónde se ve que las oportunidades están llegando. También explica cómo rotar y revocar la URL.
  23. Cómo crear un formulario de oportunidades en Housing Market CRMActualizando en este momentoUn formulario de oportunidades es un formulario de contacto que coloca en su propio sitio web, para que cada solicitud llegue a Housing Market CRM junto con su procedencia. Este tutorial abre Formularios de oportunidades para su sitio web, en Marketing, lee a quién nombra el aviso de privacidad, crea un formulario con su nombre, su encabezado, las preguntas de teléfono y mensaje y los sitios web que pueden mostrarlo, abre el formulario y localiza su enlace y su código de inserción. Después muestra el informe de la procedencia de las oportunidades de un formulario. Esta función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
  24. Recordatorios de oportunidades sin responder en Housing Market CRM: responda más rápidoActualizando en este momentoCuando un comprador le escribe y nadie responde, Housing Market CRM puede enviarle un recordatorio por correo electrónico. En este tutorial se abre Ajustes y luego Notificaciones para encontrar la tarjeta Oportunidades sin responder. Active el recordatorio, elija cuántas horas puede esperar una oportunidad antes de que se le avise por correo electrónico y decida cuándo se informa al responsable de su oficina si sigue esperando. El recordatorio solo se envía dentro de su horario laboral, y solo una vez hasta que el comprador vuelva a escribir. Al responder, el recordatorio se cancela. Esta parte es nueva (Beta): las respuestas enviadas desde su propio buzón todavía no se tienen en cuenta y WhatsApp no está conectado. Las pantallas muestran un agente inmobiliario inventado.
  25. Elija cuándo se avisa al responsable de oficina de una oportunidad sin responderActualizando en este momentoSi un comprador le escribe y la oportunidad sigue sin responder después de mucho tiempo, Housing Market CRM también puede avisar al responsable de su oficina. Este tutorial abre Ajustes, luego Notificaciones, busca la tarjeta Oportunidades sin responder y elige cuánto tiempo puede quedar una oportunidad sin responder antes de que se avise al responsable de su oficina. Las opciones van de 4 horas a 72 horas, y la elección se guarda con Guardar ajustes de recordatorio. Las pantallas muestran un agente inmobiliario inventado.
  26. Desactive el recordatorio de oportunidades sin responder en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl recordatorio de oportunidades sin responder de Housing Market CRM está activado de forma predeterminada y puede desactivarlo si no desea recibir estos correos. Este tutorial abre Ajustes, luego Notificaciones, localiza la tarjeta Oportunidades sin responder, desmarca Recordarme las oportunidades sin responder y guarda. Puede volver a activarlo en cualquier momento. Las pantallas muestran un agente inmobiliario ficticio.

4. Contactos

  1. Cómo añadir un contacto en Housing Market CRM1 min 1 sLos contactos son las personas detrás de sus oportunidades: compradores, inquilinos, propietarios y socios. En este tutorial añadimos un contacto en Housing Market CRM: abrimos Contacts (Contactos), hacemos clic en New Contact (Nuevo contacto), elegimos una categoría y una etapa del embudo, escribimos el nombre y los apellidos, el teléfono y el correo electrónico, añadimos notas y perfiles de mensajería como LINE, Facebook y WhatsApp, registramos de dónde vino el contacto y guardamos. El nuevo contacto aparece en la lista, donde puede filtrar por categoría, etapa y origen, y cada oportunidad, mensaje y visita posterior queda vinculada a esta ficha.
  2. Cómo importar contactos a Housing Market CRM43 s¿Está migrando a Housing Market CRM desde una hoja de cálculo u otro CRM? La herramienta Import, incluida en el plan Business, traslada contactos, oportunidades y negocios de una sola vez: hasta 5,000 filas por archivo en CSV, TSV o Excel. En este tutorial importamos una lista de contactos: elegimos qué vamos a importar, seleccionamos el archivo, comprobamos cómo se corresponden sus columnas con los campos del CRM, ejecutamos una prueba (dry run) para ver qué ocurrirá y completamos la importación. La importación nunca envía un correo ni una notificación a nadie; los registros simplemente aparecen en su CRM.
  3. Cronología del contacto en Housing Market CRM: cada punto de contacto33 sCada contacto de Housing Market CRM tiene una Cronología (Timeline) que reúne en una sola lista todo lo que esa persona ha hecho con usted: solicitudes de los portales, oportunidades de su sitio web de Cloud y de sus campañas de Ads, correos electrónicos, aperturas y clics de campañas, y visitas. En este tutorial abrimos un contacto, revisamos sus datos y números de teléfono, y recorremos la cronología para ver cómo le encontró un comprador y qué ha ocurrido desde entonces. La cronología utiliza únicamente los datos de su propio Housing Market; no se consulta nada en fuentes externas.
  4. Cómo fusionar contactos duplicados en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl mismo comprador envía dos solicitudes, un compañero escribe su nombre y otro escribe su número, y ahora una cuenta de Housing Market CRM tiene dos registros de una sola persona. Este tutorial abre Contactos duplicados, que agrupa los registros que parecen corresponder a la misma persona, compara los dos uno al lado del otro y los fusiona. Llegar a la fusión es deliberadamente difícil, porque archiva uno de los dos y no se puede deshacer: por eso la pantalla le muestra a qué está vinculado cada registro antes de que confirme.
  5. Cómo buscar cualquier cosa en Housing Market CRMActualizando en este momentoUn comprador llama y usted solo tiene medio nombre. La búsqueda de Housing Market CRM recorre con una sola casilla sus oportunidades, contactos, inmuebles, documentos y contratos de alquiler a la vez, así que no tiene que adivinar en qué lista está el registro. En este tutorial abrimos la búsqueda, localizamos un contacto por una parte de su nombre, leemos los resultados agrupados y abrimos el registro. En el teléfono, la búsqueda tiene su propia entrada en el menú de la izquierda; en un portátil está en la cabecera, junto al menú de la cuenta.
  6. Lista de supresión de Housing Market CRM: eliminar una entrada manualActualizando en este momentoLa lista de supresión contiene las direcciones a las que nadie puede enviar correo, y el marketing por correo electrónico en Housing Market CRM está en el plan Pro. Desde la actualización del 30 de octubre, una dirección añadida a mano puede volver a retirarse. Este tutorial abre Supresiones en Housing Market CRM y muestra qué direcciones tienen un botón Eliminar y cuáles no: las direcciones rebotadas, las quejas de spam y las bajas permanecen en la lista porque lo decidió el buzón o la persona. Después elimina una dirección añadida por error y muestra la confirmación.
  7. Undo a Contact Merge in Housing Market CRM Within 30 DaysActualizando en este momentoHousing Market CRM now lets you undo a contact merge for 30 days. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), picks the contact to keep, chooses detail by detail which record wins for the phone, source and notes, and merges the pair. The page then says what happened and offers Undo: one click brings the archived contact back with everything the merge moved. Nothing is deleted either way. The contacts shown are invented.
  8. Merge Several Duplicate Contacts at Once in Housing Market CRMActualizando en este momentoWhen your contact book has many duplicates, Housing Market CRM can merge several pairs in one go. This tutorial opens Duplicate contacts (a Beta feature), selects every pair that has the same email address, opens Merge selected, checks which contact each pair keeps, swaps one of them, and merges. The summary says how many pairs were merged, and Undo all brings them all back for 30 days. The contacts shown are invented.
  9. Undo a Contact Import in Housing Market CRM: See Every RowActualizando en este momentoImported the wrong file into Housing Market CRM? You can now see what happened to every row and undo the whole import. This tutorial opens Import, finds the import under Past imports, opens its Details (a Beta feature), reads what happened to each row (created, skipped or not imported, with the reason), and presses Undo this import. Undo archives the records the import created, leaves alone any record you edited since, and never deletes anything. The file and contacts shown are invented.

5. Inmuebles y anuncios

  1. Cómo gestionar inmuebles en Housing Market CRM50 sMy properties [Mis inmuebles] es donde conserva cada vivienda que comercializa en Housing Market CRM, incluidos los anuncios que aún no son públicos. Este recorrido explica las fichas de inmueble con el precio, los dormitorios, los baños, la superficie habitable y el tipo de anuncio; las etiquetas de estado que indican si un anuncio está publicado en su portal, esperando fotos o sin publicar; y las acciones de cada ficha: publicar en el portal, vincular a una oportunidad, crear una página de aterrizaje y distribuir. También mostramos cómo filtrar la lista por estado, alternar entre sus anuncios y los del equipo, y dónde añadir o importar inmuebles.
  2. Cómo añadir un inmueble en Housing Market CRM1 min 9 sEn este tutorial añadimos un nuevo anuncio a Housing Market CRM con el formulario **Add Property** [Añadir inmueble]. Introducimos un título y una dirección, elegimos la provincia y la ciudad, seleccionamos el tipo de inmueble, situamos la vivienda en el mapa, fijamos el precio en dólares estadounidenses, los dormitorios, los baños y la superficie habitable, indicamos si es en venta o en alquiler, escribimos una descripción y añadimos fotos. Después lo guardamos como borrador. Un borrador permanece privado en el CRM; cuando lo tenga listo, el mismo formulario lo publica en el portal de Housing Market al que pertenece su cuenta.
  3. Cómo publicar un inmueble en los portales desde Housing Market CRMActualizando en este momentoCon el plan Pro, Housing Market CRM publica sus anuncios directamente en el portal de Housing Market al que pertenece su cuenta, sin necesidad de una segunda carga. Este tutorial toma el borrador de una villa en Rawai, Phuket, inicia "Publish to portal" (Publicar en el portal) desde su ficha, añade las fotos que el portal necesita y lo publica. La ficha muestra entonces que el anuncio está en el portal, con un enlace a la página pública. Las solicitudes que los compradores envíen desde esa página vuelven al CRM como oportunidades, ya vinculadas al inmueble.
  4. Estadísticas de inmuebles en Housing Market CRM: visitas y oportunidades45 sLa analítica de inmuebles de Housing Market CRM muestra el rendimiento de cada anuncio en el portal. En este tutorial buscamos un anuncio, abrimos su analítica, alternamos entre 7, 30 y 90 días y leemos los gráficos de visitas y solicitudes, la comparación con sus demás anuncios y la procedencia de los visitantes: países, regiones, ciudades, dispositivos y los sitios que los enviaron. Terminamos con la sección de publicidad y con el informe para el propietario, que convierte esas mismas cifras en un documento que puede enviar al dueño del inmueble (la exportación a PDF forma parte del plan Pro).
  5. Cómo subir inmuebles de forma masiva a Housing Market CRM44 s¿Tiene decenas de anuncios en una hoja de cálculo? El complemento CRM Importer los incorpora a Housing Market CRM de una sola vez. Cuesta $29 al mes y funciona con cualquier plan, incluido el plan Free. Este tutorial abre My properties [Mis inmuebles], inicia "Import from file" [Importar desde archivo], elige un archivo CSV, hace coincidir sus columnas con los campos de inmueble del CRM e importa las filas. Cada inmueble importado llega como borrador, así que no se publica nada hasta que lo haya revisado y añadido las fotos. El complemento se compra en Plan and billing [Plan y facturación].
  6. Redactor de anuncios con IA en Housing Market CRM: redacte descripcionesActualizando en este momentoEscribir una buena descripción de anuncio lleva tiempo. El botón "Write with AI" [Redactar con IA] del formulario "Add property" [Añadir inmueble], incluido en el plan Pro de Housing Market CRM, redacta una por usted a partir de los datos que ya ha introducido: tipo de inmueble, ubicación, habitaciones, superficie y precio. En este tutorial se completa un anuncio, se pide un borrador al redactor con IA y se edita el resultado. El borrador se inserta únicamente en el campo de descripción; no se guarda ni se publica nada hasta que usted lo decida, así que siempre tiene la última palabra sobre lo que leen los compradores.
  7. Market Estimate Reports in Housing Market CRMActualizando en este momentoMarket estimates, part of the Housing Market CRM Business plan, help you prepare for a Market Estimate conversation with an owner. You describe the property — address, sale or rent, currency, type, area, bedrooms, bathrooms and floor area — and the CRM compares it with the market to produce an estimate you can discuss and share. This tutorial fills in a Sukhumvit condo and requests the estimate, then reviews the result. Use it as a well-founded starting point for your advice, not as a formal Market Estimate.
  8. Cómo archivar y restaurar un inmueble en Housing Market CRMActualizando en este momentoMy properties [Mis inmuebles] se llena de anuncios con los que ya no está trabajando, y en Housing Market CRM nada elimina un inmueble. Archivar es la forma de ordenar: en este tutorial se archiva un anuncio vendido desde su tarjeta, se abre la pestaña Archived [Archivados] para volver a encontrarlo con la fecha en que se archivó, y se restaura a la lista Active [Activos] con un solo clic. También muestra la frase más importante de esa tarjeta: archivar no cambia nada en el portal, por lo que un anuncio publicado en el portal de su país sigue publicado y continúa recibiendo solicitudes hasta que lo retire allí.
  9. Cómo ver sus anuncios del portal en Housing Market CRMActualizando en este momentoSi ya vende en un portal de Housing Market, los anuncios que están publicados allí ahora aparecen también en Housing Market CRM, en Mis inmuebles, debajo de los inmuebles que gestiona en el CRM. Cada uno muestra su estado en el portal, el precio y la superficie, además de las cifras propias del portal: visualizaciones, solicitudes y cuántos compradores lo tienen guardado en este momento. En el CRM son de solo lectura, porque el portal es la fuente de verdad de todo lo que está publicado. Este tutorial abre Mis inmuebles, lee un anuncio del portal y sus cifras, y cambia de sus propios anuncios a todos los anuncios del portal que pertenecen a su agencia inmobiliaria.
  10. Cómo destacar un anuncio en Housing Market CRMActualizando en este momentoDestacar un anuncio coloca uno de sus anuncios del portal por encima de los resultados ordinarios en la búsqueda del portal durante siete días. Se paga una sola vez — 19 dólares estadounidenses, sin suscripción — y cuando terminan los siete días el anuncio vuelve exactamente al lugar que ocupaba; el anuncio en sí nunca se modifica. Este tutorial abre Destacar anuncio en Housing Market CRM, muestra el precio, muestra un anuncio que ya está destacado y hasta cuándo, y avanza hasta el paso del pago, que es la página segura de nuestro proveedor de pagos.
  11. Cómo ambientar virtualmente una habitación vacía en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa Ambientación virtual con IA de Housing Market CRM amuebla la foto de una habitación vacía. Usted sube la foto, elige el tipo de habitación y un estilo, previsualiza lo que la IA genera y añade la que prefiera al anuncio del portal, donde queda claramente etiquetada como «Ambientado virtualmente». En este tutorial se ambienta una habitación de un inmueble y se añade el resultado a su anuncio.
  12. Asignación y paquetes de créditos de Ambientación virtual con IA en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa Ambientación virtual con IA de Housing Market CRM incluye una asignación mensual —20 imágenes ambientadas al mes en el plan Pro y 100 en el plan Business, compartidas por la oficina— y paquetes de créditos para cuando necesite más. Este tutorial muestra dónde ver cuántas imágenes le quedan, cuándo se reinicia la asignación y cómo funciona un paquete de créditos.
  13. Cómo imprimir un folleto de un anuncio con código QR en Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market CRM crea un folleto imprimible de cualquiera de sus anuncios publicado en un portal: la foto, el precio y los datos clave, sus datos de contacto y un código QR que abre el anuncio. En este tutorial abrirá el folleto desde Mis inmuebles, cambiará su idioma según los compradores a quienes se lo entregue, lo imprimirá o lo guardará como PDF, y verá cuántas personas escanearon el código y cuántas solicitudes llegaron a través de él.
  14. Cómo añadir un inmueble en el extranjero en Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market CRM guarda inmuebles de cualquier país, no solo del país de su portal. Este tutorial añade una casa adosada en Portugal desde una cuenta de Tailandia: elija el país, busque la dirección en todo el mundo para que el código postal y el marcador del mapa se rellenen, escriba la provincia y la ciudad, y guárdela en su CRM como borrador. También explica por qué un inmueble en el extranjero no se puede publicar en su portal.
  15. Housing Market CRM Importar anuncios existentes: archivo, feed o sitio webActualizando en este momentoNo tiene que escribir sus inmuebles uno por uno en Housing Market CRM. Importar anuncios existentes los trae desde una hoja de cálculo, un enlace de feed o su propio sitio web, y usted revisa todo antes de que se añada nada. Este tutorial abre Importar anuncios existentes desde Mis inmuebles, explica qué necesita cada forma y a qué plan pertenece, y después lee una vez un enlace de feed de inmuebles, algo gratuito en todos los planes. Usted repasa lo que se encontró, deja fuera un posible duplicado y un anuncio con un problema, y añade el resto a Mis inmuebles.
  16. Housing Market CRM XML API Sync: importación automática diaria del feedActualizando en este momentoSi su sitio web ya publica sus anuncios como feed XML o JSON, Housing Market CRM puede leerlo por usted cada día y mantener sus anuncios al día. Los anuncios nuevos se añaden, los modificados se actualizan y los que salen del feed se marcan como inactivos, nunca se eliminan. Este tutorial abre Inmuebles y luego XML API Sync, y muestra las dos vías de entrada: una importación única gratuita desde un archivo o desde una dirección de feed, y la sincronización diaria automática, que requiere una suscripción compartida entre su portal y su CRM. Después muestra cómo se ve la página cuando un feed está en marcha: cuándo se leyó por última vez, cuántos anuncios se crearon, se actualizaron y se marcaron como inactivos, cualquier anuncio con algún problema, y los botones para pausar, sincronizar ahora, editar la correspondencia o eliminar el feed. XML API Sync es una función Beta.

6. Mensajes, calendario y documentos

  1. Plantillas de WhatsApp en Housing Market CRM: envíe mensajes más rápido45 sMuchos compradores prefieren WhatsApp. Housing Market CRM con el plan Pro le permite preparar plantillas de mensajes de WhatsApp en cada idioma con el que trabaja: una confirmación de visita, una actualización de precio, un agradecimiento, con marcadores como el nombre del contacto y el título del inmueble. En este tutorial se crea una plantilla, se revisa su vista previa y luego se utiliza desde un contacto: el CRM completa los datos y abre WhatsApp con el texto listo para enviar desde su propio número. El envío y la recepción a través de una cuenta de WhatsApp Business dentro del CRM está previsto para una versión posterior.
  2. Cómo gestionar las notificaciones por correo electrónico en Housing Market CRM35 sLas preferencias de notificación de Housing Market CRM le permiten decidir, evento por evento, cómo se entera de lo que ocurre en su cuenta. Para cada evento —por ejemplo, la llegada de una nueva oportunidad o la asignación de una oportunidad a su nombre— usted elige dónde llega la notificación (en el CRM y por correo electrónico, solo en el CRM, solo por correo electrónico o en ningún sitio) y con qué frecuencia (en el momento, en un resumen diario o nunca). Este tutorial abre las preferencias desde Settings (Ajustes), cambia dos eventos y muestra que cada cambio se guarda de inmediato.
  3. Centro de notificaciones en Housing Market CRM: manténgase al día37 sLa campana situada en la parte superior de Housing Market CRM es su centro de notificaciones. Reúne todo lo que requiere su atención: nuevas solicitudes, visitas agendadas, oportunidades que un colega le ha asignado y anuncios que se han publicado, con un contador rojo para todo lo que esté sin leer. En este tutorial abrimos el centro, leemos los elementos más recientes, seguimos uno hasta la oportunidad a la que se refiere y marcamos todo como leído. Terminamos indicando dónde están las preferencias de notificación (Notification preferences), donde usted decide qué eventos le llegan también por correo electrónico y con qué frecuencia.
  4. Cómo enviar un correo masivo en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa herramienta Marketing de Housing Market CRM Pro envía campañas de correo electrónico a su lista de distribución: nuevos lanzamientos, bajadas de precio o una selección mensual de anuncios. En este tutorial revisamos la lista de distribución y su estado de consentimiento, abrimos Campaigns, iniciamos una campaña nueva, le ponemos nombre y asunto, añadimos un anuncio, elegimos cuándo enviarla y la guardamos. También mostramos Suppressions, la lista de direcciones a las que no se debe enviar correo porque cancelaron la suscripción o rebotaron, y que el CRM respeta automáticamente.
  5. Cómo conectar su calendario a Housing Market CRM34 sConectar su calendario de Microsoft 365 a Housing Market CRM con el plan Pro permite que el CRM vea cuándo ya está ocupado, de modo que las visitas reservadas en línea eviten esos horarios, y coloca en su propio calendario las visitas que agenda. Este tutorial abre **Calendar connections** [Conexiones de calendario] desde **Settings** [Ajustes], explica qué puede y qué no puede ver la conexión, e inicia la conexión. El inicio de sesión y el paso de permisos ocurren en la propia página de Microsoft; después regresa al CRM, donde el proveedor aparece como conectado.
  6. Programador de visitas en Housing Market CRM: planifique visitas44 sVisitas en Housing Market CRM enumera todas las visitas y consultas que los compradores reservaron en línea desde sus anuncios y desde su perfil de agente inmobiliario, y cada reserva se añade a su calendario. Este tutorial recorre las visitas próximas, pasadas y canceladas, abre la oportunidad que hay detrás de una reserva, cambia la fecha de una visita y después configura las reglas de visitas (Viewing rules): si acepta reservas en línea, su zona horaria, y el horario laboral y los días de visita que los compradores pueden elegir. La reserva en línea forma parte del plan Pro; la lista de visitas está disponible en todos los planes.
  7. Cómo usar Mensajes en Housing Market CRMActualizando en este momentoMensajes en Housing Market CRM es el único lugar donde queda registrado cada intercambio con una persona, así nadie tiene que recordar si la última respuesta salió por correo electrónico o desde una solicitud de un portal. En este tutorial abrimos Mensajes, leemos una conversación de un comprador que pregunta por una visita, filtramos la lista para ver solo lo no leído, respondemos y archivamos una conversación ya terminada. Cada mensaje queda vinculado al contacto, de modo que la siguiente persona que retome la oportunidad vea todo el historial.
  8. Cómo usar el calendario en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl calendario de Housing Market CRM reúne sus visitas, reuniones y seguimientos en una sola vista mensual, para que vea cómo es realmente su semana antes de prometerle una hora a un comprador. En este tutorial abrirá el calendario, leerá la agenda de hoy, se desplazará entre meses y añadirá un evento. Las visitas reservadas a través del CRM aparecen aquí automáticamente, y al conectar Google o Microsoft sus demás citas se muestran junto a ellas.
  9. Cómo guardar documentos de clientes en Housing Market CRMActualizando en este momentoDocumentos en Housing Market CRM es donde se guarda la documentación de un cliente o de un anuncio — pasaportes, contratos de arrendamiento, ofertas de compra — con los que están a punto de vencer en la parte superior. Este tutorial abre Documentos, lee la lista y a qué está vinculado cada documento, cambia a los documentos que vencen en los próximos 30 días y muestra cómo se crea un contrato a partir de una plantilla y se firma en persona. Recibirá un recordatorio 30 días antes de que venza cualquier documento con fecha de vencimiento.
  10. Cómo hacer visitas sin conexión en Housing Market CRMActualizando en este momentoUn piso en un sótano, una promoción a medio construir, una villa a veinte minutos por un camino de tierra: los lugares donde hace las visitas son justo los lugares sin cobertura. Las visitas sin conexión en Housing Market CRM mantienen en su teléfono las visitas del día, con el número del comprador y lo que preguntó, y le permiten escribir sus notas en la puerta del inmueble. Las notas se envían en cuanto vuelve a tener conexión. Este tutorial abre la pantalla, consulta una visita, escribe una nota y actualiza la lista.
  11. Cómo usar las plantillas de WhatsApp en Housing Market CRMActualizando en este momentoLas plantillas de WhatsApp de Housing Market CRM, incluidas en el plan Pro, mantienen escritos una sola vez, y en cada idioma en el que trabaja, los mensajes que envía veinte veces por semana: recordatorios de visitas, avisos de anuncios nuevos. Este tutorial abre las plantillas de WhatsApp, parte de una de las plantillas ya preparadas, la previsualiza rellenada con un contacto real, la guarda y muestra cómo abrir WhatsApp en el teléfono con el texto ya escrito.
  12. Cómo enviar un contrato para firmar por correo electrónico en Housing Market CRMActualizando en este momentoCuando su cliente no está presente, Housing Market CRM puede enviarle un contrato para que lo firme por correo electrónico. En este tutorial se abre un contrato en Documentos, se usa Enviar para firma para dar a un vendedor su propio enlace de firma y se interpreta el estado que aparece: enviado, abierto, firmado. Se muestra el aviso en lenguaje claro sobre lo que una firma a distancia demuestra y lo que no, cómo retirar los enlaces que no se han usado y cómo descargar el registro de firma, el documento firmado con quién firmó, cuándo y contra qué hash.
  13. Qué significa "No se pudo entregar" en un contacto en Housing Market CRMActualizando en este momentoEn Housing Market CRM, un contacto cuya dirección de correo electrónico ha rebotado muestra la etiqueta No se pudo entregar junto a la dirección en su lista de contactos. Este tutorial localiza la etiqueta, explica qué significa, corrige una dirección mal escrita en el contacto y la guarda, tras lo cual la etiqueta desaparece.
  14. Cómo enviar un PDF subido para firma en Housing Market CRMActualizando en este momentoPuede enviar por correo electrónico un PDF que haya subido a Documentos a una o varias personas para que lo firmen, sin salir de Housing Market CRM. Este tutorial abre un PDF en Documentos, añade a los firmantes con sus funciones, usa Enviar este PDF para firma y sigue a cada persona desde enviado hasta abierto y firmado. Muestra la nota sobre lo que una firma a distancia demuestra y lo que no, cómo retirar los enlaces que no se han utilizado, dónde aparece la copia firmada cuando ha firmado la última persona y cómo descargarla. Esta función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
  15. Conecte su buzón de Microsoft 365 a Housing Market CRMActualizando en este momentoPuede conectar su propio buzón de Microsoft 365 a Housing Market CRM para que las respuestas enviadas desde su buzón aparezcan en el hilo de la oportunidad, en su Bandeja de entrada. Este tutorial abre **Conexiones** desde **Ajustes** y localiza la tarjeta del buzón de Microsoft 365. Antes de enviarle a Microsoft, el CRM le explica con palabras claras qué lee, qué conserva y cómo desconectarlo. Después elija **Continuar a Microsoft**, donde inicia sesión y concede el acceso en la propia página de Microsoft, y regresa al CRM. Puede desconectarlo en cualquier momento desde la misma tarjeta. Esta parte es nueva (Beta). Las pantallas muestran un agente inmobiliario ficticio.
  16. Desconecte su buzón de Microsoft 365 en Housing Market CRMActualizando en este momentoPuede desconectar su buzón de Microsoft 365 de Housing Market CRM en cualquier momento, desde la misma tarjeta en la que lo conectó. Este tutorial abre Conexiones desde Ajustes, busca la tarjeta del buzón de Microsoft 365 que muestra su cuenta conectada y selecciona Desconectar. A partir de ese momento, el CRM deja de leer su buzón y elimina el acceso que tiene guardado, y la tarjeta vuelve a su estado de no conectada. Las pantallas muestran un agente inmobiliario inventado y un buzón inventado, y no se envía nada a Microsoft.
  17. Vuelva a conectar su buzón de Microsoft 365 en Housing Market CRMActualizando en este momentoSi la conexión entre Housing Market CRM y su buzón de Microsoft 365 caduca, la tarjeta del buzón se lo indica y le ofrece Volver a conectar. Este tutorial abre Conexiones desde Ajustes, muestra la tarjeta con su aviso de caducidad, selecciona Volver a conectar el buzón y lee la breve advertencia que el CRM muestra antes de enviarle a Microsoft. El inicio de sesión y la concesión de permisos ocurren en la propia página de Microsoft. Las pantallas muestran un agente inmobiliario inventado y un buzón inventado, y no se envía nada a Microsoft.
  18. Buyers Cancel or Move Their Own Viewing in Housing Market CRMActualizando en este momentoBuyers who book a viewing with you can now cancel it or pick another time themselves. This tutorial shows the Housing Market CRM side, the Viewings page note (a Beta feature), and then the page a buyer sees when they use the link in their confirmation or reminder email: they see their booking, choose another time you have free, or cancel with an optional reason. You are told every time, and a cancelled viewing stays in your Cancelled list. Nothing is deleted. The booking and the buyer page shown are an illustration with invented names.

7. Marketing y publicidad

  1. Cómo crear una campaña publicitaria desde Housing Market CRMActualizando en este momentoCon el plan Pro puede anunciar un anuncio en Housing Market Ads sin salir del CRM. Este tutorial abre Ad campaigns (Campañas publicitarias), elige un anuncio y crea la campaña en una sola página: los banners se generan a partir de las fotos, el título y la descripción del anuncio en 13 tamaños y se pueden ajustar —titular, descripción, texto del botón y colores—; después define un presupuesto diario en dólares estadounidenses, dónde se muestra el anuncio y a qué palabras clave se dirige, con las cifras de búsquedas que sugieren los portales. Las campañas se facturan a una tarifa fija de $10 por cada 1,000 impresiones, con cargo a su saldo de Ads.
  2. Cómo añadir contactos a su lista de correo en Housing Market CRMActualizando en este momentoAntes de poder enviar un correo de marketing en Housing Market CRM, las personas a las que escriba tienen que estar en su lista de correo, y cada una de ellas tiene que haber aceptado recibir sus mensajes. Este tutorial muestra las dos maneras rápidas de crear esa lista sin una hoja de cálculo: escribir los datos de una persona en la página Marketing y seleccionar personas que ya tiene en Contactos para añadirlas en un solo paso. En ambos casos se le pide confirmar el consentimiento e indicar de dónde proviene, en ambos se omite a quien se haya dado de baja, haya rebotado o haya presentado una queja, y ninguno envía nada.
  3. Cómo Housing Market CRM protege su marketing por correo electrónicoActualizando en este momentoHousing Market CRM envía su correo de marketing desde la dirección verificada propia de Housing Market Group, por lo que un solo agente inmobiliario con una lista deficiente podría perjudicar la entregabilidad de todos. Para evitarlo, el marketing está protegido. Este tutorial repasa las protecciones que usted puede ver: el límite de envío diario y mensual que empieza bajo y aumenta mientras sus rebotes y quejas se mantengan bajos, la advertencia y la pausa si no lo hacen, la lista compartida de direcciones a las que nadie puede escribir, y la regla de consentimiento en cada contacto. Su otro correo, como las solicitudes y los restablecimientos de contraseña, nunca se ve afectado.
  4. Cómo enviar contactos del CRM a Housing Market Ads como audienciaActualizando en este momentoLas audiencias publicitarias de Housing Market CRM le permiten volver a mostrar sus campañas de Housing Market Ads a personas que ya conoce. Este tutorial abre Audiencias publicitarias en el menú Marketing, repasa las audiencias ya preparadas que se crean a partir de sus contactos, como las oportunidades frías y los compradores anteriores, consulta cuántas personas hay en cada una y cuándo se envió cada una por última vez, y envía una audiencia a Housing Market Ads. También explica a quién se excluye y por qué: solo se incluyen las personas que aceptaron el marketing o el seguimiento y que tienen una cuenta de Housing Market, y la pantalla muestra recuentos, nunca nombres.
  5. Cómo enviar una campaña de correo electrónico en Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market CRM con el plan Pro crea por usted un correo de anuncios con un diseño cuidado. Este tutorial abre Marketing, revisa su cupo de envío e inicia una campaña nueva: elija una de las cuatro plantillas listas para usar, seleccione un anuncio publicado en el portal, escriba un asunto y configure su marca una sola vez, un color y una línea sobre usted, para que todos los correos tengan su propio aspecto. Una vista previa en vivo muestra el correo tal como lo verán los clientes, tanto en escritorio como en el teléfono. Después guarde la campaña, envíese una prueba y envíela a todas las personas de su lista de correo que aceptaron recibir sus mensajes.
  6. Cómo promocionar un anuncio entre los compradores del portal en Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market CRM puede enviar por correo uno de sus anuncios publicados a los compradores de inmuebles de los portales de Housing Market que buscan una vivienda como esa. Este tutorial empieza en Mis inmuebles, abre Promocionar a compradores en un anuncio y recorre la página: cuántos compradores coinciden y cómo acotarlos por zona, rango de precio y dormitorios, cuánto cuesta la promoción, el correo y su vista previa en vivo, y cuándo se envía. Nunca ve quiénes son los compradores, solo las cifras. Después abre Promociones a compradores para leer los resultados de una promoción anterior, incluido lo que se cobró por los correos entregados.
  7. Cómo crear segmentos de audiencia en Housing Market CRMActualizando en este momentoLos segmentos de Housing Market CRM Pro le permiten describir una sola vez a las personas a las que quiere escribir, por ejemplo compradores con un presupuesto inferior a 200,000 dólares en Bangkok que no se han puesto en contacto en 60 días, y después contarlas y enviar una campaña hoy mismo a todas las que coincidan. En este tutorial se abre Marketing y luego la pestaña Segmentos. Contará un segmento guardado y verá cuántas personas coinciden y a cuántas de ellas se les puede enviar correo realmente, creará un nuevo segmento a partir de condiciones, lo contará antes de guardarlo y abrirá el formulario de envío. En este vídeo no se envía nada. La función es nueva y muestra una etiqueta Beta mientras la perfeccionamos.
  8. Cómo configurar disparadores de correo automáticos en Housing Market CRMActualizando en este momentoLas campañas con disparador de Housing Market CRM en el plan Pro escriben a las personas adecuadas cuando algo sucede, para que usted no tenga que acordarse: un anuncio nuevo en su zona, un precio que baja, una oportunidad que se ha quedado en silencio o una operación ganada. En este tutorial abrimos Marketing y la pestaña Disparadores. Verá un disparador activado y lo que ha hecho, comprobará qué haría un disparador ahora mismo sin enviar nada, creará un disparador nuevo para oportunidades inactivas y verá por qué un disparador nuevo siempre empieza desactivado hasta que usted confirme que esas personas pidieron recibir sus mensajes. Nos detenemos antes de activarlo. La función es nueva y muestra un distintivo Beta mientras la perfeccionamos.
  9. Cómo usar el Launch kit en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl Launch kit de Housing Market CRM Pro lanza un anuncio nuevo de una sola vez: un correo a los compradores a los que le conviene, un folleto imprimible con código QR, un sitio web del inmueble, una promoción en Housing Market Ads y publicaciones para redes sociales. Cada paso se ejecuta por su cuenta, así que un paso que falla o no está disponible muestra exactamente cuál y por qué, y un paso fallido puede reintentarse sin repetir los demás. En este tutorial abrimos Marketing y la pestaña Launch kit, leemos un kit que solo terminó en parte e iniciamos un lanzamiento nuevo hasta la confirmación: elegir un anuncio publicado, marcar los pasos, redactar el correo y confirmar que los compradores pidieron recibir sus mensajes. Nos detenemos antes de lanzar, así que no se envía nada. La función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
  10. Cómo leer los resultados de marketing en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa pestaña Resultados de Housing Market CRM Pro muestra lo que logró su marketing: los correos enviados, abiertos y con clic, los rebotes y las quejas, y las solicitudes, visitas y operaciones cerradas que llegaron a través de su marketing. Este tutorial abre Marketing y la pestaña Resultados, lee los totales de un periodo, la tabla por canal y la tabla de sus campañas de correo, alterna entre 7, 30 y 90 días, y explica los dos límites honestos de las cifras: las aperturas son aproximadas, y las solicitudes que llegan de redes sociales, folletos, sitios web y anuncios publicitarios se cuentan en sus propias líneas, nunca se reparten entre las campañas de correo. La misma pantalla se abre desde Resultados de marketing en el menú. La función es nueva y muestra una etiqueta Beta mientras la perfeccionamos. Todas las cifras de este vídeo son ejemplos.
  11. Su correo semanal de estadísticas de Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market CRM envía a cada titular de cuenta un correo breve por semana con sus propias cifras: visualizaciones de inmuebles, nuevas oportunidades en comparación con los siete días anteriores, oportunidades pendientes y oportunidades que siguen esperando respuesta, con la mediana del tiempo hasta la primera respuesta. Los responsables y los administradores de oficina con un plan que incluye informes de equipo reciben además una tabla de Rendimiento del equipo. Este tutorial muestra el correo tal como lo genera el producto, con cifras de ejemplo de una cuenta de demostración, explica cuándo llega y cuándo se omite, e indica dónde desactivarlo en Preferencias de notificaciones, en Estadísticas semanales del CRM. Las cifras del correo son las mismas que su panel muestra para los últimos siete días.
  12. Cómo realizar una campaña para compradores extranjeros en Housing Market CRMActualizando en este momentoLas campañas para compradores extranjeros promocionan uno de sus anuncios activos entre los compradores de Housing Market de otro país, en su propio idioma, una vez que Housing Market ha revisado la campaña. En este tutorial se abre Marketing, Campañas para compradores extranjeros, se elige un anuncio y un país, se comprueba cuántos compradores coinciden, se deja que el asistente de redacción escriba el correo en alemán, se previsualiza y se envía a revisión. Usted solo ve una cifra, nunca la lista de compradores, y la campaña no se cobra. Esta función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
  13. Housing Market CRM Promocionar con Ads: anuncie un inmueble en dos clicsActualizando en este momentoHousing Market CRM puede iniciar una campaña publicitaria para uno de sus anuncios en los portales de Housing Market con un solo botón. Este tutorial abre Mis inmuebles, busca un anuncio publicado en el portal y hace clic en Promocionar con Housing Market Ads. Los banners, el texto y el lugar se crean por usted a partir del anuncio; usted solo elige el presupuesto diario, que se paga con su propio saldo de Housing Market Ads. Housing Market revisa cada campaña antes de mostrarla, y usted puede pausarla en cualquier momento. El tutorial se detiene antes de iniciar la campaña. Esta es una función Beta, disponible en todos los planes.
  14. Límites de email marketing y lista de supresión de Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market CRM envía su correo de marketing desde la dirección verificada propia de Housing Market Group, de modo que un solo agente inmobiliario con una lista deficiente podría perjudicar la entregabilidad de todos. Para evitarlo, el marketing está protegido. Este tutorial recorre las protecciones que usted puede ver: el límite de envío diario y mensual, que empieza bajo y sube mientras sus rebotes y quejas se mantengan bajos; el aviso y la pausa si no es así; la regla de consentimiento en cada contacto; y la lista de supresión compartida de direcciones a las que no se debe escribir, incluido cómo eliminar una dirección que usted añadió por error. Su demás correo, como las solicitudes y los restablecimientos de contraseña, nunca se ve afectado.
  15. Vea los resultados de sus anuncios en la pestaña Resultados del CRMActualizando en este momentoLa pestaña Resultados de Housing Market CRM en el plan Pro ya cuenta con una sección Publicidad. Muestra las impresiones, los clics en anuncios, el gasto y las solicitudes de sus propias campañas de Housing Market Ads durante el periodo que elija, con una línea por campaña, leídos directamente desde Ads. Una solicitud en un anuncio de un portal se cuenta cuando el visitante llegó desde su anuncio y su elección de cookies permite la medición publicitaria, por lo que algunas solicitudes nunca se cuentan. Las pantallas muestran un agente inmobiliario inventado y campañas inventadas.
  16. Vea sus resultados de redes sociales en la pestaña Resultados del CRMActualizando en este momentoSi su cuenta tiene Housing Market Social, la pestaña Resultados de Housing Market CRM Pro muestra una sección Redes sociales. Suma las publicaciones que publicó, los clics en enlaces, las visitas a anuncios y las solicitudes procedentes de redes sociales en el periodo que elija, con una línea para cada red, leídas desde Social mismo. Son sus propias cifras, no las de su oficina. Si Social no responde por un momento, el resto de la pestaña Resultados no se ve afectado. Las pantallas muestran un agente inmobiliario inventado y publicaciones inventadas.

8. Redes sociales

  1. Cómo compartir un anuncio en redes sociales desde Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market Social es el complemento de 19 USD al mes que convierte los anuncios de su portal en publicaciones para redes sociales desde Housing Market CRM, en cualquier plan. Este tutorial abre Marketing > Social, lee la oferta y luego trabaja en la aplicación Social: conectar su cuenta de LinkedIn, escribir una publicación a partir de uno de sus anuncios, previsualizarla y programarla, encontrarla en el calendario y leer los clics y las solicitudes que sus publicaciones generaron en la pantalla Estadísticas.
  2. Cómo conectar LinkedIn a Housing Market SocialActualizando en este momentoAntes de que Housing Market Social pueda publicar por usted, necesita una cuenta conectada. Este tutorial abre Cuentas en Marketing > Social dentro de Housing Market CRM, muestra qué red funciona hoy (LinkedIn, para su perfil personal), conecta LinkedIn y explica los mensajes que verá cuando la conexión funciona, cuando la cancela y cuando LinkedIn la rechaza.
  3. Cómo redactar una publicación social con textos de IA en Housing Market SocialActualizando en este momentoHousing Market Social puede redactar el primer borrador de una publicación por usted. Este tutorial abre Nueva publicación en Marketing > Social dentro de Housing Market CRM, vincula uno de sus anuncios publicados, pide «Redactarlo por mí» un texto para LinkedIn con hashtags, coloca el borrador en el cuadro de texto, revisa la vista previa y programa la publicación para una fecha y hora.
  4. Estadísticas sociales y enlaces con seguimiento en Housing Market SocialActualizando en este momentoHousing Market Social cuenta lo que le aportan sus publicaciones. Este tutorial abre las estadísticas sociales en Housing Market CRM: el resumen de publicaciones, clics en enlaces, visitas a anuncios y solicitudes, las publicaciones destacadas ordenadas por clics en enlaces, los datos que LinkedIn proporciona y los que no, el enlace corto con seguimiento de cada publicación, los informes en CSV y PDF, y una oportunidad en el CRM cuyo origen indica «Social: LinkedIn».
  5. Cómo gestionar publicaciones y colas en Housing Market SocialActualizando en este momentoLa pantalla Publicaciones de Housing Market Social muestra todas las publicaciones que ha escrito, con su estado: borrador, programada, en pausa, publicada o fallida. En este tutorial se filtra la lista, se cambia el texto de una publicación programada, se muestra cómo pausar, duplicar, devolver a borrador o eliminar una publicación y, después, se crea una cola: días y horas fijos en los que su cuenta de LinkedIn publica cada semana.
  6. Cómo iniciar una prueba gratuita de Housing Market SocialActualizando en este momentoHousing Market Social es un complemento para una sola persona, disponible en cualquier plan de Housing Market CRM, incluido el plan Free. Este tutorial abre Marketing > Social, explica qué incluye la suscripción de 19 USD al mes y qué red funciona hoy, muestra dónde suscribirse en una página de pago segura con una prueba gratuita de 7 días, y dónde ver después su prueba, su fecha de finalización y Gestionar facturación para cambiarla o cancelarla.
  7. Cómo crear listas de publicaciones permanentes en Housing Market SocialActualizando en este momentoUna lista permanente en Housing Market Social es un conjunto de publicaciones que se difunden una y otra vez según un calendario: una presentación suya, consejos de compra y alquiler, el testimonio de un cliente. Este tutorial crea una lista para su perfil de LinkedIn que publica todos los martes y jueves a las 10 AM, define cuántos días descansa una publicación antes de repetirse, añade dos publicaciones y muestra cómo desactivar una lista o una sola publicación.
  8. Cómo programar publicaciones sociales de forma masiva desde un CSV en Housing Market SocialActualizando en este momentoLa carga masiva de Housing Market Social programa muchas publicaciones a la vez desde una hoja de cálculo. Este tutorial abre Carga masiva en Marketing > Social dentro de Housing Market CRM, parte de la plantilla, pega un archivo con una fila por publicación, lo comprueba, muestra qué filas están listas y cuáles hay que corregir, y programa las publicaciones listas en su perfil de LinkedIn.
  9. Ajustes de Housing Market Social: zona horaria y valores predeterminadosActualizando en este momentoLa pantalla Ajustes de Housing Market Social define cómo se ve y cómo se comporta la aplicación para usted. En este tutorial se elige el primer día de la semana, la zona horaria en la que se programan y se muestran sus publicaciones, el tono y el idioma predeterminados de las publicaciones redactadas a partir de un anuncio, y se muestra dónde están su suscripción, sus notificaciones y la nota sobre sus datos.
  10. Reglas de publicación automática de Housing Market Social: publicar anuncios nuevosActualizando en este momentoHousing Market Social puede redactar y poner en cola una publicación por usted cuando ocurre algo con uno de sus anuncios. Este tutorial abre Publicación automática en Housing Market CRM y muestra los cuatro eventos que puede elegir: un anuncio nuevo, una bajada de precio, un anuncio vendido y un anuncio alquilado; cómo activar uno y los ajustes de cada uno: el tono y el idioma del texto, si la publicación se programa o se deja como borrador para que usted la revise, el retardo, la cola de la cuenta, las horas de silencio y la bajada de precio mínima que merece una publicación.
  11. Enlaces de Housing Market Social: mida los clics de cada enlaceActualizando en este momentoHousing Market Social da a cada folleto, cartel de puertas abiertas, lista de favoritos, recomendación y correo electrónico su propio enlace corto, que cuenta los clics, las visitas al anuncio y las solicitudes. Este tutorial abre Enlaces en Housing Market CRM, filtra la lista por tipo, muestra las cifras de un enlace y crea un enlace nuevo para un anuncio. Si vuelve a pedir el mismo tipo para el mismo anuncio, obtendrá el enlace que ya tiene, de modo que un código QR impreso nunca cambia.
  12. Housing Market Social: estadísticas por inmuebleActualizando en este momentoHousing Market Social puede mostrar lo que lograron sus publicaciones sociales para un solo anuncio. Este tutorial abre Por inmueble en Housing Market CRM, elige un anuncio y lee su resumen de los últimos doce meses: publicaciones, clics en enlaces, visitas al anuncio y solicitudes, las cifras por red, las cifras que proporciona LinkedIn y cada publicación por separado. Una cifra que una red no comparte se marca como no proporcionada, nunca se muestra como un cero falso.
  13. Housing Market Social: Eliminar mis datosActualizando en este momentoPuede pedir a Housing Market Social que elimine lo que guarda sobre usted en cualquier momento, incluso sin suscripción. Este tutorial abre Ajustes en Housing Market CRM, va a Eliminar mis datos y muestra las tres cosas que puede elegir eliminar: sus estadísticas, su bandeja de entrada y sus cuentas conectadas. También muestra lo que se conserva: sus publicaciones y su programación, sus enlaces cortos y sus registros de pago. El vídeo se detiene antes de que se elimine nada.
  14. Housing Market Social: publique a mano en Facebook e InstagramActualizando en este momentoFacebook e Instagram no permiten que ninguna herramienta publique en un perfil personal ni en un grupo, por lo que Housing Market Social no puede publicar allí por usted. Lo que sí puede hacer es recordárselo: añada su perfil o grupo en Cuentas, programe una publicación para él como cualquier otra y, a la hora programada, recibirá el texto y las imágenes, listos para que los publique usted mismo. En este tutorial se añade un perfil personal de Facebook, se programa una publicación para él, se muestra el recordatorio que recibe en Ajustes y, después, se marca la publicación como publicada con Ya lo publiqué.
  15. Housing Market CRM Link in Bio: un solo enlace para sus perfiles socialesActualizando en este momentoLas redes sociales le permiten compartir un enlace en su perfil. Housing Market CRM le da uno: una página ligera con su foto, su valoración, sus últimas reseñas, sus anuncios activos y las formas de contactarle. Este tutorial abre su perfil en Housing Market CRM y muestra la tarjeta Link in bio: la página está lista la primera vez que la consulta, puede añadir una línea bajo su nombre, elegir si aparecen su número de teléfono y su correo electrónico (ambos permanecen desactivados hasta que los active), copiar el enlace y ver cuántas solicitudes llegaron por él. Es gratis en todos los planes.

9. Alquileres y administración de inmuebles

  1. Recordatorios de contratos de alquiler en Housing Market CRM — Vuelva a alquilar antes de que termineActualizando en este momentoUn contrato de alquiler que usted gestionó hace dos años es una oportunidad que ya ganó una vez. Contratos de alquiler en Housing Market CRM, incluido en el plan Pro, conserva los arrendamientos que usted intermedió y le avisa antes de que cada uno finalice: 90 días antes, el inquilino vuelve a su tablero como oportunidad y se le propone preguntar al propietario si quiere volver a publicar el anuncio. En este tutorial abrimos Contratos de alquiler, filtramos los que finalizan en 90 días y repasamos qué datos guarda un contrato.
  2. Cómo gestionar viviendas en alquiler en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa gestión de inmuebles en Housing Market CRM, incluida en el plan Pro, es el registro de las viviendas que su agencia administra por cuenta de otra persona: la unidad, quién es su propietario, qué participación tiene cada propietario y cuánto ha consumido de su cupo. Este tutorial abre el registro, consulta una unidad y sus propietarios, añade uno, muestra qué efecto tiene sobre su cupo archivar una unidad y abre las cinco pantallas que dependen de él: alquiler, arrendamientos, mantenimiento, selección de inquilinos y estados de cuenta para propietarios.
  3. Cómo registrar el alquiler en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl registro de alquileres en Housing Market CRM, incluido en el plan Pro, son las fechas en que vence el alquiler de las viviendas que administra su agencia inmobiliaria y lo que su agencia ha registrado como recibido. Housing Market nunca cobra el dinero: este es su propio registro, y por eso cada asiento es algo que alguien de su oficina anotó. Este tutorial abre Registro de alquileres, programa los meses de un arrendamiento, registra un pago como recibido, exonera un mes y reabre uno registrado por error.
  4. Cómo registrar un arrendamiento en Housing Market CRMActualizando en este momentoArrendamientos en Housing Market CRM, que forma parte del plan Pro, registra quién vive en cada vivienda que gestiona su inmobiliaria, durante cuánto tiempo y con qué alquiler. Una renovación es deliberadamente un arrendamiento nuevo y no una edición del anterior, y por eso el alquiler de septiembre pasado sigue siendo correcto después del aumento de este año. En este tutorial abrimos Arrendamientos, registramos uno, finalizamos un arrendamiento, renovamos otro y mostramos qué hace archivar.
  5. Cómo gestionar el mantenimiento en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl mantenimiento en Housing Market CRM, incluido en el plan Pro, muestra qué está averiado en las viviendas que administra su agencia inmobiliaria, quién se está encargando y qué sigue pendiente. Cada prioridad tiene su propio criterio de retraso, de modo que una emergencia notificada ayer aparece como vencida mientras que una tarea de prioridad baja de la semana pasada no. En este tutorial abrimos Mantenimiento, notificamos un problema, asumimos uno, adjuntamos una fotografía y devolvemos una tarea.
  6. Cómo evaluar a un inquilino en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa evaluación de inquilinos en Housing Market CRM, incluida en el plan Pro, registra las solicitudes para las viviendas que gestiona su agencia inmobiliaria, las comprobaciones que realizó su propio personal y la decisión a la que llegó. No hay ninguna central de riesgo detrás: las comprobaciones son las que hace su agencia inmobiliaria, anotadas para que la oficina tenga una sola respuesta a la pregunta "¿por qué aceptamos a este inquilino?". En este tutorial se toma una solicitud, se registran las comprobaciones, se leen los documentos justificativos y se establece la decisión.
  7. Cómo enviar un estado de cuenta del propietario en Housing Market CRMActualizando en este momentoUn estado de cuenta del propietario en Housing Market CRM, incluido en el plan Pro, responde la pregunta de un propietario sobre un mes concreto: cuáles de mis viviendas estuvieron alquiladas, quién las ocupaba, qué se debía y qué se recibió. Solo informa, nada más: Housing Market no se queda con ninguna parte del alquiler, no deduce nada y no paga a nadie. En este tutorial se elige un mes y un propietario, se consulta la vista previa, se registra el estado de cuenta y se muestra qué ocurre cuando nunca se registró la parte de un copropietario.
  8. Cómo recordar el alquiler a un inquilino en Housing Market CRMActualizando en este momentoRecordar al inquilino, en el seguimiento de alquileres de Housing Market CRM con el plan Pro, envía a un inquilino un correo sobre un cargo de alquiler pendiente o vencido. El correo sale desde su agencia inmobiliaria y las respuestas le llegan directamente a usted; no se envía nada hasta que una persona de su oficina lo confirma, y Housing Market sigue sin cobrar nunca el alquiler. Este tutorial abre Seguimiento de alquileres, localiza un cargo vencido, envía un recordatorio al inquilino y muestra dónde registra el CRM cuándo se envió.
  9. Cómo enviar una orden de trabajo a un contratista en Housing Market CRMActualizando en este momentoEnviar orden de trabajo, dentro del mantenimiento de Housing Market CRM con el plan Pro, envía por correo al contratista que usted elija los detalles de una reparación: qué falla, la dirección y cómo comunicarse con usted. El contratista es uno de sus propios contactos, no se envía nada hasta que usted lo confirme en pantalla y no se incluye ningún importe: Housing Market nunca cobra por el trabajo. Este tutorial abre Mantenimiento, elige un contratista para una solicitud abierta, envía la orden de trabajo y muestra dónde la registra el CRM.
  10. Cómo exportar un estado del propietario desde Housing Market CRMActualizando en este momentoLos estados del propietario en Housing Market CRM, incluidos en el plan Pro, indican lo que cada vivienda generó y costó a un propietario en un mes. Ahora un estado se puede descargar como archivo de hoja de cálculo o imprimir, para enviarlo al propietario o conservarlo con su contabilidad. Este tutorial abre Estados del propietario, elige un propietario y un mes, y descarga e imprime el estado.
  11. Cómo recomendar un proveedor de servicios en Housing Market CRMActualizando en este momentoProveedores de servicios en Housing Market CRM reúne las empresas de mudanzas, los servicios de limpieza, los inspectores, los abogados y otros proveedores locales de Housing Market Services, para que pueda recomendar uno a un cliente con un enlace personal. Este tutorial filtra la lista por categoría y ciudad, recomienda un proveedor, copia el enlace para el cliente y muestra dónde se guardan sus recomendaciones.
  12. Housing Market CRM: recordatorios automáticos de alquiler para inquilinosActualizando en este momentoHousing Market CRM puede enviar por correo electrónico a sus inquilinos un recordatorio del alquiler pendiente, sin que usted lo haga a mano. Este tutorial abre el seguimiento de alquileres en Housing Market CRM y muestra la tarjeta Recordatorios automáticos a inquilinos: empieza desactivada, así que no se envía nada hasta que usted la active. Usted elige cuántos días antes de la fecha de vencimiento y cuántos días después se envía un recordatorio, y el idioma del correo; después guarda. El correo sale a su nombre, las respuestas le llegan a usted y nunca dice que el inquilino esté en mora. Housing Market nunca cobra el alquiler. Disponible en el plan Pro.
  13. Housing Market CRM: recordatorios de alquiler para inquilinos — manuales y automáticosActualizando en este momentoHousing Market CRM puede enviar un correo al inquilino por el alquiler que sigue pendiente, de dos maneras, en el plan Pro. Con «Recordar al inquilino» envía un solo recordatorio por un cargo de alquiler después de confirmarlo en pantalla. Con «Recordatorios automáticos a inquilinos», su agencia activa un recordatorio que se envía un número de días antes y después de la fecha de vencimiento. En ambos casos el correo sale en nombre de su agencia, las respuestas le llegan directamente a usted, nunca dice que el inquilino se ha retrasado y Housing Market sigue sin cobrar nunca el alquiler. Este tutorial muestra el botón, la confirmación, el registro de cuándo se recordó a un inquilino y los ajustes de los recordatorios automáticos.

10. Promotoras

  1. Cómo lanzar una promoción sobre plano en Housing Market CRMActualizando en este momentoProyectos de promotora en Housing Market CRM es donde una promotora, o la agencia inmobiliaria que vende para ella, crea una promoción sobre plano — sus torres, tipos de unidad, unidades y listas de precios — como borrador gratuito y después la publica para poner su página en el portal y abrirla a los agentes inmobiliarios. Este tutorial abre Proyectos de promotora, examina un borrador listo para publicar, recorre los detalles de un proyecto publicado, su depósito y la comisión del agente inmobiliario, revisa la cuadrícula de disponibilidad en directo unidad por unidad y termina con los tres planes para promotoras.
  2. Cómo crear un proyecto de promotora en Housing Market CRMActualizando en este momentoLos proyectos de promotora en Housing Market CRM permiten a una promotora construir un lanzamiento sobre plano —el proyecto, sus torres, tipos de unidad, unidades y precios— y abrirlo a los agentes inmobiliarios de Housing Market, que reservan unidades para sus compradores. Todo proyecto empieza como un borrador gratuito. Este tutorial crea un proyecto y configura los detalles más importantes: cuánto tiempo espera una reserva su aprobación, el depósito habitual y la comisión que ganan los agentes inmobiliarios.
  3. Cómo añadir unidades y usar la cuadrícula de disponibilidad en Housing Market CRMActualizando en este momentoUna promoción en Housing Market CRM se compone de fases, tipos de unidad y unidades, y la cuadrícula de disponibilidad muestra todas las unidades por planta en una sola vista con colores: disponible, bloqueada, reservada, vendida o fuera de venta. En este tutorial se añade una fase y un tipo de unidad, se añade un bloque entero de unidades de una sola vez a partir de un prefijo de código y un rango de plantas, y se usa la cuadrícula para retirar una unidad de la venta.
  4. Cómo publicar una lista de precios de una promoción en Housing Market CRMActualizando en este momentoUna lista de precios en Housing Market CRM fija el precio de todas las unidades de una promoción a la vez, a partir de la fecha que usted elija. La prepara como borrador, la revisa y la publica; al publicarla se actualizan las unidades y la lista ya no se puede modificar. Este tutorial abre Listas de precios, inicia una lista nueva, revisa un borrador y lo publica.
  5. Planes para promotoras y publicación de un proyecto en Housing Market CRMActualizando en este momentoPublicar una promoción en Housing Market CRM activa su página de proyecto en el portal y la abre a los agentes inmobiliarios, y es el único paso que consume un plan para promotoras: los borradores y los proyectos finalizados son gratuitos. Hay tres planes, según el número de proyectos publicados al mismo tiempo. En este tutorial se abre un proyecto en borrador, se muestra el botón Publicar y se abre Plan y facturación para comparar los planes.
  6. Cómo los agentes inmobiliarios reservan una unidad de obra nueva en Housing Market CRMActualizando en este momentoObra nueva en Housing Market CRM muestra los proyectos sobre plano que las promotoras han abierto a los agentes inmobiliarios. Puede consultar la disponibilidad en vivo de cada proyecto, reservar una unidad para su comprador y cobrar la comisión de la promotora cuando se venda. Es gratis en todos los planes. En este tutorial buscamos un proyecto, abrimos sus unidades, reservamos una para un comprador de sus contactos y seguimos la reserva en Mis reservas.
  7. Aprobar reservas y controlar comisiones en Housing Market CRMActualizando en este momentoLas reservas en Housing Market CRM son la forma en que una promotora gestiona la venta de cada unidad: un agente inmobiliario o un comprador solicita un bloqueo, usted lo aprueba o lo rechaza antes de que se agote el temporizador, registra el depósito y marca la unidad como vendida. Una unidad vendida a través de un agente inmobiliario genera una comisión que usted aprueba y marca como pagada. Este tutorial lleva una reserva del bloqueo a la venta y liquida su comisión.
  8. Cómo enviar un mensaje a una promotora desde Housing Market CRMActualizando en este momentoCuando vende unidades de una nueva promoción a través de Housing Market CRM, puede enviar un mensaje a la promotora del proyecto directamente desde el CRM. Este tutorial abre un proyecto en Nuevos desarrollos, hace clic en Enviar mensaje a la promotora, escribe una pregunta sobre una unidad y muestra dónde llega la respuesta de la promotora: en su Bandeja de entrada, en el filtro Proyectos, con la marca de no leído y una notificación en la campana.
  9. Lanzamiento de promotora en Housing Market: elija qué agentes reciben el avisoActualizando en este momentoCuando una promotora publica un proyecto nuevo, Housing Market avisa a los agentes inmobiliarios que trabajan en esa zona, para que los agentes adecuados se enteren primero. Este tutorial abre un proyecto en Proyectos de promotora y luego su pestaña Audiencia. Usted elige la zona: un país, una provincia o estado, una ciudad y un distrito, y un radio alrededor del proyecto si su ubicación está marcada en el mapa; y ve un solo número: aproximadamente cuántos agentes recibirán el aviso. Nunca ve sus nombres ni sus datos de contacto; un agente se pone en contacto solo si responde o reserva una unidad. El tutorial también explica qué no se cuenta y las cifras de envío: pendientes de envío, enviados y no enviados. Los avisos se envían una sola vez, cuando el proyecto se publica por primera vez.
  10. Housing Market CRM Alertas de obra nueva: elija de qué quiere enterarseActualizando en este momentoCuando una promotora publica un proyecto nuevo en su mercado, Housing Market CRM puede avisarle una sola vez, en la campana y por correo electrónico, para que pueda ofrecerlo pronto a sus compradores. Este tutorial abre Obra nueva y luego la pestaña Alertas, y muestra cómo elige de qué quiere enterarse: en qué países desea recibir alertas, las zonas donde trabaja y de qué promotoras prefiere no saber nada. También muestra dónde se configuran la entrega (la campana, el correo electrónico o ambos) y la frecuencia. Las alertas son gratuitas para todos los agentes inmobiliarios.

11. Piloto automático con IA

  1. Cómo usar AI Autopilot en Housing Market CRMActualizando en este momentoAI Autopilot es un complemento de Housing Market CRM que redacta respuestas, seguimientos y alertas de anuncios para sus oportunidades, en el idioma de cada oportunidad y a partir únicamente de sus propios anuncios. Cada correo espera en su cola de aprobación hasta que usted lo apruebe: nada se envía por su cuenta. Este tutorial abre los ajustes de AI Autopilot, muestra lo que puede hacer y los límites de seguridad dentro de los que trabaja, y después aprueba una respuesta redactada y revisa otra que los límites retuvieron para su revisión.
  2. Cómo iniciar AI Autopilot en Housing Market CRMActualizando en este momentoAI Autopilot es un complemento de pago para Housing Market CRM que responde a las nuevas solicitudes en pocos minutos y en el idioma de la oportunidad, hace las preguntas que la cualifican, insiste cuando deja de responder y le entrega la oportunidad cuando quiere una visita. No se envía nada hasta que usted lo apruebe. Este tutorial muestra dónde lo encontrará —en una oportunidad y en su propia página de ajustes— y cómo comienza la prueba gratuita de siete días.
  3. Cómo configurar AI Autopilot en Housing Market CRMActualizando en este momentoAI Autopilot en Housing Market CRM funciona según las reglas que usted define en su página de ajustes: si está activado, cómo se envían sus correos, cuáles de sus siete tareas realiza, cuándo hace el seguimiento, las cuatro salvaguardas con las que se revisa cada borrador, el tono y la firma con los que escribe, y un límite diario de gasto. Este tutorial recorre cada sección y guarda los ajustes.
  4. Cómo aprobar las respuestas de AI Autopilot en Housing Market CRMActualizando en este momentoCada correo que AI Autopilot redacta en Housing Market CRM espera en una única cola de aprobación hasta que usted lo apruebe, lo edite o lo rechace. La cola también muestra lo que hizo por usted en los últimos 30 días. Este tutorial abre la cola, aprueba una respuesta y resuelve un borrador retenido porque afirma algo que no consta en los datos de sus anuncios.
  5. AI Autopilot en una oportunidad en Housing Market CRM — Lo que sabeActualizando en este momentoEn cada oportunidad de Housing Market CRM, el panel de AI Autopilot muestra en qué punto está la conversación: si está activo, qué tan seria parece la oportunidad, un resumen breve, lo que se sabe sobre su presupuesto, sus plazos y su zona, el borrador que le espera, el último mensaje de la oportunidad con su versión en inglés, y todo lo que ha hecho. Este tutorial recorre el panel en una oportunidad y aprueba su respuesta.
  6. Traspaso del Piloto automático de IA y resumen matutino en Housing Market CRMActualizando en este momentoEl Piloto automático de IA de Housing Market CRM se detiene en el momento en que una oportunidad necesita a una persona —cuando pide una visita, hace una oferta, pide que se detenga, presenta una queja o cuando usted responde por su cuenta— y le traspasa la oportunidad con un resumen. Cada mañana laborable también le envía un único correo de resumen. Este tutorial abre una oportunidad traspasada, muestra cómo dejar que el Piloto automático de IA continúe y dónde se activa el resumen matutino.

12. Sitio web y widget

  1. Portal del cliente en Housing Market CRM: lo que ve su clienteActualizando en este momentoEl portal del cliente en Housing Market CRM, incluido en el plan Business, es una página propia para su comprador o su vendedor: sin contraseñas que inventar, solo un enlace que se le envía por correo. Un vendedor ve cómo evoluciona su anuncio semana a semana y las notas que usted le escribió; un comprador ve la lista de preseleccionados que usted preparó y las visitas reservadas, y puede indicarle qué inmuebles le gustan. Este tutorial está grabado desde el lado del cliente, para que vea exactamente qué le está enviando.
  2. Cómo publicar un sitio web de un solo inmueble en Housing Market CRMActualizando en este momentoUn sitio web de inmueble es una página web propia para un solo anuncio, con su propio enlace y un formulario de solicitud que envía cada solicitud directamente a Housing Market CRM. En este tutorial se abre uno de sus inmuebles, se elige Sitio web del inmueble, se crea la página, se lee a quién nombra el aviso de privacidad, se escribe un titular y un texto de bienvenida, se elige si se muestran su número de teléfono y su correo electrónico, se guarda, se publica la página y se copia su enlace. Termina en la lista de todos sus sitios web de inmuebles, donde puede publicar o despublicar cada uno. Esta función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
  3. Cómo recopilar un testimonio en vídeo en Housing Market CRMActualizando en este momentoUn testimonio en vídeo es una breve reseña grabada de un cliente anterior que puede mostrar en su perfil público. Este tutorial abre Testimonios en vídeo, dentro de Marketing, lee a quién nombra el aviso de privacidad y qué tamaño puede tener un clip, crea un enlace de solicitud para un cliente y lo sigue desde la espera del cliente hasta que está listo para que usted lo vea. Muestra la fecha en que el cliente dio su consentimiento, cómo publicar un vídeo en su perfil y cómo retirarlo de nuevo o decidir no publicarlo. El enlace se lo entrega usted mismo al cliente, y no se publica nada hasta que usted lo apruebe. Esta función es nueva y muestra un distintivo Beta mientras la perfeccionamos.
  4. Cómo crear un widget para su sitio web en Housing Market CRMActualizando en este momentoUn widget de Housing Market muestra sus inmuebles en su propio sitio web y envía cada solicitud directamente a su CRM. Este tutorial abre Widgets web, crea una Cuadrícula de anuncios y la diseña mientras una vista previa en vivo muestra sus propios inmuebles: los colores, el número de columnas y los filtros que reciben los visitantes. Guarda el diseño y después publica el widget. Copiar el código en su sitio web es el siguiente tutorial.
  5. Cómo añadir un widget de Housing Market a su sitio webActualizando en este momentoUna vez diseñado el widget, colocarlo en su sitio web solo requiere un fragmento de código breve, pegado una sola vez. Este tutorial abre la pestaña Publicar de un widget activo, copia el código, muestra dónde pegarlo en Wix, Squarespace, Webflow, Shopify, WordPress o una página HTML sencilla, y después lo pega en la página de Inmuebles de un sitio web de demostración. La página muestra sus propios inmuebles de inmediato, con los filtros y la ventana de inmueble que usarán sus visitantes.
  6. Cómo limitar un widget de Housing Market a su propio sitio webActualizando en este momentoLa pestaña Sitios web de un widget decide qué sitios web pueden mostrarlo, de modo que nadie más pueda copiar su código y usar sus inmuebles. Este tutorial añade su sitio web a la lista, explica por qué una lista vacía significa cualquier sitio web y después demuestra que el sitio web es suyo con una de estas tres comprobaciones: un registro DNS, una etiqueta en su página de inicio o un archivo pequeño. Demostrar la propiedad es un paso aparte y opcional que habilita importar sus anuncios desde el sitio y enviar anuncios publicitarios a sus páginas.
  7. Cómo mostrar u ocultar un inmueble en su sitio web en Housing Market CRMActualizando en este momentoCada inmueble tiene sus propios ajustes de sitio web, en la página del inmueble, dentro de **En su sitio web**. Este tutorial abre un inmueble, decide si se muestra en su sitio web, lo marca como **Destacado**, añade una etiqueta y características principales, y guarda. Después abre los ajustes de todos sus widgets: si los inmuebles publicados en un portal de Housing Market aparecen automáticamente, y cuánto tiempo permanecen en su sitio web los inmuebles vendidos y alquilados.
  8. Estadísticas del widget para sitios web en Property Analytics de Housing Market CRMActualizando en este momentoUna vez que sus widgets están en su sitio web, la sección Widgets para sitios web de Property Analytics muestra su rendimiento: cuántas veces se vio un widget, cuántas visualizaciones de inmuebles, clics y solicitudes generó, y su tasa de solicitudes. Este tutorial abre Property Analytics, alterna entre 7, 30 y 90 días, lee las cuatro cifras y el gráfico diario, y compara sus widgets y sus inmuebles. Estas cifras son independientes de las de sus portales y nunca se suman a ellas.
  9. Cómo hacer retargeting a los visitantes de su sitio web con Housing Market AdsActualizando en este momentoEl retargeting permite que Housing Market Ads recuerde qué inmuebles suyos miró un visitante en su sitio web y le vuelva a mostrar esos inmuebles, o inmuebles similares, en los sitios de Housing Market. Este tutorial abre la pestaña Inmuebles y anuncios de un widget, activa el retargeting y explica las tres cosas que conviene saber: necesita una cuenta de Housing Market Ads, los visitantes solo se incluyen después de dar su consentimiento y la información de privacidad de su sitio web debería mencionarlo.
  10. Cómo promocionar un inmueble con Housing Market Ads desde los widgets del sitio webActualizando en este momentoLa pestaña Inmuebles y anuncios de un widget muestra la lista de sus inmuebles y le permite promocionar cualquiera de ellos con Housing Market Ads en un solo clic. Este tutorial abre la pestaña, muestra el enlace de ajustes del sitio web junto a cada inmueble y pulsa Promocionar este inmueble en un inmueble publicado en un portal de Housing Market. El CRM abre la página de publicidad con ese inmueble ya seleccionado, listo para crear una campaña.
  11. Cómo las solicitudes del widget de su sitio web se convierten en oportunidades en Housing Market CRMActualizando en este momentoCada solicitud enviada a través de un widget de Housing Market en su sitio web se convierte en una oportunidad en su CRM. Este tutorial muestra a un visitante que rellena el widget de formulario de solicitud en un sitio web y después abre el tablero Tareas del CRM, donde la nueva oportunidad espera en Nueva tarea, con el mensaje del visitante y el sitio web del que procede, y usted recibe el aviso de siempre.
  12. Cómo importar sus anuncios desde su sitio web a Housing Market CRMActualizando en este momentoNo tiene que volver a escribir sus inmuebles. Importar anuncios existentes los trae a su CRM desde una hoja de cálculo, un enlace de feed o su propio sitio web, y usted revisa todo antes de que se añada nada. Este tutorial usa Mi sitio web: el CRM lee el sitio web que usted ha demostrado que es suyo, encuentra los anuncios que contiene y se los muestra para que los revise. Deja fuera un posible duplicado y un anuncio con un problema, añade el resto a Mis inmuebles y después los muestra en su sitio web.
  13. Cómo conectar su sitio web de WordPress a Housing Market CRMActualizando en este momentoEl plugin Housing Market WP Connect enlaza un sitio web de WordPress con su CRM. Al pulsar Conectar en el plugin, WordPress le lleva a una página de consentimiento de su CRM que indica qué sitio web lo solicita y exactamente qué podrá hacer. Este tutorial muestra esa página, aprueba la conexión y después localiza el sitio web conectado en Ajustes, Integraciones, donde puede desconectarlo en cualquier momento.
  14. Cómo instalar y conectar Housing Market WP Connect en WordPressActualizando en este momentoHousing Market WP Connect enlaza su sitio web de WordPress con su Housing Market CRM. En este tutorial se sube y se activa el plugin, se abre su pantalla de conexión, se pulsa Conectar con Housing Market, se aprueba la solicitud en la página de consentimiento de su CRM y se vuelve a WordPress, donde se muestran su cuenta, su país, su plan y el estado de la conexión. Las pantallas de WordPress de este vídeo son ilustraciones basadas en el plugin, con datos inventados; la página de consentimiento es la página real de Housing Market CRM.
  15. Cómo importar sus anuncios a WordPress con WP ConnectActualizando en este momentoWP Connect puede copiar los inmuebles que ya tiene en su sitio web de WordPress a su Housing Market CRM. Este tutorial abre el asistente de importación desde la pantalla Conexión, deja que encuentre la configuración de sus inmuebles, lee la muestra en paralelo y la vista previa que lo comprueba todo sin guardar nada, elige adónde van los inmuebles y qué ocurre con sus entradas originales, inicia la importación y lee el informe. Sus entradas originales nunca se eliminan. Las pantallas de WordPress de este vídeo son ilustraciones tomadas del plugin, con datos inventados.
  16. Cómo mostrar sus inmuebles en un sitio WordPress con WP ConnectActualizando en este momentoUna vez conectado WP Connect, los inmuebles de su Housing Market CRM aparecen en su sitio web WordPress en páginas propias y en bloques que coloque en cualquier página. Este tutorial abre la pantalla Inmuebles del plugin, visita la lista de inmuebles y la página de un inmueble en el sitio, coloca el bloque Cuadrícula de inmuebles en el editor de páginas y repasa los ajustes que deciden la dirección de la página del inmueble y cuánto tiempo se conserva una copia antes de volver a consultar al CRM. Las pantallas de WordPress de este vídeo son ilustraciones basadas en el plugin, con datos inventados.
  17. Cómo funcionan las solicitudes de WordPress, el consentimiento y el píxel con WP ConnectActualizando en este momentoCada solicitud enviada desde su sitio web de WordPress con WP Connect se convierte en una oportunidad en su Housing Market CRM, vinculada al inmueble. Este tutorial muestra a un visitante que envía una solicitud desde la página de un inmueble, la oportunidad esperando en el tablero de Tareas del CRM con el inmueble, el mensaje y su procedencia, la pantalla Formularios donde las solicitudes de Contact Form 7 también pueden enviarse al CRM, y los Ajustes de consentimiento de cookies y protección antispam. Las pantallas de WordPress de este vídeo son ilustraciones basadas en el plugin, con datos inventados; las pantallas del CRM son el producto real con datos de demostración.

13. Equipo, roles y cumplimiento

  1. Cómo añadir un miembro del equipo en Housing Market CRM42 sEl plan Business de Housing Market CRM convierte una cuenta en un equipo: incluye 10 usuarios, y cada usuario adicional cuesta $5 al mes. En este tutorial abrimos Team (Equipo), invitamos por correo electrónico a un nuevo agente inmobiliario con el rol Agent (Agente) y mostramos la invitación en Pending invitations (Invitaciones pendientes), donde se puede volver a enviar o retirar. Si la persona ya tiene una cuenta de agente de Housing Market con esa dirección, solo tiene que aceptar y unirse; de lo contrario, su cuenta se crea al aceptar. Terminamos con la lista Members (Miembros), donde se muestran todas las plazas de la cuenta.
  2. Cómo definir los roles del equipo en Housing Market CRM37 sLos roles determinan qué puede ver y hacer cada persona en una cuenta Housing Market CRM del plan Business. Los agentes inmobiliarios trabajan sus propias oportunidades; los Managers pueden ver los registros de su equipo, con un grado de manager — Viewer, Editor, Assigner o Remover — que define cuánto pueden modificar; los Administrators gestionan toda la cuenta, incluidos los puestos, la facturación y las integraciones. En este tutorial se cambia el rol y el grado de manager de un miembro en la página Team, se define un límite de oportunidades para un agente inmobiliario y se explica cómo funciona la eliminación de un miembro: el puesto se desactiva y sus registros permanecen en la cuenta.
  3. Enrutamiento de oportunidades en Housing Market CRM: asignación automáticaActualizando en este momentoEl enrutamiento de oportunidades, incluido en el plan Business de Housing Market CRM, decide quién recibe cada nueva solicitud sin que un responsable tenga que repartirlas a mano. Las reglas se comprueban de arriba abajo —por ejemplo, «si la zona es Bangkok, va para Suda» o «si el tipo de anuncio es Villa, va para Mark»— y gana la primera regla que coincide. Cuando ninguna regla coincide, la oportunidad se asigna al titular de la cuenta, a los agentes inmobiliarios por turnos o al agente con menos carga, según usted decida. En este tutorial se configura la asignación por defecto, se añade una regla de zona, se reordenan las reglas y se usa la vista previa para comprobar quién recibiría la próxima oportunidad.
  4. Clasificación del equipo en Housing Market CRM37 sRendimiento del equipo, incluido en el plan Business de Housing Market CRM, es una clasificación de sus agentes inmobiliarios. Para los últimos 7, 30 o 90 días muestra cuántas oportunidades recibió cada agente inmobiliario, con qué rapidez respondió por primera vez, cuántas oportunidades siguen esperando, cuántas operaciones cerró y su tasa de conversión. Este tutorial cambia de periodo, lee la tabla y repasa las definiciones que aparecen debajo, para que todo el equipo sepa exactamente cómo se calculan las cifras. Las oportunidades que no están asignadas a nadie se cuentan por separado.
  5. Seguimiento de comisiones en Housing Market CRM52 sDeals and commission [Operaciones y comisiones], incluido en el plan Business de Housing Market CRM, registra cada operación con su valor, moneda, comisión y la forma en que esa comisión se reparte. Este tutorial repasa una operación ganada con una comisión porcentual repartida entre un agente inmobiliario y una agencia asociada, crea una operación nueva con un valor en dólares estadounidenses y una comisión del 3 por ciento, define cómo se reparte y cambia el estado de una operación. Después, la pestaña Forecast [Previsión] muestra qué se espera cerrar y cuándo, de modo que una oficina pueda ver su cartera tanto en dinero como en oportunidades.
  6. Registro de auditoría en Housing Market CRM: vea quién cambió qué35 sEl registro de auditoría, incluido en el plan Business de Housing Market CRM, guarda cada vez que un registro se crea, edita, elimina o reasigna: quién lo hizo, cuándo y qué cambió. Nadie puede modificar ni borrar las entradas, lo que convierte al registro en una respuesta fiable a la pregunta «¿qué pasó con esta oportunidad?». En este tutorial abrimos el registro de auditoría desde Settings (Ajustes), lo filtramos por acción y por tipo de registro, y leemos una entrada. Los administradores ven toda la cuenta; los demás usuarios ven sus propias acciones.
  7. Cómo solicitar el estado de agente verificado en Housing Market CRMActualizando en este momentoLa insignia de agente verificado muestra a los compradores y arrendatarios que ven sus anuncios y su perfil que el equipo de Housing Market Group ha comprobado su licencia y su identidad. Este tutorial abre Agente verificado desde el grupo Perfil del menú de Housing Market CRM, añade una licencia y un documento de identidad, etiqueta cada uno, deja una nota para el revisor y consulta la tarifa de revisión antes de pagar en una página de pago segura. Su solicitud llega al equipo de revisión en cuanto se confirma el pago.
  8. Claves de API y webhooks en Housing Market CRMActualizando en este momentoIntegrations, parte del plan Business de Housing Market CRM, conecta los sistemas propios de su inmobiliaria con el CRM. Las claves de API permiten que una herramienta administrativa lea y escriba oportunidades, contactos y operaciones a través de la API abierta; los webhooks envían una solicitud HTTPS firmada a su sistema en el momento en que ocurre algo: se crea o se reasigna una oportunidad, una operación cambia de etapa o se publica un inmueble en un portal. En este tutorial se crea una clave de API, se añade un endpoint de webhook con los eventos que debe recibir y se muestra cómo probarlo y consultar su registro de entregas.
  9. Cómo recomendar a un agente inmobiliario y ganar crédito de Ads en Housing Market CRMActualizando en este momentoHousing Market CRM cuenta con un programa de recomendaciones: comparta su propio enlace con otro agente inmobiliario y, cuando esa persona pague su primer mes del CRM, cada uno recibirá 50 dólares estadounidenses de crédito para Housing Market Ads. Este tutorial abre Recomendar a un agente, copia su enlace de recomendación, explica los cuatro totales — registrados, con pago realizado, crédito ganado y crédito en espera — y repasa la lista de los agentes inmobiliarios que usaron su enlace y cuánto le ha generado cada uno hasta el momento.
  10. Registro de cumplimiento en Housing Market CRM: mantenga los documentos vigentesActualizando en este momentoUna licencia de agente inmobiliario vencida o una póliza de responsabilidad civil caducada son el tipo de cosas que nadie advierte hasta que importan. El registro de cumplimiento de Housing Market CRM enumera todos los certificados, licencias, permisos y pólizas de seguro con fecha de vencimiento que tiene su oficina, y los ordena según lo que caduca primero. En este tutorial abrimos el registro, leemos el resumen de una línea que aparece en la parte superior y recorremos los tres estados posibles de un documento: Vencido, Por vencer y Vigente.
  11. Su perfil de agente y las opiniones en Housing Market CRMActualizando en este momentoPerfil y opiniones en Housing Market CRM es la otra cara de su perfil público de agente en los portales: cuántas personas lo vieron, cuántas enviaron una solicitud, en qué posición está entre los agentes inmobiliarios de su ciudad, qué escribieron sus clientes sobre usted y las insignias que los compradores ven junto a su nombre. Este tutorial lee las cifras y las sugerencias que explican su puntuación, responde a una opinión, pausa una solicitud de opinión y envía una insignia de verificación.
  12. Cómo enviar una recomendación transfronteriza en Housing Market CRMActualizando en este momentoLas recomendaciones transfronterizas le permiten recomendar un cliente a un agente inmobiliario de otro país de Housing Market y seguir el estado de la recomendación y la comisión acordada. Este tutorial abre Marketing, Recomendaciones transfronterizas, lee la tarjeta de la red de recomendaciones, busca un agente inmobiliario en Alemania por idioma, completa los datos del cliente, la comisión y la confirmación del consentimiento, y envía la recomendación. Después revisa la pestaña Enviadas y muestra lo que ve el agente inmobiliario que la recibe: las condiciones de uso y Aceptar o Rechazar. No hay movimiento de dinero a través del CRM; la comisión solo queda registrada. Esta función es nueva y muestra un distintivo Beta mientras la perfeccionamos.
  13. Cómo compartir un anuncio con otros agentes inmobiliarios en Housing Market CRMActualizando en este momentoCompartir anuncios le permite compartir sus anuncios publicados con agentes inmobiliarios de confianza, y ver los de ellos, con el reparto de comisión que acuerden por escrito. Este tutorial abre Marketing, Compartir anuncios entre agentes, invita a un agente inmobiliario con un reparto y confirma las condiciones, lee una invitación recibida, comparte un anuncio con un socio activo y obtiene su propio enlace con seguimiento para un anuncio compartido con usted. Termina en el registro de una operación. Housing Market solo registra lo que usted acordó: no calcula, no cobra ni paga comisiones. Esta función es nueva y muestra una insignia Beta mientras la perfeccionamos.
  14. Herramientas Pro de Housing Market CRM: aniversarios y recomendaciones de clientes anterioresActualizando en este momentoLos clientes anteriores son las personas con más probabilidades de traerle el siguiente. Dos herramientas del plan Pro en Housing Market CRM le ayudan a mantener el contacto con ellos. Los aniversarios de compra de vivienda escriben a cada cliente en el aniversario del día en que consiguió su vivienda, con sus propias palabras y solo a las personas a las que tiene permiso de escribir. Los enlaces de recomendación para clientes anteriores dan a cada cliente anterior su propio enlace: una solicitud que llega a través de él en un plazo de 30 días entra como oportunidad con el origen Referral. Este tutorial abre Marketing, luego Mercado y clientes, configura un correo de aniversario, muestra la lista de quiénes están próximos y crea un enlace de recomendación.
  15. Housing Market CRM Pro Tools: asesor y listas para clientesActualizando en este momentoDos herramientas Pro de Housing Market CRM le ahorran tiempo en su marketing. El asesor de marketing diario elige tres cosas que vale la pena hacer hoy a partir de su propio marketing, y no envía nada por usted. Las listas compartibles reúnen algunas de sus viviendas publicadas detrás de un solo enlace que envía a un comprador; quien lo abre ve las viviendas y, para abrir la página de una vivienda, le deja su nombre y correo electrónico, con lo que se convierte en una oportunidad. En este tutorial abrimos Marketing, luego Mercado y clientes, leemos y marcamos las sugerencias del asesor, y creamos un enlace de lista para un comprador.
  16. Herramientas Pro de Housing Market CRM: calendario del mercado localActualizando en este momentoLas fechas clave son un buen motivo para escribir a sus contactos y es fácil olvidarlas. El calendario del mercado local de Housing Market CRM reúne las fechas clave de su mercado con el saludo ya redactado, en todos los idiomas. Usted elige una fecha, revisa el texto y lo cambia si quiere, decide quién lo recibe y cuántos días antes se envía, confirma que esas personas pidieron recibir sus mensajes, y el envío se hace por usted ese mismo día. En este tutorial abrimos Marketing, luego Mercado y clientes y, por último, Calendario del mercado, y planificamos un saludo de Año Nuevo. Es una función Beta del plan Pro.
  17. Denunciar una reseña en su perfil en Housing Market CRMActualizando en este momentoSi una reseña en su perfil público de agente inmobiliario es spam, abusiva, inapropiada, engañosa o incorrecta por algún otro motivo, puede denunciarla al equipo de Housing Market desde Perfil y reseñas en Housing Market CRM. Este tutorial abre sus reseñas, pulsa Denunciar esta reseña (una función Beta) en una reseña de spam, elige el motivo y envía la denuncia. Una persona del equipo decide qué ocurre: su denuncia no oculta la reseña. Las reseñas que se muestran son inventadas.