Séquences de suivi dans Housing Market CRM — Automatisez vos suivis
Tutoriel 28 sur 181 · 43 s
La vidéo de ce tutoriel est en cours de mise à jour. Les étapes écrites ci-dessous couvrent le même contenu. Regarder la version anglaise
Les séquences de suivi, incluses dans le forfait Pro de Housing Market CRM, transforment votre routine de suivi habituelle en une série d’étapes qui s’exécutent pour chaque nouveau lead. Ce tutoriel ouvre Follow-up sequences (Séquences de suivi), examine une séquence existante « New buyer enquiry » (Nouvelle demande de renseignements d’un acheteur), modifie ses étapes et montre comment désactiver une séquence. Nous démarrons ensuite une séquence sur un lead depuis sa fiche, afin que les rappels et les messages se déclenchent au moment prévu sans que vous ayez à y penser. La page Follow-ups (Suivis) répertorie tout ce qui est à faire.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où gérer les séquences de suivi
- Comment une séquence se compose d’étapes
- Comment activer et désactiver une séquence
- Comment démarrer une séquence sur un lead
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Cliquez sur Follow-up sequences dans le menu de gauche.
- Une séquence est une série d’étapes de suivi.
- Utilisez Switch off pour suspendre une séquence.
- Cliquez sur Edit pour modifier ses étapes.
- Définissez l’action de chaque étape et le délai en jours.
- Sur un lead, repérez Follow-up sequence…
- …puis cliquez sur Start one.
- Chaque étape se déclenche désormais au moment prévu.