Housing Market CRM 中的跟进序列 — 自动化跟进
教程 28/181 · 43秒
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跟进序列是 Housing Market CRM Pro 方案的功能之一，它将您惯用的跟进流程变成一系列步骤，自动应用于每一条新线索。本教程打开 Follow-up sequences（跟进序列），查看已有的 "New buyer enquiry"（新买家咨询）序列，编辑其中的步骤，并演示如何关闭某个序列。随后我们在线索记录页上为一条线索启动序列，这样提醒和消息都会按计划发出，您无需逐条记在心里。Follow-ups（跟进）页面会列出所有到期的事项。
在本教程中您将学到
- 在哪里管理跟进序列
- 序列如何由步骤构成
- 如何开启和关闭序列
- 如何为线索启动序列
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 点击左侧菜单中的 Follow-up sequences。
- 序列是一系列跟进步骤。
- 用 Switch off 暂停序列。
- 点击 Edit 修改步骤。
- 设置每一步的操作和间隔天数。
- 在线索页找到 Follow-up sequence…
- …点击 Start one。
- 每一步现在都按计划执行。