Cómo asignar una oportunidad a un agente inmobiliario en Housing Market CRM
Tutorial 27 de 181
El vídeo de este tutorial se está actualizando en este momento. Los pasos escritos de abajo cubren lo mismo. Ver la versión en inglés
En el plan Business de Housing Market CRM, los responsables pueden entregar oportunidades a los agentes inmobiliarios de su equipo. Este tutorial reasigna una oportunidad desde su ficha con el campo "Assign to Agent" (Asignar a agente), confirma el cambio y después muestra cómo alternar el tablero entre sus propias oportunidades, todo el equipo y un solo agente inmobiliario. También le indicamos dónde está la asignación masiva desde la lista de Contacts (Contactos) y el Lead routing (Enrutamiento de oportunidades), que asigna las nuevas solicitudes automáticamente. En los planes Free y Pro el campo solo le muestra a usted, porque esos planes tienen un único usuario.
En este tutorial aprenderá
- Cómo reasignar una oportunidad
- Cómo ver las oportunidades de todo el equipo
- Cómo filtrar por un solo agente inmobiliario
- Dónde está el enrutamiento automático de oportunidades
Siga los pasos
- Abra la oportunidad que desea traspasar.
- Elija a un colega en Assign to Agent.
- La oportunidad pasa al tablero de Suda y ella recibe un aviso.
- De vuelta en Tasks…
- …cambie Showing a Whole team.
- O elija un agente para ver sus oportunidades.
- Para asignar solicitudes nuevas automáticamente, use Lead routing.