Housing Market CRM 的跟進流程 — 自動化跟進作業
教學 28/181 · 43秒
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跟進流程是 Housing Market CRM Pro 方案的功能之一，可將您慣用的跟進做法轉為一連串步驟，自動套用於每一位新的潛在客戶。本教學將開啟 Follow-up sequences（跟進流程），檢視既有的「New buyer enquiry」（新買方諮詢）流程、編輯其步驟，並說明如何關閉流程。接著，我們會從潛在客戶記錄為該客戶啟動流程，讓提醒與訊息依排程自動發生，您無須逐一記住。Follow-ups（跟進）頁面會列出所有到期事項。
在本教學中您將學到
- 跟進流程在何處管理
- 流程如何由步驟組成
- 如何開啟與關閉流程
- 如何為潛在客戶啟動流程
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單點選 Follow-up sequences。
- 流程是一連串跟進步驟。
- 使用 Switch off 暫停流程。
- 點選 Edit 修改步驟。
- 設定每個步驟的動作與間隔天數。
- 在潛在客戶頁找到 Follow-up sequence…
- …並點選 Start one。
- 每個步驟現在都會依排程執行。