Comment attribuer un lead à un courtier immobilier dans Housing Market CRM
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Avec le forfait Business de Housing Market CRM, les gestionnaires peuvent confier des leads aux courtiers immobiliers de leur équipe. Ce tutoriel réattribue un lead depuis sa fiche à l’aide du champ "Assign to Agent" (Attribuer à un courtier), confirme le changement, puis montre comment basculer le tableau entre vos propres leads, toute l’équipe et un seul courtier. Nous indiquons également l’attribution en lot depuis la liste "Contacts" et la fonction "Lead routing" (acheminement des leads), qui attribue automatiquement les nouvelles demandes de renseignements. Avec les forfaits Free et Pro, le champ ne vous affiche que vous, car ces forfaits ne comptent qu’un seul utilisateur.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Comment réattribuer un lead
- Comment consulter les leads de toute l’équipe
- Comment filtrer par courtier immobilier
- Où se trouve l’acheminement automatique des leads
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez le lead à confier.
- Choisissez un collègue sous Assign to Agent.
- Le lead passe au tableau de Suda, qui est avisée.
- De retour dans Tasks…
- …réglez Showing sur Whole team.
- Ou choisissez un courtier pour voir ses leads.
- Pour attribuer automatiquement, utilisez Lead routing.