Housing Market CRM からレポートを自分にメール送信する方法
チュートリアル 38 / 181
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Housing Market CRM の Team performance（チーム実績）レポートは Business プランの機能で、アカウント内の全メンバーについてリード数、初回応答時間、成約数、コンバージョンを表示します。このチュートリアルではレポートを開き、期間を選び、Email me this report（このレポートをメールで送信）をクリックします。画面と同じ数値が CSV ファイルとして受信トレイに届き、表計算ソフトで開いたり、保存したり、チームに転送したりできます。レポートは常にご自身のプロフィールに登録されたメールアドレスに送信されます。宛先を入力することはなく、どこに送信されたかは画面に表示されます。
このチュートリアルで学べること
- Team performance（チーム実績）レポートの場所
- 期間の選び方：7、30、90 日
- レポートを CSV ファイルとして自分にメール送信する方法
- レポートの送信先と、変更できない理由
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- Team performance（チーム実績）をクリック。
- 期間を選択：7、30、90 日。
- 直近 90 日を使用。
- 同じ数値をメールで受け取れます。
- Email me this report（このレポートをメールで送信）をクリック。
- プロフィールのメールアドレスに届きます。
- 宛先の入力は不要。レポートは必ず自分にだけ届きます。
- CSV ファイルを表計算ソフトで開く、保存する、チームと共有する。
- 共有する前に数値の算出方法を確認。