Como enviar um relatório para o seu próprio e-mail no Housing Market CRM
Tutorial 38 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
O relatório Desempenho da equipe no Housing Market CRM, incluído no plano o Business, mostra leads, tempo de primeira resposta, negócios fechados e conversão de todas as pessoas da sua conta. Este tutorial abre o relatório, escolhe o período e clica em Enviar este relatório por e-mail: os mesmos números chegam na sua caixa de entrada como um arquivo CSV que você pode abrir em uma planilha, guardar ou encaminhar para a sua equipe. O relatório é sempre enviado para o endereço de e-mail do seu próprio perfil; você nunca digita um destinatário, e a tela informa para onde ele foi.
Neste tutorial você vai aprender
- Onde fica o relatório Desempenho da equipe
- Como escolher o período: 7, 30 ou 90 dias
- Como enviar o relatório para o seu e-mail como arquivo CSV
- Para onde o relatório é enviado e por que você não pode mudar isso
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Clique em Desempenho da equipe.
- Escolha o período: 7, 30 ou 90 dias.
- Use os últimos 90 dias.
- Os mesmos números podem ir para o seu e-mail.
- Clique em Enviar este relatório por e-mail.
- Vai para o e-mail do seu perfil.
- Você nunca digita um destinatário: o relatório só é enviado para você.
- Abra o arquivo CSV em uma planilha, guarde ou compartilhe com a sua equipe.
- Leia como estes números são calculados antes de compartilhar.