ファイルから Housing Market CRM にリードと取引をインポートする方法

チュートリアル 37 / 181

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Housing Market CRM へのファイルインポートは、Free を含むすべてのプランで無料です。Import（インポート）ツールは連絡先だけでなく、CSV・TSV・Excel ファイルからリードと取引も取り込めます（ファイルあたり最大 5,000 行）。このチュートリアルではリードのファイルをインポートします。Leads（リード）を選び、ファイルを指定し、列と日付形式を確認し、dry run（試験実行）の結果を読んでからインポートします。続いて、金額が米ドル建ての取引ファイルでも同じ手順を行います。

このチュートリアルで学べること

ファイルインポートがすべてのプランで無料であること
スプレッドシートからリードをインポートする方法
取引を金額と通貨付きでインポートする方法
書き込みが行われる前に dry run（試験実行）で分かること

手順を見ながら進める

Housing Market CRM のアカウントを開きます。
左メニューの Properties（物件）を開きます。
Import（インポート）をクリック。
ファイルインポートは全プラン無料。ファイルあたり 5,000 行まで。
Leads（リード）を選択。
Choose file（ファイルを選択）をクリックし、CSV か Excel ファイルを指定。
各項目がファイルの列に対応付けられます。確認してください。
ファイル内の日付の書き方を指定。
Run dry run（試験実行）をクリック。まだ何も書き込まれません。
dry run は、ありえない日付などエラーのある行を表示します。
「Import 5 rows into Leads」をクリックします。
リードが CRM に入りました。誰にもメールは送られていません。
Import another file（別のファイルをインポート）をクリック。
次に Deals（取引）を選択。
同じ手順で取引ファイルを指定。
取引には金額と通貨が必要です。ここではファイルから USD（米ドル建て）。
dry run（試験実行）を実行し…
…取引をインポート。
すべてのインポートは Past imports（過去のインポート）に一覧表示されます。
全プラン無料：連絡先、リード、取引。