Cách gửi báo cáo cho chính bạn qua email từ Housing Market CRM
Hướng dẫn 38/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Báo cáo Hiệu suất nhóm trong Housing Market CRM, thuộc gói Business, cho thấy khách hàng tiềm năng, thời gian phản hồi đầu tiên, số giao dịch đã chốt và tỷ lệ chuyển đổi của mọi người trên tài khoản của bạn. Hướng dẫn này mở báo cáo, chọn khoảng thời gian và nhấp vào Gửi báo cáo này cho tôi qua email: cùng những số liệu đó sẽ đến Hộp thư đến của bạn dưới dạng tệp CSV mà bạn có thể mở trong bảng tính, lưu lại hoặc chuyển tiếp cho nhóm của mình. Báo cáo luôn được gửi tới địa chỉ email trong hồ sơ của chính bạn; bạn không bao giờ phải nhập người nhận, và màn hình sẽ cho bạn biết báo cáo đã được gửi tới đâu.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Báo cáo Hiệu suất nhóm nằm ở đâu
- Cách chọn khoảng thời gian: 7, 30 hoặc 90 ngày
- Cách gửi báo cáo cho chính bạn qua email dưới dạng tệp CSV
- Báo cáo được gửi tới đâu, và vì sao bạn không thể thay đổi
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Nhấp vào Hiệu suất nhóm.
- Chọn khoảng thời gian: 7, 30 hoặc 90 ngày.
- Dùng 90 ngày gần nhất.
- Cùng những số liệu đó có thể được gửi cho bạn qua email.
- Nhấp vào Gửi báo cáo này cho tôi qua email.
- Báo cáo đến địa chỉ email trong hồ sơ của bạn.
- Bạn không bao giờ nhập người nhận: báo cáo chỉ được gửi cho bạn.
- Mở tệp CSV trong bảng tính, lưu lại hoặc chia sẻ với nhóm của bạn.
- Hãy đọc cách tính các số liệu này trước khi chia sẻ.