Como importar leads e negócios de um arquivo para o Housing Market CRM
Tutorial 37 de 181
O vídeo deste tutorial está sendo atualizado no momento. Os passos escritos abaixo cobrem o mesmo conteúdo. Assistir à versão em inglês
Importar um arquivo para o Housing Market CRM é gratuito em todos os planos, inclusive no Free. Além dos contatos, a ferramenta Importar traz seus leads e seus negócios de um arquivo CSV, TSV ou Excel, até 5,000 linhas por arquivo. Este tutorial importa um arquivo de leads: escolha Leads, selecione o arquivo, confira as colunas e o formato de data, leia a simulação e importe. Depois faz o mesmo com um arquivo de negócios com valores em USD.
Neste tutorial você vai aprender
- Que as importações de arquivo são gratuitas em todos os planos
- Como importar leads de uma planilha
- Como importar negócios com seus valores e moeda
- O que a simulação mostra antes de qualquer coisa ser gravada
Acompanhe: os passos
- Abra sua conta do Housing Market CRM.
- Abra Imóveis no menu à esquerda.
- Clique em Importar.
- Importações de arquivo são gratuitas em todos os planos, até 5,000 linhas por arquivo.
- Escolha Leads.
- Clique em Escolher arquivo e selecione seu arquivo CSV ou Excel.
- Cada campo é associado a uma coluna do seu arquivo. Confira.
- Diga como as datas estão escritas no seu arquivo.
- Clique em Executar simulação. Nada é gravado ainda.
- A simulação mostra as linhas com erro, como uma data impossível.
- Clique em Importar 5 linhas para Leads.
- Seus leads estão no CRM. Ninguém recebeu e-mail.
- Clique em Importar outro arquivo.
- Agora escolha Negócios.
- Selecione o arquivo de negócios do mesmo jeito.
- Negócios precisam de valor e moeda: aqui USD, do arquivo.
- Execute a simulação...
- ...e depois importe seus negócios.
- Toda importação aparece em Importações anteriores.
- Gratuito em todos os planos: contatos, leads e negócios.