Cách nhập khách hàng tiềm năng và giao dịch từ tệp vào Housing Market CRM
Hướng dẫn 37/181
Video của hướng dẫn này đang được cập nhật. Các bước viết bên dưới có cùng nội dung. Xem bản tiếng Anh
Việc nhập một tệp vào Housing Market CRM là miễn phí trên mọi gói, kể cả gói Free. Ngoài danh bạ, công cụ Nhập còn mang vào khách hàng tiềm năng và giao dịch của bạn từ tệp CSV, TSV hoặc Excel, tối đa 5,000 dòng mỗi tệp. Hướng dẫn này nhập một tệp khách hàng tiềm năng: chọn Khách hàng tiềm năng, chọn tệp, kiểm tra các cột và định dạng ngày, đọc kết quả chạy thử, rồi nhập. Sau đó làm tương tự với một tệp giao dịch có số tiền bằng USD.
Trong hướng dẫn này bạn sẽ học được
- Rằng việc nhập tệp là miễn phí trên mọi gói
- Cách nhập khách hàng tiềm năng từ bảng tính
- Cách nhập giao dịch kèm số tiền và đơn vị tiền tệ
- Kết quả chạy thử cho bạn biết gì trước khi có bất kỳ dữ liệu nào được ghi
Làm theo: các bước
- Mở tài khoản Housing Market CRM của bạn.
- Mở Bất động sản ở menu bên trái.
- Nhấp Nhập.
- Nhập tệp là miễn phí trên mọi gói, tối đa 5,000 dòng mỗi tệp.
- Chọn Khách hàng tiềm năng.
- Nhấp Chọn tệp và chọn tệp CSV hoặc Excel của bạn.
- Mỗi trường được khớp với một cột trong tệp của bạn. Hãy kiểm tra chúng.
- Cho biết ngày được viết thế nào trong tệp của bạn.
- Nhấp Chạy thử. Chưa có gì được ghi.
- Kết quả chạy thử hiển thị các dòng bị lỗi, ví dụ ngày không hợp lệ.
- Nhấp Nhập 5 dòng vào Khách hàng tiềm năng.
- Khách hàng tiềm năng của bạn đã có trong CRM. Không ai bị gửi email.
- Nhấp Nhập tệp khác.
- Giờ hãy chọn Giao dịch.
- Chọn tệp giao dịch theo cách tương tự.
- Giao dịch cần số tiền và đơn vị tiền tệ: ở đây là USD, lấy từ tệp.
- Chạy thử...
- ...rồi nhập các giao dịch của bạn.
- Mọi lần nhập đều được liệt kê trong Lần nhập trước đây.
- Miễn phí trên mọi gói: danh bạ, khách hàng tiềm năng và giao dịch.