如何在 Housing Market CRM 中将线索分配给房产经纪人
教程 27/181
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在 Housing Market CRM 的 Business 方案中，管理者可以把线索交给团队中的房产经纪人。本教程演示如何在线索记录页用 “Assign to Agent”（分配给房产经纪人）字段重新分配一条线索、确认变更，然后演示如何在看板上切换查看自己的线索、整个团队的线索或某一位房产经纪人的线索。我们还会介绍如何从 Contacts（联系人）列表批量分配，以及 Lead routing（线索分配），它会自动分配新的咨询。在 Free 和 Pro 方案中，该字段只显示您本人，因为这两种方案只有一位用户。
在本教程中您将学到
- 如何重新分配线索
- 如何查看整个团队的线索
- 如何按某一位房产经纪人筛选
- 自动线索分配（Lead routing）在哪里
跟着做：操作步骤
- 打开要转交的线索。
- 在 Assign to Agent（分配给房产经纪人）中选择同事。
- 线索移入 Suda 的看板，并通知她。
- 返回 Tasks（任务）……
- ……将 Showing 切换为 Whole team（整个团队）。
- 或选择一位房产经纪人，查看其线索。
- 要自动分配新咨询，请用 Lead routing（线索分配）。