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Transactions, prévisions et relevés dans Housing Market CRM

Tutoriel 34 sur 181

La vidéo de ce tutoriel est en cours de mise à jour. Les étapes écrites ci-dessous couvrent le même contenu. Regarder la version anglaise

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La section Transactions et commissions de Housing Market CRM ne se limite pas à répertorier vos transactions. Avec le forfait Business, deux onglets supplémentaires les transforment en revenus que vous pouvez planifier. Ce tutoriel ouvre l’onglet « Prévisions » et lit la commission prévue par étape de lead et par mois, bascule entre votre propre commission et celle de l’ensemble du bureau, et modifie le nombre de mois pris en compte. Il ouvre ensuite l’onglet « Relevé », qui indique ce que chaque courtier et chaque partenaire externe a gagné, reçu et ce qui lui est encore dû, à côté de ce que le bureau a facturé.

Dans ce tutoriel, vous allez apprendre

  • Où se trouvent les onglets « Prévisions » et « Relevé »
  • Comment lire la commission prévue par étape et par mois
  • Comment basculer entre votre propre commission et celle du bureau
  • Comment voir qui a gagné, reçu et à qui il reste des sommes dues

Suivez le guide : les étapes

  1. Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
  2. Ouvrez « Équipe et rapports » dans le menu de gauche.
  3. Cliquez sur « Transactions ».
  4. Outre vos transactions, il y a deux autres onglets.
  5. Ouvrez « Prévisions ».
  6. La commission prévue correspond au revenu attendu de vos transactions en cours.
  7. « Reçu » correspond aux sommes déjà versées.
  8. « Par étape » montre où en est l’argent dans le processus de vente.
  9. « Par mois » montre quand les transactions devraient se conclure.
  10. Basculez sur « Bureau » pour inclure vos collègues.
  11. Revenez sur « Les miennes » pour votre propre part.
  12. Choisissez le nombre de mois à afficher.
  13. « Non comptabilisé » liste les transactions exclues, et pourquoi.
  14. Ouvrez « Relevé » pour voir à qui il est dû quoi.
  15. Chaque personne a des montants gagnés, reçus et impayés.
  16. Les partenaires externes y figurent également.
  17. Ce que le bureau a facturé figure à côté, sans jamais en être déduit.
  18. Choisissez « Les miennes » pour votre relevé seulement.