Housing Market CRM 中的交易、预测与结算单
教程 34/181
本教程的视频正在更新。下方的文字步骤涵盖相同的内容。 观看英文版
Housing Market CRM 中的交易与佣金不只是罗列您的交易。在 Business 方案上，另外两个标签页会把它们变成可以用来做规划的资金。本教程将打开“预测”标签页，按线索阶段和按月查看预计佣金，在您本人的佣金与整个办公室之间切换，并调整向前查看的月份数。随后打开“结算单”标签页，查看每位房产经纪人和每位外部合作伙伴已赚取、已收到以及仍未结清的金额，以及办公室已开具发票的金额。
在本教程中您将学到
- “预测”和“结算单”标签页在哪里
- 如何按阶段和按月查看预计佣金
- 如何在您本人的佣金与办公室之间切换
- 如何查看谁已赚取、已收到以及仍被欠付多少
跟着做：操作步骤
- 打开您的 Housing Market CRM 账户。
- 在左侧菜单中打开“团队与报表”。
- 点击“交易”。
- 除“交易”外，还有另外两个标签页。
- 打开“预测”。
- “预计佣金”是您的进行中交易应带来的收入。
- “已收到”是已经支付的金额。
- “按阶段”显示资金处于销售流程的哪个环节。
- “按月”显示交易预计何时成交。
- 切换到“办公室”以纳入同事。
- 切回“我的”查看您自己的份额。
- 选择向前查看多少个月。
- “未计入”列出被排除的交易及原因。
- 打开“结算单”查看谁应得多少。
- 每个人都有已赚取、已收到和未结清金额。
- 外部合作伙伴也会一并列出。
- 办公室已开票金额并列显示，绝不与之相抵。
- 选择“仅我的”只看您自己的结算单。