Housing Market CRM 中的成交、預測與結算表
教學 34/181
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Housing Market CRM 的成交與佣金功能不只是列出您的成交紀錄。在 Business 方案中，另外兩個分頁會把成交轉換成可供規劃的金額。本教學會開啟「預測」分頁，依潛在客戶階段與月份查看預期佣金，在您個人佣金與整間辦公室之間切換，並變更往後查看的月數。接著開啟「結算表」分頁，查看每位房仲與每個外部合作夥伴已賺取、已收取以及尚未收取的金額，並與辦公室已開立發票的金額並列呈現。
在本教學中您將學到
- 「預測」與「結算表」分頁的位置
- 如何依階段與月份查看預期佣金
- 如何在您個人佣金與辦公室之間切換
- 如何查看誰已賺取、已收取以及尚未收取的金額
跟著做：操作步驟
- 開啟您的 Housing Market CRM 帳戶。
- 在左側選單開啟「團隊與報表」。
- 點選「成交」。
- 除了「成交」之外，還有另外兩個分頁。
- 開啟「預測」。
- 預期佣金是您進行中的成交應可賺取的金額。
- 「已收取」是已經付款的金額。
- 「依階段」顯示金額位於銷售流程的哪個階段。
- 「依月份」顯示成交預計何時完成。
- 切換至「辦公室」即可納入您的同事。
- 切換回「我的」即可查看您個人的分潤。
- 選擇要往後查看幾個月。
- 「未計入」會列出被排除的成交及原因。
- 開啟「結算表」查看誰尚未收取哪些金額。
- 每個人都有已賺取、已收取與未收取的金額。
- 外部合作夥伴也會一併列出。
- 辦公室已開立發票的金額並列於旁，絕不會互相沖抵。
- 選擇「僅我的」即可只看您個人的結算表。