Housing Market CRM の Deals、Forecast、Statement
チュートリアル 34 / 181
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Housing Market CRM の Deals and commission（取引と手数料）は、取引を一覧表示するだけではありません。Business プランでは二つのタブが加わり、取引を計画に使える金額に変えます。このチュートリアルでは Forecast（予測）タブを開き、リードのステージ別・月別に見込み手数料を読み取り、自分の手数料とオフィス全体を切り替え、何か月先まで見るかを変更します。続いて Statement（明細）タブを開き、各担当者と各外部パートナーがいくら獲得し、いくら受け取り、いくら未受領かを、オフィスが請求した金額と並べて確認します。
このチュートリアルで学べること
- Forecast（予測）タブと Statement（明細）タブの場所
- ステージ別・月別の見込み手数料の読み方
- 自分の手数料とオフィスを切り替える方法
- 誰がいくら獲得し、受け取り、未受領かを読み取る方法
手順を見ながら進める
- Housing Market CRM のアカウントを開きます。
- 左メニューの Team & reports（チームとレポート）を開きます。
- Deals（取引）をクリックします。
- Deals（取引）のほかに、二つのタブがあります。
- Forecast（予測）を開きます。
- Expected commission（見込み手数料）は進行中の取引の見込み額です。
- Received（受領済み）は支払い済みの金額です。
- By stage（ステージ別）は営業プロセス上のどこに金額があるかを示します。
- By month（月別）は成約予定の時期を示します。
- Office（オフィス）に切り替えると同僚も含まれます。
- Mine（自分）に戻すと自分の取り分だけになります。
- 何か月先まで見るかを選びます。
- Not counted（対象外）には除外された取引とその理由が並びます。
- Statement（明細）を開き、誰にいくら未払いかを確認します。
- 各担当者に獲得額・受領額・未受領額が表示されます。
- 外部パートナーも表示されます。
- オフィスの請求額は横に並び、相殺されません。
- 自分の明細だけなら Mine only（自分のみ）を選びます。