Votre liste de suivis dans Housing Market CRM
Tutoriel 35 sur 181
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Chaque suivi que vous planifiez sur un lead dans Housing Market CRM se retrouve sur une seule page, afin que rien de ce que vous avez promis à un client ne vous échappe. Ce tutoriel ouvre la liste Suivis depuis le menu de gauche et montre comment elle regroupe vos rappels par urgence : d’abord les suivis en retard, puis ceux à faire aujourd’hui, puis ceux à venir. Il effectue une recherche dans la liste, ouvre le lead associé à un rappel, coche un suivi comme terminé et fait réapparaître les suivis terminés d’un simple interrupteur.
Dans ce tutoriel, vous allez apprendre
- Où trouver tous vos suivis au même endroit
- Comment sont regroupés les suivis en retard, à faire aujourd’hui et à venir
- Comment rechercher dans la liste et ouvrir le lead associé à un suivi
- Comment cocher un suivi et afficher les suivis terminés
Suivez le guide : les étapes
- Ouvrez votre compte Housing Market CRM.
- Ouvrez Leads et contacts dans le menu de gauche.
- Cliquez sur Suivis.
- Le groupe En retard vient en premier : leur date est dépassée.
- Vient ensuite À faire aujourd’hui.
- Puis tout ce qui est à venir.
- Saisissez un mot pour rechercher dans vos suivis.
- Seul le suivi correspondant reste affiché.
- Ouvrir le lead vous amène au lead concerné.
- Effacez la recherche pour tout revoir.
- Cochez un suivi lorsqu’il est terminé.
- Activez Afficher les terminés pour voir ce que vous avez accompli.
- Les suivis terminés figurent dans leur propre groupe Terminés.
- Coché par erreur ? Cochez-le de nouveau pour le réouvrir.